Mysteel周評(píng)：沿江進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行 成交一般

供應(yīng)端，截至7月4日，沿江區(qū)域港口進(jìn)口鐵礦石小幅累庫(kù)，疏港增加，表明港口出貨量大于到貨量，貿(mào)易周轉(zhuǎn)效率提升貿(mào)易商由于價(jià)格上漲，報(bào)價(jià)積極性相對(duì)較好，及時(shí)兌現(xiàn)利潤(rùn)需求端，本周鋼廠鐵礦石采購(gòu)呈現(xiàn)“庫(kù)存小幅累積、消耗持穩(wěn)但采購(gòu)謹(jǐn)慎”的特征，具體表現(xiàn)為庫(kù)存增加、可用天數(shù)微升，但整體市場(chǎng)情緒受宏觀因素?cái)_動(dòng)，鋼廠采購(gòu)策略趨于保守綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周沿江區(qū)域鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將震蕩運(yùn)行 。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

15日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

【成交情況】 成交量較上一工作日有所減少，價(jià)格較上一工作日下跌5，截至發(fā)稿，山東地區(qū)現(xiàn)貨成交如下：【明日預(yù)測(cè)】 供應(yīng)端，山東港口港口庫(kù)存可貿(mào)易庫(kù)存較為充足，目前中低品礦庫(kù)存處于較為充足需求端，本期五大材庫(kù)存來(lái)看，整體庫(kù)存延續(xù)去化趨勢(shì)，區(qū)域內(nèi)鋼企維持高開(kāi)工率，但利潤(rùn)空間受到礦價(jià)上漲擠壓，鋼企成本控制訴求較為強(qiáng)烈，維持低庫(kù)存、快周轉(zhuǎn)模式，礦價(jià)上行空間有限綜上所述，預(yù)計(jì)明日山東鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行。

成交報(bào)告

Mysteel晚餐：中信泰富上調(diào)3月出廠價(jià)，澳巴鐵礦港庫(kù)攀升

◎2月17日-2月23日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1378.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加8.1萬(wàn)噸，庫(kù)存小幅累庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量處于年初以來(lái)的高點(diǎn) ◎2月25日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量515.41萬(wàn)噸，降0.13%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天7.9天，降0.1天；日消耗總量49.08萬(wàn)噸，增1.90%；日到貨總量48.40萬(wàn)噸，增1.21%。

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Mysteel晚餐：韓國(guó)擬對(duì)華進(jìn)口厚板征稅，高爐鐵水產(chǎn)量續(xù)降

◎本周，全國(guó)16個(gè)港口進(jìn)口焦煤庫(kù)存為791.84萬(wàn)噸減15.40萬(wàn)噸；18個(gè)港口焦炭庫(kù)存為232.52萬(wàn)噸增11.36萬(wàn)噸 ◎本周，全國(guó)鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量為9170.7萬(wàn)噸，環(huán)比增27.89萬(wàn)噸 ◎本周，全國(guó)462家動(dòng)力煤礦山產(chǎn)能利用率94.7%，環(huán)比增1.4個(gè)百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量568.6萬(wàn)噸，環(huán)比增7.9萬(wàn)噸 ◎2月21日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量517.14萬(wàn)噸，降0.46%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天8.0天，持平；日消耗總量47.94萬(wàn)噸，降0.08%；日到貨總量45.56萬(wàn)噸，降4.08%。

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Mysteel晚餐：焦炭第九輪提降落地，鐵礦石港庫(kù)增加

◎2月10日-2月16日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1370.0萬(wàn)噸，環(huán)比增加64.7萬(wàn)噸，庫(kù)存小幅累庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量處于年初以來(lái)的高點(diǎn) ◎2月18日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量521.15萬(wàn)噸，環(huán)比降0.33%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天8.0天，降0.2天；日消耗總量46.65萬(wàn)噸，增2.03%；日到貨總量44.91萬(wàn)噸，增1.53%。

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Mysteel晚餐：31省份GDP增速目標(biāo)揭曉，6地公布鋼鐵重點(diǎn)項(xiàng)目

