Mysteel晚餐：澳巴鐵礦發(fā)運(yùn)量減少，動(dòng)力煤港口庫(kù)存下降

◎6月23日-6月29日，Mysteel澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2882.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少178.5萬(wàn)噸澳洲發(fā)運(yùn)量1999.0萬(wàn)噸，環(huán)比減少110.9萬(wàn)噸，巴西發(fā)運(yùn)量883.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少67.7萬(wàn)噸 ◎截至6月27日，Mysteel調(diào)研全國(guó)55個(gè)港口樣本，動(dòng)力煤庫(kù)存為7284.1噸，周環(huán)比降35.7萬(wàn)噸。

資訊

Mysteel：4月中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤超3000萬(wàn)噸 進(jìn)口澳煤環(huán)比增長(zhǎng)92%

一、4月進(jìn)口動(dòng)力煤繼續(xù)新高 澳煤環(huán)比增長(zhǎng)92% 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤總量為1.05億噸，同比增長(zhǎng)87%其中4月份進(jìn)口動(dòng)力煤3098萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4%進(jìn)口動(dòng)力煤單月數(shù)量繼續(xù)新高，主要體現(xiàn)在進(jìn)口澳煤方面自二月開(kāi)始進(jìn)口量顯著提升，加之澳煤高熱值且價(jià)格方面也具一定優(yōu)勢(shì)，較國(guó)內(nèi)煤價(jià)差在50-100元，因此激發(fā)中國(guó)買家購(gòu)買興趣，月環(huán)比增加178.5萬(wàn)噸。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel： 今年一季度進(jìn)口動(dòng)力煤7416.5萬(wàn)噸 澳煤增量明顯

由數(shù)據(jù)可以看出，3月單月進(jìn)口澳洲動(dòng)力煤近200萬(wàn)噸進(jìn)口澳煤一方面可以有效緩解中國(guó)市場(chǎng)高卡煤緊張的現(xiàn)象；另一方面澳洲煤炭?jī)?yōu)良且有一定價(jià)差，對(duì)內(nèi)貿(mào)煤價(jià)形成壓制短期來(lái)看隨內(nèi)貿(mào)煤價(jià)回落，進(jìn)口澳煤優(yōu)勢(shì)減弱，貿(mào)易商接貨意向降低，未來(lái)或有所減量 2.進(jìn)口煤炭繼續(xù)免除關(guān)稅，有利于進(jìn)口煤增量。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：澳煤風(fēng)聲再起 對(duì)動(dòng)力煤市場(chǎng)影響簡(jiǎn)析

由下圖可見(jiàn)，進(jìn)口澳洲動(dòng)力煤在禁令生效前占比不到兩成，而隨禁令生效后，此部分量逐漸被俄羅斯煤代替，因此澳洲動(dòng)力煤在我國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤中所占份額較小，影響力有限 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、澳煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)微弱 市場(chǎng)影響力有限 據(jù)當(dāng)前價(jià)格測(cè)算，澳煤Q5500FOB價(jià)為134美元/噸，折人民幣價(jià)格為1140-1150元/噸，較國(guó)內(nèi)煤價(jià)約有40-50元/噸的價(jià)差空間。

煤焦熱點(diǎn)

快訊：澳洲和印尼動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)分化

澳洲和印尼動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)分化 澳大利亞基準(zhǔn)動(dòng)力煤的現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)保持在400美元/噸以上的歷史高位附近，但是印尼煤炭?jī)r(jià)格卻表現(xiàn)得沒(méi)有那么好 印尼是世界上最大的動(dòng)力煤出口國(guó)，其基準(zhǔn)價(jià)格與澳大利亞紐卡斯?fàn)?em class='keyword'>煤動(dòng)力煤價(jià)格差已經(jīng)擴(kuò)大到了近82% 周三，新加坡交易的4200熱值的印尼動(dòng)力煤合約價(jià)格收于75.47美元/噸 而6000熱值的紐卡斯?fàn)?em class='keyword'>煤炭合同周三在ICE交易所收于412.60美元/噸。

快訊

快訊：利潤(rùn)驅(qū)使澳洲焦煤生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向動(dòng)力煤

