全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點對比

隨著中國對從美國進口煤炭加征15%的關(guān)稅，預(yù)計2025年中國從澳大利亞進口焦煤的數(shù)量將會進一步增長 市場地位 國際市場：澳大利亞焦煤在國際市場中占據(jù)重要地位憑借其優(yōu)質(zhì)的煤質(zhì)以及穩(wěn)定的供應(yīng)能力，深受全球眾多鋼鐵企業(yè)與焦化企業(yè)的青睞澳大利亞焦煤的出口量在全球煉焦煤貿(mào)易量里占有相當大的比例，其主要出口目的地為印度、日本、韓國、中國、歐盟、巴西等國家和地區(qū)，是全球鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)極為重要的原料供應(yīng)源。

原料

必和必拓上半財年鐵礦石產(chǎn)銷量微增

2024財年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測 必和必拓預(yù)測，其2024財年鐵礦石產(chǎn)量目標為2.55億-2.655億噸其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標為2.50億-2.60億噸（按100%股權(quán)計鐵礦石產(chǎn)量目標為2.82億-2.94億噸）；巴西薩馬科球團礦產(chǎn)量目標為500萬-550萬噸（實際產(chǎn)量有望接近上述產(chǎn)量目標的上限） 2024財年二季度煉焦煤產(chǎn)銷量 2024財年二季度，受Broadmeadow煤礦長壁開采設(shè)備向前延伸布置后遭遇不利地層影響導(dǎo)致該礦產(chǎn)量下降影響，必和必拓煉焦煤產(chǎn)量由2024財年一季度的452萬噸環(huán)比小幅減少1.9%至443萬噸，與2023財年二季度的572萬噸相比也顯著下滑22.5%，這主要是由于必和必拓于2024年4月2日將Blackwater煤礦和Daunia煤礦的股權(quán)出售，造成2024財年二季度煉焦煤產(chǎn)量下降。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel早報：上海中厚板價格預(yù)計暫穩(wěn)不變

1-7月，煉焦煤采購成本同比下降5.04% 2、調(diào)研： 8月19日-8月25日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1298.1萬噸，環(huán)比下降110.3萬噸，略低于年內(nèi)均值 3、下游：湛江鋼鐵：國內(nèi)首套百萬噸級氫基豎爐實現(xiàn)168小時連續(xù)滿負荷生產(chǎn)，順利通過周達產(chǎn)功能考核，對中國鋼鐵工業(yè)探索零碳綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展具有重要意義 【市場預(yù)測】 29日全國鋼坯市場價格穩(wěn)中趨弱調(diào)整，期螺延續(xù)震蕩走勢，但現(xiàn)貨市場基差調(diào)整較小以及軋鋼廠謹慎采坯，整體成交一般。

日報

Mysteel早報：上海中厚板價格預(yù)計暫時持穩(wěn)

1-7月，煉焦煤采購成本同比下降5.04% 2、調(diào)研： 8月19日-8月25日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1298.1萬噸，環(huán)比下降110.3萬噸，略低于年內(nèi)均值 3、下游：湛江鋼鐵：國內(nèi)首套百萬噸級氫基豎爐實現(xiàn)168小時連續(xù)滿負荷生產(chǎn)，順利通過周達產(chǎn)功能考核，對中國鋼鐵工業(yè)探索零碳綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展具有重要意義 【市場預(yù)測】 27日全國鋼坯市場部分受期螺尾盤下行影響，價格走低10元/噸左右，調(diào)坯成品材出貨偏弱，軋鋼廠采坯情緒一般。

日報

Mysteel參考丨海運煉焦煤現(xiàn)狀與2024上半年展望

同時，美國焦煤到我國的船期相對較長，平均45-50天才能到達我國北方港口，隱形的時間成本與拿貨風險相對較高 （3） 澳大利亞焦煤 圖10為澳大利亞焦煤的主要流向國家，可以明晰，澳洲焦煤在與我國的“空白兩年”后的供需結(jié)構(gòu)的變化優(yōu)質(zhì)澳洲焦煤主要流向地區(qū)依次為，印度、日本、歐盟、韓國、中國、巴西 東南亞市場和南亞市場的代表國，印度與印尼2024年1月的制造業(yè)PMI指數(shù)為56.5%與52.9%左右，仍處擴展增長的態(tài)勢，側(cè)面反映出其對原料海運煉焦煤的需求仍然相對旺盛。

