上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長、總裁高波在2024中國國際煤炭貿(mào)易年會(huì)上致辭

只有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，才有正確的決策，資訊質(zhì)量始終是上海鋼聯(lián)的生命線為了進(jìn)一步提升質(zhì)量管理水平，今年我們對原有的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)加工系統(tǒng)進(jìn)行了迭代升級，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采、編、發(fā)的全流程線上留痕以及自動(dòng)化邏輯運(yùn)算通過這套系統(tǒng)和背后的質(zhì)量管理模式，鋼聯(lián)3500人的數(shù)據(jù)采集團(tuán)隊(duì)無論身處何地，都能在同一標(biāo)準(zhǔn)下規(guī)范運(yùn)作，確保Mysteel的每一條數(shù)據(jù)都做到流程合規(guī)、結(jié)果可信 此外，Mysteel是中國首家通過IOSCO認(rèn)證的大宗商品數(shù)據(jù)服務(wù)商，2019年Mysteel鐵礦石的價(jià)格指數(shù)通過IOSCO認(rèn)證，標(biāo)志著Mysteel價(jià)格成功走出國門；2021年以來，煤焦板塊煉焦煤遠(yuǎn)期價(jià)格、日照港冶金焦、國產(chǎn)煉焦煤價(jià)格等也相繼通過IOSCO認(rèn)證。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel：美國煤炭企業(yè)調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

2019年該企業(yè)向世界各地共出口了約2900萬噸美國及澳洲原產(chǎn)煤，包含有焦煤、電煤及無煙煤，其中美國煤炭2100萬噸，澳洲煤炭800萬噸該企業(yè)的亞洲市場占全球銷售的70%以上，2021年向中國客戶提供美國優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源近500萬噸（約占中國自美進(jìn)口焦煤產(chǎn)品數(shù)量50%），銷售額達(dá)10.2億美元。

煤焦熱點(diǎn)

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長、總裁高波在2024第十三屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)上致辭

此外，Mysteel是中國首家通過IOSCO認(rèn)證的大宗商品數(shù)據(jù)服務(wù)商，2019年Mysteel鐵礦石的價(jià)格指數(shù)通過IOSCO認(rèn)證，標(biāo)志著Mysteel價(jià)格成功走出國門；2021年以來，煤焦板塊煉焦煤遠(yuǎn)期價(jià)格、日照港冶金焦、國產(chǎn)煉焦煤價(jià)格等也相繼通過IOSCO認(rèn)證也給各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下，我們整個(gè)煤焦板塊在職員工120人，每天跟蹤的樣本企業(yè)超過2000家，每天發(fā)布的價(jià)格行情表單超過350張，其中國產(chǎn)煉焦煤、進(jìn)口蒙煤、俄羅斯焦煤、 港口冶金焦價(jià)格都得到市場廣泛應(yīng)用。

主題大會(huì)

必和必拓經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場展望（2024年2月）

2023年蒙古國冶金煤出口量創(chuàng)下歷史新高，如果把海運(yùn)和陸運(yùn)供應(yīng)量加起來，冶金煤供應(yīng)量較2019年增加了1800萬噸 未來幾年，大多數(shù)計(jì)劃和潛在供應(yīng)的新冶金煤的品質(zhì)可能為中等或低品位，而隨著開采年限的增長，以往曾出產(chǎn)高品質(zhì)煉焦煤的部分成熟資產(chǎn)正在經(jīng)歷品質(zhì)下降此外，受政策環(huán)境的影響，位于澳大利亞昆士蘭州的世界最大優(yōu)質(zhì)硬焦煤產(chǎn)區(qū)不再那么利于長期投資相對緊張的供需關(guān)系意味著優(yōu)質(zhì)硬焦煤可能會(huì)長期存在稀缺性溢價(jià)。

爐料

Mysteel：2月2日(17:30)呂梁市場煉焦煤價(jià)格行情

2日呂梁市場煉焦煤偏弱運(yùn)行，隨著春節(jié)臨近，部分煤礦已開始進(jìn)入春節(jié)假期，下游焦鋼補(bǔ)庫也接近尾聲，市場逐步趨于冷清另一方面，近日部分地區(qū)迎來持續(xù)性降雪天氣，運(yùn)輸受阻，汽車?yán)\(yùn)不暢，影響焦煤正常到場，年前產(chǎn)銷運(yùn)基本停滯年前煉焦煤價(jià)格偏穩(wěn)，難有較大波動(dòng)價(jià)格方面，中硫主焦煤A12 S1.3 G75成交均價(jià)2019元/噸 。

