Mysteel：2025年五一期間全球鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行情況

此次作業(yè)將歷時(shí)9周，涉及78個(gè)反循環(huán)鉆孔（RC），旨在進(jìn)一步擴(kuò)大礦產(chǎn)資源量，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并為投資者創(chuàng)造新機(jī)遇 五、五一假期期間基本面回顧及節(jié)后觀點(diǎn)調(diào)研 供應(yīng)端，由于澳洲個(gè)別港口泊位檢修，澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量降低明顯，而巴西、非主流國(guó)家發(fā)運(yùn)量小幅增加，全球發(fā)運(yùn)量有所降低。

礦山動(dòng)態(tài)

預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)！西芒杜項(xiàng)目推進(jìn)順利，全球鐵礦石市場(chǎng)將迎來新一輪變局

由于供需結(jié)構(gòu)的雙向變化，鐵礦石市場(chǎng)已進(jìn)入過剩周期2024年鐵礦石市場(chǎng)由供給緊平衡向過剩切換，如果按照62%當(dāng)量換算，全球鐵礦石大約過剩3000萬噸，國(guó)內(nèi)供給過剩2000萬噸國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦港口庫存持續(xù)保持高位，去年47個(gè)港口的進(jìn)口礦庫存超過了1.6億噸

原料

Mysteel：2024年國(guó)慶期間全球鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行

一、十一國(guó)慶假期期間進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)回顧 2024年國(guó)慶長(zhǎng)假期間，進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場(chǎng)活躍度較弱，國(guó)內(nèi)外主要市場(chǎng)參與者受到中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)假的影響多數(shù)未具體報(bào)貨銷售；海外掉期的價(jià)格處于震蕩波動(dòng)的態(tài)勢(shì)，整體未出現(xiàn)較大的變化，11月62%掉期價(jià)格截止到10月4日較節(jié)前下跌0.35美元/噸 假期內(nèi)礦山招標(biāo)基本暫停，公開平臺(tái)上也未出現(xiàn)任何的詢報(bào)盤信息。

主編視角

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石市場(chǎng)未來何去何從？

高發(fā)運(yùn)、高庫存、弱需求 2024年以來，全球鐵礦石價(jià)格下行引發(fā)關(guān)注，整體來看，目前鐵礦石市場(chǎng)存在兩方面的矛盾：一方面是全球高發(fā)運(yùn)、高庫存背景下，主流礦產(chǎn)量保守和非主流礦在價(jià)格驅(qū)動(dòng)下增產(chǎn)的矛盾；另一方面是全球日益增長(zhǎng)的產(chǎn)能和增速較弱的需求之間的矛盾 上半年，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量增長(zhǎng)明顯數(shù)據(jù)顯示，上半年全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量為78572萬噸，同比增加3478萬噸，增幅為4.6%；澳大利亞、巴西發(fā)運(yùn)量為64290萬噸，同比增加1518萬噸，增幅為2.4%。

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Mysteel：2024年五一期間全球鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行情況

一、五一假期期間進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)回顧 截止到5月3日，今年五一假期期間整個(gè)進(jìn)口礦市場(chǎng)處于較為冷清的狀態(tài)，海外掉期出現(xiàn)了一定水平的上漲，其中6月掉期截止到5月3日較節(jié)前(4月30日)上漲1.25美元/噸 五一假期內(nèi)，港口現(xiàn)貨市場(chǎng)基本隨著國(guó)內(nèi)的假期處于休假的狀態(tài)，同時(shí)遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場(chǎng)的流動(dòng)性也幾乎歸零。

主編視角

2023年全球鐵礦石市場(chǎng)回顧

價(jià)格變化 據(jù)澳大利亞AME咨詢公司預(yù)測(cè)，2023年品位62%鐵礦石平均價(jià)格為118美元/噸2023年鐵礦石價(jià)格大幅走弱，較2022年的122美元/噸下降6%2023年品位65%和品位58%鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格分別為135美元/噸和100美元/噸，同比分別下降3.3%和上漲3%2023年3月底，品位62%鐵礦石價(jià)格升至136美元/噸以上2023年4月到8月，鐵礦石價(jià)格保持在較低水平。

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Mysteel：2024年全球鐵礦石市場(chǎng)春節(jié)期間運(yùn)行情況

