Mysteel快訊：越南呼吁提高國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量以滿足經(jīng)濟(jì)需求 澳大利亞博文焦煤收購(gòu)Bluff噴吹煤礦

越南呼吁提高國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量以滿足經(jīng)濟(jì)需求 據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周一，越南副總理黎文成在一次講話中表示，“（越南）煤炭行業(yè)應(yīng)當(dāng)將投資重點(diǎn)放在新煤礦開(kāi)發(fā)商，并對(duì)現(xiàn)有煤礦進(jìn)行擴(kuò)建，從而提高煤炭產(chǎn)量，以此來(lái)滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭的需求” 根據(jù)本月早些時(shí)候提交給總理批準(zhǔn)的一份草案計(jì)劃，到2030年越南的燃煤發(fā)電裝機(jī)容量可能會(huì)翻一番。

快訊

瑞達(dá)期貨：焦煤建議震蕩偏弱運(yùn)行對(duì)待

夜盤(pán)，焦煤2505合約收盤(pán)1073.0，上漲0.66%，現(xiàn)貨端，山西晉中市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格指數(shù)報(bào)1090，價(jià)格持穩(wěn)宏觀面，能源局提出增強(qiáng)海外資源供應(yīng)保障能力，鞏固拓展與煤炭資源大國(guó)合作，1-2月煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)基本面，洗煤廠開(kāi)工率上升，精煤庫(kù)存同期高位，上游煤礦節(jié)后生產(chǎn)正常恢復(fù)，墨西哥對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和越南的熱軋鋼啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查，鋼材出口再添不確定性市場(chǎng)方面，蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，河北鋼廠招標(biāo)繼續(xù)壓價(jià)成交。

機(jī)構(gòu)

瑞達(dá)期貨：焦煤短期震蕩運(yùn)行對(duì)待

夜盤(pán)，焦煤2505合約收盤(pán)1074.0，下跌0.69%，現(xiàn)貨端，山西晉中市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格指數(shù)報(bào)1090，價(jià)格持穩(wěn)宏觀面，體現(xiàn)居民消費(fèi)意愿和企業(yè)投資意愿的狹義貨幣供應(yīng)量(M1)同比增長(zhǎng)0.1%，連續(xù)三個(gè)月為正基本面，供應(yīng)維持寬松，墨西哥對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和越南的熱軋鋼啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查，鋼材出口再添不確定性市場(chǎng)方面，下游鋼材維持去庫(kù)狀態(tài)技術(shù)方面，4小時(shí)周期K線位于20和60均線下方，操作上，震蕩運(yùn)行對(duì)待，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

策略研究

瑞達(dá)期貨：焦煤建議震蕩運(yùn)行對(duì)待

夜盤(pán)，焦煤2505合約收盤(pán)1078.5，下跌0.19%，現(xiàn)貨端，山西晉中市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格指數(shù)報(bào)1090，價(jià)格持穩(wěn)宏觀面，煤炭板塊走強(qiáng)，市場(chǎng)情緒改善基本面，供應(yīng)維持寬松，墨西哥對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和越南的熱軋鋼啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查，鋼材出口再添不確定性市場(chǎng)方面，下游鋼材維持去庫(kù)狀態(tài)，關(guān)注兩會(huì)會(huì)議結(jié)束后相關(guān)政策的出臺(tái)技術(shù)方面，4小時(shí)周期K線位于20和60均線下方，操作上，震蕩運(yùn)行對(duì)待，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)控制 夜盤(pán)，焦炭2505合約收盤(pán)1626.0，下跌0.97%，現(xiàn)貨端，唐山準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)貨報(bào)1530，價(jià)格持穩(wěn)。

機(jī)構(gòu)

全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

生產(chǎn)規(guī)模：澳大利亞是全球最大的煉焦煤出口國(guó)之一，其煉焦煤產(chǎn)量在全球占比較高BigMint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，澳大利亞煉焦煤（冶金煤）出口量為1.5631億噸，較2023年的1.4708億噸增長(zhǎng)6%，前5大出口國(guó)依次為印度、日本、韓國(guó)、中國(guó)、越南 眾多大型煤炭企業(yè)如必和必拓（BHP）、英美資源集團(tuán)（AngloAmerican）、South32和嘉能可等在澳大利亞煉焦煤的生產(chǎn)和出口中發(fā)揮著重要作用。

