Mysteel年報：2025年中東鋼鐵市場需求強勁 進口依賴度依然較高

數(shù)據(jù)來源：WSA 其中，得益于豐富的鐵礦石資源和較低的生產(chǎn)成本，伊朗的粗鋼產(chǎn)量自2002年以來實現(xiàn)穩(wěn)步增長，2024年1-11月占比中東地區(qū)生產(chǎn)總數(shù)的57.02%，貢獻半數(shù)以上粗鋼產(chǎn)量；阿聯(lián)酋則在三個國家中占比相對較少，僅為6.87%，由于阿聯(lián)酋鋼鐵行業(yè)更多聚焦?jié)M足國內(nèi)建筑需求和下游加工產(chǎn)品，加之原材料匱乏，鐵礦石和廢鋼進口依賴度較高，粗鋼生產(chǎn)成本相對高昂。

研究報告

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

改革開放后，國內(nèi)鋼材需求快速增長，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經(jīng)濟發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以1978年起開始建設(shè)的上海寶山鋼鐵為典型代表同時，由于國家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬噸增加到2003年的1.48億噸，增長了17倍，尤其是2002年進口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國首次超過日本成為全球最大鐵礦石進口國，鐵礦石對外依存度從10%增長至40%左右。

行業(yè)熱點

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

二是改革開放后到20世紀末，我國鋼鐵工業(yè)布局逐漸向市場導(dǎo)向型布局轉(zhuǎn)變，鐵礦石保障以國產(chǎn)礦為主、進口礦為輔改革開放后，國內(nèi)鋼材需求快速增長，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經(jīng)濟發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以1978年起開始建設(shè)的上海寶山鋼鐵為典型代表同時，由于國家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬噸增加到2003年的1.48億噸，增長了17倍，尤其是2002年進口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國首次超過日本成為全球最大鐵礦石進口國，鐵礦石對外依存度從10%增長至40%左右。

聚焦

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

從全球產(chǎn)量占比來看，澳大利亞產(chǎn)量占全球近四成，西澳大利亞州為主要貢獻者 澳大利亞出口量與產(chǎn)量變化趨勢相同，產(chǎn)量變化共經(jīng)歷三個階段：2002—2007年，產(chǎn)量逐年抬升；2008—2015年，礦山進入投產(chǎn)釋放周期，提產(chǎn)加速；2016—2022年，產(chǎn)量進入平穩(wěn)期 澳大利亞為我國第一大鐵礦石進口國，占我國鐵礦石進口總量的六成以上盡管中國鐵礦石儲量位居世界第四，但由于國內(nèi)鐵礦石資源品位較低、開采難度大、環(huán)保政策限制等因素，產(chǎn)量并不能滿足需求，因此作為全球鋼材產(chǎn)量第一大國，中國對進口鐵礦石的依賴度非常高。

原料

Mysteel：市場再度降息 鋼價是否已經(jīng)觸底？

據(jù)百年建筑與鋼聯(lián)數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，2024年7月16日國內(nèi)樣本建筑工地總項目資金到位率為62.02%，周環(huán)比下降0.09%，月環(huán)比下降1.62%，其中房建領(lǐng)域資金到位不足現(xiàn)象更為明顯（資金到位率=某施工單位所轄全部工程項目所需工程款的準備金額/所需總金額，該指標可反映出施工單位當(dāng)前普遍的資金情況） 鐵水產(chǎn)量的再度回升被市場看做成本依舊堅挺的重要依據(jù)，但在鋼廠虧損持續(xù)并不斷擴大下，鐵水產(chǎn)量能否長期維持在高位水平？其次鐵礦石港口庫存陸續(xù)累增，2024年7月19日Mysteel統(tǒng)計全國45個港口進口鐵礦石庫存總量15131.01萬噸，環(huán)比增142.12萬噸，鐵礦石港口庫存將破1.6億噸，已經(jīng)接近2018年、2002年超1.6億噸的歷史高位。

