最新進展！加拿大礦業(yè)公司Max Resources將延期收購巴西弗洛拉亞鐵礦項目

8月6日據(jù)悉，加拿大礦業(yè)公司麥克斯資源公司(Max Resources)發(fā)布收購巴西弗洛拉亞鐵礦項目(Florália DSO Iron Ore Project)最新進展該公司表示將延期30天收購弗洛拉亞鐵礦項目100%權(quán)益 該鐵礦項目位于巴西貝洛奧里藏特市(Belo Horizonte)以東120公里處，共由四個鐵礦石礦體組成，其中最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近Vale的鐵礦項目以及鋼廠。

礦山動態(tài)

巴西阿馬帕鐵礦石項目投資進展更新

圣保羅商業(yè)法院 據(jù)外媒報道，7月28日，圣保羅商業(yè)法院響應(yīng)銀行債權(quán)人的上訴，重申其決定，允許DEV開始從位于阿馬帕的圣安那港口庫存中運輸鐵礦石 關(guān)于阿馬帕項目 阿馬帕項目曾經(jīng)由英美資源集團（Anglo American）和克里夫斯資源公司（Cliffs Natural Resources）控股（目前英美資源已無股份），由大型鐵礦山，選礦廠，鐵路和港口組成。

爐料

CSN 2025年一季度鐵礦石業(yè)務(wù)保持韌性，銷量創(chuàng)公司一季度歷史新高

隨著天氣轉(zhuǎn)好與港口檢修結(jié)束，發(fā)運節(jié)奏有望加快，全年目標的實現(xiàn)具備較高可行性 成本方面，公司一季度鐵礦石C1現(xiàn)金成本為21.0美元/噸，環(huán)比小幅上升2.9%，主要由于固定成本攤薄所致；但同比下降10.6%，表明公司在運營效率提升與物流協(xié)同方面持續(xù)取得進展礦業(yè)板塊利潤率維持高位，為全年盈利目標的實現(xiàn)提供堅實基礎(chǔ)海運成本方面，巴西Tubar?o港至青島（C3）航線平均運價下降至19.1美元/噸，環(huán)比下降17.3%。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：必和必拓一季度鐵礦石產(chǎn)銷季節(jié)性下滑 全年持穩(wěn)預期不變

其中，Mining Area C區(qū)和金布巴礦區(qū)表現(xiàn)突出，產(chǎn)量同比分別增長11.8%和3.4%，充分體現(xiàn)了新產(chǎn)能釋放和運營優(yōu)化的成效不過，主力紐曼礦區(qū)受天氣擾動疊加礦石品質(zhì)下滑影響，產(chǎn)量同比下降20.2% 與此同時，必和必拓在巴西薩馬科（Samarco）公司自去年12月第二座選礦廠重啟以來復產(chǎn)進展超出預期，一季度鐵礦石球團產(chǎn)量環(huán)同比分別增長11.1%和39.3%。

主編視角

廣發(fā)期貨：全球四大礦山產(chǎn)銷平穩(wěn)增長

目前，淡水河谷正在推進S11D項目，該項目將在運營成本最低的區(qū)域增加2000萬噸的產(chǎn)能，預計會在2026年下半年投入運營截至2024年年底，該項目已經(jīng)取得了69%的實際進展 在S11D項目和SerraSul+20項目啟動的推動下，預計2026年淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量將達到3.4億～3.6億噸 此外，淡水河谷預計2025年C1現(xiàn)金成本（不包括第三方采購）的指導區(qū)間為20.5～22美元/噸，這一預期是基于巴西雷亞爾/美元匯率為5.5的假設(shè)。