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2024年春節(jié)專題

廣發(fā)期貨：全球銀行風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，鐵礦石市場(chǎng)情緒走弱

2月鐵礦石進(jìn)口累計(jì)量為19419.6萬噸，同比上升1311.6萬噸 【庫存】港口庫存13630.4萬噸，環(huán)比上周四下降139.6萬噸，環(huán)比上周二下降297萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比上升4.17萬噸至9257.73萬噸 【觀點(diǎn)】全球銀行風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，疊加市場(chǎng)傳聞監(jiān)管力度加大，市場(chǎng)情緒走弱基本面上，供應(yīng)季節(jié)性下降，需求環(huán)比修復(fù)，鋼廠庫存水平偏低供應(yīng)來看，本周到港量環(huán)比上升，均值同比上升；澳巴發(fā)運(yùn)小幅下降，但均值高于季節(jié)性。

機(jī)構(gòu)

Mysteel：2023年春節(jié)期間全球鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行情況

引言：1月27日Mysteel針對(duì)節(jié)假日期間市場(chǎng)情況，同時(shí)結(jié)合對(duì)部分市場(chǎng)參與者（40家鋼鐵企業(yè)、11家大型港口、19家國(guó)內(nèi)礦山、21家國(guó)內(nèi)貿(mào)易商、15家球團(tuán)廠 )的調(diào)研，對(duì)假日期間的鋼礦生產(chǎn)情況、交易情況、節(jié)后觀點(diǎn)等進(jìn)行匯總；價(jià)格上，由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)多數(shù)市場(chǎng)參與人士處于休假的狀態(tài)，進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場(chǎng)較為冷清，海外掉期的波動(dòng)幅度與2022年農(nóng)歷春節(jié)假期波動(dòng)相比收窄。

研究報(bào)告

Mysteel：2022年國(guó)慶期間全球鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行情況

引言：10月7日Mysteel針對(duì)節(jié)假日期間市場(chǎng)情況，同時(shí)結(jié)合對(duì)部分市場(chǎng)參與者（75家鋼鐵企業(yè)、15家中大型港口、23家中大型貿(mào)易商、26家國(guó)內(nèi)礦山、13家外選廠)的調(diào)研，對(duì)假日期間的鋼礦生產(chǎn)情況、交易情況、節(jié)后觀點(diǎn)等進(jìn)行匯總；價(jià)格上，海外掉期由于參與者減少，僅上漲0.5美元/噸，國(guó)內(nèi)礦山調(diào)價(jià)多以上調(diào)為主供需數(shù)據(jù)來看，預(yù)計(jì)10月3-9日全球發(fā)運(yùn)及中國(guó)到港呈現(xiàn)小幅下降，而國(guó)內(nèi)個(gè)別區(qū)域礦山由于炸藥停供影響暫停生產(chǎn)，選廠也受到影響減產(chǎn)，整體精粉庫存較節(jié)前減少；鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存以自然消耗為主，節(jié)日期間調(diào)研鋼廠暫無補(bǔ)庫，由于總體庫存偏低，節(jié)后一周補(bǔ)庫需求較往年略有增加；港口方面由于疏港明顯降低庫存呈現(xiàn)小幅增加，但少于往年庫存增幅，增量在50-100萬噸。

研究報(bào)告

工信部：推進(jìn)打造具全球影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的海外權(quán)益鐵礦山

新華財(cái)經(jīng)北京1月26日電 1月26日，工信部新聞發(fā)言人黃利斌表示，現(xiàn)在我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度達(dá)到80%，為了加強(qiáng)我國(guó)鐵礦資源保障能力，工信部和相關(guān)部門正在推進(jìn)有關(guān)工作，打造具有全球影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的海外權(quán)益鐵礦山

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全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期升溫 鐵礦石市場(chǎng)何去何從