利潤(rùn)驅(qū)使澳洲焦煤生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向動(dòng)力煤 澳大利亞硬焦煤和噴吹煤生產(chǎn)商們正在加入半軟焦煤開(kāi)采公司，利用發(fā)電燃料的溢價(jià)，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)動(dòng)力煤 從6月開(kāi)始，澳大利亞FOB硬焦煤和噴吹煤價(jià)格已經(jīng)滑落到紐卡斯?fàn)柛邿嶂?em class='keyword'>動(dòng)力煤價(jià)格之下由于冶金煤需求減弱和非俄羅斯動(dòng)力煤的稀缺，這種差價(jià)在繼續(xù)擴(kuò)大 在開(kāi)采和洗選成本支撐下，優(yōu)質(zhì)硬煉焦煤的價(jià)格歷來(lái)是高熱值動(dòng)力煤的兩倍。

快訊

2月份澳大利亞煉焦煤出口環(huán)比下降10% 動(dòng)力煤出口下降22%

1月份，澳大利亞動(dòng)力煤出口1820萬(wàn)噸，同環(huán)比略有增長(zhǎng)；但煉焦煤出口1243萬(wàn)噸，同比減少6%，環(huán)比下降6.3%

統(tǒng)計(jì)

2022年1月份澳大利亞煉焦煤出口環(huán)比下降6.3% 動(dòng)力煤增長(zhǎng)13%

據(jù)CoalMint’s 船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示， 2021年1-12月，澳大利亞煉焦煤出口1.65億噸，比上年下降1.4%；動(dòng)力煤出口1.97億噸，比上年下降1%。

統(tǒng)計(jì)

6日全球煤炭快訊：澳洲3月動(dòng)力煤出口同比減少470萬(wàn)噸 勇士冶金煤公司一季度產(chǎn)量220萬(wàn)短噸

澳洲3月動(dòng)力煤出口同比減少470萬(wàn)噸 澳大利亞海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，3月份澳大利亞出口1350萬(wàn)噸動(dòng)力煤，同比減少470萬(wàn)噸，是2013年3月以來(lái)的最低月度總量這一下降主要是由于3月澳洲暴風(fēng)雨天氣原因以及中國(guó)買家的缺場(chǎng) 目前，澳大利亞動(dòng)力煤在亞太地區(qū)的五個(gè)主要市場(chǎng)仍然占據(jù)了3月份動(dòng)力煤出口總量的83%，而2月份的比例約為80%。

快訊

12日全球煤炭快訊：嘉能可或只保留澳大利亞煤炭業(yè)務(wù) 韓國(guó)2月動(dòng)力煤進(jìn)口環(huán)比增長(zhǎng)120萬(wàn)噸

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)2月進(jìn)口740萬(wàn)噸動(dòng)力煤，同比增加39.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加120萬(wàn)噸這是韓國(guó)自2020年6月以來(lái)首次出現(xiàn)同比增長(zhǎng) 其中，澳煤進(jìn)口量達(dá)到420萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)70%，而向印尼，哥倫比亞，加拿大，美國(guó)進(jìn)口的煤炭同比減少140萬(wàn)噸至210萬(wàn)噸 盡管韓國(guó)燃煤發(fā)電量降低，但動(dòng)力煤進(jìn)口量卻出現(xiàn)反彈這意味著韓國(guó)電廠或有可能已經(jīng)開(kāi)始為春季和夏季的到來(lái)開(kāi)始累庫(kù)。

快訊

11日全球煤炭快訊：11月澳大利亞動(dòng)力煤出口量環(huán)比大降16.3% 俄羅斯Shakhtersk港2020年煤炭出口同比增長(zhǎng)21%

11月份澳大利亞動(dòng)力煤出口量環(huán)比大降16.3% 澳大利亞統(tǒng)計(jì)局（ABS）的數(shù)據(jù)顯示，11月份澳大利亞出口動(dòng)力煤1443萬(wàn)噸，同比下降8.2％，環(huán)比下降16.3% 出口額為10.6億澳元，低于2019年11月的15.2億澳元和上個(gè)月的的12.4億澳元 這一下降的主要原因是對(duì)中國(guó)，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的出口量減少，盡管印度需求的強(qiáng)勢(shì)回升抵消了部分出口回落。

快訊

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳洲動(dòng)力煤涌向印度 創(chuàng)2017年以來(lái)最高發(fā)貨量

澳大利亞工業(yè)部在季度資源和能源展望報(bào)告中表示，截止11月底，大概有700萬(wàn)噸澳煤等待通關(guān)；本期發(fā)往韓國(guó)的澳煤環(huán)比上漲109%，這一激增主要?dú)w功于韓國(guó)工業(yè)活動(dòng)的恢復(fù)，11月韓國(guó)PMI為52.9，是自2011年2月以來(lái)的最高點(diǎn)；本期發(fā)往印度的澳洲動(dòng)力煤，創(chuàng)下自2017年的新高點(diǎn)，澳洲不是印度主要的動(dòng)力煤進(jìn)口國(guó)，但今年與往年不同，許多中國(guó)貨物轉(zhuǎn)售到了印度；本期東南亞澳煤到貨量略微下降，但是正在進(jìn)行和計(jì)劃中的燃煤發(fā)電項(xiàng)目有望在未來(lái)幾年繼續(xù)拉長(zhǎng)東南亞對(duì)煤炭需求。