原料

中州期貨：雙焦震蕩偏弱

①昨日焦炭第10輪提降落地，累積降幅為500-550元/噸，市場(chǎng)情緒較為低迷目前鐵水復(fù)產(chǎn)速度一般，并且下游庫(kù)存尚可，鋼廠采購(gòu)意愿不足，以按需采購(gòu)為主，對(duì)于焦炭?jī)r(jià)格支撐幅度有限，現(xiàn)階段現(xiàn)貨疲軟的現(xiàn)象仍將延續(xù)焦煤方面，寬松局面未改，焦煤價(jià)格仍面臨下行風(fēng)險(xiǎn)此外越南韓國(guó)對(duì)華鋼鐵進(jìn)行反傾銷(xiāo)，利空國(guó)內(nèi)黑色市場(chǎng)，建議關(guān)注逢高做空機(jī)會(huì) ②據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，截止12月，2024年中國(guó)進(jìn)口煉焦煤總量達(dá)1.2億噸，同比2023年上漲19.97%。

晨報(bào)速遞

Mysteel周報(bào)：馬來(lái)鋼廠挺價(jià)意愿較強(qiáng) 越南市場(chǎng)交投氛圍清淡（1.26-2.2）

中東資源報(bào)價(jià)小幅趨漲，在575-580美元/噸CFR，3月船期中國(guó)鋼廠報(bào)價(jià)在580美元/噸FOB，越南鋼廠報(bào)價(jià)在585美元/噸FOB據(jù)了解，新加坡庫(kù)存充足，詢盤(pán)和交易活動(dòng)受限，多數(shù)買(mǎi)家在等待假期后價(jià)格變化趨勢(shì)目前，馬來(lái)西亞鋼廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)，不愿提供任何折扣而考慮到利潤(rùn)和當(dāng)?shù)匦枨螅?em class='keyword'>越南一家鋼廠轉(zhuǎn)而專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不過(guò)，雖然需求十分疲軟，但因?yàn)殍F礦石和煉焦煤價(jià)格仍處于高位，螺紋鋼價(jià)格一定程度上受到了支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將保持穩(wěn)定。

周報(bào)

Mysteel晚餐：電弧爐噸鋼盈利80元，焦炭第二輪漲價(jià)全面落地

◎中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)：2023年1-10月，煉焦煤采購(gòu)成本同比下降19.75%；冶金焦同比下降23.74%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比下降0.10%，進(jìn)口粉礦同比下降0.47%；廢鋼同比下降16.07%詳情>> ◎2023年11月14日和15日，加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭（CITT）和加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）分別發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)、越南的冷軋鋼卷/板（Cold-RolledSteel）發(fā)起第一次反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼日落復(fù)審調(diào)查。

資訊

Mysteel：澳煉焦煤進(jìn)口為何增不動(dòng)？

澳大利亞方面， 2020年后出口中國(guó)約20%的占比轉(zhuǎn)移至印度、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和越南等，形成了“印度+日韓+東南亞”的主要出口格局因此兩國(guó)煤炭進(jìn)出口“脫鉤”后相互的依賴度較低 2.內(nèi)外價(jià)差鉗制澳煉焦煤進(jìn)口，澳煤估值相對(duì)偏高從今年國(guó)內(nèi)主要煉焦煤進(jìn)口品種價(jià)差對(duì)比上看，今年上半年澳煤整體處于進(jìn)口利潤(rùn)倒掛情況，相較于蒙煤、俄煤內(nèi)外價(jià)差而言，難有進(jìn)口優(yōu)勢(shì)。

觀點(diǎn)

Mysteel: 澳大利亞煤礦調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

另外，隨著未來(lái)印尼及越南等國(guó)冶金焦炭的投產(chǎn)，煉焦煤未來(lái)市場(chǎng)存在增長(zhǎng)前景 企業(yè)E：2014年成立的煤礦，擁有煤炭?jī)?chǔ)量5.27億噸，90%以上都是煉焦煤，單品種儲(chǔ)量在澳洲排名第三，僅排在峰景、貢耶拉之后目前煤礦還處在開(kāi)發(fā)階段，預(yù)計(jì)2022年12月份可以出煤，第一階段配備600萬(wàn)噸洗煤廠，預(yù)計(jì)到2024年精煤產(chǎn)量將達(dá)到400萬(wàn)噸，2027年的時(shí)候精煤產(chǎn)量將達(dá)到800萬(wàn)噸。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：全球熱卷價(jià)格持續(xù)走軟 印度買(mǎi)家尋求進(jìn)口資源（4.21-4.28）

進(jìn)口方面，中國(guó)SAE1006熱卷報(bào)價(jià)為600-605美元/噸CFR越南，周環(huán)比下降15-20美元/噸 印度 受高溫天氣影響，印度熱卷需求延續(xù)疲弱，一些持有大量庫(kù)存的賣(mài)家降價(jià)銷(xiāo)售由于鐵礦石和煉焦煤國(guó)際價(jià)格也在走軟，預(yù)計(jì)主導(dǎo)鋼廠將下調(diào)5月報(bào)價(jià)現(xiàn)貨價(jià)格維持在59500-60500盧比/噸，不含18%商品服務(wù)稅 在內(nèi)貿(mào)價(jià)格過(guò)高，而全球熱卷價(jià)格整體下行的背景下，當(dāng)?shù)刭I(mǎi)家傾向于采購(gòu)進(jìn)口資源。

