淡水河谷CEO眼中“最重要發(fā)展機遇”來自中國

在國際礦業(yè)巨頭淡水河谷看來，中國市場至關重要淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(Gustavo Pimenta)近日在北京接受中新社等媒體采訪時說，“公司正面臨歷史上最重要的發(fā)展機遇之一，那就是中國鋼鐵行業(yè)的綠色轉型” 中國是全球最大的鋼鐵生產國和鐵礦石消費國在過去近20年時間里，中國一直是淡水河谷最大的市場從2014年起，中國也一直是淡水河谷半數(shù)以上鐵礦石產品的銷售目的地 畢聞達去年十月起接任淡水河谷CEO，此番是他首次接受中國媒體采訪。

原料

【巴基斯坦貿易商A】預計節(jié)后鐵礦石市場價格走勢難料，波動不定

客戶觀點：春節(jié)后鐵礦石市場將面臨一定波動假期過后，隨著鋼廠逐步恢復生產，鐵礦石需求有望回升，尤其是基礎設施和制造業(yè)的需求支撐然而，市場仍存在不確定性，庫存壓力可能導致鋼廠采購謹慎，短期內價格或震蕩調整此外，全球主要鐵礦石生產國如巴西和澳大利亞的供應情況，以及國際市場價格波動，也會對國內市場產生影響。

鐵礦石市場大家說

姚林：和衷共濟，和合共贏，共建中國鋼鐵更加美好的未來

開展鋼鐵行業(yè)兼并重組和退出機制研究，提出關閉新增產能入口、加快建立退出補償機制、暢通低效產能退出渠道的建議 海外礦山開發(fā)加速，中國寶武牽頭的幾內亞西芒杜鐵礦項目有望今年底出礦，與力拓合資的西坡鐵礦項目今年將正式投產，參與共同開發(fā)的西澳昂斯洛項目計劃6月實現(xiàn)滿負荷生產國內鐵礦資源開發(fā)加緊推進，2024年，國產鐵礦石原礦產量10.4億噸，同比增長1.2%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢“鐵資源開發(fā)計劃”中的國內重點鐵礦項目清單由55項調增為59項，鐵精礦產能合計達到1.81億噸；重點項目審批和建設加快，本鋼礦業(yè)徐家鐵礦工程正式開工。

聚焦

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復產

印度是全球重要的鐵礦石生產國和出口國之一，擁有豐富的鐵礦資源儲備和快速發(fā)展的礦業(yè)基礎設施印度的鐵礦資源主要集中在賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Orissa)、恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)、卡納塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)其中，果阿邦鐵礦儲量約占印度的11%，已探明儲量預估為10億噸，以低品鐵礦石為主，盡管儲量有限，但憑借靠海港的地理優(yōu)勢，鐵礦出口曾于2010-2011財年達到5445萬噸峰值水平，但自2012年起，因環(huán)保和法律問題導致果阿采礦行業(yè)停滯，后期雖短暫恢復過，但效果不及預期，據(jù)印度官方消息，果阿邦鐵礦項目復產已于2022年開始積極推進中，計劃出口4500萬噸鐵礦石，其中預計2000萬噸來自果阿邦新開采的鐵礦石，另外2500萬噸則來自于處理全邦采礦租賃區(qū)的7億噸低品位鐵礦石庫存，另外果阿邦還提出目前正在申請?zhí)岣?000萬噸的鐵礦開采量上限，預計未來當?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石出口量可能會超過5000萬噸。

礦山動態(tài)

力拓集團首席商務官：中國能源轉型將帶來更大機遇

巴特爾表示，中國不僅是力拓最大的市場和最大股東的所在地，也日益成為力拓全球運營中重要的貨物和服務來源力拓每年向中國供應約2.5億噸鐵礦石，為支持中國的工業(yè)化和城市化進程提供重要的煉鋼原料 面向未來，巴特爾指出，中國仍然是全球增長最快的主要經濟體之一，同時也是全球最大的金屬消費和生產國隨著中國邁向高質量發(fā)展并在電動汽車、太陽能等新能源領域取得領先地位，這將驅動銅、鋁等關鍵金屬需求的上升。

原料

Mysteel解讀：2024年印度鐵礦石產量穩(wěn)中有增，出口亮眼

近些年來，作為世界上重要的鐵礦石生產國之一，印度一直在全球鐵礦石生產及出口當中扮演重要角色2024年，在當?shù)劁撹F等行業(yè)的強勁需求下，印度鐵礦石產銷延續(xù)增勢，表現(xiàn)相對出色具體來看， 一、2024年1-8月印度鐵礦石產量保持良好增速 根據(jù)印度礦業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，印度2024年1-8月鐵礦石產量增長至1.92億噸，同比增長2.7%，這一同比增幅較2023年同期有所收斂，但2023年生產快速增長的原因主要得益于前一年低基數(shù)及年底出口政策的調整。

