英國(guó)礦企Brazil Iron收購(gòu)Bamin鐵礦項(xiàng)目

近日據(jù)悉，總部位于英國(guó)的私營(yíng)礦業(yè)公司Brazil Iron已向歐亞資源集團(tuán)（ERG）提出約10億美元的收購(gòu)報(bào)價(jià)，擬收購(gòu)其在巴西持有的關(guān)鍵鐵礦資產(chǎn)——Bamin鐵礦項(xiàng)目（Bahia Minera??o）以及相關(guān)配套設(shè)施 Bamin鐵礦項(xiàng)目位于巴西東北部巴伊亞州（Bahia），是ERG在南美的核心資產(chǎn)之一該項(xiàng)目集采礦與物流于一體，擁有開(kāi)發(fā)年產(chǎn)約2000萬(wàn)噸高品位鐵礦石的潛力，涵蓋一個(gè)高品位優(yōu)質(zhì)礦區(qū)、一座未來(lái)的深海港口和FIOL鐵路。

礦山動(dòng)態(tài)

英國(guó)鐵礦石公司Alien Metals獲得漢考克鐵礦項(xiàng)目21年采礦租賃權(quán)

英國(guó)鐵礦石公司Alien Metals成功獲得西澳大利亞皮爾巴拉中部地區(qū)漢考克鐵礦石項(xiàng)目（Hancock iron ore project）為期21年的采礦租賃權(quán)該采礦租賃標(biāo)識(shí)為M47/1633，由西澳大利亞州礦業(yè)、工業(yè)監(jiān)管和安全部門(mén)授予，土地使用權(quán)有效期至2045年4月17日 此前，Alien Metals還獲得了一項(xiàng)雜項(xiàng)許可證，這意味著其在最終投資決定之后可以建造必要基礎(chǔ)設(shè)施，以便現(xiàn)場(chǎng)施工。

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲鐵礦石巨頭Fortescue將在英國(guó)再建一座工業(yè)電池工廠

澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商FortescueMetalsGroup旗下綠色能源子公司FortescueFutureIndustries通過(guò)官網(wǎng)宣布，將在牛津郡的班伯里增建一座新工廠，創(chuàng)造超過(guò)120個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，從而大幅擴(kuò)大其在英國(guó)的電池和電動(dòng)動(dòng)力總成生產(chǎn)業(yè)務(wù)該公司表示，位于牛津郡班伯里的工廠將于2024年投入使用，將提供電池模組和電池包的自動(dòng)化組裝，能量轉(zhuǎn)換和動(dòng)力系統(tǒng)的裝配，同樣支持卡車(chē)和火車(chē)生產(chǎn) 。

爐料

英國(guó)礦業(yè)公司Cadence Minerals巴西鐵礦石項(xiàng)目取得重要里程碑

英國(guó)礦業(yè)公司Candence Minerals宣布已完成其位于巴西的Amapa鐵礦石項(xiàng)目的可行性研究，目前該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為9.49億美元 此次研究表明該項(xiàng)目原礦儲(chǔ)量約為1.958億噸，含鐵量為39.34%，內(nèi)部收益率為35%此次研究還預(yù)測(cè)了從巴西圣安那（Santana）港發(fā)運(yùn)的現(xiàn)金成本（FOB)約為35.53美元/干噸，到中國(guó)成本加運(yùn)費(fèi)（CFR)約為64.23美元/干噸 據(jù)悉，Amapa項(xiàng)目目前預(yù)計(jì)年產(chǎn)量為528萬(wàn)噸/年，Candence Minerals擁有其30%的股份。

礦山動(dòng)態(tài)

英國(guó)礦業(yè)公司Anglesey Mining計(jì)劃重啟瑞典Grangesberg鐵礦石項(xiàng)目

Gr?ngesberg鐵礦位于瑞典Dalarna地區(qū)，是北歐最大的鐵礦床之一，該礦山于1989年12月關(guān)停據(jù)悉，該礦山年產(chǎn)能約250萬(wàn)噸 英國(guó)礦業(yè)公司Anglesey Mining于2014年5月簽訂了一項(xiàng)協(xié)議，收購(gòu)Gr?ngesberg鐵礦項(xiàng)目的控股權(quán)，其中包括直接持有瑞典礦業(yè)公司Gr?ngesberg Iron AB (GIAB)6%的權(quán)益，該公司擁有Gr?ngesberg鐵礦項(xiàng)目的所有權(quán)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量增至高位，短期鐵礦石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行（4.30-5.9）