◎1月13日-1月19日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1160萬(wàn)噸，環(huán)比下降113萬(wàn)噸，庫(kù)存大幅去庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量略高于四季度以來(lái)的平均水平 ◎1月21日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量713.68萬(wàn)噸，較昨日增3.86萬(wàn)噸，增0.54%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天10.8天，較昨日持平。

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Mysteel解讀：鋼廠進(jìn)口鐵礦石低庫(kù)存策略或存反噬

根據(jù)生產(chǎn)用料需求不斷調(diào)整、控制采購(gòu)節(jié)奏，精準(zhǔn)落實(shí)日、周、月采購(gòu)發(fā)運(yùn)計(jì)劃，“小批量、多批次”組織原料進(jìn)廠，確保各品種原料低庫(kù)存常態(tài)化運(yùn)行鋼廠根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行鐵礦石采購(gòu)，隨行就市采購(gòu)，不承擔(dān)“踩時(shí)點(diǎn)”的風(fēng)險(xiǎn) 2、降低經(jīng)營(yíng)資金占用，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率 鋼廠采購(gòu)進(jìn)口鐵礦石以國(guó)外長(zhǎng)協(xié)合同為主，港口現(xiàn)貨礦為補(bǔ)充，保持低庫(kù)存運(yùn)行策略，減少資金占用，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率；2023-2024年鋼廠進(jìn)一步壓低庫(kù)存，整體鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存維持在31-33天左右較2021年高位時(shí)回落7-9天。

主編視角

Mysteel晚餐：21家鋼廠發(fā)布冬儲(chǔ)政策，高爐鐵水產(chǎn)量續(xù)降

鋼廠盈利率50.65%，環(huán)比上周增加2.60個(gè)百分點(diǎn) ◎本周，全國(guó)鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量為10074.08萬(wàn)噸，環(huán)比增215.15萬(wàn)噸 ◎本周，全國(guó)16個(gè)港口進(jìn)口焦煤庫(kù)存為905.64萬(wàn)噸增11.36萬(wàn)噸；全國(guó)18個(gè)港口焦炭庫(kù)存為214.84萬(wàn)噸增12.27萬(wàn)噸 ◎1月10日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量682.88萬(wàn)噸，較昨日增2.61萬(wàn)噸，增0.38%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天10.5天，較昨日持平。

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Mysteel晚餐：1月以來(lái)沙鋼廢鋼累跌110元，鐵礦石港庫(kù)續(xù)增

◎1月6日，中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量15687.91萬(wàn)噸，較上周一增加83.88萬(wàn)噸；45港庫(kù)存總量14972.91萬(wàn)噸，環(huán)比增加68.88萬(wàn)噸 ◎2024年12月30日-2025年1月5日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1154.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降43.4萬(wàn)噸，庫(kù)存小幅去庫(kù) ◎1月7日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量668.22萬(wàn)噸，較昨日增5.16萬(wàn)噸，增0.78%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天10.4天，較昨日持平。

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Mysteel晚餐：鋼廠陸續(xù)發(fā)布冬儲(chǔ)政策，檢修減產(chǎn)數(shù)量增加

◎12月23日-12月29日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1197.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加63.7萬(wàn)噸，庫(kù)存大幅累庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量處于四季度以來(lái)的次高位 ◎12月31日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量639.62萬(wàn)噸，較昨日增3.17萬(wàn)噸，增0.50%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天9.1天，較昨日增0.1天 ◎12月31日，76家獨(dú)立電弧爐建筑鋼材鋼廠平均成本為3457元/噸，日環(huán)比減少1元/噸。

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Mysteel晚餐：高爐鐵水產(chǎn)量減少，鐵礦石港庫(kù)下降

整體來(lái)看，目前江西鋼廠庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)均處于正常水平，預(yù)計(jì)8-12天左右詳情>> ◎本周，全國(guó)47個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫(kù)存為15674.48萬(wàn)噸，環(huán)比降62.89萬(wàn)噸；45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14974.48萬(wàn)噸，環(huán)比降92.89萬(wàn)噸。

