Sabyasachi Mishra：印度鋼鐵與鐵礦石：供需展望

印度鐵礦石方面，各企業(yè)有不同的生產(chǎn)擴(kuò)展計(jì)劃，但面臨鐵路運(yùn)力、礦山租約到期等不確定性因素全球鐵礦石需求預(yù)計(jì)到 2035 年以 0.1% 的年復(fù)合增長率下降至 23.02 億噸，主要是因?yàn)橹袊撹F產(chǎn)量下降、廢鋼消耗增加，而印度鐵礦石需求因鋼鐵需求增長而上升，中東和北非地區(qū)及世界其他地區(qū)（主要是東南亞）雖缺乏鐵礦石資源，但鋼鐵需求會(huì)隨著以用氣為主的DRI或廢鋼為主的電爐有一定增長 最后，Sabyasachi Mishra 先生指出鋼鐵行業(yè)面臨綠色鋼鐵發(fā)展、貿(mào)易壁壘等挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

會(huì)議報(bào)道

阿聯(lián)酋EMSTEEL參建的綠氫鋼鐵試點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)

10月28日，阿聯(lián)酋最大的上市鋼鐵和建筑材料企業(yè)——EMSTEEL鋼鐵公司和阿聯(lián)酋清潔能源巨頭馬斯達(dá)爾（Masdar）公司聯(lián)合宣布，兩家企業(yè)合作建設(shè)的綠氫鋼鐵試點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行該綠色鋼鐵工廠項(xiàng)目位于阿聯(lián)酋阿布扎比，是中東和北非地區(qū)第一個(gè)使用綠氫還原鐵礦石的鋼鐵項(xiàng)目 該項(xiàng)目利用可再生能源生產(chǎn)的綠氫——已獲得國際跟蹤標(biāo)準(zhǔn)基金（InternationalTrackingStandardFoundation）氫氣代碼管理機(jī)構(gòu)AvanceLabs的認(rèn)證，符合最新ISO19870標(biāo)準(zhǔn)要求。

鋼材

阿聯(lián)酋EMSTEEL公司啟動(dòng)未來綠鋼運(yùn)營的氫氣試點(diǎn)項(xiàng)目

阿聯(lián)酋EMSTEEL鋼鐵公司成功完成了綠色鋼鐵生產(chǎn)的試點(diǎn)項(xiàng)目，這一進(jìn)展有望加速鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型 官方聲明稱，EMSTEEL和Masdar宣布中東和北非地區(qū)第一個(gè)綠色氫能項(xiàng)目正式啟動(dòng)，旨在幫助當(dāng)?shù)劁撹F行業(yè)脫碳據(jù)悉，該項(xiàng)目是利用綠色氫氣從鐵礦石中提取鐵，這是煉鋼過程中的一個(gè)關(guān)鍵步驟該項(xiàng)目生產(chǎn)的可再生氫氣是按照最新發(fā)布的ISO 19870氫氣研究方法，并通過了國際追蹤標(biāo)準(zhǔn)基金會(huì)的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證。

產(chǎn)業(yè)資訊

俄羅斯鐵礦市場現(xiàn)狀與未來展望

與2022年相比，出口至歐洲和土耳其的比例分別下降了17%和5%，而出口至中國的比例則從69%增加到了88%，使中國成為俄羅斯鐵礦石出口的主要目的地與此同時(shí)，俄羅斯對(duì)中東和北非（MENA）地區(qū)的出口也有所增加，從2022年的2%上升至5%這些變化表明，俄羅斯在鐵礦石出口方面正逐漸向亞洲市場，尤其是中國傾斜主要出口的鐵礦石產(chǎn)品集中在含鐵量較高的精粉，通過中俄邊境鐵路和摩爾曼斯克港口進(jìn)行運(yùn)輸其中遠(yuǎn)東企業(yè)Eurochem、Norilsk Nickel和IRC等占據(jù)了主要出口份額，其出口量比例達(dá)到90-100%。

礦山動(dòng)態(tài)

多措并舉 Ferrexpo公司2024年上半年鐵礦生產(chǎn)表現(xiàn)強(qiáng)勁

Ferrexpo還在2024年上半年迅速恢復(fù)了此前閑置的產(chǎn)能隨著通往烏克蘭海港的鐵路運(yùn)輸時(shí)間縮短以及與中東和北非及亞洲客戶重新建立貿(mào)易聯(lián)系，公司的資金周轉(zhuǎn)得以改善 得益于此，F(xiàn)errexpo公司2024年1-6月份鐵礦生產(chǎn)表現(xiàn)強(qiáng)勁，具體來看： 2024年二季度，鐵礦石總產(chǎn)量為167.3萬噸，環(huán)比減少19%；1-6月鐵礦石總產(chǎn)量為372.7萬噸，較2023年7-12月增加83%。