另外，高盛在報(bào)告中預(yù)期全球鐵礦石供應(yīng)短缺的態(tài)勢(shì)在2021年仍將持續(xù)，鐵礦石將出現(xiàn)連續(xù)三年供不應(yīng)求的情況高盛預(yù)測(cè)2021年全球鐵礦石市場(chǎng)將出現(xiàn)2800萬噸的短缺，而2019年和2020年分別短缺2800萬和4000萬噸2021年的短缺主要出現(xiàn)在上半年，對(duì)價(jià)格走升提供基本支撐報(bào)告將62%國(guó)際鐵礦石價(jià)格3個(gè)月及6個(gè)月目標(biāo)價(jià)修訂為140美元/噸及150美元/噸；全年基礎(chǔ)上將2021年和2022年鐵礦石價(jià)格預(yù)測(cè)，分別由90美元/噸及75美元/噸，大幅上調(diào)至120美元/噸和95美元/噸。

爐料

Mysteel：十二月全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量穩(wěn)中微增 進(jìn)口礦市場(chǎng)或?qū)⒏呶徽鹗庍\(yùn)行

庫存方面，港口庫存將小幅下降，但是降幅將主要在塊礦、球團(tuán)；目前鋼廠庫存處于偏高水平，且在高成本壓力下，預(yù)計(jì)十二月補(bǔ)庫節(jié)奏將會(huì)放緩 整體來看，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量穩(wěn)中微增，到港小幅下降，需求在多重干擾下也將有所走弱，進(jìn)口礦市場(chǎng)或?qū)⒏呶徽鹗庍\(yùn)行此外，需關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策利好、制造業(yè)需求恢復(fù)、港口庫存持續(xù)去庫帶來價(jià)格上行的風(fēng)險(xiǎn)，及建材需求不及預(yù)期、環(huán)保限產(chǎn)政策帶來的價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)。

研究報(bào)告

9日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

供給端，全球鐵礦發(fā)運(yùn)近期有所減量，主要是澳洲發(fā)運(yùn)前段時(shí)間受阻，山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周小幅下降需求端，山東區(qū)域鐵水產(chǎn)量小幅波動(dòng)，部分鋼廠小高爐復(fù)產(chǎn)，鋼廠采購按需補(bǔ)庫，多維持正常庫存運(yùn)行綜合來看，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行 ◎ 唐山港口：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交冷清，價(jià)格基本持穩(wěn) 【今日市場(chǎng)回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格基本持穩(wěn)，成交較少。

成交報(bào)告

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：埃及鋼鐵業(yè)開啟破局 邁向全球競(jìng)爭(zhēng)新賽道 （2025.5.7）

其中，球團(tuán)廠采用了先進(jìn)的芬蘭美卓技術(shù)建造，具備強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，其設(shè)計(jì)產(chǎn)能高達(dá)每年 500 萬噸鐵礦石球團(tuán)而重型型材、鋼軌和帶鋼廠也不容小覷，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為 80 萬噸這些先進(jìn)設(shè)施的投入使用，預(yù)計(jì)將大幅減少埃及對(duì)鋼鐵進(jìn)口的依賴，有效提升生產(chǎn)鏈的附加值，顯著增強(qiáng)埃及在區(qū)域乃至全球鋼鐵市場(chǎng)中的地位，推動(dòng)埃及鋼鐵行業(yè)向更高水平邁進(jìn) 新豐鋼鐵的綜合鋼廠，具備年產(chǎn) 200 萬噸熱軋卷板的產(chǎn)能在 2023 年，埃及鋼鐵制造商共生產(chǎn)了 980 萬噸鋼鐵，進(jìn)一步鞏固了他們?cè)诜侵?em class='keyword'>市場(chǎng)的地位。

日?qǐng)?bào)

Mysteel朱克東：5月份鐵礦石基本面供強(qiáng)需弱 價(jià)格震蕩下行

四月份，鐵礦石市場(chǎng)呈現(xiàn)供需雙強(qiáng)的基本面態(tài)勢(shì)，在黑色系產(chǎn)品中表現(xiàn)最為堅(jiān)挺，整體而言，4 月份五大材的整體需求未超預(yù)期，與此同時(shí)，受美國(guó)對(duì)全球加征關(guān)稅以及中國(guó)關(guān)稅政策動(dòng)態(tài)調(diào)整的影響，市場(chǎng)對(duì)后市的預(yù)期逐步轉(zhuǎn)弱，致使整個(gè)黑色市場(chǎng)價(jià)格大幅下挫鐵礦石價(jià)格均值環(huán)比下跌 3 美元，這與上月預(yù)期一致鑒于鐵礦石基本面持續(xù)保持供需雙強(qiáng)格局，且減產(chǎn)預(yù)期一直未能兌現(xiàn)，做空鋼廠利潤(rùn)成為黑色系市場(chǎng)操作的主流策略，相較于煤炭和成材，鐵礦石價(jià)格在黑色系中的降幅相對(duì)較小。