原料

淡水河谷2024年第四季度和2024年財務(wù)業(yè)績

淡水河谷于今日發(fā)布了2024年第四季度和2024年財務(wù)報告 巴西里約熱內(nèi)盧，2024年2月19日——“我們很高興地報告2024年強勁的運營和財務(wù)業(yè)績，其中，鐵礦石產(chǎn)量達到2018年后最高水平，薩洛博綜合運營區(qū)的銅產(chǎn)量也創(chuàng)下歷史新高我們對成本和運營效率的嚴格管理帶來了顯著改善，第四季度C1現(xiàn)金成本降至18.8美元/噸，為2022年以來最低水平在安全和礦壩管理方面，我們?nèi)〉昧酥匾?em class='keyword'>進展，2024年我們又成功拆除了4座礦壩，使‘礦壩去特征化計劃’完成進度達到57%。

礦山動態(tài)

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項目最新進展匯總

近期，以澳洲為代表的多家礦業(yè)公司旗下海外鐵礦石新增產(chǎn)能項目取得進展，其中項目地理位置集中在主流澳大利亞和巴西以及加拿大，Mysteel對各個項目最新情況進行梳理及匯總具體來看， 1.澳大利亞勘探公司Akora Resources的Bekisopa項目獲得馬達加斯加政府支持 10月9日據(jù)悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources持續(xù)推進位于馬達加斯加的Bekisopa鐵礦項目，近日已與馬達加斯加政府開展會談，并得到馬達加斯加政府的支持。

礦山動態(tài)

中州期貨：鐵礦石震蕩偏弱運行

澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1317.10萬噸，環(huán)比增加60.2萬噸，高于年均值0.4%6月3日-9日，10個重點城市新建商品房成交（簽約）面積167.91萬平方米，環(huán)比降29.2%，同比降33.5%；二手房成交（簽約）面積165.16萬平方米，環(huán)比降3.5%，同比增2.3%據(jù)中鋼協(xié)網(wǎng)站消息，6月初，有3家鋼企進行超低排放改造和評估監(jiān)測進展情況公示截至2024年6月11日，已有138家鋼鐵企業(yè)在中鋼協(xié)網(wǎng)站進行公示 ③綜合來看，鐵礦石供強需弱。

機構(gòu)

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

邁克菲項目為阿特拉斯與漢考克集團共同開發(fā)的鐵礦石開采項目此前項目預計于2023年年中開始投產(chǎn)，但審批延遲導致項目未成功落地，據(jù)其最新報告披露，項目審批有望于12月重新啟動，后續(xù)項目進展有待持續(xù)跟蹤從產(chǎn)量來看，澳大利亞礦產(chǎn)資源生產(chǎn)目標整體下調(diào)35萬噸，其中，伊爾岡產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量目標上調(diào)90萬噸，皮爾巴拉產(chǎn)區(qū)下調(diào)125萬噸吉布森山鐵礦新財年銷量目標上調(diào)55萬噸，主因為破碎產(chǎn)能的進一步上升 巴西其他礦山新增產(chǎn)能550萬噸，主要投產(chǎn)時間主要集中在下半年，其中安賽樂米塔爾旗下藍塞拉礦山（Serra Azul）預計于明年二季度正式投產(chǎn)，屆時將帶來直接還原球團礦450萬噸新產(chǎn)能；CSN預計于明年四季度投產(chǎn)精粉項目，提升精粉產(chǎn)能100萬噸。

爐料

巴西與中國合作使用人民幣跨境結(jié)算鐵礦石可減少多少匯率損失風險

4月13日上午，巴西總統(tǒng)盧拉訪問了位于上海的新開發(fā)銀行總部，呼吁金磚國家用本幣結(jié)算，此舉引來全球關(guān)注今年早些時候，中國人民銀行就宣布與巴西央行簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，兩國企業(yè)和金融機構(gòu)可以使用人民幣直接結(jié)算，工銀巴西已成功辦理首筆跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，標志著該行在巴西市場的跨境人民幣業(yè)務(wù)取得實質(zhì)性進展 巴西是我國鐵礦石主要進口國之一，未來巴西鐵礦石如果用人民幣結(jié)算，則可減少匯率損失風險。

礦山動態(tài)