礦山動(dòng)態(tài)

蓄勢(shì)待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢(shì)頭正勁

資源分布 非洲鐵礦石資源分布廣泛，主要分布在南非、西非、北非等地區(qū)非洲南部地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量主要由南非共和國、莫桑比克、馬達(dá)加斯加貢獻(xiàn)；西部地區(qū)產(chǎn)量主要由幾內(nèi)亞、利比里亞、塞拉利昂、毛里塔尼亞、加蓬、剛果及喀麥隆貢獻(xiàn)；北部地區(qū)產(chǎn)量主要由阿爾及利亞與利比亞貢獻(xiàn) 非洲鐵礦石地區(qū)間資源開發(fā)程度差異較大從開發(fā)程度來看，南部地區(qū)為非洲礦石開采最早的地區(qū)，可追溯至20世紀(jì)初期，其礦區(qū)、鐵路及港口配套設(shè)施較為完整，為非洲大陸開采程度最高的地區(qū)；北部地區(qū)通常采用國有企業(yè)開發(fā)與國際合作相結(jié)合的模式；西部地區(qū)為新起之秀，發(fā)展迅速，吸引眾多海外礦企。

爐料

山東鋼鐵集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加Mysteel2024年第六屆全國煤焦采購大會(huì)·日照站

負(fù)責(zé)進(jìn)口大宗原燃料采購，確保山鋼主業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，多年來與全球各大鐵礦、煤炭資源方保持長期戰(zhàn)略合作，為山鋼集團(tuán)和公司發(fā)展提供強(qiáng)有力的資源保障負(fù)責(zé)山鋼集團(tuán)鋼材產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)，出口市場輻射東亞、東南亞、東歐、中東、北非、大洋洲、美洲等 90 多個(gè)國家和地區(qū)依托山鋼集團(tuán)主業(yè)需求和優(yōu)質(zhì)客戶資源，開展鐵礦石、煤炭、鋼材等社會(huì)資源經(jīng)營，帶動(dòng)物流和金融業(yè)務(wù)的發(fā)展 公司下轄山東萊鋼國際貿(mào)易有限公司、山東鋼鐵集團(tuán)日照國際貿(mào)易有限公司、濟(jì)鋼集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司、山鋼國貿(mào)（青島）物流有限公司、埃爾頓發(fā)展有限公司（香港）、齊魯鋼鐵有限公司（新加坡）等子公司。

會(huì)議預(yù)告

普銳特高級(jí)副總經(jīng)理預(yù)測：到2050年全球“綠鋼”產(chǎn)量將增加8.5億噸以上

亞歷山大認(rèn)為，一方面，鐵礦石品位變化將決定未來鋼鐵冶煉流程選擇，目前全球直接還原用鐵礦石資源是有限的，僅占目前海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量的4%；另一方面，能源成本將成為電氣化改造和氫能生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)的主要驅(qū)動(dòng)力 亞歷山大還預(yù)測了2030年以后全球氫氣市場發(fā)展情況他認(rèn)為，2030年以后，氫氣產(chǎn)量高且可用于出口的國家及地區(qū)包括智利、阿根廷、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亞、中東和北非；能夠做到自給自足的國家有中國、印度、美國、巴西；氫氣需求量大但產(chǎn)量低需要依靠進(jìn)口的國家有韓國、日本、荷蘭、法國、德國、英國；而挪威、新西蘭等則屬于資源稟賦不高且需求量不大的國家。

鋼材

阿聯(lián)酋鋼鐵工業(yè)與馬斯達(dá)爾公司合作綠色氫項(xiàng)目 預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)

2023年11月22日，鋼鐵制造商阿聯(lián)酋鋼鐵公司與能源供應(yīng)商馬斯達(dá)爾公司共同表示，將協(xié)作開發(fā)綠色氫項(xiàng)目，用于生產(chǎn)低碳鋼鐵 阿聯(lián)酋鋼鐵公司的生產(chǎn)設(shè)施已開始安裝相關(guān)設(shè)備，預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)使用，投產(chǎn)后，阿聯(lián)酋鋼鐵公司將使用綠色氫代替天然氣還原鐵礦石 阿聯(lián)酋鋼鐵公司表示，計(jì)劃于2030年將碳排放控制到40%，并于2050年實(shí)現(xiàn)零排放 美國研究機(jī)構(gòu)IEEFA本月初曾表示，中東和北非可能成為綠色鋼鐵和新興綠色鋼鐵貿(mào)易的領(lǐng)航者。

