Mysteel：蘭炭市場(chǎng)供應(yīng)緊張，府谷爐型置換復(fù)產(chǎn)在即

自5月7日府谷縣召開了關(guān)于7.5萬噸以下蘭炭爐拆除推進(jìn)會(huì)后，共計(jì)涉及整改的22家蘭炭企業(yè)，要求企業(yè)于6月底完成舊爐拆除，截止目前府谷爐型置換政策落實(shí)后已有4月于久，涉及企業(yè)爐型置換進(jìn)度如何？若部分企業(yè)按照10月初計(jì)劃驗(yàn)收投產(chǎn)后對(duì)蘭炭市場(chǎng)將產(chǎn)生怎樣影響？ 一、府谷蘭炭市場(chǎng)現(xiàn)狀 2023年1至4月份府谷市場(chǎng)蘭炭企業(yè)平均產(chǎn)能利用率在35%上下浮動(dòng)，5月初受府谷爐型改造政策影響，蘭炭企業(yè)停產(chǎn)數(shù)量增多，開工率較大幅度下降，相比5月初日產(chǎn)減少0.761萬噸，5月至8月中旬基本維持在25%，8月底由于1家大型蘭炭企業(yè)停產(chǎn)，產(chǎn)能利用率再次出現(xiàn)較大幅度下降。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel調(diào)研：24&25年硅鐵新增產(chǎn)能及投放情況調(diào)研

寧夏地區(qū)2024年產(chǎn)量小幅下降，全年硅鐵檢修三次，其中3月因市場(chǎng)行情主動(dòng)減產(chǎn)，8-9月由于供電局電路檢修減產(chǎn)，寧夏地區(qū)硅鐵爐型25500kva（含）-45000kva（含）占比93%，后期新增及置換概率較低 青海地區(qū)產(chǎn)量小幅下降，青海某大廠全年開工未達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，其他廠家同樣因利潤及需求等原因開工積極性不高，2025年預(yù)計(jì)產(chǎn)量稍有恢復(fù) 陜西地區(qū)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，由于蘭炭技改的完成，廠家全年開工陸續(xù)恢復(fù)，上半年較好行情下開工保持高位，下半年陸續(xù)出現(xiàn)檢修情況，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能及產(chǎn)量保持增長趨勢(shì)。

研究報(bào)告

Mysteel：關(guān)于府谷市場(chǎng)蘭炭生產(chǎn)情況現(xiàn)狀分析

3.除客觀因素外，個(gè)別企業(yè)因自身經(jīng)營模式的改變進(jìn)入長期停產(chǎn)階段，因不確定性較多，暫不確定期復(fù)產(chǎn)時(shí)間 據(jù)Mysteel調(diào)研了解到，長期停產(chǎn)企業(yè)包括正在建設(shè)中的企業(yè)共計(jì)12家，常規(guī)檢修企業(yè)4家，影響理論日產(chǎn)2.54萬噸，目前在2024年存復(fù)產(chǎn)起爐計(jì)劃共6家 由上圖可知，2024年1-9月份府谷市場(chǎng)蘭炭產(chǎn)能利用率多在30%上下波動(dòng)，主要受市場(chǎng)環(huán)境影響，企業(yè)開工積極性一般，截止9月27日，府谷市場(chǎng)蘭炭產(chǎn)能利用率在25%，與上期相比下降1%，進(jìn)入9-10月，少數(shù)企業(yè)進(jìn)行常規(guī)冬檢，因部分企業(yè)已進(jìn)行爐型置換，2024年暫無冬季前檢修計(jì)劃，市場(chǎng)產(chǎn)量收縮暫不明顯。