主編視角

Mysteel早讀：美聯(lián)儲大幅降息預期消退 有色金屬全線下跌

淡水河谷是全球最大的鐵礦石生產商，同時也經營銅和鎳等基本金屬項目首席執(zhí)行官Gustavo Pimenta在首次公開講話中還表示，該公司基本金屬部門的首次公開募股（IPO）目前尚未考慮 ◎10月7日，智利央行表示，智利9月銅出口收入為45.51億美元，較上年同期增加21.1%智利是全球最大的銅生產國 ◎中國有色金屬工業(yè)協(xié)會會長葛紅林在近日召開的2024年中國銅加工產業(yè)年度大會上表示，我國銅加工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好的勢頭，2024年1至7月，實現(xiàn)營業(yè)收入9691.1億元，同比增長11.0%。

有色聚焦

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

澳大利亞是全球最大的鐵礦石生產國與出口國據(jù)世界鋼鐵協(xié)會（WorldSteelAssociation，WSA）披露，2022年，澳大利亞鐵礦石總產量為9.44億噸，占全球產量的38%；鐵礦石出口量為8.88億噸，占全球的56%據(jù)工業(yè)科學與資源部（DepartmentofIndustryScienceandResources，DISR）的數(shù)據(jù)，西澳大利亞州（WesternAustralia）為澳大利亞最大的鐵礦石生產地區(qū)，截至2022年，該州鐵礦石產量占全國的近99%。

原料

追新逐綠，鋼鐵產業(yè)高端化智能化初見成效

"中國是最清潔的鋼鐵生產國之一"世界鋼鐵協(xié)會總干事埃德溫·巴松在第十三屆中國國際鋼鐵大會上高度評價中國鋼鐵行業(yè)低碳進程 專家認為，綠色低碳是鋼鐵行業(yè)轉型升級的主要方向，鋼鐵企業(yè)"追新逐綠"進展不斷，高端化、智能化發(fā)展初見成效不過，鋼鐵企業(yè)對綠色鐵礦石產品溢價的承受度、下游消費者對綠鋼產品成本的接受度還不高，企業(yè)在轉型時仍需考慮經濟成本 綠色低碳成行業(yè)發(fā)展主線 "綠色低碳是鋼鐵行業(yè)轉型升級的主要方向，科技創(chuàng)新是鋼鐵綠色低碳轉型的必由之路。

產業(yè)動態(tài)

Mysteel解讀：進口礦供應8月總結及9月預測

但整體上看，印度鋼鐵行業(yè)未來呈現(xiàn)良好勢頭穩(wěn)居世界第二大粗鋼生產國的地位下，印度或將迎來新一輪產能擴張，且大部分新增鋼鐵項目將是以高爐-轉爐為主的長流程項目在此情形下，國內對鐵礦石的需求預計也將隨之增長，未來印度國內鐵礦石或將延續(xù)供需緊平衡的局面需求猛增下，印度國內的高品位鐵礦石剩余量或將減少但是由于印度當?shù)剡x礦廠的限制，印度可供出口的低品鐵礦石量仍會增加，預計到2030財年印度鐵礦石出口增至0.7億噸，較2023財年增長233.3%。

主編視角

追新逐綠，鋼鐵產業(yè)高端化智能化初見成效

“中國是最清潔的鋼鐵生產國之一”世界鋼鐵協(xié)會總干事埃德溫·巴松在第十三屆中國國際鋼鐵大會上高度評價中國鋼鐵行業(yè)低碳進程 專家認為，綠色低碳是鋼鐵行業(yè)轉型升級的主要方向，鋼鐵企業(yè)“追新逐綠”進展不斷，高端化、智能化發(fā)展初見成效不過，鋼鐵企業(yè)對綠色鐵礦石產品溢價的承受度、下游消費者對綠鋼產品成本的接受度還不高，企業(yè)在轉型時仍需考慮經濟成本。

鋼材

澳洲政府：鐵礦石價格下跌可能導致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產國，但其自身擁有較多的鐵礦石儲量，未來對澳洲出口的鐵礦石不會有較大的需求 目前中國鐵礦需求進入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內亞西芒杜鐵礦的投產，未來可能會加劇全球鐵礦石的供應過剩從上半年的市場表現(xiàn)來看，目前鐵礦石供應已經處于過剩的狀態(tài)，未來需求下降伴隨著供應增加會使得鐵礦石市場在未來三年甚至四年內一直處于供應過剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對于中國房地產市場悲觀預期以及鋼鐵產能過剩的擔憂，加劇鐵礦石價格下行壓力，對澳洲的鐵礦石出口或將造成一定影響。

礦山動態(tài)

