最新進(jìn)展！加拿大礦業(yè)公司Max Resources將延期收購(gòu)巴西弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目

8月6日據(jù)悉，加拿大礦業(yè)公司麥克斯資源公司(Max Resources)發(fā)布收購(gòu)巴西弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目(Florália DSO Iron Ore Project)最新進(jìn)展該公司表示將延期30天收購(gòu)弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目100%權(quán)益 該鐵礦項(xiàng)目位于巴西貝洛奧里藏特市(Belo Horizonte)以東120公里處，共由四個(gè)鐵礦石礦體組成，其中最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近Vale的鐵礦項(xiàng)目以及鋼廠。

礦山動(dòng)態(tài)

巴西阿馬帕鐵礦石項(xiàng)目投資進(jìn)展更新

圣保羅商業(yè)法院 據(jù)外媒報(bào)道，7月28日，圣保羅商業(yè)法院響應(yīng)銀行債權(quán)人的上訴，重申其決定，允許DEV開始從位于阿馬帕的圣安那港口庫(kù)存中運(yùn)輸鐵礦石 關(guān)于阿馬帕項(xiàng)目 阿馬帕項(xiàng)目曾經(jīng)由英美資源集團(tuán)（Anglo American）和克里夫斯資源公司（Cliffs Natural Resources）控股（目前英美資源已無(wú)股份），由大型鐵礦山，選礦廠，鐵路和港口組成。

爐料

Mysteel解讀：必和必拓一季度鐵礦石產(chǎn)銷季節(jié)性下滑 全年持穩(wěn)預(yù)期不變

其中，Mining Area C區(qū)和金布巴礦區(qū)表現(xiàn)突出，產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)11.8%和3.4%，充分體現(xiàn)了新產(chǎn)能釋放和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化的成效不過，主力紐曼礦區(qū)受天氣擾動(dòng)疊加礦石品質(zhì)下滑影響，產(chǎn)量同比下降20.2% 與此同時(shí)，必和必拓在巴西薩馬科（Samarco）公司自去年12月第二座選礦廠重啟以來(lái)復(fù)產(chǎn)進(jìn)展超出預(yù)期，一季度鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)量環(huán)同比分別增長(zhǎng)11.1%和39.3%。

主編視角

廣發(fā)期貨：全球四大礦山產(chǎn)銷平穩(wěn)增長(zhǎng)

目前，淡水河谷正在推進(jìn)S11D項(xiàng)目，該項(xiàng)目將在運(yùn)營(yíng)成本最低的區(qū)域增加2000萬(wàn)噸的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)會(huì)在2026年下半年投入運(yùn)營(yíng)截至2024年年底，該項(xiàng)目已經(jīng)取得了69%的實(shí)際進(jìn)展 在S11D項(xiàng)目和SerraSul+20項(xiàng)目啟動(dòng)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2026年淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到3.4億～3.6億噸 此外，淡水河谷預(yù)計(jì)2025年C1現(xiàn)金成本（不包括第三方采購(gòu)）的指導(dǎo)區(qū)間為20.5～22美元/噸，這一預(yù)期是基于巴西雷亞爾/美元匯率為5.5的假設(shè)。

原料

淡水河谷2024年第四季度和2024年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

淡水河谷于今日發(fā)布了2024年第四季度和2024年財(cái)務(wù)報(bào)告 巴西里約熱內(nèi)盧，2024年2月19日——“我們很高興地報(bào)告2024年強(qiáng)勁的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，其中，鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到2018年后最高水平，薩洛博綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)的銅產(chǎn)量也創(chuàng)下歷史新高我們對(duì)成本和運(yùn)營(yíng)效率的嚴(yán)格管理帶來(lái)了顯著改善，第四季度C1現(xiàn)金成本降至18.8美元/噸，為2022年以來(lái)最低水平在安全和礦壩管理方面，我們?nèi)〉昧酥匾?em class='keyword'>進(jìn)展，2024年我們又成功拆除了4座礦壩，使‘礦壩去特征化計(jì)劃’完成進(jìn)度達(dá)到57%。

礦山動(dòng)態(tài)

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項(xiàng)目最新進(jìn)展匯總

近期，以澳洲為代表的多家礦業(yè)公司旗下海外鐵礦石新增產(chǎn)能項(xiàng)目取得進(jìn)展，其中項(xiàng)目地理位置集中在主流澳大利亞和巴西以及加拿大，Mysteel對(duì)各個(gè)項(xiàng)目最新情況進(jìn)行梳理及匯總具體來(lái)看， 1.澳大利亞勘探公司Akora Resources的Bekisopa項(xiàng)目獲得馬達(dá)加斯加政府支持 10月9日據(jù)悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources持續(xù)推進(jìn)位于馬達(dá)加斯加的Bekisopa鐵礦項(xiàng)目，近日已與馬達(dá)加斯加政府開展會(huì)談，并得到馬達(dá)加斯加政府的支持。

