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更新時間：2025-05-10

快訊播報

四季度動力煤投資快訊

2024-11-07 08:30

國泰君安認為，2024年在整個需求下行壓力加大的背景下，煤炭顯示出了超預(yù)期的價格韌性，體現(xiàn)出供求的穩(wěn)態(tài)性。展望2025年，動力煤整體的波動區(qū)間可能會進一步收窄，維持紅利的投資思路；而焦煤端，2024年驗證了行業(yè)的最底部，下游鋼鐵需求2025年在政策刺激拉動下有望復(fù)蘇，迎來彈性，焦煤或為煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈中最具彈性的品種。

2024-11-05 08:34

中信證券研報指出，2024Q3動力煤價格略有波動，焦煤季度長協(xié)價在9月份出現(xiàn)下調(diào)，煤價弱穩(wěn)的背景下，煤炭公司業(yè)績分化，但部分權(quán)重公司業(yè)績超預(yù)期，帶動Q3板塊整體業(yè)績環(huán)比改善。展望四季度中后期，在季節(jié)性因素以及政策預(yù)期下，預(yù)計煤價或以穩(wěn)為主，疊加政策因素或推動紅利風(fēng)格進一步演繹，板塊短期或進入新一輪反彈。

2024-09-30 08:28

中信證券研報表示，第三季度市場煤價預(yù)期波動較大，但從實際價格表現(xiàn)看，動力煤第三季度均價相對平穩(wěn)，焦煤價格表現(xiàn)弱于預(yù)期。因此煤炭板塊第三季度業(yè)績料也將出現(xiàn)了分化，預(yù)計動力煤中環(huán)比量增的公司業(yè)績環(huán)比有改善，焦煤業(yè)績環(huán)比則有所下滑。展望第四季度，紅利風(fēng)格或依然是板塊上漲的推動力，隨著煤價底部明確、宏觀政策不斷疊加，板塊有望進一步反彈。

2023-11-01 08:24

中信證券研報指出，2023Q3中后期煤價顯著反彈，但動力煤市場均價、焦煤季度長協(xié)價環(huán)比仍下降，因此煤炭公司利潤因銷售結(jié)構(gòu)的差異分化明顯。Q3板塊整體業(yè)績環(huán)比降幅有限，報表表現(xiàn)符合我們預(yù)期，經(jīng)營性現(xiàn)金流也環(huán)比改善，景氣依然維持高位。展望四季度中后期，在季節(jié)性因素以及政策的催化下，預(yù)計煤價仍震蕩向上，煤炭龍頭公司低估值、分紅等價值吸引力仍在，利好板塊反彈。

2023-09-25 10:01

國信證券研報指出，煤價繼續(xù)上漲，化工煤需求大漲，關(guān)注四季度焦煤長協(xié)定價。日耗高位超預(yù)期，但預(yù)期回落，煤企庫存低位，電廠庫存維持高位，港口庫存反彈，煤化工用煤大幅上升。鋼廠開工保持高位，剛需低庫存下焦煤價格反彈。動力煤方面，近期日耗維持，高于去年同期，長協(xié)供應(yīng)充足，進口煤邊際減弱，電廠維持高庫存策略，沿海電廠庫存回落，預(yù)計維持采購；焦煤庫存整體偏低，價格易漲難跌，四季度焦煤長協(xié)價格有望上漲，焦炭第二輪提漲開始；化工品價格漲跌互現(xiàn)，用煤需求大幅上漲，支撐港口煤價。地產(chǎn)政策下煤炭需求預(yù)期改善，供給邊際減弱，國際油價和煤價反彈。地產(chǎn)政策邊際支撐下，布局焦煤、焦炭、化工煤、動力煤公司。