巴西政府考慮引入碳邊境稅并制定綠色鋼鐵發(fā)展戰(zhàn)略

巴西正在考慮按照歐盟的碳邊界調節(jié)機制（CBAM）建立自己的碳邊境稅體系2023年巴西的直接鋼材進口量激增約50%至502萬噸巴西一些鋼廠2023年的產能利用率因高進口水平而大幅下降 巴西政府稱，巴西具備成為最大的綠色鋼鐵生產國的條件，因為巴西擁有高質量的鐵礦石，而且巴西90%以上的電能來自可再生能源，主要是水電，但越來越多地來自太陽能和風能此外，巴西鋼鐵行業(yè)生物燃料的使用也在增加。

鋼材

國海良時期貨：全球鐵礦石市場未來何去何從？

因此，印度雖有鋼鐵產能增量，但仍然是鐵礦石的凈出口國 [國內需求存下滑預期] 中國是世界最大的鋼鐵生產國和鐵礦石進口國，近年來，隨著鐵礦石供給的增加和國內需求的減少，帶動鐵礦石價格從高點不斷下移 國產礦增產和海外礦發(fā)運增加共同將鐵礦石供應推上高點數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日，363家礦山產能利用率均值為64%，同比增8.5個百分點；日均產量為50萬噸，同比增加8.7%。

爐料

Mysteel解讀：伊朗DRI產業(yè)發(fā)展能否持續(xù)向好？

伊朗擁有全球第二大天然氣儲量同時也是中東地區(qū)最大的鐵礦石生產國之一目前，伊朗已探明鐵礦石儲量超過30億噸，現(xiàn)有鐵礦156個，其中超過60%的鐵礦是礦藏不到100萬噸的小礦山，26%是100萬-1000萬噸礦石的中型礦山，4%是1000萬噸-5000萬噸的大型礦山，5%是礦藏超過5000萬噸的特大礦山，可見伊朗的鐵礦資源之豐富除了“得天獨厚”的資源優(yōu)勢，伊朗日漸成熟的直接還原鐵技術也促進了DRI的產量增長。

主編視角

Mysteel：2024年下半年鋼材出口展望

但鋼材出口高增對我國鋼鐵行業(yè)而言喜憂參半一方面，鋼材出口旺盛緩解國內鋼材需求下降壓力，使得鋼廠生產節(jié)奏維持相對平穩(wěn)，緩解鋼鐵行業(yè)產能過剩壓力但一方面，鋼材出口“量增價跌”特征明顯，尤其在近幾年愈演愈烈我國作為全球最大的鋼鐵生產國和出口國，鋼鐵生產原料卻嚴重依賴海外，其中鐵礦石對外依存度高達82%左右，鋼廠生產長期維持較高水平，導致原材料不合理溢價長期存在，而鋼材低價出口使鋼企陷入雙向擠壓的薄利陷阱。

產業(yè)分析

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

2024年6月份，印度從事鐵礦石勘探、開采和加工的韋丹塔西薩果阿子公司（Vedanta Sesa Goa）表示，其西部礦脈公司計劃未來5年在利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產量提供資金支持西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預計此次擴產后年產量可達3000萬噸 　　03 國際礦業(yè)企業(yè)投資熱情不減 　　除中國、印度兩個鋼鐵生產國家相關企業(yè)積極進行鐵礦石項目投資開發(fā)外，國際礦業(yè)巨頭、其他國家鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)、勘探企業(yè)及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲。

產業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權益礦

西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預計此次擴產后年產量可達3000萬噸 國際礦業(yè)企業(yè)投資熱情不減 除中國、印度兩個鋼鐵生產國家相關企業(yè)積極進行鐵礦石項目投資開發(fā)外，國際礦業(yè)巨頭、其他國家鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)、勘探企業(yè)及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲 礦業(yè)巨頭企業(yè)新增產能將于2025年集中釋放。

聚焦

Mysteel解讀：印度鋼鐵行業(yè)再擴張指日可待

但整體上看，印度鋼鐵行業(yè)未來呈現(xiàn)良好勢頭穩(wěn)居世界第二大粗鋼生產國的地位下，印度或將迎來新一輪產能擴張，且大部分新增鋼鐵項目將是以高爐-轉爐為主的長流程項目在此情形下，國內對鐵礦石的需求預計也將隨之增長，未來印度國內鐵礦石或將延續(xù)供需緊平衡的局面

主編視角

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預計此次擴產后年產量可達3000萬噸 國際礦業(yè)企業(yè)投資熱情不減 除中國、印度兩個鋼鐵生產國家相關企業(yè)積極進行鐵礦石項目投資開發(fā)外，國際礦業(yè)巨頭、其他國家鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)、勘探企業(yè)及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲 礦業(yè)巨頭企業(yè)新增產能將于2025年集中釋放。

爐料