劉發(fā)金：海運市場簡析-西非鋁釩土海運相關情況介紹

劉發(fā)金還介紹了西芒杜鐵礦石發(fā)運情況目前部分礦區(qū)已完成基礎開采設施搭建，開采設備逐步到位，部分區(qū)域已進入試開采階段，為大規(guī)模開采與發(fā)運做準備，預計 2025 年 11 月首船發(fā)運他進一步分析了各船型市場表現(xiàn)與供需，包括 Capesize、Panamax、Supermax 及 Handy 船型 此外，劉發(fā)金對干散貨市場行情進行回顧和展望。

會議報道

淡水河谷5年將投700億雷亞爾推進“新卡拉加斯”計劃

去年，該礦區(qū)生產了1.775億噸鐵礦石，占公司當期鋼鐵原料總產量的一半以上 淡水河谷預計，到2030年，卡拉加斯地區(qū)的鐵礦石年產能將增至2億噸，這一增長將通過多個項目實現(xiàn)，包括擴建南嶺礦區(qū)(S11D)以新增2000萬噸年產能；推進吉拉多(Gelado)循環(huán)開采項目，到2023年達到年產600萬噸鐵礦石此外，該公司在卡拉加斯地區(qū)的銅年產能預計將增長32%，到2030年達到約35萬噸 據(jù)淡水河谷介紹，“新卡拉加斯”計劃將提升帕拉州礦產可持續(xù)開采，及技術改良、可持續(xù)發(fā)展、健康與安全、設備更新等，將拉動帕拉州GDP多增800億至1000億雷亞爾，并將使帕拉州出口額多增150億雷亞爾。

原料

淡水河谷在盧拉總統(tǒng)出席儀式上宣布啟動“新卡拉加斯”計劃到2030年底前將投資700億雷亞爾

照片版權：杰斐遜·薩拉查（Jeferson Salazar） 淡水河谷正在履行其作為區(qū)域發(fā)展支柱的使命，此次啟動的“新卡拉加斯”計劃將通過新一輪的投資促進帕拉州的經濟增長，這些投資將用于帕拉州優(yōu)質鐵礦石和關鍵礦產品的可持續(xù)開采，以及技術、可持續(xù)發(fā)展、健康與安全、設備和運營維護等領域。

礦山動態(tài)

必和必拓上半財年鐵礦石產銷量微增

2024財年鐵礦石產量預測 必和必拓預測，其2024財年鐵礦石產量目標為2.55億-2.655億噸其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產量目標為2.50億-2.60億噸（按100%股權計鐵礦石產量目標為2.82億-2.94億噸）；巴西薩馬科球團礦產量目標為500萬-550萬噸（實際產量有望接近上述產量目標的上限） 2024財年二季度煉焦煤產銷量 2024財年二季度，受Broadmeadow煤礦長壁開采設備向前延伸布置后遭遇不利地層影響導致該礦產量下降影響，必和必拓煉焦煤產量由2024財年一季度的452萬噸環(huán)比小幅減少1.9%至443萬噸，與2023財年二季度的572萬噸相比也顯著下滑22.5%，這主要是由于必和必拓于2024年4月2日將Blackwater煤礦和Daunia煤礦的股權出售，造成2024財年二季度煉焦煤產量下降。

產業(yè)動態(tài)

Metinvest降低Hannivsky的鐵礦石開采成本

9月13日，據(jù)烏克蘭鋼鐵制造商Metinvest報道稱，公司旗下的北方礦業(yè)和選礦廠（The Northern Mining and Processing Plant）將Hannivsky礦山的鐵礦石開采成本降低了1.5美元/噸這主要得益于在八月到九月期間他們通過縮短采石場的運輸距離，提高運輸效率，優(yōu)化設備以及降低鉆井和爆破成本等一系列措施 Metinvest表示他們還會繼續(xù)尋找其他降本節(jié)能的優(yōu)化方案。

鋼廠動態(tài)

徐工集團與力拓集團簽署全球合作框架協(xié)議

據(jù)徐工集團官微消息，當?shù)貢r間8月12日，徐工集團與全球最大鐵礦石生產商力拓集團在幾內亞首都科納克里，共同簽署全球合作框架協(xié)議同時，徐工與力拓Simfer公司現(xiàn)場簽署了幾內亞礦山項目工作任務書，攜手共助全球最大未開發(fā)鐵礦——西芒杜（Simandou）項目礦山開采此次徐工成功中標幾內亞西芒杜礦山項目，將提供成套核心礦山開采設備，其中包括數(shù)十臺230噸礦用卡車、350馬力及550馬力大型礦用平地機，合同總金額近8億元。

原料

土耳其鋼鐵制造商 Tosyali Holding 在阿爾及利亞的子公司發(fā)運首批板坯

Tosyali 公司于 5 月底在其雙流板坯連鑄機上生產出第一塊板坯，并計劃不久后在位于奧蘭的年產能 200 萬噸的扁平材鋼廠開始投產該公司的新冷軋和鍍鋅機組計劃于 2025 年投入運營 據(jù)Mysteel了解，目前 Tosyali 在土耳其的鋼鐵年產能為 600 萬噸，在阿爾及利亞的年產能 400 萬噸，同時，該公司正在安哥拉建設年產能 600 萬噸的鐵礦石開采和煉鋼設備。