四季度動力煤投資

市場行情 價格匯總

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    其中，鐵路運輸業(yè)投資增長24.8%，水利管理業(yè)投資增長5.7%，道路運輸業(yè)投資與去年同期持平，公共設(shè)施管理業(yè)投資下降2.2%基建投資增速有所放緩，但仍保持相對平穩(wěn)的增長態(tài)勢，從投資內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，民生補短板投資增長較快10月下旬公布四季度將增發(fā)的萬億國債主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建和城市排水防澇功能建設(shè)，為基礎(chǔ)建設(shè)投資增添新動力，整體來看，基建投資穩(wěn)增長仍有韌性 3、煤炭供需矛盾緩解，價格有上揚空間 回顧11月，動力煤市場價格總體窄幅震蕩運行，主要因為需求端需求端無明顯提振，高成本壓制下現(xiàn)貨貿(mào)易商低拋意愿不強，而下游對高價接受度有限，市場基本延續(xù)僵持態(tài)勢。

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    國家統(tǒng)計局17日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%英大證券研究所所長鄭后成表示，今年工業(yè)增加值當月同比面臨利多因素，預(yù)計今年工業(yè)增加值當月同比大概率高于2021年 他分析稱，利多因素主要有四個方面，一是在政策調(diào)控下，動力煤期貨價格“二次沖高”的概率較低，“拉閘限電”現(xiàn)象今年大概率不會出現(xiàn)；二是今年P(guān)PI當月同比大概率前高后低，逐季下行，四季度位于負值區(qū)間，中下游企業(yè)的生產(chǎn)積極性大概率得到提振；三是穩(wěn)投資成為宏觀經(jīng)濟的重要抓手，房地產(chǎn)投資、基建投資大概率得到邊際改善。

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    市場人士指出，煤炭方面，煤價仍有望保持較強走勢，下游需求料將繼續(xù)增長；火電方面，在消除了煤炭成本的不確定性風(fēng)險后，盈利預(yù)期得以恢復(fù)，且面臨電力體制深化改革可能帶來更為有利的政策環(huán)境，這都將有望形成明年煤電行業(yè)階段性投資主題而圍繞煤炭的高效清潔利用、火電調(diào)峰等政策導(dǎo)向，先進煤化工、煤層氣開發(fā)、火電機組靈活性改造等都有可能成為資金重點關(guān)注的領(lǐng)域 煤炭：煤價再難大漲大跌 財聯(lián)社從某國有大型煤炭上市公司了解到，今年四季度以來，在有關(guān)部門強有力的干預(yù)下，動力煤價從歷史最高點持續(xù)回落，“高燒”的國內(nèi)煤市已降溫趨穩(wěn)。

    爐料

  • 16日全球煤炭快訊：南非1-7月煤炭產(chǎn)量同比下降6% 美國鐵路周度煤炭運輸同比增長16.2%

    分析師Paul Young和Hugo Nicolaci周二表示，考慮到北半球冬季的需求，以及全球天然氣價格的反彈，第四季度紐卡斯爾動力煤平均價格為每噸190美元，高于先前預(yù)測的100美元 該投資銀行另外將其2022年的預(yù)測從每噸85美元上調(diào)至120美元 主要生產(chǎn)國的煤炭出口在5月和6月增長了約8%，由于澳大利亞、南非和哥倫比亞的產(chǎn)量下降拉低了印度尼西亞煤炭供應(yīng)的反彈。

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  • Mysteel：動力煤品種2020年市場回顧及2021年展望

    而從第二季度以來，各地水泥供需均呈現(xiàn)偏旺走勢，尤其是進入四季度后，整體產(chǎn)量繼續(xù)保持上升態(tài)勢在宏觀經(jīng)濟擴張的大環(huán)境下，基建行業(yè)仍將是我國經(jīng)濟發(fā)展中投資的重點，水泥產(chǎn)量即煤耗需求仍將保持小幅增長 二、2021年動力煤市場展望 煤炭行業(yè)屬于傳統(tǒng)的重資產(chǎn)行業(yè)，其供給端滯后于需求端的效應(yīng)更加明顯在國內(nèi)動力煤市場，動力煤產(chǎn)業(yè)的政策是“自上而下”的，政策決定供需，供需決定價格，并且政策對供給的控制能力大于對需求的控制能力。

    月評

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