主編視角

Mysteel調(diào)研：8月青海硅鐵生產(chǎn)企業(yè)實(shí)地拜訪紀(jì)要

青海地區(qū)整體電價(jià)較有優(yōu)勢(shì)，但運(yùn)距較遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本相對(duì)其他主產(chǎn)區(qū)較高青海硅鐵產(chǎn)區(qū)廠家爐型相對(duì)較小，避峰生產(chǎn)操作相對(duì)較為靈活，廠家可通過避峰生產(chǎn)降低用電成本的方式保證生產(chǎn)利潤經(jīng)調(diào)研青海地區(qū)生產(chǎn)成本大概在5800-6200元/噸，成本差異較大的主要原因集中在：生產(chǎn)電費(fèi)成本及人工成本目前青海地區(qū)硅鐵市場(chǎng)暫無減產(chǎn)動(dòng)機(jī)，個(gè)別廠家有爐型置換改造升級(jí)計(jì)劃 蘭炭方面：青海地區(qū)蘭炭原料多采購陜西神木及府谷地區(qū)，由于兩個(gè)地區(qū)蘭炭品質(zhì)略有差異，兩地價(jià)格區(qū)間相差50-60元/噸，其中神木地區(qū)蘭炭價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)。

研究報(bào)告

Mysteel：關(guān)于《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中對(duì)蘭炭行業(yè)影響分析

2024年10月30 日前拆除裝置進(jìn)行產(chǎn)能置換按1.2:1 減量置換，2024年10月30日后拆除裝置進(jìn)行產(chǎn)能置換按1.5:1 減量置換2025年12月31日退出產(chǎn)能管理序列，不再允許置換 2024年5月24日，據(jù)榆林日?qǐng)?bào)稱，神木市上榆樹峁工業(yè)集中區(qū)120立方米/小時(shí)蘭炭廢水處理BOT項(xiàng)目繼酚氨回收裝置產(chǎn)出合格稀酚水，實(shí)現(xiàn)首次投料一次開車成功之后，生化處理單元出水連續(xù)10天自行檢測(cè)合格。

主編視角

Mysteel解讀：硅鐵盤面漲停，市場(chǎng)情況幾何？

“十四五”前三年節(jié)能降碳指標(biāo)完成進(jìn)度滯后的地區(qū)，“十四五”后兩年原則上不得新增鋼鐵產(chǎn)能； 嚴(yán)控低附加值基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品出口； 對(duì)比2021年能耗雙控，硅鐵產(chǎn)區(qū)基本已完成落后產(chǎn)能淘汰，大廠陸續(xù)完成產(chǎn)能置換新爐投產(chǎn)，原料蘭炭在2023年后半年陸續(xù)完成7.5萬噸年產(chǎn)以下的爐型拆除及改造，所以《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》通知引導(dǎo)下，行業(yè)預(yù)計(jì)更加規(guī)范化，但目前對(duì)硅鐵行業(yè)影響預(yù)計(jì)有限。

研究報(bào)告

2024年第十屆鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇圓滿結(jié)束

蘭炭小料價(jià)格累計(jì)下調(diào)6次，價(jià)格從1140元/噸下跌至目前的775元/噸，庫存壓力較大，原煤端支撐較差2023年硅鐵全年產(chǎn)量555萬噸，2022年產(chǎn)量596萬噸，降幅6.88%，上半年開始陜西開始減產(chǎn)，內(nèi)蒙大廠置換產(chǎn)能投放力度一般，下半年內(nèi)蒙古產(chǎn)量上升的同時(shí)伴隨后期鎂廠復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增勢(shì)。

主題大會(huì)

鄭艷姚：展望2024年硅鐵市場(chǎng)發(fā)展新格局

主產(chǎn)區(qū)開工率處于低位 成本端，青海受水電缺口造成電價(jià)小幅浮動(dòng)，避峰生產(chǎn)電價(jià)上漲0.02元/kWh，未避峰生產(chǎn)廠家結(jié)算電價(jià)漲幅0.04-0.07元/kWh；陜西部分未有自備電廠企業(yè)表示電費(fèi)上漲，其他產(chǎn)區(qū)基本無明顯變動(dòng)蘭炭小料價(jià)格累計(jì)下調(diào)6次，價(jià)格從1140元/噸下跌至目前的775元/噸，庫存壓力較大，原煤端支撐較差2023年硅鐵全年產(chǎn)量555萬噸，2022年產(chǎn)量596萬噸，降幅6.88%，上半年開始陜西開始減產(chǎn)，內(nèi)蒙大廠置換產(chǎn)能投放力度一般，下半年內(nèi)蒙古產(chǎn)量上升的同時(shí)伴隨后期鎂廠復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增勢(shì)。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)--蘭炭神木站圓滿落幕