日評

Mysteel：2月2日(09:00)呂梁市場煉焦煤價(jià)格行情

2日呂梁市場煉焦煤偏弱運(yùn)行，隨著春節(jié)臨近，部分煤礦已開始進(jìn)入春節(jié)假期，下游焦鋼補(bǔ)庫也接近尾聲，市場逐步趨于冷清另一方面，近日部分地區(qū)迎來持續(xù)性降雪天氣，運(yùn)輸受阻，汽車?yán)\(yùn)不暢，影響焦煤正常到場，年前產(chǎn)銷運(yùn)基本停滯年前煉焦煤價(jià)格偏穩(wěn)，難有較大波動(dòng)價(jià)格方面，中硫主焦煤A12 S1.3 G75成交均價(jià)2019元/噸 。

日評

Mysteel：呂梁市場煉焦煤偏弱運(yùn)行

價(jià)格方面年前煉焦煤價(jià)格偏穩(wěn)，線上競拍氛圍一般，離石低硫主焦煤（A11，S1.0，G85，V24）掛牌3萬噸，成交均價(jià)2194元/噸，較上期24日降54元/噸；孝義高硫主焦（A10.5，S3.0，G85，V25）鐵路掛牌1.155萬噸，成交均價(jià)2000元/噸，與上期成交價(jià)持平；柳林中硫主焦煤（A12，S1.1-1.3，G75，V24）公路掛牌3萬噸，成交均價(jià)2019元/噸，較上期22日漲17元/噸。

日評

【北京九鼎同鑫能源科技有限公司】煤炭興國，2024年一定是個(gè)好年！

焦煤方面下游開始小規(guī)模補(bǔ)庫，山西骨架煤開始漲價(jià)，進(jìn)口煤主焦肥煤開始小幅探漲，年前應(yīng)有一波小反彈年后鋼廠復(fù)產(chǎn)，鐵水產(chǎn)量回升，庫存低等因素影響，加之年初國家會(huì)議對宏觀經(jīng)濟(jì)的利好政策出臺，會(huì)議前對山西煤礦的安全檢查力度加大，影響年初焦煤產(chǎn)量等多方面因素，認(rèn)為2024年煤焦鋼現(xiàn)貨價(jià)格都將向上修復(fù)，整體表現(xiàn)為成本推動(dòng)的特點(diǎn)，鋼鐵和煉焦煤的出口都將保持合宜水平，且具有長期性 公司介紹： 北京九鼎同鑫能源科技有限公司成立于2019年12月，是一家集采購、運(yùn)輸、倉儲、加工及銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。

煉焦煤

Mysteel：1月10日(17:30)呂梁市場煉焦煤價(jià)格行情

呂梁市場煉焦煤偏弱運(yùn)行產(chǎn)地端，雖1月份已經(jīng)開始執(zhí)行新一年生產(chǎn)任務(wù)，但安全檢查形式依舊嚴(yán)峻，煤礦保守生產(chǎn)，整體供應(yīng)呈偏緊態(tài)勢近日市場交投氛圍冷清，焦鋼企業(yè)保持較為謹(jǐn)慎的采購節(jié)奏，煉焦煤價(jià)格持續(xù)回落昨日部分鋼廠提降第二輪，預(yù)計(jì)今日能全面落地，后期仍存三輪預(yù)期再供需是雙弱的局面下，煉焦煤大幅降價(jià)的可能較小，短期內(nèi)煉焦煤市場震蕩偏弱運(yùn)行，價(jià)格下調(diào)空間有限價(jià)格方面，柳林中硫主焦煤A10.5、S1.1、G72成交均價(jià)2053元/噸；臨縣高硫主焦煤A12.5、S2.3、G95成交均價(jià)2019元/噸。

日評

Mysteel：1月10日(09:00)呂梁市場煉焦煤價(jià)格行情

10日呂梁市場煉焦煤偏弱運(yùn)行產(chǎn)地端，雖1月份已經(jīng)開始執(zhí)行新一年生產(chǎn)任務(wù)，但安全檢查形式依舊嚴(yán)峻，煤礦保守生產(chǎn)，整體供應(yīng)呈偏緊態(tài)勢近日市場交投氛圍冷清，焦鋼企業(yè)保持較為謹(jǐn)慎的采購節(jié)奏，煉焦煤價(jià)格持續(xù)回落昨日部分鋼廠提降第二輪，預(yù)計(jì)今日能全面落地，后期仍存三輪預(yù)期再供需是雙弱的局面下，煉焦煤大幅降價(jià)的可能較小，短期內(nèi)煉焦煤市場震蕩偏弱運(yùn)行，價(jià)格下調(diào)空間有限價(jià)格方面，柳林中硫主焦煤A10.5、S1.1、G72成交均價(jià)2053元/噸；臨縣高硫主焦煤A12.5、S2.3、G95成交均價(jià)2019元/噸。

