Mysteel：關(guān)于近期俄羅斯進口焦煤市場的思考

此外，敞頂貨車空車運行運價將上漲 10% 對于俄羅斯煉焦煤的出口成本有所上漲，但是鑒于俄羅斯焦煤的生產(chǎn)方式及利潤結(jié)構(gòu)，短期內(nèi)整體成本上升的高度有限根據(jù)Mysteel的調(diào)研得知，當前國內(nèi)市場進口焦煤的價格邏輯并沒有發(fā)生明顯變化，即國內(nèi)的買方市場狀態(tài)決定了國內(nèi)貿(mào)易環(huán)節(jié)對高價焦煤的接受度并不高但是從長期角度看，若此政策后續(xù)確實落地，2025年主流煤礦端的生產(chǎn)以及發(fā)運積極性可能會受到負面影響，從而擾動我國市場的俄羅斯焦煤的進口量向下波動。

煤焦熱點

Mysteel：俄羅斯東部地區(qū)鐵路起火，印度將增加俄羅斯煉焦煤進口量

澳洲遠期焦煤方面，近期澳洲主要焦煤礦區(qū)受雨季影響，發(fā)運不暢，市場價格支撐較強，印度終端焦鋼企業(yè)因澳煤價格過高，將繼續(xù)增加從俄羅斯進口煉焦煤數(shù)量，后續(xù)需關(guān)注市場價格走勢及礦山發(fā)運情況

日評

沈穎曄：2023年俄羅斯進口煉焦煤現(xiàn)狀及展望

在8月17日下午的主題大會上，俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團-上海埃爾西總經(jīng)理沈穎曄先生作題為《2023年俄羅斯進口煉焦煤現(xiàn)狀及展望》的主題演講 俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團-上海埃爾西總經(jīng)理沈穎曄 他首先從全球煤炭儲量及冶金煤產(chǎn)量、全球海運冶金煤的需求和供應(yīng)、海運冶金煤貿(mào)易流向進行全球海運冶金煤簡介； 其次，從俄羅斯焦煤的出口、產(chǎn)量、品種資源、物流現(xiàn)狀，裝港出口、目的地以及出口國占比情況介紹俄羅斯煤炭，并得出中國是2022年來俄羅斯煤炭的主要出口目的地； 再次，從中國進口煉焦煤總量趨勢變化，及各國占比刨析了中國進口煉焦煤的基本情況，并得出俄羅斯煉焦煤將長期存在并得以發(fā)展壯大。

主題大會

Mysteel：印度7月從澳大利亞進口煉焦煤量約353萬噸，俄羅斯出口海運煤1541.49萬噸

當前印度市場需求依然堅挺，一些終端用戶希望購買部分或全部優(yōu)質(zhì)硬煤貨物，其目的主要是為季風(fēng)后補庫做好準備 因此，任何可用的材料都將立即被搶購一空，進一步支撐印度進口的上升7月份印度從澳大利亞進口的煉焦煤為353萬噸，6月份為358萬噸，環(huán)比基本穩(wěn)定7 月份來自俄羅斯的發(fā)貨量環(huán)比增長 9%，達到61萬噸，而6月份為56萬噸 信息來源：CoalMint 澳大利亞煉焦煤價格因買家購買興趣的改善而有所上漲 由于出價上漲和貨物供應(yīng)有限，澳大利亞優(yōu)質(zhì)硬焦煤價格出現(xiàn)小幅上漲。

煤焦熱點

Mysteel：俄羅斯將提升東部地區(qū)貨運能力 印度煉焦煤市場進口需求持續(xù)上升

俄羅斯遠東楚科奇地區(qū)的煤炭產(chǎn)量增長了16% 2023年1月至7月，楚科奇自治區(qū)的煤炭產(chǎn)量為96.27萬噸，比2022年同期增加16%。

日評

Mysteel：俄羅斯煤炭海運量或?qū)⒃黾?印度煉焦煤市場進口需求不減

俄羅斯遠東鐵路線恢復(fù)運行 8月23日，通往遠東港口瓦尼諾的貝加爾湖-阿穆爾河干線(BAM)沿線的火車恢復(fù)運行，此前四天由于布里亞特東部西伯利亞地區(qū)的洪水而暫停運行。