首先，劉書記針對(duì)蘭炭新政策進(jìn)行闡述，他指出對(duì)于單爐產(chǎn)能小于10萬噸/年?duì)t型(大于等于7.5萬噸/年)引導(dǎo)“拆舊建新”、整合重組，計(jì)劃陸續(xù)完成置換改造、減量改造，改造項(xiàng)目需“先拆后建”并在經(jīng)認(rèn)定的化工園區(qū)實(shí)施(不增產(chǎn)能的原址技改及區(qū)域整合除外)2024年10月30日前拆除舊裝置實(shí)施技改或整合的，產(chǎn)能1:1等量置換，各部門簡(jiǎn)化流程加快實(shí)施2024年10月31日后拆除裝置實(shí)施技改的，需按1.2:1 減量制定置換方案，重新立項(xiàng)并完善后續(xù)手續(xù)；其次劉書記提出，關(guān)于單爐產(chǎn)能7.5萬噸/年以下蘭炭生產(chǎn)裝置的淘汰政策，摒棄過去落后產(chǎn)能應(yīng)用；最后對(duì)于當(dāng)下蘭炭市場(chǎng)，產(chǎn)能過剩市一方面影響因素，最重要的是產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力較弱，計(jì)劃建立1-2個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈大型項(xiàng)目。

煤焦

生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施焦化行業(yè)超低排放的意見》

三、重點(diǎn)任務(wù) （一）優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)把環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)，堅(jiān)決遏制違規(guī)新增產(chǎn)能，重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增焦化產(chǎn)能，鼓勵(lì)地方制定焦化行業(yè)產(chǎn)能置換辦法推進(jìn)新改擴(kuò)建（含搬遷）焦化項(xiàng)目按超低排放水平建設(shè)推動(dòng)現(xiàn)有焦化企業(yè)實(shí)施鋼焦融合、兼并重組合理控制半焦（蘭炭）產(chǎn)業(yè)規(guī)模，逐步向工業(yè)園區(qū)或優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，陜西、新疆等省（區(qū)）相關(guān)部門制定半焦（蘭炭）企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方案。

爐料

榆林：關(guān)于支持蘭炭、金屬鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施

嚴(yán)格執(zhí)行蘭炭產(chǎn)能置換原則，支持和鼓勵(lì)榆林市轄區(qū)蘭炭、金屬鎂企業(yè)跨縣區(qū)、跨所有制整合重組 (區(qū)域整合除外)首次整合重組后單廠蘭炭產(chǎn)能達(dá)到 100 萬噸及以上、200 萬噸以下的企業(yè)給予 200 萬元獎(jiǎng)勵(lì);達(dá)到 200 萬噸及以上、500 萬噸以下的企業(yè)給予 300 萬元獎(jiǎng)勵(lì);達(dá)到 500萬噸及以上的企業(yè)給予500 萬元獎(jiǎng)勵(lì)首次整合重組后單廠原鎂產(chǎn)能達(dá)到 5萬噸及以上、10 萬噸以下的企業(yè)給予 200 萬元獎(jiǎng)勵(lì);達(dá)到10 萬噸及以上、20 萬噸以下的企業(yè)給予 300 萬元獎(jiǎng)勵(lì);達(dá)到 30 萬噸及以上企業(yè)給予 500 萬元獎(jiǎng)勵(lì)。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel：北方大范圍降雪 蘭炭市場(chǎng)庫存持續(xù)累積

截至12月14日Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)陜西101家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能7288萬噸，平均產(chǎn)能利用率為45.78%環(huán)比增加1.20%，日產(chǎn)9.14萬噸，較上周增加0.24萬噸，總庫存為45.16萬噸環(huán)比增加4.21萬噸本周蘭炭市場(chǎng)受天氣因素影響，陜西榆林地區(qū)高速全方位封閉，蘭炭企業(yè)面臨無車?yán)浀那闆r，市場(chǎng)整體出貨進(jìn)一步受阻，疊加府谷部分前期涉及爐型置換企業(yè)投產(chǎn)（增加日產(chǎn)0.31萬噸），市場(chǎng)消化庫存進(jìn)度相對(duì)緩慢，且陜西市場(chǎng)部分蘭炭企業(yè)考慮當(dāng)前市場(chǎng)整體庫存持續(xù)累積，下游采購需求低位，有在保電廠或金屬鎂生產(chǎn)的前提下，市場(chǎng)存降負(fù)荷生產(chǎn)的預(yù)期，以減少企業(yè)虧損。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：府谷蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 個(gè)別涉及整改企業(yè)已正常生產(chǎn)