主編視角

寶武西坡項目首車鐵礦發(fā)運 又一西澳權(quán)益礦項目出現(xiàn)重大進展！

為開發(fā)東坡項目，2002年力拓和寶武合資成立了寶瑞吉合資公司（Bao-Hi Ranges Joint Venture），力拓占股 54%，寶武占股46%該項目位于帕拉布杜以南約10公里，于2004年投產(chǎn)自東坡礦建成投產(chǎn)以來，寶瑞吉合資公司生產(chǎn)的全部的鐵礦石均供應(yīng)給寶武，并在2020順利實現(xiàn)了2億噸鐵礦石發(fā)貨目標 2018年12月，西坡項目開發(fā)框架協(xié)議在上海簽署2022年9月，寶武和力拓集團簽署西坡項目合作協(xié)議，組建合資公司。

礦山動態(tài)

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

2009年，進口鐵礦石價格上漲32%，而國產(chǎn)礦下跌2.87%進口礦價格走勢和國產(chǎn)礦價格走勢分化的原因，一是國產(chǎn)礦開采品位下滑；二是海外礦性價比更高金融危機導(dǎo)致海外需求下滑，全球礦山減產(chǎn)，資本開支銳減，2009年全球鐵礦石產(chǎn)量同比下滑2%，2002年以來首次出現(xiàn)負增長以Vale為例，2009年鐵礦石產(chǎn)量同比下滑21%，但這受其客戶集中在歐洲的影響FMG在2008年投產(chǎn)后，2009年產(chǎn)量實現(xiàn)3000萬噸，成為澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商，其鐵礦石100%出口至中國。

鋼材

張化彬：陶瓷新材料+智能化在礦山洗選行業(yè)的應(yīng)用

2023年4月6日，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會第八屆三次理事（擴大）會議暨2023國產(chǎn)鐵礦石全產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇在上海寶山盛大召開本屆高峰論壇為期三天8日上午大會現(xiàn)場，山東省章丘鼓風(fēng)機股份有限公司泵業(yè)公司副總經(jīng)理張化彬關(guān)于“陶瓷新材料+智能化在礦山洗選行業(yè)的應(yīng)用”做了精彩演講 山東省章丘鼓風(fēng)機股份有限公司泵業(yè)公司副總經(jīng)理張化彬 首先，張化彬副總經(jīng)理介紹到山東省章丘鼓風(fēng)機股份有限公司，1968年建廠，2002年開始研發(fā)章鼓渣漿泵，往后十年時間一直致力于在陶瓷新材料上尋求突破，其中陶瓷渣漿泵產(chǎn)品獲得流體機械展金獎。

鐵礦會展

【廣東大頂?shù)V業(yè)】節(jié)后鐵礦石市場持穩(wěn)運行

對于節(jié)后的市場還是覺得一個持穩(wěn)的趨勢，預(yù)計要三月份之后才能有需求上的改善，整體的增長情況需要到6-7月份之后吧短期的一個情況，主要是鋼材需求這個點，目前大部分工地都停工了，北方的天氣和節(jié)日影響，節(jié)后想快速恢復(fù)需求增長的話還是比較慢的，不看好鐵礦石上揚還有國家政策的影響，鐵礦石進口方面了解到一些鋼廠會上調(diào)進口的比例預(yù)計能有個70-80萬噸就差不多了不過對于2023年的銷售情況還是比較樂觀的 企業(yè)簡介：廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司于1999年由原廣東大頂鐵礦集團有限公司等5家法人企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立，2002 年轉(zhuǎn)制為民營股份制企業(yè)。

鐵礦石大家說市場

大陸礦業(yè)：受限于鋼廠利潤的影響節(jié)后市場預(yù)期偏謹慎

目前的市場已經(jīng)是半年來高位，預(yù)計印度資源等中低品位資源的出貨量將會進一步增多，也會是一些工廠考慮降本的方向可以相信，春節(jié)后中低品粉礦可能會有較大需求，因為短期內(nèi)鋼廠利潤不太可能迅速轉(zhuǎn)好 公司簡介：大陸礦業(yè)有限公司于2002年8月在香港注冊成立，業(yè)務(wù)范圍為貿(mào)易、航運等公司目前主要從事鐵礦石兼營有色金屬、煤炭等大宗散貨產(chǎn)品的國際貿(mào)易，同時開展鋼材出口貿(mào)易、出口高爐水渣及進口高鈣石等業(yè)務(wù)。