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2024年10月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

不過(guò)受季節(jié)性影響，鐵礦石發(fā)運(yùn)到港量均有所上升，港口庫(kù)存攀升，原材料供給持續(xù)寬松，成材、礦石價(jià)格雙雙回調(diào)，下游多按需補(bǔ)庫(kù)運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)受惡劣氣候影響，影響船舶周轉(zhuǎn)，運(yùn)力供給偏緊，沿海金屬礦石運(yùn)輸價(jià)格上行10月25日，金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1032.85點(diǎn)，比上月末上漲3.0%，月平均值為1008.77點(diǎn)，環(huán)比上漲2.6% 3、糧食運(yùn)輸 10月，全國(guó)秋收進(jìn)度過(guò)半，國(guó)內(nèi)秋收玉米上市量不斷增加，另一方面，國(guó)有大型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)收儲(chǔ)力度持續(xù)加大，加之北方降溫劇烈，利于新季玉米的存儲(chǔ)，玉米市場(chǎng)購(gòu)銷兩旺，價(jià)格整體穩(wěn)中偏強(qiáng)。

船舶

Mysteel晚餐：政治局會(huì)議部署下半年經(jīng)濟(jì)工作，鐵礦石港庫(kù)下降

◎7月22日-7月28日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1262.1萬(wàn)噸，環(huán)比上升45.2萬(wàn)噸，庫(kù)存絕對(duì)量略低于今年以來(lái)的平均值 ◎7月30日，76家獨(dú)立電弧爐建筑鋼材鋼廠平均成本為3612元/噸，環(huán)比昨日下降7元/噸平均利潤(rùn)為-210元/噸，谷電利潤(rùn)為-91元/噸，環(huán)比昨日下降7元/噸 ◎7月30日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量514.20萬(wàn)噸，較昨日降1.06萬(wàn)噸，降0.21%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天8.9天，較昨日持平。

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Mysteel晚餐：超20省份推進(jìn)鋼鐵行業(yè)升級(jí)，鐵礦石港庫(kù)攀升

◎7月1日-7月7日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1239.4萬(wàn)噸，環(huán)比上升55.7萬(wàn)噸，庫(kù)存止降回升，絕對(duì)量處于二季度以來(lái)的偏低水平 ◎7月9日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量495.07萬(wàn)噸，較昨日增1.94萬(wàn)噸，增0.39%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天9.2天，較昨日持平；日消耗總量52.3萬(wàn)噸，較昨日增0.29%；日到貨總量54.24萬(wàn)噸，較昨日增4.43%。

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每日鋼市：5家鋼廠降價(jià)，期鋼下跌，鋼價(jià)或延續(xù)弱勢(shì)

期貨盤(pán)面震蕩走低，市場(chǎng)交投氛圍不佳，整體成交較差短期來(lái)看，盡管近期部分利好消息釋放，但由于需求方面不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)庫(kù)存壓力依舊過(guò)大，市場(chǎng)心態(tài)轉(zhuǎn)弱，看跌心態(tài)濃厚由于資金周轉(zhuǎn)困難，大部分商戶暗降出貨，回籠資金，但成交仍不及預(yù)測(cè)綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)5日國(guó)內(nèi)中厚板價(jià)格震蕩趨弱運(yùn)行 三、原燃料每日價(jià)格行情 鐵礦石：6月4日，山東港口進(jìn)口鐵礦主流品種價(jià)格較上一工作日弱勢(shì)下行，累計(jì)下跌5-8。

觀點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：鐵礦石需求逐步恢復(fù) 礦價(jià)驅(qū)動(dòng)或有所增強(qiáng)（4.8-4.12）