海外鋼管

BHP脫碳之路第七集：電熔爐

這種“DR 級(jí)”鐵礦石的稀缺性和高成本限制了商業(yè) DRI 生產(chǎn)僅限于擁有合適礦石儲(chǔ)量和/或天然氣（或動(dòng)力煤）極其便宜的少數(shù)地區(qū)，例如中東、北非、美國、印度和俄羅斯DRI 生產(chǎn)商和 EAF 運(yùn)營商一直在適應(yīng)在其運(yùn)營中混合某些類型的低品位材料，但 DRI-EAF 路線對(duì)進(jìn)料質(zhì)量仍然具有內(nèi)在敏感性，因此僅適用于全球鐵礦石和初級(jí)鋼生產(chǎn)的一小部分 簡單地開設(shè)能夠滿足典型 DR 等級(jí)規(guī)格（在礦石加工后）的新礦山并不是將行業(yè)過渡到綠色最終狀態(tài)的可行選擇. 由于多種原因，合適的礦床很少且很難開發(fā)；通常是地緣政治不穩(wěn)定、地質(zhì)、支持性物流基礎(chǔ)設(shè)施和熟練勞動(dòng)力不足以及無數(shù) HSE 風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)合。

礦山動(dòng)態(tài)

中東及北非地區(qū)為生產(chǎn)綠色鋼鐵要地

一些全球主要鋼鐵制造商和鐵礦石生產(chǎn)商最近宣布了在中東和北非地區(qū)的項(xiàng)目，重點(diǎn)是生產(chǎn)高品位鐵礦石、直接還原球團(tuán)和氫氣2022年11月，全球最大的球團(tuán)生產(chǎn)商巴西礦業(yè)公司淡水河谷(Vale)與沙特阿拉伯國家工業(yè)發(fā)展中心簽署合約，將在工業(yè)城市Ras al-Khair建造一座鐵礦石球團(tuán)廠該廠的年產(chǎn)能將達(dá)到400萬噸阿聯(lián)酋最大的鋼鐵和建筑材料生產(chǎn)商Emirates Steel Arkan于2022年10月宣布，將與兩家日本公司伊藤忠商事株式會(huì)社(鐵礦石供應(yīng)商)和JFE Steel 合作，在阿布扎比生產(chǎn)直接還原鐵。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報(bào)：國際鋼坯漲勢(shì)放緩 中東北非供需兩弱拖累市場預(yù)期

由于伊朗可能面臨天然氣供應(yīng)限制，市場擔(dān)憂未來可能出現(xiàn)鋼坯供應(yīng)短缺，從而進(jìn)一步推高價(jià)格 埃及方面，由于外匯持續(xù)短缺，近幾周埃及進(jìn)口市場活躍度較低，本周未有批量方坯進(jìn)口訂單，埃及鎊兌美元在本周繼續(xù)貶值，目前1埃及鎊兌換0.04051美元，繼續(xù)突破新低進(jìn)口方坯美元報(bào)盤水平在570美元/噸CFR左右該局面在年末以前空難改善，中東北非供需兩弱局面顯現(xiàn)引發(fā)市場預(yù)期走弱 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

周報(bào)

2022年11月全國出口鋅粉分國別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

2022年10月全國出口鋅粉分國別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

俄羅斯擬加快鉻礦和鈮鐵礦開發(fā)以減少進(jìn)口依賴

俄羅斯7月份燒結(jié)礦產(chǎn)量同比下降4.7%至474萬噸，環(huán)比增長3.3%今年前七個(gè)月的燒結(jié)礦產(chǎn)量同比下降1.2%至3370萬噸7月份俄羅斯生產(chǎn)了約350萬噸球團(tuán)礦，環(huán)比和同比分別下降10.3%和24%；1-7月份的球團(tuán)礦產(chǎn)量同比下降8.1%至2888萬噸 業(yè)內(nèi)消息人士稱，亞洲、中東和北非市場的需求支撐了俄羅斯鐵礦石生產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報(bào)：疫情持續(xù)擾動(dòng)需求恢復(fù)有限，礦價(jià)震蕩下行（4.2-4.8）