周評(píng)

2020年1-10月澳大利亞動(dòng)力煤出口同比下降2.9%

澳大利亞統(tǒng)計(jì)局（ Australian Bureau of Statistics -ABS)數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份澳大利亞動(dòng)力煤出口1724萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)12.0%，但同比仍下降8.03% 1-10月，澳大利亞動(dòng)力煤出口量累計(jì)為1.75億噸，比上年同期下降2.92%其中，出口到印度、韓國(guó)和越南等國(guó)的煤炭出現(xiàn)較大幅度上升但同期出口到中國(guó)的煤炭同比下降18.46%，出口日本下降4.01%，出口中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)下降8.47%。

統(tǒng)計(jì)

4日全球煤炭快訊：印度第三季度煤炭進(jìn)口量回升 10月份澳大利亞動(dòng)力煤出口量反彈

10月份，澳大利亞出口到中國(guó)的動(dòng)力煤，環(huán)比上漲30%，但同比下降60%1-10月，澳大利亞出口了3430萬(wàn)噸動(dòng)力煤到中國(guó)，同比下降19% 10月份澳大利亞對(duì)印度的出口量從9月高點(diǎn)下降，但同比仍增長(zhǎng)64萬(wàn)噸9-10月的強(qiáng)勁出口推動(dòng)1-10月印度澳煤進(jìn)口量同比增長(zhǎng)59% 信息來(lái)源：coalshastra 澳洲鋼廠支持South 32煤礦擴(kuò)建 據(jù)報(bào)道，澳大利亞鋼鐵制造企業(yè)Bluescope對(duì)于目前正處于討論階段的South 32公司一煤礦擴(kuò)建工程表示強(qiáng)烈支持，稱該煤礦的擴(kuò)建對(duì)Bluescope的發(fā)展至關(guān)重要。

快訊

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳洲動(dòng)力煤出口呈下行趨勢(shì)

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2020/11/2-2020/11/8）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)609.6萬(wàn)噸，環(huán)比上漲4.3% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（11.2-11.8） 信息來(lái)源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 本期發(fā)往日本的澳煤環(huán)比減少7.9%，近期日本政府批準(zhǔn)了部分核反應(yīng)發(fā)電站重啟，預(yù)計(jì)后期動(dòng)力煤進(jìn)口量會(huì)繼續(xù)減少；根據(jù)內(nèi)部消息，從11月6日開(kāi)始中國(guó)停止進(jìn)口澳煤，在11月6日截止日期之前抵達(dá)中國(guó)的澳大利亞煤炭可以進(jìn)行港口清關(guān)，預(yù)計(jì)壓港量400萬(wàn)噸左右，目前港口尚未接到通知，進(jìn)一步政策還需觀察；核電供應(yīng)量的提升疊加天然氣價(jià)格優(yōu)勢(shì)，本期發(fā)往韓國(guó)的澳煤環(huán)比減少13.3%；面對(duì)中國(guó)買家澳煤的轉(zhuǎn)售以及供過(guò)于求的澳煤市場(chǎng)，印度市場(chǎng)最近活躍度不高，但是焦煤需求保持堅(jiān)挺；本期發(fā)往東南亞的澳煤環(huán)比上漲48.9%，長(zhǎng)期需求向好。

周評(píng)

Mysteel動(dòng)力煤重點(diǎn)關(guān)注：13日北港煤價(jià)延續(xù)偏強(qiáng) 進(jìn)口澳煤限制風(fēng)云再起

