年中盤(pán)點(diǎn)：2024年上半年鎂行業(yè)大事記

一、榆林：關(guān)于支持蘭炭、金屬鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施 為堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記歷次來(lái)陜重要講話重要指示精神，加快推進(jìn)榆林市蘭炭、金屬鎂行業(yè)高端化、智能化、綠色化升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)蘭炭及金屬鎂深加工產(chǎn)業(yè)鏈條高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》等重要文件要求，結(jié)合榆林市實(shí)際，特制定此政策措施。

日評(píng)

Mysteel半年報(bào)：2024下半年國(guó)內(nèi)硅鐵價(jià)格或先抑后揚(yáng)

2021-2022年粗鋼產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度減少，2023年稍有增加，同時(shí)5月國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024-2025節(jié)能降碳行動(dòng)方案通知》，其中同樣提到加快鋼鐵行業(yè)改造活動(dòng)下半年鋼材形式仍謹(jǐn)慎偏弱，雖然宏觀會(huì)給予一定帶動(dòng)，但整體鋼材基本面壓力仍然較大 金屬鎂市場(chǎng)下半年難以出現(xiàn)較大轉(zhuǎn)機(jī)，陜西雖出臺(tái)支持蘭炭金屬鎂產(chǎn)業(yè)若干政策，但考慮到去年多數(shù)企業(yè)已完成整改，今年市場(chǎng)大動(dòng)作難有，同時(shí)由于整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)緊張，下有金屬鎂消耗增量一般，預(yù)計(jì)下半年金屬鎂維持在20000元/噸上下震蕩。

研究報(bào)告

Mysteel：關(guān)于《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中對(duì)蘭炭行業(yè)影響分析

截至2021年9月底，淘汰7.5萬(wàn)噸以下蘭炭爐238臺(tái)，涉及產(chǎn)能1197.5萬(wàn)噸；截至2022年12月底，全市32家金屬鎂企業(yè)的432臺(tái)單爐產(chǎn)能小于7.5萬(wàn)噸的蘭炭裝置，拆除135臺(tái)，停產(chǎn)124臺(tái)；按照陜西省中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見(jiàn)整改方案，432臺(tái)蘭炭生產(chǎn)裝置將于2023年9月底前全部淘汰，涉及產(chǎn)能1039萬(wàn)噸 2023年5月7日，府谷縣召開(kāi)關(guān)于7.5萬(wàn)噸以下蘭炭爐拆除推進(jìn)會(huì)，發(fā)布蘭炭行業(yè)爐型整改的具體通知，文件要求5月10日必須對(duì)涉及整改爐型完成停產(chǎn)，并于5月31日前拆除其中50%，6月15日對(duì)需整改爐型完全拆除。

主編視角

Mysteel解讀：硅鐵盤(pán)面漲停，市場(chǎng)情況幾何？

“十四五”前三年節(jié)能降碳指標(biāo)完成進(jìn)度滯后的地區(qū)，“十四五”后兩年原則上不得新增鋼鐵產(chǎn)能； 嚴(yán)控低附加值基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品出口； 對(duì)比2021年能耗雙控，硅鐵產(chǎn)區(qū)基本已完成落后產(chǎn)能淘汰，大廠陸續(xù)完成產(chǎn)能置換新?tīng)t投產(chǎn)，原料蘭炭在2023年后半年陸續(xù)完成7.5萬(wàn)噸年產(chǎn)以下的爐型拆除及改造，所以《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》通知引導(dǎo)下，行業(yè)預(yù)計(jì)更加規(guī)范化，但目前對(duì)硅鐵行業(yè)影響預(yù)計(jì)有限。

研究報(bào)告

中泰期貨：影響不大，錳硅長(zhǎng)期成本推升邏輯不變

2025年，非化石能源消費(fèi)占比20%左右，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo) 硅鐵作為典型的高耗能品種，冶煉單噸硅鐵需耗電8000度左右，國(guó)家政策旨在控制重點(diǎn)領(lǐng)域耗碳減排，情緒面直接利多硅鐵5月30日早盤(pán)硅鐵主力合約持倉(cāng)增加，盤(pán)面封住漲停板 但從基本面角度看，自2021年能耗“雙控”之后，硅鐵產(chǎn)區(qū)基本完成落后產(chǎn)能淘汰，且冶煉硅鐵的原料蘭炭，也于2023年基本完成7.5萬(wàn)噸年產(chǎn)以下的爐型拆除及改造。