鎳產(chǎn)商英美資源(Anglo American)：2023年優(yōu)先推進680兆瓦可再生能源項目

幾周前，英美資源集團與瑞典氫能和鋼鐵生產(chǎn)商H2 Green Steel簽署了一份諒解備忘錄，與他們合作推進低碳煉鋼工藝，使用英美資源集團來自南非昆巴鐵礦和巴西米納斯里奧的優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品 在航運方面，十艘液化天然氣船中的前兩艘現(xiàn)已在南非至亞洲航線上為英美資源集團服務(wù)，預計與傳統(tǒng)船用燃料船相比，二氧化碳排放量將減少35% 自2019年達到峰值以來，英美資源集團的范圍1和范圍2排放量下降了21%，反映了進展情況，但仍需做出重大努力，以實現(xiàn)2030年的目標，即到2040年將2016年的排放量減少30%，并實現(xiàn)當前管理的整個投資組合的完全碳中和。

產(chǎn)業(yè)資訊

戚斌：鋼鐵行業(yè)運行分析及展望

在這種情況下，2023年國內(nèi)鐵素資源供應(yīng)局面有望改善，一是國外澳洲、巴西等進口鐵礦石有供應(yīng)增量空間，二是隨著“基石計劃”的推進，國內(nèi)礦開發(fā)、廢鋼資源利用將呈現(xiàn)新的進展。

主題大會

淡水河谷2022年第三季度財務(wù)業(yè)績

巴西里約熱內(nèi)盧，2022年10月27日——“本季度，所有業(yè)務(wù)部門均取得了穩(wěn)健的運營業(yè)績，鐵礦石產(chǎn)量達到9000萬噸，鎳和銅的產(chǎn)量大幅增長當今世界正面臨著日益增長的通脹壓力，我們將繼續(xù)專注于控制成本和提高運營可靠性薩德伯里運營區(qū)的鎳產(chǎn)量達到了自2021年第一季度以來的最高單季產(chǎn)量水平我們還在增加低碳鎳及其他關(guān)鍵礦產(chǎn)品供應(yīng)方面取得進展，為能源轉(zhuǎn)型提供助力我們成功啟動了銅崖綜合運營區(qū)南部礦區(qū)項目第一階段的運營，使銅崖礦區(qū)產(chǎn)量有望增長近一倍。

礦山動態(tài)

Mysteel：一季度鐵礦石市場回顧與二季度展望

對于二季度的發(fā)運預期，我們認為隨著天氣好轉(zhuǎn)、疫情限制減輕以及鐵礦石價格的支撐，二季度澳巴發(fā)運量會表現(xiàn)出一定的增量對于巴西而言，雨季結(jié)束后，淡水河谷發(fā)運將逐步好轉(zhuǎn)；對于澳洲而言，一季度表現(xiàn)相對較差的力拓和BHP在生產(chǎn)逐漸正?；约熬薮罄麧櫩臻g的支撐下，發(fā)運動力較為充足，其中力拓旗下Gudai-Darri礦山項目一季度雖未能順利投產(chǎn)，但在整個項目建設(shè)方面也取得了較大進展，二季度投產(chǎn)的概率較高，將帶來產(chǎn)量的增加，尤其是主流PB產(chǎn)品的供應(yīng)，由此也將支撐其發(fā)運的增加；此外，由于中國國內(nèi)鋼廠利潤持續(xù)維持較低水平，需求偏好會繼續(xù)向低品粉礦傾斜，加上市場對后期需求恢復的強勁預期，F(xiàn)MG和部分中小礦山依然有動力提供充足的發(fā)運；因此我們對二季度澳巴發(fā)運持增量預期，但不排除部分項目建設(shè)和投產(chǎn)以及復產(chǎn)進程，由于預期外的因素而被迫延緩，從而影響其發(fā)運增量的釋放。

研究報告

王連忠：2022年鋼價將前低后高

2021年下半年，國內(nèi)經(jīng)濟下行，鋼鐵需求衰退，疊加鋼鐵限產(chǎn)，鐵礦石價格深度調(diào)整，至2021年11月份在預期改善、鋼廠庫存回補的驅(qū)動下，鐵礦石價格回升 2022年，主流礦山產(chǎn)量增量2400萬噸左右由于疫情影響，澳大利亞替代項目的增量、巴西產(chǎn)能恢復項目進展不及預期，低成本鐵礦石供應(yīng)增量有限力拓、必和必拓的新項目為產(chǎn)能替代項目，F(xiàn)MG的鐵橋項目將于2022年底投產(chǎn)淡水河谷預計鐵礦石年產(chǎn)能到2022年底有望達到3.7億噸，同比增長3000萬噸。