礦山動(dòng)態(tài)

中州期貨：鐵礦石震蕩偏弱運(yùn)行

澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1317.10萬(wàn)噸，環(huán)比增加60.2萬(wàn)噸，高于年均值0.4%6月3日-9日，10個(gè)重點(diǎn)城市新建商品房成交（簽約）面積167.91萬(wàn)平方米，環(huán)比降29.2%，同比降33.5%；二手房成交（簽約）面積165.16萬(wàn)平方米，環(huán)比降3.5%，同比增2.3%據(jù)中鋼協(xié)網(wǎng)站消息，6月初，有3家鋼企進(jìn)行超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)進(jìn)展情況公示截至2024年6月11日，已有138家鋼鐵企業(yè)在中鋼協(xié)網(wǎng)站進(jìn)行公示 ③綜合來(lái)看，鐵礦石供強(qiáng)需弱。

機(jī)構(gòu)

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

邁克菲項(xiàng)目為阿特拉斯與漢考克集團(tuán)共同開發(fā)的鐵礦石開采項(xiàng)目此前項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年年中開始投產(chǎn)，但審批延遲導(dǎo)致項(xiàng)目未成功落地，據(jù)其最新報(bào)告披露，項(xiàng)目審批有望于12月重新啟動(dòng)，后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)展有待持續(xù)跟蹤從產(chǎn)量來(lái)看，澳大利亞礦產(chǎn)資源生產(chǎn)目標(biāo)整體下調(diào)35萬(wàn)噸，其中，伊爾岡產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量目標(biāo)上調(diào)90萬(wàn)噸，皮爾巴拉產(chǎn)區(qū)下調(diào)125萬(wàn)噸吉布森山鐵礦新財(cái)年銷量目標(biāo)上調(diào)55萬(wàn)噸，主因?yàn)槠扑楫a(chǎn)能的進(jìn)一步上升 巴西其他礦山新增產(chǎn)能550萬(wàn)噸，主要投產(chǎn)時(shí)間主要集中在下半年，其中安賽樂米塔爾旗下藍(lán)塞拉礦山（Serra Azul）預(yù)計(jì)于明年二季度正式投產(chǎn)，屆時(shí)將帶來(lái)直接還原球團(tuán)礦450萬(wàn)噸新產(chǎn)能；CSN預(yù)計(jì)于明年四季度投產(chǎn)精粉項(xiàng)目，提升精粉產(chǎn)能100萬(wàn)噸。

爐料

巴西與中國(guó)合作使用人民幣跨境結(jié)算鐵礦石可減少多少匯率損失風(fēng)險(xiǎn)

4月13日上午，巴西總統(tǒng)盧拉訪問了位于上海的新開發(fā)銀行總部，呼吁金磚國(guó)家用本幣結(jié)算，此舉引來(lái)全球關(guān)注今年早些時(shí)候，中國(guó)人民銀行就宣布與巴西央行簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，兩國(guó)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)可以使用人民幣直接結(jié)算，工銀巴西已成功辦理首筆跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，標(biāo)志著該行在巴西市場(chǎng)的跨境人民幣業(yè)務(wù)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展 巴西是我國(guó)鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)之一，未來(lái)巴西鐵礦石如果用人民幣結(jié)算，則可減少匯率損失風(fēng)險(xiǎn)。

礦山動(dòng)態(tài)

鎳產(chǎn)商英美資源(Anglo American)：2023年優(yōu)先推進(jìn)680兆瓦可再生能源項(xiàng)目

幾周前，英美資源集團(tuán)與瑞典氫能和鋼鐵生產(chǎn)商H2 Green Steel簽署了一份諒解備忘錄，與他們合作推進(jìn)低碳煉鋼工藝，使用英美資源集團(tuán)來(lái)自南非昆巴鐵礦和巴西米納斯里奧的優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品 在航運(yùn)方面，十艘液化天然氣船中的前兩艘現(xiàn)已在南非至亞洲航線上為英美資源集團(tuán)服務(wù)，預(yù)計(jì)與傳統(tǒng)船用燃料船相比，二氧化碳排放量將減少35% 自2019年達(dá)到峰值以來(lái)，英美資源集團(tuán)的范圍1和范圍2排放量下降了21%，反映了進(jìn)展情況，但仍需做出重大努力，以實(shí)現(xiàn)2030年的目標(biāo)，即到2040年將2016年的排放量減少30%，并實(shí)現(xiàn)當(dāng)前管理的整個(gè)投資組合的完全碳中和。