Mysteel參考

2023年12月份市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)

但全年平均價格仍低于去年平均價格23%左右2023年煉焦煤市場平均價格1927元/噸，同比下跌15%，焦炭價格跌幅比煉焦煤跌幅度大8個百分點面對焦炭市場價格大幅下滑、原燃料價格高位運行的雙重擠壓導(dǎo)致企業(yè)效益大幅下滑的困境，以及環(huán)保超低改造等繁重任務(wù)，加強從原燃料到生產(chǎn)以及銷售全過程成本控制和精細化管理，苦練內(nèi)功、深入挖潛、降本增效，把握好生產(chǎn)節(jié)奏，在激烈的市場競爭中，持續(xù)提高綜合競爭力 二、焦炭進出口貿(mào)易情況 12月份，焦炭出口量為79.17萬噸，同比增長52.84%，環(huán)比下降1.81%；焦炭出口平均價格為290.73美元/噸，同比下降15.60%，環(huán)比上漲7.01%；12月份進口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、印度和墨西哥，合計進口焦炭41.43萬噸，占總量的52.33%，巴西、日本和馬來西亞分列4至6名，前六名合計進口我國焦炭65.74萬噸，占焦炭出口總量的83.04%，其余25個國家和地區(qū)進口我國焦炭13.43萬噸，占出口總量的16.96%。

爐料

沈彬以“內(nèi)功”“十字箴言”應(yīng)對鋼鐵周期之變

據(jù)了解，淡水河谷總部位于巴西里約熱內(nèi)盧市，是全球領(lǐng)先的金屬和礦產(chǎn)品公司之一，也是世界上領(lǐng)先的鐵礦石和鎳的生產(chǎn)商之一 7月5日，山西焦煤集團公司黨委書記、董事長趙建澤在與沈彬交流時說，沙鋼集團作為世界知名的鋼鐵材料制造和綜合服務(wù)商，是山西焦煤的重要合作伙伴，希望雙方在鞏固煉焦煤供需合作基礎(chǔ)上，進一步開闊視野、創(chuàng)新思路，攜手合作、共創(chuàng)價值，以高質(zhì)量合作助推“煤鋼焦”產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展，在國民經(jīng)濟建設(shè)中共同貢獻智慧和力量。

鋼材

Mysteel解讀：10月焦炭內(nèi)外需求承壓 出口環(huán)比下降3.7%

其中，出口印尼199.6萬噸，占比27.5%；印度108.6萬噸，占比14.9%；馬來西亞76.4萬噸，占比10.5%；巴西68.8萬噸，占比9.5%從出口量來看，印尼、印度、馬來西亞等國均保持同比增長態(tài)勢，其余主流國家同比出口量均有明顯走弱 1-9月主要焦炭出口國占比情況（%） 從價格來看，10月焦炭價格整體表現(xiàn)相對平穩(wěn)，由于國內(nèi)煉焦煤價格回落節(jié)奏明顯快于海外，焦炭成本支撐走弱，焦炭出口價格優(yōu)勢窗口打開，但整體出口利潤偏低。

煤焦熱點

土耳其鋼鐵行業(yè)競爭力在2023年上半年受到強烈影響

業(yè)界認為，高利率、信貸額度的可用性、匯率波動、高通脹和失業(yè)在不久的將來可能對土耳其構(gòu)成威脅 此外，經(jīng)濟疲軟還影響了進口原材料成本在鋼廠支出中的占比土耳其鋼鐵生產(chǎn)商嚴重依賴進口原材料，大約55%的鐵礦石（700萬噸）、85%的煉焦煤（450萬噸）和70%的廢鋼（2250萬噸）需要進口 受上述問題的影響，土耳其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的實力和競爭力正在減弱行業(yè)人士稱，土耳其在全球前十大產(chǎn)鋼國中保持著第七或第八的位置，但目前已經(jīng)降到了第九位，巴西和伊朗等國家正在挑戰(zhàn)土耳其的鋼產(chǎn)量排名位次。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤上漲，沙鋼廢鋼上調(diào)50

澳洲發(fā)運量1760.1萬噸，環(huán)比增加487.3萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1539.7萬噸，環(huán)比增加398.6萬噸巴西發(fā)運量543.1萬噸，環(huán)比減少35.0萬噸詳情>> ◎2023年策克口岸預(yù)期通關(guān)目標2000萬噸，而澳煤計劃增產(chǎn)量在1010萬噸，2023年進口增量已成定局，煉焦煤整體供應(yīng)走向?qū)捤伞?/p>