爐料

[隆眾聚焦]：提高預(yù)售、轉(zhuǎn)移異地庫(kù)，PVC企業(yè)多措施應(yīng)對(duì)春節(jié)壓力

本周?chē)?guó)內(nèi)PVC價(jià)格弱勢(shì)走跌，PVC供需基本面維持弱勢(shì)，臨近節(jié)日上游裝置負(fù)荷小幅波動(dòng)，部分企業(yè)受成本壓力虧損增加，挺價(jià)意向增強(qiáng)，終端下游陸續(xù)停工放假，市場(chǎng)交易氣氛轉(zhuǎn)淡，現(xiàn)貨市場(chǎng)商談價(jià)格多低位僵持，市場(chǎng)弱勢(shì)小區(qū)間波動(dòng)，節(jié)前宏觀政策仍是支撐盤(pán)中價(jià)格走勢(shì)影響主要因素。

熱點(diǎn)聚焦

榆林：關(guān)于支持蘭炭、金屬鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施

關(guān)于支持蘭炭、金屬鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若千政策措施 為堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記歷次來(lái)陜重要講話重要指示精神，加快推進(jìn)我市蘭炭、金屬鎂行業(yè)高端化、智能化、綠色化升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)蘭炭及金屬鎂深加工產(chǎn)業(yè)鏈條高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021 年版 )》《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》等重要文件要求，結(jié)合我市實(shí)際，特制定以下政策措施。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel：2018-2022年新能源政策一覽

頭條

Mysteel調(diào)研：陜西榆林地區(qū)蘭炭生產(chǎn)企業(yè)走訪報(bào)告

企業(yè)配備10臺(tái)10萬(wàn)噸，6臺(tái)20萬(wàn)噸蘭炭爐，目前日產(chǎn)3500-4000噸，價(jià)格調(diào)整較靈活，主要供給鋼廠、電石等行業(yè)龍頭企業(yè)生產(chǎn)1噸蘭炭需1.6噸塊煤，當(dāng)塊煤價(jià)格較低時(shí)，會(huì)進(jìn)行大量?jī)?chǔ)煤純蘭炭產(chǎn)品除2021年外，均為虧損狀態(tài)，靠發(fā)電、煤焦油與硅鐵產(chǎn)品補(bǔ)貼，當(dāng)72硅鐵與75硅鐵價(jià)差在500元以上時(shí)，會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)產(chǎn)行為，轉(zhuǎn)產(chǎn)調(diào)整最快僅需一天時(shí)間 蘭炭企業(yè)C經(jīng)營(yíng)范圍包括：蘭炭、活性炭、煤炭、型煤、白灰、煤焦油生產(chǎn)、銷(xiāo)售；發(fā)電、活性炭及其附屬產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售；蘭炭、活性炭出口銷(xiāo)售；廢油渣回收脫水處理等。

煤焦熱點(diǎn)

力勤HJF公司8月金屬鎳產(chǎn)量全面達(dá)產(chǎn)超產(chǎn)

力勤HJF公司RKEF鎳鐵生產(chǎn)線再次創(chuàng)造輝煌，8月份金屬鎳產(chǎn)量全面達(dá)產(chǎn)超產(chǎn)，完成金屬鎳產(chǎn)量超8000噸，產(chǎn)能利用率超100%其中焙砂單耗、鎳單蘭炭消耗以及鎳單褐煤消耗等指標(biāo)均達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平 HJF公司是力勤資源和印尼合作伙伴共同投資建設(shè)的RKEF項(xiàng)目一期項(xiàng)目公司，共包括8條鎳鐵生產(chǎn)線 項(xiàng)目自2021年初動(dòng)工建設(shè)，2022年10月第一條生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，2023年5月底實(shí)現(xiàn)8條生產(chǎn)線全部投產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)資訊

浙商期貨：鐵合金振蕩筑底

而對(duì)于硅鐵來(lái)說(shuō)，硅鐵的成本主要取決于占比一半以上的電力以及占比20%—30%的蘭炭價(jià)格隨著2021年的能源危機(jī)推高電價(jià)，硅鐵的成本出現(xiàn)了大幅抬升但近期多地電價(jià)有所回落，且蘭炭價(jià)格也跌至低位，硅鐵的成本出現(xiàn)了大幅下移，支撐有所松動(dòng)短期內(nèi)若產(chǎn)量繼續(xù)增加，則可能重演供給過(guò)剩的下跌尋底但整體來(lái)看，在“雙碳”背景下，硅鐵高耗能行業(yè)的電價(jià)不會(huì)回到疫情前的低位水平，相對(duì)應(yīng)地，硅鐵的成本底部相較疫情前有所抬升，初步判斷在6500元/噸附近，故在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，建議以觀望的態(tài)度對(duì)待。