總的來(lái)看，本周鐵礦石價(jià)格窄幅波動(dòng)宏觀層面來(lái)看，隨著英國(guó)和美國(guó)就關(guān)稅貿(mào)易協(xié)議條款達(dá)成一致，海外情緒有緩和跡象；國(guó)內(nèi)雖有降準(zhǔn)降息宏觀利好政策落地，但市場(chǎng)反應(yīng)欠佳隨著宏觀邏輯交易逐步弱化，市場(chǎng)關(guān)注核心逐步轉(zhuǎn)向現(xiàn)實(shí)需求，鐵水或已觸頂，拐頭向下預(yù)期增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)層面，節(jié)后隨著淡季臨近終端復(fù)工情況不及預(yù)期，另外鋼廠新接單以及出口單有走弱跡象，市場(chǎng)心態(tài)較為悲觀 本周從基本面來(lái)看，鐵礦石基本面供弱需強(qiáng)。

進(jìn)口礦周評(píng)

瑞達(dá)期貨：熱卷震蕩偏空交易，注意風(fēng)險(xiǎn)控制

夜盤(pán)I2509合約震蕩偏弱英國(guó)和美國(guó)就關(guān)稅貿(mào)易協(xié)議條款達(dá)成一致，英國(guó)政府同意在進(jìn)口美國(guó)食品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品方面作出讓步，以換取美方降低對(duì)英國(guó)汽車(chē)出口的關(guān)稅供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量和到港量減少，國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存則小幅增加；鋼廠高爐開(kāi)工率繼續(xù)上調(diào)，鐵水產(chǎn)量+0.22萬(wàn)噸整體上，鋼市低迷，爐料全線承壓技術(shù)上，I2509合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA向下調(diào)整操作上，震蕩偏空交易，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

機(jī)構(gòu)

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.29）

此次緊急補(bǔ)貨源于中國(guó)敬業(yè)集團(tuán)此前計(jì)劃凍結(jié)高爐運(yùn)營(yíng)引發(fā)危機(jī)——政府兩周前緊急推動(dòng)議會(huì)批準(zhǔn)立法接管工廠控制權(quán)，并啟動(dòng)跨國(guó)原材料采購(gòu)行動(dòng)該批焦煤從澳大利亞藍(lán)思科普鋼鐵公司進(jìn)口，另外6.6萬(wàn)噸瑞典鐵礦石球團(tuán)及2.7萬(wàn)噸低品位鐵礦粉將于下周抵達(dá)英國(guó) 商務(wù)大臣喬納森·雷諾茲表示，政府動(dòng)用商業(yè)貿(mào)易部預(yù)算保障供應(yīng)鏈，使斯肯索普免于停爐風(fēng)險(xiǎn)，直接保住當(dāng)?shù)財(cái)?shù)千個(gè)鋼鐵崗位英國(guó)鋼鐵公司隨即撤銷(xiāo)了因高爐關(guān)閉威脅而提出的2700人裁員磋商計(jì)劃，臨時(shí)CEO艾倫·貝爾稱重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向“長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定化”。

日評(píng)

Mysteel解讀：11.86億成功收購(gòu)紅鷹礦業(yè)，福德士河鐵礦產(chǎn)量能否再創(chuàng)新高？

福德士河此次的鐵礦收購(gòu)行為將為公司鐵礦石產(chǎn)能增長(zhǎng)提供新的動(dòng)力 鐵橋項(xiàng)目方面，目前仍在產(chǎn)能的爬坡階段，暫未實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，目前公司正在對(duì)該項(xiàng)目滿產(chǎn)運(yùn)行的計(jì)劃進(jìn)行審查，對(duì)于該項(xiàng)目空氣分級(jí)電路和運(yùn)輸帶的性能正在評(píng)估中，預(yù)計(jì)該評(píng)估將會(huì)在2025年第二季度完成，該評(píng)估完成后預(yù)計(jì)將助力鐵橋精粉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng) 另外報(bào)告中顯示，目前公司的脫碳項(xiàng)目正在順利進(jìn)行，本季度Fortescue Zero在英國(guó)的工廠順利生產(chǎn)并交付了第一臺(tái)T246無(wú)人駕駛純電動(dòng)礦用重卡，并成為世界電動(dòng)方程式賽車(chē)的供應(yīng)商，創(chuàng)造了在脫碳領(lǐng)域的里程碑。