日評

Mysteel：7月蒙古進口煉焦煤環(huán)比增45.2% 超俄羅斯進口76萬噸

一、中國進口煉焦煤仍以蒙古和俄羅斯為主 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，中國進口煉焦煤611.8萬噸，同比增62.2%、環(huán)比增22.8%7月中國進口煉焦煤主要來源國為蒙古、俄羅斯、加拿大、美國和印尼，分別占比為45.2%、32.8%、14.4%、4.9%和2.6% 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、1-7月俄羅斯煉焦煤進口仍居首位 2022年1-7月累計進口煉焦煤3218.3萬噸，同比增23.5%，進口總量由多到少分別依次是俄羅斯、蒙古、加拿大、美國、印尼、莫桑比克，分別占比32.5%、31.9%、14.7%、9.9%、3.6%和0.4%。

煤焦熱點

Mysteel盤點：港口進口煉焦煤向好發(fā)展 遠期俄羅斯K10中標價上漲18美金左右

【進口煤炭】8日海運煉焦煤市場弱勢運行雖然國際鋼廠有止跌反彈跡象，但整體需求仍然較差，疊加利潤率低，對于原料采購仍處于謹慎，遠期煉焦煤價格繼續(xù)回落，低揮發(fā)FOB報414-417美金，日環(huán)比降8-9美金左右另外俄羅斯供應(yīng)商（Mechel）招標，其中K10中標價在270美金以上，環(huán)比上期成交漲18美金左右 港口進口煉焦煤方面，產(chǎn)地焦煤價格上揚，以及下游原料庫存降至低位，小幅增庫意愿已提上日程，下游在港口詢貨增加，疊加盤面拉漲，市場預(yù)期好轉(zhuǎn)，港口煉焦煤資源報價再度上調(diào)，其中港口俄羅斯伊娜琳低灰（A11）報2450-2500元/噸不等，GLV報價3300元/噸左右。

盤點

Mysteel盤點：國內(nèi)外進口焦煤止跌回升 港口俄羅斯伊娜琳報2400-2450元/噸

【進口煤炭】7日海運煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱運行部分國家鋼市企穩(wěn)反彈，疊加中國市場焦炭第一輪提漲，影響遠期煉焦煤市場預(yù)期稍有好轉(zhuǎn)，低揮發(fā)FOB報423-427美金/噸，日環(huán)比漲5美金左右近日俄羅斯供應(yīng)商（Mechel）繼續(xù)招標，涉及K9、K10以及噴吹等煤種，據(jù)了解今晚截標，隨著港口市場情緒好轉(zhuǎn)，預(yù)計本次成交價會有反彈可能 港口進口煉焦煤方面，隨著焦炭提漲以及產(chǎn)地煉焦煤價格上調(diào)等利好因素帶動，港口市場詢貨明顯增加，且伴隨少量成交，部分貿(mào)易商心態(tài)轉(zhuǎn)好，報價有所上調(diào)，現(xiàn)港口俄羅斯焦煤伊娜琳低灰（A11）報2400-2450元/噸不等，K10低灰瘦煤報價2400元/噸左右，部分前期高成本報價2600元/噸左右。

盤點

Mysteel：4月中國進口俄羅斯煉焦煤數(shù)量創(chuàng)歷史新高

預(yù)計5月進口蒙古煤增量較為可觀 俄羅斯煤：目前我國進口俄羅斯煤結(jié)算模式也多樣化，結(jié)算渠道逐步暢通，原來結(jié)算方面帶來的掣肘現(xiàn)逐步減弱相較于其他海運煤，俄羅斯煤仍具有一定性價比，且5月國內(nèi)高爐產(chǎn)能利用率處于高位，預(yù)計5月進口俄羅斯煉焦煤數(shù)量仍有增加的可能