主編視角

海南礦業(yè)：一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.6億元

4月29日，海南礦業(yè)發(fā)布2025年一季度業(yè)績(jī)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.89億元，同比增長(zhǎng)7.17%，但受鐵礦石價(jià)格指數(shù)和布倫特原油價(jià)格下跌影響，公司實(shí)現(xiàn)歸凈利潤(rùn)1.60億元，同比下降35.20% 報(bào)告期內(nèi)，公司鐵礦石和油氣業(yè)務(wù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，鋰礦新能源項(xiàng)目加速建設(shè)，全球化產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)深化，為可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ) “鐵礦石+油氣”穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)量超序時(shí)進(jìn)度 2025年一季度，在鐵礦石和原油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)下行明顯的背景下，公司通過優(yōu)化精益管理，提升運(yùn)營(yíng)效率，成品礦和油氣產(chǎn)量均超過序時(shí)進(jìn)度。

原料

鋼價(jià)逐步企穩(wěn)反彈

不過，隨著國(guó)產(chǎn)及部分海運(yùn)煤供應(yīng)縮減，焦煤價(jià)格進(jìn)一步下行空間有限鐵礦石方面，一季度全球發(fā)運(yùn)量同比減少約800萬噸，4月發(fā)運(yùn)量亦未見明顯增長(zhǎng)在鐵水產(chǎn)量同比顯著高于去年的情況下，二季度鐵礦石庫存累積壓力可控，且主力合約2509深度貼水現(xiàn)貨，期貨盤面持續(xù)走強(qiáng)，基差修復(fù)態(tài)勢(shì)明顯 綜合來看，一方面，當(dāng)前市場(chǎng)已充分計(jì)價(jià)悲觀出口預(yù)期，且二季度鋼材內(nèi)需延續(xù)向好態(tài)勢(shì)的概率較強(qiáng)；另一方面，目前鋼價(jià)已觸及2024年9月底以來的歷史低位區(qū)間，在供需格局改善與成本底部支撐的雙重作用下，后市下行動(dòng)能明顯衰減。

鋼材

南非礦業(yè)產(chǎn)量2月下跌9.6%或沖擊首季GDP

不過，2025年以來鉑、鈀和銠的蘭特價(jià)格有所上漲，原因在于中國(guó)以外地區(qū)電動(dòng)汽車普及速度預(yù)計(jì)放緩，這為用于傳統(tǒng)燃油汽車的鉑族金屬帶來喘息空間，但關(guān)稅不確定性使得主要生產(chǎn)商短期內(nèi)不急于增產(chǎn) 鐵礦石產(chǎn)量方面，受庫姆巴鐵礦石公司（Kumba Iron Ore）等企業(yè)減產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組影響而下降，這主要是由于鐵路運(yùn)輸限制影響出口，而非市場(chǎng)需求變化作為全球大型鐵礦石生產(chǎn)商之一的英美資源集團(tuán)（Anglo American）子公司，已將今年產(chǎn)量預(yù)期從此前的3900萬-4100萬噸下調(diào)至3500萬-3700萬噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

山鋼非鋼多元產(chǎn)業(yè)第1季度利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)44.51%

山鋼國(guó)貿(mào)聚力保供與出口，第1季度，該公司進(jìn)口礦采購成本跑贏鐵礦石指數(shù)，出口簽約量保持較高水平，特別是萊鋼國(guó)貿(mào)出口簽約超挑戰(zhàn)指標(biāo)4.21萬噸“出?！辈季殖尚С躏@，拿下更多終端客戶訂單未來“山鋼制造”將借力數(shù)字貿(mào)易——鋼材出口跨境電商平臺(tái)走向全球 面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)，山鋼資本主動(dòng)出擊，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，第1季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.63億元，成為山鋼集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的強(qiáng)支撐、非鋼多元產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)效龍頭。

其它動(dòng)態(tài)