周報(bào)

Mysteel：澳洲昆士蘭州實(shí)行新的累進(jìn)稅率 煤炭出口成本或增加約40美元/噸

其中煉焦煤出口平均占比46.45%，動(dòng)力煤占比54.16%從2022年1-5月份澳大利亞煤炭出口數(shù)據(jù)看，仍然以出口煉焦煤和動(dòng)力煤為主，5月份出口量明顯增加，尤其是動(dòng)力煤環(huán)比增加2.85%其中煉焦煤主要出口國(guó)是韓國(guó)、越南、荷蘭和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等，動(dòng)力煤主要是日本、韓國(guó)、印度、越南、泰國(guó)、歐洲等國(guó)如下圖所示 俄烏地緣沖突問(wèn)題，帶動(dòng)國(guó)際煤價(jià)不斷上漲，部分歐洲、日韓等國(guó)轉(zhuǎn)向采購(gòu)澳大利亞煤炭，影響該國(guó)煤炭出口增加。

煤焦熱點(diǎn)

2022年3月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

1-3月份，我國(guó)焦炭出口160.88萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)23.06%，焦炭出口平均價(jià)格為459.58美元/噸,同比上漲41.88%；1-3月份從我國(guó)進(jìn)口焦炭前三名的依次是日本、越南和馬拉西亞，合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭80.85萬(wàn)噸，占我國(guó)出口總量的50.25%，從1-3月份焦炭進(jìn)出口貿(mào)易國(guó)家看,我國(guó)焦炭出口到20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，遍布亞非拉，但仍亞洲為主，亞洲國(guó)家和地區(qū)占到75%以上 三、煉焦煤進(jìn)口量明顯增加 3月份，國(guó)內(nèi)共進(jìn)口煉焦煤376.22萬(wàn)噸，同比下降23.31%，環(huán)比增長(zhǎng)25.97%，煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為243.45美元/噸，同比上漲84.31%，環(huán)比下降12.33%。

爐料

2022年2月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

1-2月份從我國(guó)進(jìn)口焦炭前三名的國(guó)家依次是日本、越南和馬來(lái)西亞，合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭51.68萬(wàn)噸，占我國(guó)出口總量的55.22%從1-2月份焦炭進(jìn)出口貿(mào)易國(guó)家看,日本是我國(guó)最大的貿(mào)易伙伴 三、煉焦煤進(jìn)口量明顯增加 1-2月份，國(guó)內(nèi)共進(jìn)口煉焦煤849.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.85%，其中1月份進(jìn)口551.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了76.54%，2月份進(jìn)口298.66萬(wàn)噸，同比下降了7.44%。

爐料

Mysteel：澳大利亞煤炭現(xiàn)狀—供需格局分析

而東南亞國(guó)家（主要為新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南）以及中國(guó)臺(tái)灣對(duì)澳煤的消費(fèi)也有一定的增幅 日韓在往年以至未來(lái)對(duì)于澳煤的需求都趨于穩(wěn)定，而澳洲政府也對(duì)其主要煤炭消費(fèi)國(guó)的煉焦煤需求作出了預(yù)測(cè)：作為發(fā)展中國(guó)家的印度對(duì)煉焦煤的需求將迅速攀升，澳洲政府更預(yù)測(cè)印度在21年疫情緩和后能夠達(dá)到每年平均14%的增長(zhǎng)。

煤焦熱點(diǎn)

20日全球煤炭快訊：必和必拓2020-2021財(cái)年冶金煤產(chǎn)量同比下降1% 印度4-6月動(dòng)力煤進(jìn)口量同比上漲52%

主要的消費(fèi)者是中國(guó)、日本、臺(tái)灣、韓國(guó)、摩洛哥、土耳其、越南、波蘭、德國(guó)和馬來(lái)西亞 同時(shí)，SUEK的國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)量增長(zhǎng)23%至3150萬(wàn)噸，這主要是由公司的擴(kuò)張和需求增加推動(dòng)的 隨著國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的復(fù)蘇，該公司的煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3%至5370 萬(wàn)噸，洗煤產(chǎn)量達(dá)2240萬(wàn)噸 信息來(lái)源：worldcoal 印度4-6月動(dòng)力煤進(jìn)口量同比上漲52% 根據(jù)印度港口協(xié)會(huì)（IPA）的數(shù)據(jù)，4-6月，印度進(jìn)口2699.6萬(wàn)噸動(dòng)力煤，相比2020年4-6月的1772萬(wàn)噸，同比上漲52.36%；進(jìn)口1237.2萬(wàn)噸煉焦煤及其他煤種，相比去年同期的1070.7萬(wàn)噸，同比上漲15.55%。