煤焦熱點

Mysteel：俄羅斯煉焦煤4月份進口預(yù)測及進口焦煤累庫分析

今年后續(xù)根據(jù)市場變化，進口俄羅斯煉焦煤有可能會取代部分進口動力煤的體量 - 綜上所述，根據(jù)三個國家的進口煤種占比，我們可以判斷近期海運煤到港的增加，不僅僅是因為發(fā)運量的上升從增量最多的俄羅斯來看，還有焦煤進口占比擴大的因素假如4月份俄羅斯的煉焦煤進口占比仍保持40%以上，則4月份的俄羅斯焦煤進口將顯著增加。

煤焦熱點

Mysteel：遠期俄羅斯焦煤開啟招標 港口進口焦煤價格倒掛

近日俄羅斯供應(yīng)商米歇爾（Mechel）陸續(xù)招標，是五一節(jié)后首次開始招標據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自5月19日至今，招標K10瘦主焦煤已有5船，成交290-304美金/噸不等，船期5月19-26日，運輸周期通常是7-15天，每船噸數(shù)涉及2.1萬噸，合計10.5萬噸 此次招標成交價低于五一節(jié)前價格，測算其到港成本在2250-2350元/噸不等，而節(jié)前最低成交了解到321美金/噸左右，測算到港成本在2500元/噸，成本價差至少在150-250元/噸以上，而距今年高點（4月份）到港成本價差在650-750元/噸。

日評

Mysteel：2月煉焦煤進口數(shù)據(jù)同比增長33.8%，俄羅斯煤進口量位居第一

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-2月進口煉焦煤849.7萬噸，同比增33.8%，主要進口國家為美國、俄羅斯、蒙古、加拿大、澳大利亞等2022年進口煉焦煤中進口數(shù)量排名前三為美國煤、俄羅斯、澳煤，分別占比為26.19%、22.43%、19.53%2022年我國煉焦煤進口結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化俄羅斯煤、美國煤流入中國比例明顯增大，而作為中國兩大進口來源國澳煤、蒙古進口數(shù)量低迷，澳煤自2020年12月進口量基本為0，當下進口數(shù)量基本為在港資源通關(guān)量，蒙煤由于疫情影響，三大口岸通關(guān)直線下移。

日評

Mysteel快訊：波蘭停止進口俄羅斯煤炭 印度努力確保焦煤供應(yīng)

波蘭停止進口俄羅斯煤炭 據(jù)報道，當?shù)貢r間本周二，波蘭政府內(nèi)閣以為發(fā)言人表示，政府已經(jīng)通過了一項立法草案，允許該國禁止進口俄羅斯煤炭 據(jù)了解，俄羅斯是波蘭的主要煤炭進口來源，供應(yīng)了波蘭約20%的煤炭消耗量2020年，波蘭從俄羅斯進口煤炭940萬噸，其中大部分用于居民取暖除煤炭外，波蘭50%的天然氣和60%以上的自加工石油也需要從俄羅斯進口。

快訊

印度擬加倍從俄羅斯進口焦煤

印度鋼鐵部長拉姆錢德拉·普拉薩德·辛格27日說，印度打算把從俄羅斯進口的焦煤數(shù)量增加一倍 據(jù)路透社報道，辛格在首都新德里的一場會議上透露了上述消息 印度是許多俄羅斯貨品主要買家，包括武器裝備焦煤是鋼鐵產(chǎn)業(yè)重要原材料，俄羅斯是印度所需焦煤和發(fā)電用煤第六大供應(yīng)國路透社援引法國咨詢企業(yè)克普勒公司數(shù)據(jù)報道，本月預(yù)定運抵印度各港口的焦煤和電煤數(shù)量為至少106萬噸，將達2020年1月以來最高。

聚焦

Mysteel快訊：印度1月焦煤進口量同比下降32% 俄羅斯煤礦Osinnikovskaya發(fā)生瓦斯爆炸

印度1月焦煤進口量同比下降32% 由于澳洲潮濕天氣導(dǎo)致煤炭供應(yīng)受限，印度1月份的焦煤進口量同比有所下降 根據(jù)電子商務(wù)公司Mjunction的數(shù)據(jù)，印度1月份進口了382萬噸焦煤，同比下降32%，但環(huán)比增長5%其中，大部分煤炭來自澳洲，進口量為303萬噸，同比下降31%，但環(huán)比增長5%12月印度從澳洲進口的澳煤受同樣原因影響，同比下降31%。