本周Mysteel數(shù)據(jù)調(diào)研42家府谷蘭炭企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能2776萬噸，平均產(chǎn)能利用率31%，環(huán)比上漲5%，日產(chǎn)2.35萬噸，環(huán)比增加0.36萬噸，本周停產(chǎn)企業(yè)17家，在產(chǎn)企業(yè)25家，較上周新增倆家在產(chǎn)企業(yè)均為前期爐型置換停產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)蘭炭庫存6.07萬噸，環(huán)比增加增加0.67萬噸涉及爐型置換已投產(chǎn)企業(yè)目前蘭炭指標(biāo)尚未穩(wěn)定，暫無出貨，剩余部分企業(yè)處于招聘，調(diào)試中，將于近期陸續(xù)投產(chǎn) 綜合來看，雖原料端價(jià)格回漲，蘭炭底部支撐走強(qiáng)，但考慮下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈虧損影響，接受能力有限，短期蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，后續(xù)需密切關(guān)注原料端價(jià)格走向。

日評(píng)

電價(jià)調(diào)降對(duì)當(dāng)?shù)毓梃F供應(yīng)影響不大

第二，2023年一季度，府谷地區(qū)產(chǎn)能7.5萬噸以下蘭炭爐淘汰事件發(fā)酵，據(jù)前期調(diào)研，截至10月底，拆除工作已基本完成，但置換后的蘭炭爐是否開啟尚不明晰符合淘汰條件的蘭炭爐產(chǎn)能在陜西地區(qū)占比約39%，在全國占比17.4%，技改后的蘭炭爐復(fù)產(chǎn)將對(duì)全國蘭炭供需格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響 第三，第一、第二季度由于蘭炭停爐，配套金屬鎂同步停產(chǎn)，此次調(diào)研需考察金屬鎂企業(yè)的復(fù)產(chǎn)意向及其后期對(duì)硅鐵需求的影響。

爐料

Mysteel：11月21日(10:00)主要市場(chǎng)蘭炭價(jià)格行情

今日蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，坑口煤價(jià)有所回落，疊加府谷部分爐型置換企業(yè)復(fù)產(chǎn)影響，蘭炭供應(yīng)有小幅增加的趨勢(shì)，下游市場(chǎng)觀望情緒較重下游電石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，企業(yè)出貨順暢，電石市場(chǎng)出現(xiàn)區(qū)域性供應(yīng)增加的情況，下游PVC以剛需采購觀望為主蘭炭副產(chǎn)品中溫煤焦油市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，煤焦油價(jià)格低位，蘭炭企業(yè)利潤補(bǔ)貼較少，目前國際油價(jià)回暖，蘭炭企業(yè)挺價(jià)意愿強(qiáng)烈綜合來看，煤焦油價(jià)格低位，蘭炭企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，短期蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行。

日評(píng)

Mysteel：府谷蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 個(gè)別涉及整改企業(yè)即將試運(yùn)行

目前個(gè)別府谷涉及爐型置換企業(yè)有試點(diǎn)火運(yùn)行，還未具體投產(chǎn)出貨 綜合來看，雖原料端價(jià)格有所回調(diào)，但目前價(jià)格仍相對(duì)高位，蘭炭成本支撐仍強(qiáng)，短期蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，后續(xù)需密切關(guān)注府谷復(fù)產(chǎn)情況與原料端價(jià)格走勢(shì)

日評(píng)

Mysteel盤點(diǎn)：蘭炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 市場(chǎng)整體供應(yīng)增加