日評

Mysteel解讀：10月焦炭內(nèi)外需求承壓 出口環(huán)比下降3.7%

但由于4.3米焦?fàn)t淘汰導(dǎo)致入爐煤需求減少，煉焦煤率先開啟回調(diào)模式，部分高價(jià)煤種出貨困難，產(chǎn)地競拍市場情緒明顯走弱，流拍增多，且鋼廠虧隨較多，鐵水回落對沖掉產(chǎn)能淘汰影響因此國內(nèi)焦炭市場供需相對平穩(wěn)，由于焦炭產(chǎn)能過剩較多，再無價(jià)格明顯優(yōu)勢下，長期看焦炭進(jìn)口量將維持低位 2019-2023年中國焦炭進(jìn)口數(shù)量（萬噸） 從進(jìn)口國家來看，今年各國進(jìn)口焦數(shù)量均出現(xiàn)回落趨勢。

煤焦熱點(diǎn)

山西探索焦煤領(lǐng)域商業(yè)模式變革：“產(chǎn)啥賣啥”到“要啥產(chǎn)啥”

”山西焦煤集團(tuán)煤焦銷售公司資源配置服務(wù)中心主任喬大力介紹 2019年，該集團(tuán)聯(lián)合多家企業(yè)成立山西焦煤銷售日照有限公司，并于2022年，在山東日照建成全國首個(gè)千萬噸級智能化煉焦煤配煤基地——日照配煤基地，旨在實(shí)現(xiàn)煤炭營銷的全球化采購、數(shù)字化配煤、集中倉儲、科學(xué)配送，進(jìn)行“低成本+差異化”發(fā)展 據(jù)介紹，該基地建有6座配煤筒倉和2條專業(yè)化煤炭堆場及配套設(shè)施，靜態(tài)煤炭儲備能力20萬噸，年設(shè)計(jì)儲配煤能力1000萬噸以上。

爐料

Mysteel：庫茲巴斯煤炭產(chǎn)量及出口量同時(shí)下降，埃爾加港投資遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)煤炭碼頭

同時(shí)，煉焦煤產(chǎn)量增長3.7%，達(dá)到4430萬噸，動(dòng)力煤產(chǎn)量下降2.8%，達(dá)到9840萬噸 信息來源：Российский уголь 庫茲巴斯8月煤炭出口量繼續(xù)降低 8月份，庫茲巴斯的煤炭出口量達(dá)到了自2019年報(bào)告開始以來的最低水平，達(dá)到830萬噸。

日評

Mysteel：澳煉焦煤進(jìn)口為何增不動(dòng)？

從絕對量上看，2020年澳煤禁令以前，以2019年前七月為例，澳煤、蒙煤、俄煤三者進(jìn)口量合計(jì)為4141萬噸今年前七月，蒙煤、俄煤兩者進(jìn)口量合計(jì)為4204萬噸，可以看到蒙煤俄煤進(jìn)口總量已超過澳煤禁令前的三者進(jìn)口總量，因此我國對澳煤進(jìn)口的依賴度大幅下降 對于出口國澳大利亞而言，亦在2020年后形成了新的出口格局2020年以前澳大利亞煉焦煤出口中國流向占比約在15%-20%，2020年后出口中國的占比消失，印度、日本、韓國、中國臺灣和越南等出口占比增加，形成了“印度+日韓+東南亞”的主要出口格局。

觀點(diǎn)

Mysteel參考丨2023年蒙古國煉焦煤進(jìn)口情況推演

一、往年蒙古國煉焦煤進(jìn)口量回顧 中國作為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國，盡管國內(nèi)煤炭資源儲量相對豐富，但煉焦煤資源儲量相對有限，特別是優(yōu)質(zhì)主焦煤極為稀缺因而隨著國內(nèi)生產(chǎn)發(fā)展需求，進(jìn)口煉焦煤資源補(bǔ)充作用愈發(fā)重要 從近五年我國煉焦煤整體進(jìn)口趨勢來看，2018年-2019年我國進(jìn)口煉焦煤數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，2020年受疫情影響進(jìn)口煉焦煤數(shù)量小幅下滑，2021年受限于國際疫情防控形勢加劇，主要來源國澳大利亞以及蒙古國的煉焦煤進(jìn)口量大幅縮減，進(jìn)口煉焦煤總量為近五年最低點(diǎn)。