鋼材

淡水河谷2021年第三季度財務(wù)業(yè)績

巴西里約熱內(nèi)盧，2021年10月28日——淡水河谷于今日發(fā)布了2021年第三季度財務(wù)報告 “今年第三季度，我們的鐵礦石產(chǎn)量達到近9000萬噸，大瓦爾任綜合運營區(qū)在恢復運營方面取得重要進展我們繼續(xù)努力提高運營可靠性，尤其是在基本金屬業(yè)務(wù)方面本季度，我們依然產(chǎn)生了強勁的現(xiàn)金流，較上季度增長了18%，這使我們得以在2021年支付歷史性的股息我們宣布了新的股票回購計劃，這表明我們對淡水河谷的發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心。

爐料

必和必拓2021財年前三季度運營公報（截至2021年3月31日）

我們正在穩(wěn)步推進各個重大建設(shè)項目，為銅、石油和鐵礦石產(chǎn)品實現(xiàn)新增供應(yīng)斯賓塞銅礦擴產(chǎn)項目（SpenceGrowthOption）和巴西薩瑪科（Samarco）正在持續(xù)增產(chǎn)；在油氣方面，WestBarracouta氣田本月已開始投產(chǎn)，Ruby石油項目預計在未來幾周開始投產(chǎn)；南坡礦（SouthFlank）項目建設(shè)進展順利，鐵礦石品位和塊礦比例均將迎來提升，該礦區(qū)預計將于年中順利投產(chǎn)。

爐料

人民幣越來越國際范兒 在全球外匯儲備占比創(chuàng)新高

如今，境內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石進口使用人民幣結(jié)算不斷取得進展2020年5月上旬，中國寶武集團下屬寶鋼股份與澳大利亞力拓集團完成首單以區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)的人民幣跨境結(jié)算這是寶鋼股份繼今年1月和4月分別與巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓完成首單人民幣跨境結(jié)算后的又一新進展 至此，中國寶武與全球三大鐵礦石供應(yīng)商之間都已經(jīng)實現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算，金額合計超過5億元。

國內(nèi)

央行：境內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石進口使用人民幣結(jié)算不斷取得進展

報告還提到，境內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石進口使用人民幣結(jié)算也不斷取得進展2020年5月上旬，中國寶武集團下屬寶鋼股份與澳大利亞力拓集團完成首單以區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)的人民幣跨境結(jié)算這是寶鋼股份繼今年1月和4月分別與巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓完成首單人民幣跨境結(jié)算后的又一新進展至此，中國寶武與全球三大鐵礦石供應(yīng)商之間都已經(jīng)實現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算，金額合計超過5億元

爐料

海外鋼礦：烏克蘭前七個月鐵礦石出口量同比增長16%

另外，在6月29日-7月5日當周，該碼頭裝船鐵礦石110萬噸，超過其96.7萬噸的目標，并設(shè)定了每小時裝載8847噸鐵礦石的作業(yè)標準 此前受疫情影響，TPT鐵礦石碼頭曾停止部分工作，目前該碼頭已完全恢復正常運營 據(jù)悉，南非2019年鐵礦石產(chǎn)量為7050萬噸，其中91%用于出口，其中大部分的鐵礦石通過Saldanha進行出口，該碼頭年運力為6000萬噸 巴西阿馬帕鐵礦石項目投資進展更新 圣保羅商業(yè)法院 據(jù)外媒報道，7月28日，圣保羅商業(yè)法院響應(yīng)銀行債權(quán)人的上訴，重申其決定，允許DEV開始從位于阿馬帕的圣安那港口庫存中運輸鐵礦石。

鋼礦動態(tài)