截止4月12日，45港鐵礦石庫(kù)存總量14487.4萬(wàn)噸，環(huán)比累庫(kù)351萬(wàn)噸，較年初累庫(kù)2242.6萬(wàn)噸，比去年同期庫(kù)存高1575.9萬(wàn)噸本期港口庫(kù)存表現(xiàn)為累庫(kù)的主要因素是到港量偏強(qiáng)，同時(shí)壓港船舶下降對(duì)港庫(kù)形成補(bǔ)充，綜合表現(xiàn)為卸貨量高于出庫(kù)量下周從卸貨端考慮，到港量預(yù)計(jì)明顯增加，卸貨入庫(kù)量增加；從需求端考慮，下周轉(zhuǎn)水疏運(yùn)預(yù)計(jì)階段性回落，整體疏港量難以維持上升趨勢(shì)綜合預(yù)計(jì)下，45港港口庫(kù)存延續(xù)累庫(kù)趨勢(shì)。

進(jìn)口礦周評(píng)

河南省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃

到2025年，集裝箱公鐵、鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng)15%以上，省內(nèi)水路貨運(yùn)量突破7000萬(wàn)噸，力爭(zhēng)全省公路貨物周轉(zhuǎn)量占比較2022年下降10個(gè)百分點(diǎn)，鐵礦石、焦炭等大宗物料清潔運(yùn)輸（含使用新能源汽車運(yùn)輸，下同）比例達(dá)到80%加快推進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”，充分發(fā)揮既有線路效能，推動(dòng)共線共用和城市鐵路場(chǎng)站適貨化改造加快實(shí)施鐵路專用線進(jìn)企入園“653”工程，推動(dòng)中鐵路港、國(guó)際物流樞紐等一批鐵路專用線建設(shè)，支持周口、漯河、信陽(yáng)等市港口配套建設(shè)鐵路專用線，加快鄭州、南陽(yáng)、洛陽(yáng)、商丘等市鐵路物流基地建設(shè)。

鋼材

Mysteel晚餐：鐵礦石港庫(kù)續(xù)增，4月17座高爐計(jì)劃復(fù)產(chǎn)

◎3月18日-3月24日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1383.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加78.1萬(wàn)噸，處于年初至今的高位 ◎3月26日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量568.38萬(wàn)噸，較昨日增1.50萬(wàn)噸，增0.26%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天10.4天，較昨日增0.1天；日消耗總量49.53萬(wàn)噸，較昨日增0.24%；日到貨總量51.03萬(wàn)噸，較昨日增1.91%。

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每日鋼市：9家鋼廠降價(jià)，鋼坯跌20，鋼價(jià)偏弱運(yùn)行

現(xiàn)貨資源庫(kù)存略高，鋼廠資源持續(xù)到貨的狀況下，貿(mào)易商資金周轉(zhuǎn)壓力較大，現(xiàn)貨價(jià)格支撐稍顯不足本周表需周環(huán)比有所增加，但同比表現(xiàn)仍顯低迷，需求尚需進(jìn)一步提振綜合來(lái)看，市場(chǎng)去庫(kù)節(jié)奏一般，貿(mào)易商資金流通端壓力尚存，預(yù)計(jì)下周全國(guó)中厚板價(jià)格窄幅震蕩 三、原燃料每日價(jià)格行情 鐵礦石：3月8日，山東港口進(jìn)口鐵礦主流品種價(jià)格較上一工作日弱勢(shì)下行，累計(jì)下跌10-15。

觀點(diǎn)

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2023年鋼鐵行業(yè)大事記

11月10日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，決定自2024年1月1日起建立煤電容量電價(jià)機(jī)制，對(duì)煤電實(shí)行兩部制電價(jià)政策對(duì)合規(guī)在運(yùn)的公用煤電機(jī)組實(shí)行煤電容量電價(jià)政策 11月26日，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司會(huì)同交通運(yùn)輸部水運(yùn)局、市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局組織主要港口企業(yè)召開(kāi)會(huì)議，了解港口鐵礦石庫(kù)存、堆存裝卸收費(fèi)等有關(guān)情況，研究加強(qiáng)港口鐵礦石監(jiān)管，強(qiáng)化行業(yè)自律，合理設(shè)置庫(kù)場(chǎng)使用相關(guān)規(guī)則，加快貨物周轉(zhuǎn)，堅(jiān)決防范利用廉價(jià)場(chǎng)地囤積居奇和投機(jī)炒作，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)秩序。

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