主編視角

英國(guó)政府將接管英國(guó)鋼鐵公司

英國(guó)鋼鐵公司的斯肯索普工廠目前運(yùn)營(yíng)著兩座高爐，每年生產(chǎn)約300萬(wàn)噸粗鋼，半成品總產(chǎn)能為450萬(wàn)噸/年，鋼軌總產(chǎn)能為60萬(wàn)噸/年，長(zhǎng)材總產(chǎn)能為40萬(wàn)噸/年此外，該公司蒂賽德工廠還可年產(chǎn)75萬(wàn)噸鋼梁 敬業(yè)集團(tuán)于2020年收購(gòu)英國(guó)鋼鐵公司，在此之前英國(guó)鋼鐵公司就已多年虧損，并于2019年進(jìn)入破產(chǎn)清算階段敬業(yè)集團(tuán)接管后對(duì)英國(guó)鋼鐵公司注入巨額資金，使公司得以維持至今據(jù)了解，根據(jù)英國(guó)政府“凈零排放”戰(zhàn)略，以鐵礦石煉鋼的鋼鐵企業(yè)需于2035年實(shí)現(xiàn)“凈零排放”。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：黃金高位跳水超3% 有色金屬漲跌不一

ERG 是一家總部位于盧森堡的銅、鈷、鋁和鐵礦石生產(chǎn)商，由哈薩克斯坦政府擁有 40% 的股份，該公司去年表示，它已成立一個(gè)工作組，以勘探哈薩克斯坦的稀土和稀有金屬礦床 04:30 美國(guó)至4月18日當(dāng)周API原油庫(kù)存(萬(wàn)桶) 15:15 法國(guó)4月制造業(yè)PMI初值 15:30 德國(guó)4月制造業(yè)PMI初值 16:00 歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI初值 16:30 英國(guó)4月制造業(yè)PMI初值 英國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI初值 17:00 歐元區(qū)2月季調(diào)后貿(mào)易帳(億歐元) 21:45 美國(guó)4月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI初值 美國(guó)4月標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI初值 22:00 美國(guó)3月新屋銷(xiāo)售總數(shù)年化(萬(wàn)戶) 22:30 美國(guó)至4月18日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存(萬(wàn)桶) 美國(guó)至4月18日當(dāng)周EIA俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存(萬(wàn)桶) 美國(guó)至4月18日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存(萬(wàn)桶) 。

有色聚焦

中州期貨：鐵礦石港口庫(kù)存增加，礦價(jià)震蕩運(yùn)行

英國(guó)私營(yíng)礦業(yè)公司BrazilIron擬出資10億美元收購(gòu)ERG旗下Bamin鐵礦項(xiàng)目，目標(biāo)整合礦山與FIOL鐵路，打造巴西一體化鐵礦出口平臺(tái)據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至本周一（3月24日）中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14906.54萬(wàn)噸，較上周一增加66.48萬(wàn)噸；45港庫(kù)存總量14487.54萬(wàn)噸，環(huán)比增加67.48萬(wàn)噸澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1144.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降113.4萬(wàn)噸，庫(kù)存小幅去庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量略低于年初以來(lái)的平均值。

策略研究

Mysteel早報(bào)：社庫(kù)有待消化 今日無(wú)縫管價(jià)格以穩(wěn)為主

◎3月24日，澳大利亞礦業(yè)公司GenminLimited簽署加蓬Baniaka鐵礦采礦協(xié)議，資源量達(dá)7.6億噸該項(xiàng)目初期年產(chǎn)能約為500萬(wàn)噸，未來(lái)計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)至每年1000萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)將在2026年底前實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化出口 ◎英國(guó)礦企BrazilIron擬10億美元收購(gòu)Bamin鐵礦項(xiàng)目，該項(xiàng)目集采礦與物流于一體，擁有開(kāi)發(fā)年產(chǎn)約2000萬(wàn)噸高品位鐵礦石的潛力 。

每日分析

Mysteel早讀：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)增加，東北鋼材南下投放加碼

其中，印度擬對(duì)230億美元美國(guó)商品削減關(guān)稅，并取消有爭(zhēng)議的6%數(shù)字稅英國(guó)正在考慮調(diào)整其對(duì)美國(guó)科技公司征收的數(shù)字服務(wù)稅 ◎3月25日，全國(guó)主港鐵礦石成交97.80萬(wàn)噸，環(huán)比減30.5%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.78萬(wàn)噸，環(huán)比減10%。