煤焦熱點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤暫穩(wěn)運行，港口煉焦煤市場采購放緩

【進口煤炭】8日煉焦煤遠期市場暫穩(wěn)運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR203.9美金/噸，日環(huán)比暫無變化澳大利亞遠期煉焦煤市場參與者對后續(xù)遠期貨物詢價FOB184-186美金附近，部分終端用戶也積極尋求平替煤種，預(yù)計遠期澳洲焦煤繼續(xù)反彈仍有壓力俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，部分煤種報還盤差距較大，遠期市場性價比優(yōu)勢不明顯，下游接貨較為謹慎 進口港口方面，8日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨暫穩(wěn)運行。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤穩(wěn)中偏弱運行，港口煉焦煤市場部分煤種報價下調(diào)

【進口煤炭】9日煉焦煤遠期市場穩(wěn)中偏弱運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR203.4美金/噸，日環(huán)比下降0.5美元/噸澳大利亞遠期煉焦煤市場買方意向價相對較低，國際市場參與者謹慎觀望，暫不急于接貨俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，遠期市場部分主流煤種礦山暫停出貨，恢復(fù)時間待定，市場參與者保持觀望，繼續(xù)等待后市價格走勢 進口港口方面，9日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨弱勢運行產(chǎn)地主流煤種價格仍有回落，港口現(xiàn)貨資源仍在下浮，部分高品質(zhì)煤種成交價下滑，成交多為下游少量多次采購為主，另部分煤種報價下調(diào)，成交亦有下滑10-20元/噸，整體交投悲觀謹慎，貿(mào)易商多看空，上漲驅(qū)動難尋。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤暫穩(wěn)運行，港口煉焦煤市場出貨活躍度尚可

【進口煤炭】7日煉焦煤遠期市場暫穩(wěn)運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR203.9美金/噸，日環(huán)比下降0.6美金/噸澳大利亞遠期煉焦煤國際市場下游終端接貨意向減弱，觀望態(tài)勢延續(xù)俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，部分主流煤種買賣雙方預(yù)期差距仍存，中間環(huán)節(jié)接貨端多等待遠期貨物報盤價 進口港口方面，7日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨弱穩(wěn)供應(yīng)方面，港口俄煤出貨活躍度尚可，澳加現(xiàn)貨仍相對一般，整體去庫效率仍有修復(fù)空間；需求方面，終端利潤博弈持續(xù)，原料焦煤采購降本策略延續(xù)，疊加港口采貨方便，終端按需壓價詢貨行為持續(xù)，且產(chǎn)地焦煤性價比優(yōu)勢顯現(xiàn)下，擠壓港口現(xiàn)貨需求空間；情緒方面，盤面表現(xiàn)平平，現(xiàn)貨出貨敞口議價空間依舊，整體貿(mào)易環(huán)節(jié)對后市多以觀望為主。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤漲跌互現(xiàn)，港口煉焦煤市場采買意愿弱

【進口煤炭】6日煉焦煤遠期市場漲跌互現(xiàn)澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR204.5美金/噸，日環(huán)比上漲1.0美金澳大利亞遠期煉焦煤市場交投氛圍一般，市場參與者對高價貨物接受意愿降低，后續(xù)遠期價格反彈仍有壓力俄羅斯遠期煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)，部分煤種礦山五月報價積極性弱，上下游博弈情緒漸濃，部分貿(mào)易商仍有接貨意向 進口港口方面，6日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)供應(yīng)方面，假期期間港口到港情況一般，遠期多有倒掛，國內(nèi)買家采買意愿不高；需求方面，節(jié)后采購意愿整體一般，產(chǎn)地部分主流煤種價格仍有下滑，港口現(xiàn)貨走勢分化，部分貨源稀少煤種成交價有上浮；情緒方面，港口部分多數(shù)現(xiàn)貨煤種為前期高成本貨源，貿(mào)易商多期現(xiàn)結(jié)合出貨，成交走勢分化。

盤點