產業(yè)資訊

印度多元化礦山開發(fā)運營商—Thriveni

一、企業(yè)簡介 Thriveni于1998年在印度中央邦Balaghat成立，是一家多元化的礦業(yè)開發(fā)運營公司，業(yè)務和項目已擴展至澳大利亞、印度尼西亞和非洲地區(qū)自成立以來，該企業(yè)已經在五個國家/地區(qū)開展了70多項業(yè)務，涵蓋12種商品Thriven的業(yè)務廣泛，包括鐵礦石開采、礦物加工、黃金開采、設備翻修等其他業(yè)務。

礦山動態(tài)

國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布《鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》

加快大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網等信息技術與鐵礦石開采、鋼鐵制造加工工序深度融合，搭建“工業(yè)互聯(lián)網 能效管理”應用場景，實現(xiàn)用能設備和生產工藝智能化控制到2025年底，鋼鐵行業(yè)關鍵工序數(shù)控化率達到80%左右 《行動計劃》還從強化激勵約束、加大資金支持、推進標準提升、加快技術創(chuàng)新四方面提出政策保障措施，從加強組織領導、加快項目實施、嚴格監(jiān)督管理、加強宣傳引導四方面提出推進組織實施。

產業(yè)動態(tài)

國家發(fā)改委：2024年繼續(xù)實施粗鋼產量調控

加快大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網等信息技術與鐵礦石開采、鋼鐵制造加工工序深度融合，搭建“工業(yè)互聯(lián)網+能效管理”應用場景，實現(xiàn)用能設備和生產工藝智能化控制到2025年底，鋼鐵行業(yè)關鍵工序數(shù)控化率達到80%左右（國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部按職責分工負責） 三、政策保障 （一）強化激勵約束支持能效達到標桿水平且環(huán)保績效達到A級水平的鋼鐵企業(yè)產能發(fā)揮，加快能效基準水平以下企業(yè)改造升級。

鋼材

Peak Iron Mine——逐步發(fā)力的新興南澳鐵礦商

但隨著該鐵礦項目所有可用資源的開采完成，相關設備和人員將轉移到另一赤鐵礦項目Hawks Nest Buzzard Hawks Nest Buzzard項目位于Peculiar Knob項目西南50公里處，擁有1500萬噸赤鐵礦資源儲量，鐵品位在61%左右，鐵礦石年產量在300萬噸左右，大約可供開采5年。

礦山動態(tài)

多次停擺，KIOCL鐵礦生產之路仍任重道遠

KIOCL Limited (KIOCL) 總部位于印度卡納塔克邦的班加羅爾，在芒格洛爾市設有球團廠和高爐設備該公司擁有數(shù)十年的鐵礦石開采、選礦和低品位鐵礦石球團化經驗，隸屬于印度政府鋼鐵部據(jù)悉，KIOCL曾在2011年停產，但2014年在獲得印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）的礦石供應后，KIOCL重新開始生產球團。

礦山動態(tài)

2x750萬噸/年帶式赤鐵礦選礦廠項目簽訂

印度勞埃德公司在馬哈拉施特拉邦擁有約348公頃的鐵礦石開采區(qū)域，該礦區(qū)雖然鐵礦石儲量豐富，但儲量高達80%（約7億噸）的帶狀赤鐵礦品位較低，僅30%~35%為進一步提升鐵礦石品位、保障原料穩(wěn)定供應，帶式赤鐵礦選礦廠項目應運而生 中鋼設備憑借自身在選礦廠方面的突出技術和豐富經驗，在多輪篩選中脫穎而出，開啟了與印度勞埃德公司的首次合作作為項目的設計方，中鋼設備將為客戶打造2條750萬噸/年的選礦生產線，為客戶提質、保穩(wěn)：提升赤鐵礦品位至67%，為燒結廠和球團廠穩(wěn)定供給鐵精粉。

爐料

南鋼與淡水河谷共話全球鋼鐵產業(yè)鏈發(fā)展

淡水河谷立志成為備受社會認可的安全標桿、世界一流的可靠礦業(yè)運營商、人才驅動型組織、可持續(xù)開采的領導者，以及創(chuàng)造并分享價值的典范自1973年將第一船鐵礦石運往中國起，淡水河谷已與中國建立了長達半個多世紀的合作伙伴關系，其間，淡水河谷向中國累計供應了逾30億噸優(yōu)質的鐵礦石產品，并向中國供應了鎳、銅等優(yōu)質的基本金屬產品與此同時，該公司在采礦、基建、物流設備和服務采購等領域與中國開展了緊密合作 南鋼與淡水河谷一直保持著良好的合作關系，雙方在保持鐵礦石等優(yōu)質資源合作的基礎上，還增進了數(shù)字化方面合作。