【蘭炭】17日蘭炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，隨著府谷地區(qū)個(gè)別企業(yè)置換產(chǎn)能投產(chǎn)，同時(shí)寧夏市場(chǎng)個(gè)別企業(yè)配備電廠運(yùn)行正常，蘭炭市場(chǎng)供應(yīng)量有所提升電石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，生產(chǎn)企業(yè)出貨順暢，下游前期停產(chǎn)檢修企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，開工不斷提升，對(duì)電石需求量逐漸增加，電石市場(chǎng)貨源緊張局面加強(qiáng)，部分地區(qū)出現(xiàn)區(qū)域性到貨不足綜合來看，原料端價(jià)格下行，但幅度較小，疊加下游需求不減，蘭炭市場(chǎng)暫未出現(xiàn)波動(dòng)，短期蘭炭價(jià)格暫穩(wěn)，后市需持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)供需情況及原料端價(jià)格走勢(shì)。

盤點(diǎn)

Mysteel：11月22日(10:00)主要市場(chǎng)蘭炭價(jià)格行情

今日蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，目前府谷爐型置換投產(chǎn)陸續(xù)進(jìn)行中下游電石市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，電石企業(yè)供應(yīng)穩(wěn)定，下游PVC多以剛需采購為主，整體觀望情緒較重蘭炭副產(chǎn)品中溫煤焦油市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，蘭炭廠雖惜銷心態(tài)較重，但下游采購需求有限，供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)整體波動(dòng)不大綜合來看，短期蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，后續(xù)需密切關(guān)注原料端價(jià)格走向全國主要市場(chǎng)蘭炭價(jià)格行情如下：神木市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1180-1330元/噸，焦面680-770元/噸；府谷市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1190-1320元/噸，焦面730-780元/噸；榆陽市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1250-1290元/噸，焦面750元/噸；中衛(wèi)市場(chǎng)焦面主流價(jià)格700元/噸；石嘴山市場(chǎng)混料750元/噸；鄂爾多斯市場(chǎng)中小料價(jià)格1200-1250元/噸，焦面760-850元/噸；呼和浩特市場(chǎng)中小料價(jià)格1200-1220元/噸，焦面850元/噸；哈密市場(chǎng)中小料價(jià)1100-1200元/噸，焦面350-1150元/噸，混料400-1900元/噸；昌吉市場(chǎng)中小料價(jià)格850-1220元/噸，焦面550元/噸，以上均為出廠價(jià)現(xiàn)金含稅。

日評(píng)

Mysteel：鐵合金全品種分析師視點(diǎn)（11月23日）

主產(chǎn)區(qū)72硅鐵自然塊現(xiàn)金含稅出廠6600-6750元/噸，75硅鐵7100-7300元/噸安陽貿(mào)易商現(xiàn)貨市場(chǎng)下跌100元/噸，72硅鐵自然塊不含稅價(jià)格6450-6550元/噸左右；75硅鐵自然塊不含稅圍繞6600元/噸左右 供給端，目前硅鐵生產(chǎn)企業(yè)大部分正常生產(chǎn)，整體開工處于高位；原料端今日蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，目前府谷爐型置換投產(chǎn)陸續(xù)進(jìn)行中府谷市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1190-1320元/噸，成本價(jià)格支撐仍在，大幅提產(chǎn)可能性不高。

日評(píng)

Mysteel周報(bào)：本周蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 企業(yè)成本壓力不減（11.13-11.17）

本周由于下游市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)好，蘭炭市場(chǎng)整體出貨情況較前期有所改善，部分企業(yè)中料多處于低庫存或無庫存狀態(tài)，但焦面出貨暫未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，低價(jià)成交居多；本周府谷市場(chǎng)個(gè)別企業(yè)置換產(chǎn)能投產(chǎn)，同時(shí)寧夏地區(qū)個(gè)別企業(yè)因配備電廠開始運(yùn)行，開工提升明顯，蘭炭市場(chǎng)整體供應(yīng)有所增加 本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國136家硅鐵企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為43.16%，環(huán)比增加1.32%；統(tǒng)計(jì)72家電石企業(yè)樣本，涉及2791萬噸產(chǎn)能，本周開工率在68.39%，環(huán)比增加0.13%。

周評(píng)