爐料

Mysteel：鎂錠2022市場(chǎng)回顧及2023年趨勢(shì)展望

2022年中國(guó)金屬鎂市場(chǎng)面臨多重挑戰(zhàn)，其整體關(guān)鍵詞主要是：價(jià)格震蕩下行、廠家盈利先高后低成本倒掛、蘭炭淘汰落后產(chǎn)能波折、連續(xù)三個(gè)月（2022年11月至2023年1月）自發(fā)減產(chǎn) 一、中國(guó)鎂錠行業(yè)格局未變，府谷仍占主導(dǎo)地位 廠家分布：截止2021年我國(guó)原鎂產(chǎn)能137.61萬(wàn)噸，原鎂產(chǎn)量94.88萬(wàn)噸，企業(yè)數(shù)量49家，其中陜西34家，年產(chǎn)量在60萬(wàn)噸左右，山西8家，年產(chǎn)量20萬(wàn)噸左右，新疆3家，年產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右，內(nèi)蒙古3家，年產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右，寧夏1家，年產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右。

研究報(bào)告

[電石]：電石市場(chǎng)早間提示（20221114）

寧夏英力特化工，電石出廠價(jià)格

早間提示

[PVC]：產(chǎn)業(yè)一體利潤(rùn)臨近大考，PVC下方空間有多少？

雖然因運(yùn)輸問(wèn)題帶動(dòng)了電石價(jià)格的上漲，但也只是虧損狀態(tài)有所減少，并未能轉(zhuǎn)盈而蘭炭方面整體盈利偏弱，公共衛(wèi)生事件導(dǎo)致運(yùn)輸不暢，部分企業(yè)存累庫(kù)情況，其原料煤炭長(zhǎng)協(xié)低位還有補(bǔ)漲，蘭炭行業(yè)距離扭虧為盈也困難重重PVC方面其高達(dá)600-1800元/噸（分別從西北自有電石與外采電石各區(qū)域核算）的虧損在供需錯(cuò)配的大背景下，預(yù)計(jì)將會(huì)有更長(zhǎng)的時(shí)間去改善 圖四：山東地區(qū)氯堿利潤(rùn)走勢(shì)圖 來(lái)源：隆眾資訊 2021年二季度開(kāi)始燒堿高利成為常態(tài)，而近期在西北地區(qū)爆發(fā)的疫情對(duì)于國(guó)內(nèi)片堿運(yùn)輸影響極大，運(yùn)力減弱導(dǎo)致終端到貨時(shí)間出現(xiàn)不確定性，在一定程度上抬高了市場(chǎng)現(xiàn)貨資源價(jià)格。

熱點(diǎn)聚焦

[數(shù)據(jù)分析]：中國(guó)PVC企業(yè)產(chǎn)量月數(shù)據(jù)分析（2022年09月）

9月國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)價(jià)格重心穩(wěn)中走低，國(guó)內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)檢修規(guī)模較8月放緩，市場(chǎng)供應(yīng)量略有增加，國(guó)內(nèi)下游制品企業(yè)開(kāi)工明顯提升，然國(guó)外出口明顯減弱，國(guó)內(nèi)行業(yè)庫(kù)存小幅累庫(kù)成本支撐保持堅(jiān)挺，電石因蘭炭利潤(rùn)虧損開(kāi)工下降，乙烯受亞洲供應(yīng)減少價(jià)格明顯上漲 樣本說(shuō)明： 1：聚氯乙烯(PVC)是指符合《懸浮法通用型聚氯乙烯樹(shù)脂（GB/T 5761-2018）》標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品； 2：該產(chǎn)量數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間在次月第二個(gè)工作日15:00（2021年具體發(fā)布時(shí)間詳見(jiàn)聚氯乙烯(PVC)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量2021年發(fā)布日歷）； 3：該產(chǎn)量數(shù)據(jù)目前樣本覆蓋率占國(guó)內(nèi)聚氯乙烯(PVC)產(chǎn)能的99%； 4：電石法產(chǎn)量為以電石為原料生產(chǎn)的PVC總量，乙烯法產(chǎn)量為以乙烯、二氯乙烷、氯乙烯為原料生產(chǎn)的PVC總量。