鐵礦石大家說市場

Premium Nickel 將重新開放博茨瓦納的鎳礦

1989-2002年 這里開采了含 2.6% 鎳和 1.5% 銅的礦石，但后來 Selkirk 被耗盡 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

河北省發(fā)改委：2023年重點建設(shè)項目名單

了解更多蒸壓加氣混凝土砌塊全國價格行情數(shù)據(jù)信息 河北省 2023 年省重點建設(shè)項目名單 名單共列項目 507 項，總投資 1.32 萬億元，2023 年預(yù)計完成投資 2600.1 億元。

項目投資

力拓集團和中國寶武將成立合資公司開發(fā)西坡礦山

任何一方都不需要支付前期費用 力拓和寶武還同意按市場價格簽訂一份鐵礦石銷售協(xié)議，在約13年內(nèi)共銷售1.265億噸鐵礦石（連同合資公司，以下簡稱“該交易”）該交易量代表寶武在西坡項目預(yù)期產(chǎn)量2.75億噸鐵礦石中46%的權(quán)益 在與客戶合作并投資開發(fā)皮爾巴拉新礦方面，力拓有著悠久的歷史和成功的經(jīng)驗早在2002年，力拓與寶武便成立了寶瑞吉合資公司，以開發(fā)哈默斯利山脈東坡礦山的礦床和西坡礦山，產(chǎn)量上限為2億噸。

礦山動態(tài)

【大陸礦業(yè)】預(yù)計2022年鐵礦石進口量變化不大，整體暫不具備暴漲暴跌基礎(chǔ)

公司簡介：大陸礦業(yè)有限公司于2002年8月在香港注冊成立，業(yè)務(wù)范圍為貿(mào)易、航運等公司目前主要從事鐵礦石兼營有色金屬、煤炭等大宗散貨產(chǎn)品的國際貿(mào)易，同時開展鋼材出口貿(mào)易、出口高爐水渣及進口高鈣石等業(yè)務(wù)公司同澳洲、巴西、印度、南非、俄羅斯、烏克蘭、智利主要鐵礦石供貨商有著良好的合作關(guān)系在業(yè)務(wù)合作中，擔(dān)負起礦山同內(nèi)地中、小鋼企之間的橋梁作用。

鐵礦石

高揚：嘉吉金屬--全球鋼鐵行業(yè)的長期的合作伙伴

8日大會上，嘉吉金屬供應(yīng)鏈中國首席商務(wù)官高揚發(fā)表精彩演講 他首先介紹了嘉吉在中國市場的發(fā)展歷程：1971年嘉吉進入中國市場，1988年嘉吉金屬部開始在華進出口貿(mào)易，1995年開始嘉吉金屬部就一直在積極參與推動中國黑色金屬市場發(fā)展，2002年嘉吉金屬部在華銷售首批鐵礦，2009年開始在國內(nèi)進行鋼材內(nèi)貿(mào)貿(mào)易，隨后逐漸達成與大商所戰(zhàn)略合作關(guān)系，2016年作出重要決定——把金屬交易總部從新加坡搬到上海，并開始鐵礦石內(nèi)貿(mào)交易；成為第一家獲批為大商所港口指定交割倉庫的國際公司，同時重點向為鋼廠提供利潤管理解決方案、實踐遠期和基差交易等合作方式發(fā)展；在2019年也繼續(xù)響應(yīng)國家鐵礦石合約國際化，首次將鐵礦石運入大連保稅倉庫交割；2020年，嘉吉金屬部投資加拿大礦山，為中國市場提供高品質(zhì)礦石，也是嘉吉金屬部里程碑式事件；2021年嘉吉金屬部獲批成為大商所產(chǎn)融培育基地。