資訊

[PVC]：隆眾早訊-周三版

今日(2日)24時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)或?qū)⒃俣壬蠞q 大商所、鄭商所夜盤(pán)收盤(pán)，多數(shù)上漲鐵礦石、玻璃等漲超1%，白糖、玉米等小幅上漲；菜粕、PVC等小幅下跌 國(guó)家發(fā)展改革委一周兩次釋放支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信號(hào) 確保企業(yè)訴求“件件有落實(shí)” 特別國(guó)債發(fā)行即將落地 4月資金面有望平穩(wěn)偏松 三部門(mén)：推動(dòng)更多金融資源向科技創(chuàng)新聚集 深化保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn) 政策推動(dòng)疊加廠商促銷(xiāo) 3月份多家車(chē)企銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 中信建投證券：電解鋁強(qiáng)調(diào)清潔能源代替 綠證市場(chǎng)有望加速成長(zhǎng) 2024年中國(guó)為歐盟汽車(chē)進(jìn)口最大來(lái)源國(guó) 日本、英國(guó)其次 “關(guān)稅風(fēng)暴”來(lái)襲！全線大跌！歐盟醞釀反擊 白宮表示，特浪普4月2日公布的關(guān)稅將立即生效 美國(guó)總統(tǒng)特浪普將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三下午4點(diǎn)（北京時(shí)間周四04:00）在玫瑰花園發(fā)表講話。

早間提示

Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)企穩(wěn)運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 3月25日，全國(guó)主港鐵礦石成交97.80萬(wàn)噸，環(huán)比減30.5%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.78萬(wàn)噸，環(huán)比減10% 英國(guó)將投20億英鎊建1.8萬(wàn)套經(jīng)濟(jì)適用房 詳情>> 廣西發(fā)布住房公積金業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，利于更多的靈活就業(yè)人員 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、昨日夜盤(pán)螺紋主力合約收盤(pán)價(jià)3219元/噸，期現(xiàn)價(jià)差91元/噸。

早評(píng)

嘉吉投資(中國(guó))有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

嘉吉金屬在中國(guó)、新加坡和英國(guó)設(shè)有3個(gè)核心業(yè)務(wù)樞紐，擁有約130位資深專(zhuān)家，服務(wù)客戶超過(guò)2,500家，遍及全球40個(gè)國(guó)家及地區(qū)通過(guò)覆蓋全球超過(guò)25個(gè)港口、20個(gè)倉(cāng)庫(kù)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，嘉吉金屬每年交易7000萬(wàn)噸左右鐵礦石實(shí)貨和400萬(wàn)噸鋼實(shí)貨更多信息，請(qǐng)關(guān)注“嘉吉金屬”官方微信

鐵礦評(píng)選

2024年美國(guó)仍是安賽樂(lè)米塔爾最大的銷(xiāo)售市場(chǎng)

在整體銷(xiāo)量下降的情況下，意大利和英國(guó)的銷(xiāo)售額分別同比增長(zhǎng)8%至28億美元，同比增長(zhǎng)9%至14.6億美元2024年，安賽樂(lè)米塔爾的鋼鐵產(chǎn)量比2023年減少了0.3%，降至5790萬(wàn)噸同期鐵礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.9%，至4,240萬(wàn)噸

產(chǎn)業(yè)資訊

瑞達(dá)期貨：鋼材建議日內(nèi)短線交易

隔夜鐵礦石2505合約小幅高開(kāi)宏觀面，法國(guó)和英國(guó)正在提議俄烏之間實(shí)現(xiàn)為期一個(gè)月的部分停戰(zhàn)供需情況，本期鐵礦石港口庫(kù)存延續(xù)下滑，但隨著澳洲天氣擾動(dòng)減弱，澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量再度增加，日均鐵水產(chǎn)量227.94萬(wàn)噸，環(huán)比上周增加0.43萬(wàn)噸技術(shù)上，I2505合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA低位運(yùn)行操作上，建議維持震蕩偏空，注意操作節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)控制 隔夜螺紋2505合約減倉(cāng)整理宏觀方面，美國(guó)對(duì)墨西哥和加拿大商品征收25%的關(guān)稅將于3月4日生效；特朗普還表示，“對(duì)等關(guān)稅”將于4月2日生效。

機(jī)構(gòu)

瑞達(dá)期貨：鐵礦石震蕩運(yùn)行對(duì)待，注意風(fēng)險(xiǎn)控制

夜盤(pán)鐵礦2505合約收盤(pán)819.0，上漲1.11%，昨日青島港PB粉報(bào)805元/噸，上漲15元/噸宏觀面，英國(guó)央行將基準(zhǔn)利率從4.75%下調(diào)至4.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期基本面，庫(kù)存同期高位，本期到港量環(huán)比減少858.7萬(wàn)噸，澳巴發(fā)運(yùn)環(huán)比增加901.7萬(wàn)噸，澳洲港口恢復(fù)正常，鐵礦石發(fā)貨補(bǔ)量；需求端本期鐵水產(chǎn)量228.44萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.99萬(wàn)噸，年同比增加4.35萬(wàn)噸，一季度發(fā)運(yùn)預(yù)計(jì)偏淡，關(guān)注發(fā)運(yùn)及港存去化情況。

機(jī)構(gòu)