資訊

中國煉焦行業(yè)協(xié)會：10月份市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)

1~10月份，我國焦炭出口781.58萬噸,同比增長40.16%，焦炭出口平均價格為466.73美元/噸,同比上漲36.76%；1~10月份從我國進口焦炭前三名的依次是印度、印度尼西亞和巴西，合計進口我國焦炭356.69萬噸，占我國出口總量的45.64%，其他30多個國家和地區(qū)占我國出口總量54.36% 三、煉焦煤進口量保持增長 2022年10月份，國內(nèi)共進口煉焦煤620.79萬噸，同比增長44.24%，環(huán)比降低9.30%，煉焦煤進口平均價格為191.71美元/噸，同比降低28.71%，環(huán)比增長3.35%，雖然價格有所上漲,但依然是今年以來較低價格。

爐料

Mysteel晚報：歐洲理事會主席米歇爾將訪華 無縫管成交低位小幅回暖

◎上周，澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運總量2514.8萬噸，環(huán)比減少152.5萬噸澳洲發(fā)運量1862.5萬噸，環(huán)比減少27.2萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1626.7萬噸，環(huán)比增加74.2萬噸 ◎Mysteel對山西煉焦煤主產(chǎn)區(qū)26個市縣代表性煤礦進行調(diào)研，涉計26座煤礦，合計產(chǎn)能4420萬噸結(jié)果顯示，受沖擊最嚴重的在發(fā)運方面，26個縣市中，僅7地煤炭可正常發(fā)運，其余均有梗阻問題，汽車發(fā)運受影響最大，導(dǎo)致近期火運緊張，車皮難請，多條運輸線路運費上漲明顯。

每日分析

Mysteel早讀：榆林取消煤管票加快車輛流通，黑色期貨翻綠

◎塔礦至嘎順蘇海圖口岸鐵路即將通車Mysteel與口岸部分主要進口貿(mào)易企業(yè)溝通交流獲悉，該段鐵路于2022年7月初開始試運行，歷經(jīng)2個月的調(diào)整優(yōu)化，將于中秋節(jié)后正式開始通車預(yù)計每日通行上限為10列，帶來3萬噸左右的蒙古國煉焦煤詳情>> ◎8月29日-9月4日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1094.9萬噸，周環(huán)比減少56.4萬噸，庫存總量仍在今年的平均線附近波動。

資訊

[硫酸銨]：國際硫酸銨市場周度綜述（20220819-20220825）

30,000-35,000噸標準硫酸銨的報價為每噸190美元，fob中國，9月1-5日從長江港到墨西哥貨物預(yù)計是標準和粒狀貨物的結(jié)合但是買家覺得價格太高，沒有接受這個報價阿古斯估計，由于工廠的周轉(zhuǎn)，標準硫酸銨的國內(nèi)供應(yīng)已經(jīng)減少了大約6- 7%，預(yù)計這將在未來幾周支持更高的標準硫酸銨價格當?shù)厥袌鰠⑴c者表示，在近期煉焦煤價格上漲后，mma級硫酸銨的生產(chǎn)成本上升，將有助于這一目標的實現(xiàn)顆粒狀和緊湊的價格下跌至205-225美元/噸fob中國，原因是巴西的凈回報率較低，以及盡管國際尿素市場價格飆升，但對投標意見的反應(yīng)緩慢。

國際市場

Mysteel晚餐：唐山鋼坯下跌50元，焦炭開啟第二輪提漲

澳洲發(fā)運量1902.7萬噸，環(huán)比增加552.2萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1606.6萬噸，環(huán)比增加386.0萬噸巴西發(fā)運量739.1萬噸，環(huán)比增加11.9萬噸 ◎ 國內(nèi)煉焦煤市場偏強運行，今天焦企對焦炭價格開始第二輪調(diào)整，且個別鋼廠由于庫存告急已接受價格調(diào)整，預(yù)計明后兩天焦炭價格或?qū)⑷媛涞亍?/p>