Mysteel參考

跨界煉焦煤供應(yīng)量測算與回歸煉焦的探討

比如，原礦產(chǎn)量沒有全部用于精煤生產(chǎn)，多余的原礦被當(dāng)作他用或做庫存囤積起來，導(dǎo)致精煤回收率技術(shù)性下降 2021—2022年，部分煉焦煤被當(dāng)作動(dòng)力煤使用，導(dǎo)致跨界煉焦精煤回收率驟然波動(dòng)或加速下降筆者觀察發(fā)現(xiàn)，貧瘦煤精煤回收率在2021年3月出現(xiàn)明顯跳水，從2月的0.28%驟降至0.23%，而后保持平穩(wěn)氣煤精煤回收率在2019—2020年穩(wěn)定在0.21%附近，但從2021年4月開始呈持續(xù)下行態(tài)勢，從0.19%逐漸降至2022年年底的0.16%。

爐料

Mysteel：2022年煉焦煤市場回顧與2023年展望

2022年我國煉焦煤消費(fèi)量為57095萬噸，同比下降219萬噸 四、2023年煉焦煤市場展望 未來煉焦煤新增產(chǎn)能非常有限一是煉焦煤主要用于“煤焦鋼”產(chǎn)業(yè)鏈，成本可以向下游傳導(dǎo)，政策層面對煉焦煤供給沒有太多的支持傾向，自2019年以來能源局和發(fā)改委幾乎沒有批復(fù)過新產(chǎn)能，且煤炭保供核增等也只作用于動(dòng)力煤，政策層面對煉焦煤新批產(chǎn)能支撐較少；二是煉焦煤資源相對稀缺，且由于煤化程度和地質(zhì)等原因，礦井多為埋藏較深的井工礦，新資源較少，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源相對稀缺；三是在碳中和大背景下，煤企對井工礦新投產(chǎn)意愿較弱。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：假設(shè)澳煤進(jìn)口放開對煉焦煤的影響

從比值來看也能體現(xiàn)，從2019年-2022年中硫/低硫主焦煤比值從0.79上升到0.88，高/低硫主焦煤比值從0.67上升到0.85，從這些數(shù)據(jù)可以看出，中、高硫主焦煤近兩年獲得了更高的溢價(jià) 2022年高硫主焦煤于中硫主焦煤的比值一直處于高位，說明市場對于高硫主焦煤需求一直比較大，高硫主焦煤獲得了較高的溢價(jià)，究其原因，筆者認(rèn)為在于進(jìn)口焦煤格局轉(zhuǎn)變，進(jìn)口俄羅斯焦煤增多，而俄羅斯煉焦煤反應(yīng)后強(qiáng)度（CSR）過低，但是同時(shí)又有超低硫的特點(diǎn)，需要配入較多高強(qiáng)度煉焦煤，華東、華中等區(qū)域焦鋼企業(yè)低硫資源（進(jìn)口俄羅斯煤、附近區(qū)域低硫配焦煤等）相對容易獲得，但高熱強(qiáng)度煉焦煤相對稀缺，山西中、高硫主焦煤成了成為華東、華南等地焦鋼企業(yè)更為合適的選擇。

煤焦熱點(diǎn)

大有期貨：雙焦2023年運(yùn)行重心將下移

蒙、俄煤進(jìn)口繼續(xù)增長，澳煤進(jìn)口重啟存變數(shù) 自2021年我國澳煤進(jìn)口按下暫停鍵之后，我國焦煤進(jìn)口格局開始重塑，雖然澳煤的缺口一時(shí)難以完全彌補(bǔ)，但蒙煤、俄煤等其他資源在加速涌入今年前10個(gè)月，我國共進(jìn)口煉焦煤5167萬噸，雖與2019年歷史峰值仍有一定差距，但較2021年同期大幅增長31.09%從主要進(jìn)口來源來看，在俄烏沖突爆發(fā)之后，歐美等國減少了俄羅斯煤采購，俄煤開始將目光轉(zhuǎn)向中國等亞太市場，1—10月我國自俄羅斯進(jìn)口煉焦煤1731萬噸，同比增幅達(dá)到104%左右，俄煤在進(jìn)口焦煤總量中的占比約為34%。

爐料

Mysteel年終盤點(diǎn)：2022年焦炭市場價(jià)格調(diào)整情況

從表中我們明顯看出，今年焦炭價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2019年以及2020年而今年上半年，較2012年焦炭價(jià)格也基本處于絕對高位，根據(jù)Mysteel焦炭價(jià)格指數(shù)，2022年6月底焦炭指數(shù)為3212.5，同比上漲16.11%，2022年1-6月焦炭指數(shù)均值為3327.76，同比上漲33.38%，從數(shù)據(jù)上來看，焦炭價(jià)格也同樣高于去年同期而今年下半年的價(jià)格逐步回歸理性，由于去年進(jìn)口量銳減，以及保供等影響，原料端煉焦煤價(jià)格漲勢屢創(chuàng)新高，焦炭出現(xiàn)輪番連漲，而今年下半年價(jià)格雖不及去年，但總體以高位運(yùn)行為主。

煤焦熱點(diǎn)