鐵礦石大會

“雙碳”約束下，中國廢鋼業(yè)將迎重大發(fā)展機遇

例如，直至2002年，全球鐵礦石價格也只有20美元/噸，而現(xiàn)在已經(jīng)超過200美元/噸以中國為代表的發(fā)展中國家為了經(jīng)濟發(fā)展，只能支付數(shù)倍以上的價格維持原料資源的供應(yīng) 發(fā)達國家對“城市礦山”的成熟開發(fā)與利用，不僅實現(xiàn)了對資源的循環(huán)利用，避免了參與白熱化的資源市場競爭，還在循環(huán)利用中不斷提高獲取有效資源的技術(shù)水平，擁有了相較于以中國為代表的發(fā)展中國家的競爭優(yōu)勢。

爐料

Mysteel參考丨中國海外鐵礦投資趨勢回顧（一）

前言：中國海外的鐵礦投資有兩個“引擎”——政策和市場自80年代 “走出去”政策開啟了中國企業(yè)海外鐵礦投資的序幕，之后企業(yè)受市場驅(qū)動，投資數(shù)量和金額逐步上升，并在2008年金融危機后達到頂峰在這段上升周期內(nèi)，跨行業(yè)投資增加，投資的方式也逐漸多樣化 海外礦山投資數(shù)量和金額在2009年頂峰后迅速下降。

Mysteel參考

【大陸礦業(yè) 張巍】預(yù)計節(jié)后礦價仍有上漲空間 價格區(qū)間在158-165美元

總的來看，預(yù)計鐵礦石價格春節(jié)過后有一定上漲空間，整體價格區(qū)間預(yù)估在158-165美元之間徘徊 公司簡介：大陸礦業(yè)有限公司于2002年8月在香港注冊成立，業(yè)務(wù)范圍為貿(mào)易、航運等公司目前主要從事鐵礦石兼營有色金屬、煤炭等大宗散貨產(chǎn)品的國際貿(mào)易，同時開展鋼材出口貿(mào)易、出口高爐水渣及進口高鈣石等業(yè)務(wù)公司同澳洲、巴西、印度、南非、俄羅斯、烏克蘭、智利主要鐵礦石供貨商有著良好的合作關(guān)系。

鐵礦石

豆一期價創(chuàng)逾18年新高 1月鐵礦石期價刷新合約紀錄新高

光大期貨分析認為，目前鐵礦基差已經(jīng)基本修復(fù)，后續(xù)修復(fù)空間不大，除非現(xiàn)貨價格拉漲“但從目前來看，成材價格已經(jīng)走弱，且向上動力不足，鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲概率也不大”該機構(gòu)稱 除工業(yè)品多個品種刷新數(shù)年高點以外，農(nóng)產(chǎn)品中豆一期價也連續(xù)第五個交易日大幅拉漲，創(chuàng)下2002年7月進口大豆退出豆一期貨交割以來的新高雖然11月25日首筆以進口俄羅斯非轉(zhuǎn)基因大豆為標的的非標準倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)順利完成，但并未能抑制住大豆期價的繼續(xù)上漲。

爐料

酒鋼集團與三大企業(yè)簽訂鐵礦石購銷意向書

雙方在進博會簽定2021年購銷意向書，計劃購銷72萬噸鐵礦石，金額7350萬美元；歐亞資源銷售有限公司為中亞地區(qū)礦產(chǎn)資源生產(chǎn)商，主要礦產(chǎn)品為鐵礦石、氧化鋁、鉻鐵等酒鋼公司自2002年開始使用歐亞資源出產(chǎn)的哈薩克斯坦球團礦、鐵精礦雙方在進博會簽訂2021年購銷意向書，計劃購銷120萬噸鐵礦石，金額12840萬美元；香港惠興源發(fā)展有限公司自2016年起為酒鋼宏興提供進口蒙古粉礦業(yè)務(wù)在進博會簽定2021年合作意向書，計劃購銷150萬噸鐵礦石，金額12000萬美元。

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