快訊

15日全球煤炭快訊：G7會(huì)議并未達(dá)成統(tǒng)一燃煤發(fā)電淘汰日期 加拿大將停止開(kāi)發(fā)新動(dòng)力煤項(xiàng)目

與當(dāng)下的跌勢(shì)相比，2020年5月期間的進(jìn)口量高位可歸因于當(dāng)時(shí)越南政府的防疫政策導(dǎo)致進(jìn)口需求增加鑒于近期煤炭?jī)r(jià)格高企，加上海上運(yùn)費(fèi)漲高，如今進(jìn)口需求疲弱的現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù) 盡管該國(guó)大力推動(dòng)可再生能源發(fā)展，但煤炭可能會(huì)在未來(lái)幾年繼續(xù)滿足越南的大部分能源需求 越南政府已經(jīng)削減了 2030 年的燃煤裝機(jī)容量目標(biāo)，但預(yù)計(jì)進(jìn)口燃煤發(fā)電容量仍將增加兩倍以上 信息來(lái)源：World Coal 俄羅斯Severstal公司將在2022年一季度停止開(kāi)采動(dòng)力煤 鋼鐵制造商Severstal的煉焦煤子公司Vorkutaugol在6月11日表示，它將2022年一季度開(kāi)始停止生產(chǎn)動(dòng)力煤（品牌名為GZhO）。

煤焦熱點(diǎn)

越南鋼鐵制造商Hoa Phat收購(gòu)澳大利亞Roper Valley鐵礦

據(jù)外媒報(bào)道，5月31日，越南鋼鐵制造商 Hoa Phat收購(gòu)了澳大利亞的 Roper Valley 鐵礦石項(xiàng)目 據(jù)悉，該項(xiàng)目估計(jì)擁有 3.2 億噸儲(chǔ)量，年產(chǎn)能為 400 萬(wàn)噸Hoa Phat 表示，它還希望在澳大利亞收購(gòu)煉焦煤礦和更多鐵礦石項(xiàng)目，以滿足其 50% 的需求，相當(dāng)于每年 1000 萬(wàn)噸鋼鐵的生產(chǎn)需求 Hoa Phat 成立于 1992 年，市值超過(guò) 96 億美元，是越南最大的鋼鐵制造商，粗鋼產(chǎn)能為每年 800 萬(wàn)噸。

鋼材

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（5.31-6.4）

據(jù)悉，該項(xiàng)目估計(jì)擁有 3.2 億噸儲(chǔ)量，年產(chǎn)能為 400 萬(wàn)噸Hoa Phat 表示，它還希望在澳大利亞收購(gòu)煉焦煤礦和更多鐵礦石項(xiàng)目，以滿足其 50% 的需求，相當(dāng)于每年 1000 萬(wàn)噸鋼鐵的生產(chǎn)需求 Hoa Phat 成立于 1992 年，市值超過(guò) 96 億美元，是越南最大的鋼鐵制造商，粗鋼產(chǎn)能為每年 800 萬(wàn)噸 五、本周市場(chǎng)預(yù)判 本周來(lái)看，澳洲巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量在季末沖量動(dòng)能下繼續(xù)增加；根據(jù)船期推算，到港雖有小幅下降，但總量仍處于均線以上；需求端，適逢鋼材需求淡季，鋼鐵企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)公布檢修計(jì)劃，預(yù)計(jì)本周鐵水產(chǎn)量止增轉(zhuǎn)降；供強(qiáng)需弱下，港口庫(kù)存雖延續(xù)去庫(kù)趨勢(shì)，但是降幅收窄。

周評(píng)

鋼礦動(dòng)態(tài)：西澳政府將提高皮爾巴拉港口費(fèi)用

據(jù)悉，該項(xiàng)目估計(jì)擁有 3.2 億噸儲(chǔ)量，年產(chǎn)能為 400 萬(wàn)噸Hoa Phat 表示，它還希望在澳大利亞收購(gòu)煉焦煤礦和更多鐵礦石項(xiàng)目，以滿足其 50% 的需求，相當(dāng)于每年 1000 萬(wàn)噸鋼鐵的生產(chǎn)需求 Hoa Phat 成立于 1992 年，市值超過(guò) 96 億美元，是越南最大的鋼鐵制造商，粗鋼產(chǎn)能為每年 800 萬(wàn)噸

鋼礦動(dòng)態(tài)