資訊

黑色系產(chǎn)業(yè)鏈利潤格局步入重塑期

原料供應(yīng)方面，邱怡宏認為，鋼廠原料采購及運輸?shù)淖璧K也并沒有特別明顯的減弱現(xiàn)象，原材料供應(yīng)吃緊狀況依然存在分品種來看，廢鋼供應(yīng)呈重心小幅上移走勢，鐵礦供應(yīng)增量則在俄烏沖突和巴西雨季影響下不明顯，發(fā)運季節(jié)性增量有限也將限制短期到港回升空間煤焦供應(yīng)增量同樣有限，煉焦煤內(nèi)外價差偏大影響貿(mào)易商對蒙煤進口的積極性，焦企開工率和產(chǎn)能利用率雖有小幅上升，但與往年同期相比均處低位，全樣本焦企焦炭日均產(chǎn)量僅為65.17萬噸，屬于往年同期絕對低位，同比也有6.7%的降幅。

鋼材

中國出口商正在尋求鋼坯出口機會

一些歐洲軋鋼廠也因缺少板坯資源面臨停產(chǎn)，尤其是中歐和北歐，這些地區(qū)傳統(tǒng)板材生產(chǎn)高度依賴俄羅斯提供的煉焦煤和半成品，目前急需來自巴西和印度的替代供應(yīng)，進一步拉高了國際板坯和熱卷的價格 中國鋼坯資源也在本周呈現(xiàn)出一定的出口條件，一些貿(mào)易商已經(jīng)開始對東南亞、印度等國發(fā)起報盤周二，唐山遷安地區(qū)方坯市場價4660元/噸，含13%增值稅一位江蘇地區(qū)出口商反饋，國內(nèi)方坯從華東港口離岸價格約在人名幣4700元/噸，相當于745美元/噸FOB，東南亞主港5sp方坯到岸價格在800美元/噸，按照目前的運價，該價格競爭力一般，且在一些國家材質(zhì)不適用，目前未聽聞實際成單。

產(chǎn)業(yè)資訊

8月份美國、加拿大煉焦煤出口轉(zhuǎn)向亞洲

巴西買家也更偏向于購買價格低一些的澳大利亞煉焦煤，8月份美國出口巴西30.6萬噸，同比減少32.7%，環(huán)比下降10.8% 土耳其也是如此，更傾向于購買澳大利亞煉焦煤8月份，土耳既沒有進口美國煉焦煤，也沒有進口加拿大煉焦煤而從澳大利亞則進口了16.9萬噸，去年8月進口量則為零

統(tǒng)計

Mysteel：進口鐵礦石市場周評與預(yù)判（5.31-6.4）

據(jù)悉，該項目估計擁有 3.2 億噸儲量，年產(chǎn)能為 400 萬噸Hoa Phat 表示，它還希望在澳大利亞收購煉焦煤礦和更多鐵礦石項目，以滿足其 50% 的需求，相當于每年 1000 萬噸鋼鐵的生產(chǎn)需求 Hoa Phat 成立于 1992 年，市值超過 96 億美元，是越南最大的鋼鐵制造商，粗鋼產(chǎn)能為每年 800 萬噸 五、本周市場預(yù)判 本周來看，澳洲巴西鐵礦石發(fā)運量在季末沖量動能下繼續(xù)增加；根據(jù)船期推算，到港雖有小幅下降，但總量仍處于均線以上；需求端，適逢鋼材需求淡季，鋼鐵企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)公布檢修計劃，預(yù)計本周鐵水產(chǎn)量止增轉(zhuǎn)降；供強需弱下，港口庫存雖延續(xù)去庫趨勢，但是降幅收窄。

周評

鋼材出口一周回顧：內(nèi)貿(mào)繼續(xù)強勢，退稅政策官方公布前價格仍具有上漲趨勢（3.26-4.2）

巴西綠色鋼鐵公司獲得國際碳中和認證 據(jù)悉，位于巴西北部馬拉尼昂州的巴西綠色鋼鐵公司（A?oVerdedoBrasil，下稱AVB）近日獲得了瑞士通用公證行(SGS)的碳中和認證，標志其已到達綠色鋼鐵生產(chǎn)的重要開拓性節(jié)點　　 AVB公司是一家依靠可再生能源和原材料循環(huán)利用技術(shù)，以桉木炭代替?zhèn)鹘y(tǒng)煉焦煤生產(chǎn)的新興鋼鐵公司，年產(chǎn)鋼量可達60萬噸。

周報