投資合作

Mysteel：鉻產業(yè)鏈之鉻礦石詳解

首先是采選環(huán)節(jié)開采后的原礦首先進行物理性質的分級，去除表面雜質，并根據(jù)產品要求進行分選；后原礦進入破碎機進行粗碎，然后經過細碎機進行二次破碎，使礦石顆粒大小達到要求；接著便是磨礦，目的是將礦石研磨成足夠細的顆粒，通過不同的設備進行磨礦操作，使鉻鐵礦達到一定的粒度要求 在鉻鐵礦石的處理方面，存在著諸如重選、磁電選、浮選和絮凝浮洗等諸多選別方式，在生產方面則以重選方式為主，常采用跳汰-搖床的選別方式，其主要流程如下圖所示： 圖3 跳汰—搖床選別流程圖 該方式將經過跳汰以及磨礦操作初選過的礦砂通過螺旋溜槽或者搖床，輕重不同的礦砂可以分離，從而得到鉻精礦砂，即為我們所熟知的鉻精粉礦。

基礎知識

“我的鋼鐵”年會：東北大學資土學院教授韓躍新擬參會并發(fā)表主題演講

“基石計劃”旨在于用10年至15年時間，切實改變我國鐵資源來源構成，從根本上補足鋼鐵產業(yè)鏈資源短板在此過程中，技術創(chuàng)新在“基石計劃”中發(fā)揮重要作用技術的應用不僅有助于提高鐵礦石開采和加工的效率，而且也能夠減少對環(huán)境的影響現(xiàn)代化的礦山設備、智能化的生產流程以及高效的物流管理都能夠通過技術創(chuàng)新實現(xiàn) 展望未來，如何充分發(fā)揮技術創(chuàng)新作用助力“基石計劃”，進一步促進生產效率提升、生產流程和生產管理優(yōu)化？ 2023年12月14日-12月17日，東北大學資土學院教授、鐵礦資源高效開發(fā)利用國家地方聯(lián)合工程中心主任韓躍新擬應邀出席“2024中國鋼鐵市場展望暨‘我的鋼鐵’年會”，敬請關注他對礦產資源開發(fā)利用發(fā)展趨勢與創(chuàng)新方向的解讀。

觀點

黑色期貨早報：各品種多數(shù)上漲，多機構料螺紋鋼震蕩偏強

截至9月5日9點30分，黑色期貨市場各品種多數(shù)上漲，焦煤漲超3%，焦炭漲超1%，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷上漲，硅鐵、錳硅下跌 熱點：財政部、稅務總局等多部門宣布延續(xù)多項稅費優(yōu)惠政策，相關政策執(zhí)行至2027年底：為鼓勵污染防治企業(yè)的專業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，更好支持生態(tài)文明建設，對符合條件的從事污染防治的第三方企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅；為鼓勵煤炭資源集約開采利用，自2023年9月1日至2027年12月31日，對充填開采置換出來的煤炭，資源稅減征50%；為鼓勵科學研究和技術開發(fā)，促進科技進步，繼續(xù)對內資研發(fā)機構和外資研發(fā)中心采購國產設備全額退還增值稅。

期評

印度SAIL在鐵礦石礦群附近設立二氧化硅還原廠

根據(jù)Mysteel的了解，印度SAIL公司已在Dalli Rajhara鐵礦石礦群附近運營一家二氧化硅換原廠，該礦群毗鄰SAIL最重要的Bhilai鋼廠（BSP） 該二氧化硅還原廠已獲得1800萬美元的投資，現(xiàn)階段還需要提高Dalli Rajhara鐵礦石的開采質量，因為礦石的儲量和質量正在下降 該還原廠采用了最先進的設備來提高供應給Bhilai鋼廠的鐵礦石質量，從而提升高爐的年產量，減少焦炭的消耗與碳排放。

海外鋼管

年中盤點：2023年上半年鐵礦石大事記

Ikongwe礦山位于非洲南部的博茨瓦納，預計可開采年限為10年，年產能100萬噸，產出的主要是65%品位的高品鐵礦石，于2021年投產，同年9月，該礦山生產的鐵礦首次運往中國 6月3日：自6月3日0時至7日24時，秦皇島市執(zhí)行工業(yè)企業(yè)減排措施，多家鋼企燒結機停產 6月6日：唐山鋼鐵集團南區(qū)退城拆遷項目正式啟動，唐山鋼鐵集團南區(qū)要拆遷的主要為150t轉爐三座，150tLF爐三座，150tRH爐一座、中板坯連鑄機兩臺、薄板坯連鑄機兩臺、熱軋1700和1810各一條、55t轉爐兩座、60tLF爐兩座、方坯連鑄機三臺、棒材線兩條、高速線材軋線兩條、中型軋線、一座3200m3高爐及相關供輔配套設備設施。

鋼礦動態(tài)

齊大山鐵礦前5個月開采鐵礦石709.7萬噸

今年初以來，鞍鋼礦業(yè)齊大山鐵礦以精益化管理為抓手，持續(xù)優(yōu)化生產組織、細化設備運維、強化安全管控，加快提產增效步伐，全方位釋放產線生產能力，為實現(xiàn)生產經營“雙過半”奠定堅實基礎1月—5月份，該礦開采鐵礦石709.7萬噸，鐵精礦產量為191.2萬噸，超額完成目標任務

爐料