產(chǎn)業(yè)資訊

戚斌：鋼鐵行業(yè)運(yùn)行分析及展望

在這種情況下，2023年國(guó)內(nèi)鐵素資源供應(yīng)局面有望改善，一是國(guó)外澳洲、巴西等進(jìn)口鐵礦石有供應(yīng)增量空間，二是隨著“基石計(jì)劃”的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)礦開發(fā)、廢鋼資源利用將呈現(xiàn)新的進(jìn)展。

主題大會(huì)

淡水河谷2022年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

巴西里約熱內(nèi)盧，2022年10月27日——“本季度，所有業(yè)務(wù)部門均取得了穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)，鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到9000萬(wàn)噸，鎳和銅的產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)當(dāng)今世界正面臨著日益增長(zhǎng)的通脹壓力，我們將繼續(xù)專注于控制成本和提高運(yùn)營(yíng)可靠性薩德伯里運(yùn)營(yíng)區(qū)的鎳產(chǎn)量達(dá)到了自2021年第一季度以來(lái)的最高單季產(chǎn)量水平我們還在增加低碳鎳及其他關(guān)鍵礦產(chǎn)品供應(yīng)方面取得進(jìn)展，為能源轉(zhuǎn)型提供助力我們成功啟動(dòng)了銅崖綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)南部礦區(qū)項(xiàng)目第一階段的運(yùn)營(yíng)，使銅崖礦區(qū)產(chǎn)量有望增長(zhǎng)近一倍。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：一季度鐵礦石市場(chǎng)回顧與二季度展望

對(duì)于二季度的發(fā)運(yùn)預(yù)期，我們認(rèn)為隨著天氣好轉(zhuǎn)、疫情限制減輕以及鐵礦石價(jià)格的支撐，二季度澳巴發(fā)運(yùn)量會(huì)表現(xiàn)出一定的增量對(duì)于巴西而言，雨季結(jié)束后，淡水河谷發(fā)運(yùn)將逐步好轉(zhuǎn)；對(duì)于澳洲而言，一季度表現(xiàn)相對(duì)較差的力拓和BHP在生產(chǎn)逐漸正?；约熬薮罄麧?rùn)空間的支撐下，發(fā)運(yùn)動(dòng)力較為充足，其中力拓旗下Gudai-Darri礦山項(xiàng)目一季度雖未能順利投產(chǎn)，但在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)方面也取得了較大進(jìn)展，二季度投產(chǎn)的概率較高，將帶來(lái)產(chǎn)量的增加，尤其是主流PB產(chǎn)品的供應(yīng)，由此也將支撐其發(fā)運(yùn)的增加；此外，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼廠利潤(rùn)持續(xù)維持較低水平，需求偏好會(huì)繼續(xù)向低品粉礦傾斜，加上市場(chǎng)對(duì)后期需求恢復(fù)的強(qiáng)勁預(yù)期，F(xiàn)MG和部分中小礦山依然有動(dòng)力提供充足的發(fā)運(yùn)；因此我們對(duì)二季度澳巴發(fā)運(yùn)持增量預(yù)期，但不排除部分項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以及復(fù)產(chǎn)進(jìn)程，由于預(yù)期外的因素而被迫延緩，從而影響其發(fā)運(yùn)增量的釋放。

研究報(bào)告

王連忠：2022年鋼價(jià)將前低后高

2021年下半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，鋼鐵需求衰退，疊加鋼鐵限產(chǎn)，鐵礦石價(jià)格深度調(diào)整，至2021年11月份在預(yù)期改善、鋼廠庫(kù)存回補(bǔ)的驅(qū)動(dòng)下，鐵礦石價(jià)格回升 2022年，主流礦山產(chǎn)量增量2400萬(wàn)噸左右由于疫情影響，澳大利亞替代項(xiàng)目的增量、巴西產(chǎn)能恢復(fù)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，低成本鐵礦石供應(yīng)增量有限力拓、必和必拓的新項(xiàng)目為產(chǎn)能替代項(xiàng)目，F(xiàn)MG的鐵橋項(xiàng)目將于2022年底投產(chǎn)淡水河谷預(yù)計(jì)鐵礦石年產(chǎn)能到2022年底有望達(dá)到3.7億噸，同比增長(zhǎng)3000萬(wàn)噸。