生產(chǎn)

2022年陜西煤電行業(yè)落后產(chǎn)能退出涉及企業(yè)名單

爐料

Mysteel周報(bào)：硅鐵期貨上漲 鋼招價(jià)格沖高（4.8-4.15）

神木蘭炭方面，神蘭炭辦發(fā)布關(guān)于蘭炭整改的通知：神木市蘭炭行業(yè)環(huán)保典型案例整改工作存在最大問(wèn)題是無(wú)節(jié)能批復(fù)近日，榆林市發(fā)改委將組織專人對(duì)各企業(yè)的節(jié)能整改工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查驗(yàn)收各企業(yè)順利通過(guò)驗(yàn)收，進(jìn)而獲得節(jié)能批復(fù)如未能通過(guò)節(jié)能審查驗(yàn)收，影響節(jié)能報(bào)批，由此造成的停工停產(chǎn)損失，企業(yè)自負(fù)按照有關(guān)要求，蘭炭企業(yè)節(jié)能手續(xù)辦理按一企一策分三類進(jìn)行：一類是2010年11月之前開(kāi)工的項(xiàng)目，進(jìn)行節(jié)能診斷確認(rèn)；二類是2010年11月至2020年底建成投運(yùn)但未落實(shí)節(jié)能手續(xù)的項(xiàng)目，按照能效評(píng)價(jià)報(bào)批；三類是2021年之后備案的符合規(guī)模100萬(wàn)噸以上的蘭炭技改項(xiàng)目，按照節(jié)能評(píng)估報(bào)批。

周評(píng)

深度關(guān)注 | 遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展

但本次督察發(fā)現(xiàn)，納入方案的82家蘭炭企業(yè)，超過(guò)80%未建成廢水處理設(shè)施，大量酚氨廢水被違規(guī)處置神木市蘭炭產(chǎn)業(yè)特色園區(qū)檸條塔片區(qū)內(nèi)11家蘭炭企業(yè)，將多達(dá)數(shù)萬(wàn)噸未經(jīng)處理的酚氨廢水臨時(shí)貯存在廠內(nèi)，部分酚氨廢水甚至被違規(guī)用于熄焦，造成污染物大量逸散2020至2021年，該園區(qū)企業(yè)因環(huán)境違法問(wèn)題被行政處罰達(dá)20次，但顯然未能觸及痛處 “這些違法違規(guī)行為直觀體現(xiàn)了當(dāng)?shù)卣麄€(gè)行業(yè)在低水平重復(fù)建設(shè)，無(wú)法形成循環(huán)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模，更破壞了生態(tài)環(huán)境，必須下決心主動(dòng)破解問(wèn)題，走高質(zhì)量發(fā)展之路。

鋼材

弘業(yè)期貨：鐵合金盤(pán)面止跌，鐵合金現(xiàn)貨弱穩(wěn)

有消息稱，神木蘭炭集團(tuán)自2021年11月23日零時(shí)起，蘭炭大料價(jià)格調(diào)整為1900元/噸，中料為1900元/噸，小料為1800元/噸，執(zhí)行價(jià)格相比前期市場(chǎng)價(jià)有所上升，將利好硅鐵現(xiàn)貨成本支撐，上周鐵合金行業(yè)的發(fā)文預(yù)示了12月供應(yīng)收縮的局面，結(jié)合成本端價(jià)格的企穩(wěn)，硅鐵盤(pán)面價(jià)格有望進(jìn)一步修復(fù)，但鑒于下游鋼廠的需求回暖信號(hào)不明顯，價(jià)格上升空間有限，短期建議觀望

機(jī)構(gòu)

Mysteel快訊：邯鄲市發(fā)布11月18日至12月31日重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)調(diào)控方案

（五）石灰行業(yè)未按《邯鄲市磚瓦、石灰、耐火材料行業(yè)大氣污染綜合治理方案》（邯?dú)忸I(lǐng)辦〔2021〕46號(hào)）要求完成2021年深度治理任務(wù)的、未與鋼鐵企業(yè)配套的、在線監(jiān)測(cè)設(shè)施未與市生態(tài)環(huán)境部門(mén)聯(lián)網(wǎng)的、燃料與環(huán)評(píng)不一致的、使用煤或蘭炭等作為燃料的企業(yè)，暫不給予生產(chǎn)負(fù)荷 （六）鑄造行業(yè)。

北京鋼聯(lián)聚焦