產(chǎn)地方面，陜北地區(qū)下游需求支撐偏強(qiáng)，加之東北地區(qū)冬儲(chǔ)保供任務(wù)依然嚴(yán)峻，目前礦區(qū)少數(shù)礦停產(chǎn)檢修，礦上供應(yīng)緊張，煤價(jià)穩(wěn)中偏強(qiáng)走勢(shì)；蒙西地區(qū)由于煤管票限制和市場(chǎng)發(fā)運(yùn)倒掛影響，市場(chǎng)戶發(fā)運(yùn)不佳，煤價(jià)基本保持平穩(wěn)運(yùn)行，另外個(gè)別地區(qū)政策面要求加強(qiáng)保供力度，關(guān)注其后期實(shí)際進(jìn)展情況；晉北地區(qū)在港口漲價(jià)帶動(dòng)下地銷情況良好，港口發(fā)運(yùn)及直達(dá)電廠發(fā)運(yùn)居多，煤價(jià)持續(xù)堅(jiān)挺 港口方面，北港庫(kù)存震蕩偏低位運(yùn)行，大秦線于7日-31日進(jìn)入秋檢，港口調(diào)入量小幅下降，優(yōu)質(zhì)低硫煤貨源稀少，疊加內(nèi)緊外不足預(yù)期強(qiáng)烈，賣方挺價(jià)心理尤存，受制于市場(chǎng)恐高壓力，終端詢貨需求一般，上下游對(duì)后市看法不一，實(shí)際高價(jià)成交有限。

日評(píng)

Mysteel：9月29日(17:30)進(jìn)口市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格行情

29日進(jìn)口市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)期招投標(biāo)方面，沿海電廠陸續(xù)釋放10月底至11月遠(yuǎn)期進(jìn)口煤采購(gòu)需求，但因上周終端用戶壓價(jià)態(tài)度強(qiáng)硬，進(jìn)口貿(mào)易商為出貨投標(biāo)重心有所下移，其中印尼煤Q3800電廠最低投標(biāo)價(jià)為423元/噸，折算FOB價(jià)約44.2美金/噸，按照當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)成交來(lái)看，成本倒掛1.5美金/噸以上國(guó)內(nèi)進(jìn)口現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，華南非電終端企業(yè)需求釋放不佳，廣州個(gè)別水泥廠零星采購(gòu)高卡澳煤，澳煤Q5500成交價(jià)圍繞730元/噸小幅震蕩，短期來(lái)看進(jìn)口動(dòng)力煤市場(chǎng)壓力仍存。

日評(píng)

假期熱點(diǎn)匯總：美國(guó)政府“停擺”，歐盟擬將鋼鐵進(jìn)口關(guān)稅大幅提高

◎ 9月30日，鄭商所公告，動(dòng)力煤期貨2610合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%；非期貨公司會(huì)員或者客戶單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為20手 ◎ 石油輸出國(guó)組織（歐佩克）5日發(fā)表聲明，歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國(guó)中的8個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)決定11月維持增產(chǎn)措施，日均增產(chǎn)13.7萬(wàn)桶原油 ◎ 力拓表示，澳大利亞最大的燃煤發(fā)電站之一可能會(huì)在本個(gè)十年的晚些時(shí)候關(guān)閉，比之前計(jì)劃的時(shí)間提前六年。

資訊

Mysteel煤焦：國(guó)慶期間動(dòng)力煤市場(chǎng)分析

該政策可能增強(qiáng)期貨市場(chǎng)穩(wěn)定性，但短期對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格影響有限此外，進(jìn)口與出口預(yù)測(cè)值（如中國(guó)、印度進(jìn)口及澳大利亞出口）在查詢期內(nèi)無(wú)有效數(shù)據(jù)，顯示國(guó)際市場(chǎng)未現(xiàn)顯著擾動(dòng) 四、結(jié)論與市場(chǎng)展望 2025年國(guó)慶期間動(dòng)力煤市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，價(jià)格持穩(wěn)、庫(kù)存溫和上升，產(chǎn)能利用率同比下降，反映供需基本面寬松。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：29日動(dòng)力煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 節(jié)前補(bǔ)庫(kù)需求下降

進(jìn)口方面，29日進(jìn)口動(dòng)力煤與內(nèi)貿(mào)價(jià)差：印尼Q3800到岸價(jià)約為433元/噸，而同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運(yùn)至華南到岸價(jià)約487元/噸；澳煤Q5500到岸價(jià)約為713元/噸，而同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運(yùn)至華南到岸價(jià)約737元/噸臨近佳節(jié)，市場(chǎng)活躍度降低，內(nèi)外貿(mào)調(diào)價(jià)幅度較小，根據(jù)目前價(jià)差來(lái)看進(jìn)口煤仍有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)但市場(chǎng)情緒回落下，終端觀望情緒濃厚，對(duì)低卡印尼煤僅維持最低價(jià)剛需采購(gòu)若節(jié)后終端采購(gòu)預(yù)期向好，短期內(nèi)或?yàn)閮r(jià)格提供支撐，但長(zhǎng)期來(lái)看進(jìn)口煤將以震蕩運(yùn)行為主，需關(guān)注外盤(pán)調(diào)價(jià)節(jié)奏及終端實(shí)際采購(gòu)情況。

盤(pán)點(diǎn)