鋼材

淡水河谷2021年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

巴西里約熱內(nèi)盧，2021年10月28日——淡水河谷于今日發(fā)布了2021年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告 “今年第三季度，我們的鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到近9000萬(wàn)噸，大瓦爾任綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)在恢復(fù)運(yùn)營(yíng)方面取得重要進(jìn)展我們繼續(xù)努力提高運(yùn)營(yíng)可靠性，尤其是在基本金屬業(yè)務(wù)方面本季度，我們依然產(chǎn)生了強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，較上季度增長(zhǎng)了18%，這使我們得以在2021年支付歷史性的股息我們宣布了新的股票回購(gòu)計(jì)劃，這表明我們對(duì)淡水河谷的發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心。

爐料

必和必拓2021財(cái)年前三季度運(yùn)營(yíng)公報(bào)（截至2021年3月31日）

我們正在穩(wěn)步推進(jìn)各個(gè)重大建設(shè)項(xiàng)目，為銅、石油和鐵礦石產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新增供應(yīng)斯賓塞銅礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（SpenceGrowthOption）和巴西薩瑪科（Samarco）正在持續(xù)增產(chǎn)；在油氣方面，WestBarracouta氣田本月已開始投產(chǎn)，Ruby石油項(xiàng)目預(yù)計(jì)在未來(lái)幾周開始投產(chǎn)；南坡礦（SouthFlank）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，鐵礦石品位和塊礦比例均將迎來(lái)提升，該礦區(qū)預(yù)計(jì)將于年中順利投產(chǎn)。

爐料

人民幣越來(lái)越國(guó)際范兒 在全球外匯儲(chǔ)備占比創(chuàng)新高

如今，境內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石進(jìn)口使用人民幣結(jié)算不斷取得進(jìn)展2020年5月上旬，中國(guó)寶武集團(tuán)下屬寶鋼股份與澳大利亞力拓集團(tuán)完成首單以區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)的人民幣跨境結(jié)算這是寶鋼股份繼今年1月和4月分別與巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓完成首單人民幣跨境結(jié)算后的又一新進(jìn)展 至此，中國(guó)寶武與全球三大鐵礦石供應(yīng)商之間都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算，金額合計(jì)超過5億元。

國(guó)內(nèi)

央行：境內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石進(jìn)口使用人民幣結(jié)算不斷取得進(jìn)展

報(bào)告還提到，境內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石進(jìn)口使用人民幣結(jié)算也不斷取得進(jìn)展2020年5月上旬，中國(guó)寶武集團(tuán)下屬寶鋼股份與澳大利亞力拓集團(tuán)完成首單以區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)的人民幣跨境結(jié)算這是寶鋼股份繼今年1月和4月分別與巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓完成首單人民幣跨境結(jié)算后的又一新進(jìn)展至此，中國(guó)寶武與全球三大鐵礦石供應(yīng)商之間都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算，金額合計(jì)超過5億元

爐料

海外鋼礦：烏克蘭前七個(gè)月鐵礦石出口量同比增長(zhǎng)16%

另外，在6月29日-7月5日當(dāng)周，該碼頭裝船鐵礦石110萬(wàn)噸，超過其96.7萬(wàn)噸的目標(biāo)，并設(shè)定了每小時(shí)裝載8847噸鐵礦石的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 此前受疫情影響，TPT鐵礦石碼頭曾停止部分工作，目前該碼頭已完全恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng) 據(jù)悉，南非2019年鐵礦石產(chǎn)量為7050萬(wàn)噸，其中91%用于出口，其中大部分的鐵礦石通過Saldanha進(jìn)行出口，該碼頭年運(yùn)力為6000萬(wàn)噸 巴西阿馬帕鐵礦石項(xiàng)目投資進(jìn)展更新 圣保羅商業(yè)法院 據(jù)外媒報(bào)道，7月28日，圣保羅商業(yè)法院響應(yīng)銀行債權(quán)人的上訴，重申其決定，允許DEV開始從位于阿馬帕的圣安那港口庫(kù)存中運(yùn)輸鐵礦石。

鋼礦動(dòng)態(tài)

央行上海總部：鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算取得積極進(jìn)展

5月13日，央行上海總部發(fā)文表示，2020年1月以來(lái)，在各方的共同努力下，鐵礦石貿(mào)易人民幣結(jié)算取得突破性進(jìn)展國(guó)內(nèi)最大鋼鐵集團(tuán)中國(guó)寶武與巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓集團(tuán)和力拓集團(tuán)先后完成首單人民幣跨境結(jié)算，至此，全球鐵礦石三巨頭均已在對(duì)華鐵礦石貿(mào)易中使用人民幣結(jié)算

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