其將大部分產(chǎn)品運(yùn)往西歐，向亞洲和北非的原材料海運(yùn)運(yùn)輸仍受阻 此外，Southern GOK仍參與現(xiàn)代化設(shè)施改造：購買了20輛烏克蘭制造的裝載車（其中5輛已于3月裝備）、完成礦區(qū)現(xiàn)代化改造，使產(chǎn)能從3700噸提高到4500噸 Southern Mining and Processing Plant (Southerm GOK)是烏克蘭鐵礦石的主要生產(chǎn)商之一，由Metinvest Group和Lanebrook Ltd共同擁有，主要生產(chǎn)鐵精粉和燒結(jié)礦，該公司僅向?yàn)蹩颂m市場供應(yīng)燒結(jié)礦，且近50%的鐵精粉出口到中國。

進(jìn)口礦周評(píng)

烏克蘭 Southern GOK 3月鐵精粉產(chǎn)量41.1萬噸

2022年3月，盡管該國實(shí)行戒嚴(yán)令，Southern GOK仍生產(chǎn)了41.1萬噸鐵精粉其將大部分產(chǎn)品運(yùn)往西歐，向亞洲和北非的原材料海運(yùn)運(yùn)輸仍受阻 此外，Southern GOK 仍參與現(xiàn)代化設(shè)施改造：購買了20輛烏克蘭制造的裝載車（其中5輛已于3月裝備）、完成礦區(qū)現(xiàn)代化改造，使產(chǎn)能從3700噸提高到4500噸 Southern Mining and Processing Plant (Southerm GOK) 是烏克蘭鐵礦石的主要生產(chǎn)商之一，由Metinvest Group和Lanebrook Ltd共同擁有， 主要生產(chǎn)鐵精粉和燒結(jié)礦，該公司僅向?yàn)蹩颂m市場供應(yīng)燒結(jié)礦，且近50%的鐵精粉出口到中國。

鋼礦動(dòng)態(tài)

全球鋼鐵市場生變，印度入場瓜分“蛋糕”

伴隨著海外鋼價(jià)走強(qiáng)，鋼材出口利潤水漲船高，這是一塊誘人的蛋糕印度正盯著這塊蛋糕，在積極爭取盧布-盧比結(jié)算機(jī)制、低價(jià)購買俄羅斯石油資源、加大工業(yè)品出口等 英國《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》近日刊登了印度金達(dá)爾鋼鐵公司總經(jīng)理VR Sharma的觀點(diǎn)，認(rèn)為俄烏戰(zhàn)爭背景下，印度將增加對(duì)歐盟和中東和北非國家的鋼鐵出口Sharma表示，國際油價(jià)、海運(yùn)費(fèi)、鐵合金、鎳、錳等特種合金以及鈮、鈦等更多合金的價(jià)格上漲，焦煤價(jià)格和鐵礦石同樣上漲，鋼材每噸的生產(chǎn)成本上漲了5000盧比，但出口到歐洲或中東時(shí)，因?yàn)闅W洲的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于印度的價(jià)格，例如，3月6日歐洲的熱軋卷價(jià)格為每噸1200—1250美元，而印度國內(nèi)市場為每噸950美元，相差200—250美元/噸，因此出口越多，利潤就越多。

鋼材

Mysteel周報(bào)：消息擾動(dòng)加劇 礦價(jià)下跌明顯（2.11-2.18）

2021年全年LKAB鐵礦石運(yùn)量2700萬噸，同比減少5.3% LKAB是歐洲最大的鐵礦石生產(chǎn)商，有北部和南部兩個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)，產(chǎn)品主要銷售給歐洲鋼廠，其他市場包括中東，北非，亞洲及美國。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel：深度解析我國鋼材進(jìn)出口的歷史現(xiàn)狀和未來

本輪運(yùn)價(jià)大漲也與獨(dú)聯(lián)體地區(qū)國家地緣沖突有關(guān)，獨(dú)聯(lián)體國家是谷物和煤炭的主要出口港，對(duì)中小型散貨船運(yùn)價(jià)影響很大如果沖突升級(jí)，中國、中亞、阿拉伯與北非等谷物需要轉(zhuǎn)從南美進(jìn)口，航程大幅拉長，運(yùn)價(jià)漲幅將會(huì)更高 德路里(Drewry)此前也警告稱，地緣沖突升級(jí)的話，將會(huì)導(dǎo)致散裝航運(yùn)費(fèi)大幅波動(dòng)Drewry表示，過去幾年來，獨(dú)聯(lián)體已成為散裝原材料的重要出口國，俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料，烏克蘭則是谷物、鐵礦石及鋼鐵制品的重要出口國。

研究報(bào)告