東南亞鋼廠篇-和發(fā)集團有望滿足自身鐵礦原料50%長期供應(yīng)

和發(fā)集團（Hoa Phat Group）成立于1995年，是越南領(lǐng)先的工業(yè)制造集團經(jīng)過多年的發(fā)展，和發(fā)集團于 2007年在越南股票市場成功上市，現(xiàn)已成為一家涉足多行業(yè)的商業(yè)集團目前，集團擁有數(shù)十家工廠生產(chǎn)體系，產(chǎn)品分銷代理網(wǎng)絡(luò)遍布越南全境，同時在新加坡和澳大利亞設(shè)有代表處 一、主營業(yè)務(wù)： 和發(fā)集團的業(yè)務(wù)主要涉及鋼鐵、鋼材、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、家用電器五大領(lǐng)域，其中鋼鐵生產(chǎn)是核心，占集團總收入和利潤的90%。

鋼廠動態(tài)

Mysteel解讀：關(guān)注東南亞鋼鐵產(chǎn)能崛起對全球海運鐵礦流向影響

東南亞地區(qū)各國經(jīng)濟起步相對較晚，經(jīng)濟基礎(chǔ)普遍薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后近年來，隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進程加快，帶動鋼材產(chǎn)業(yè)不斷增長另外，東南亞鐵礦主要分布在越南，老撾、緬甸、印尼、菲律賓和馬來西亞，也為當(dāng)?shù)氐匿撹F生產(chǎn)提供了便利 （Mysteel鐵礦團隊定期追蹤調(diào)研國外鋼鐵及鐵礦石區(qū)域行情動態(tài)，提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報告及定制化需求服務(wù)。

鋼廠動態(tài)

Mysteel：卷帶價差收縮，帶鋼旺季低庫存與市場信心困境

在宏觀經(jīng)濟層面，全球經(jīng)濟增長動能減弱已形成系統(tǒng)性壓力海外需求萎縮直接壓縮我國帶鋼出口空間，東南亞、中東等傳統(tǒng)出口市場訂單量持續(xù)下滑；國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的進程中，房地產(chǎn)行業(yè)的深度盤整與機械制造業(yè)的增長放緩，使得帶鋼需求中樞顯著下移以房地產(chǎn)行業(yè)為例，新開工面積連續(xù)數(shù)月負增長，建筑用帶鋼需求已難以支撐市場上行預(yù)期 行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性矛盾同樣不容小覷產(chǎn)能過剩陰影下，企業(yè)間的價格博弈持續(xù)白熱化，天津等重點區(qū)域市場已出現(xiàn)顯著的利潤倒掛現(xiàn)象 —— 下游加工企業(yè)面臨鐵礦石、焦炭等原料價格高位震蕩的成本重壓，而終端訂單價格卻因市場競爭陷入持續(xù)低迷，企業(yè)盈利空間被嚴重壓縮。

北京鋼聯(lián)聚焦

Mysteel：“朝令夕改”，關(guān)稅政策走向何方？——四月“關(guān)稅”再度來襲的影響分析（動態(tài)更新）

政策預(yù)期（如4月底政治局會議可能出臺的刺激政策）推動遠期合約升水，但近月合約受制于“弱現(xiàn)實”需求（2）成本端壓力緩解鐵礦石價格下降，疊加焦炭成本低位，鋼廠復(fù)產(chǎn)彈性增加但空間不足，為維持供需緊平衡，價格波動收窄 2. LME銅的長期需求與結(jié)構(gòu)性機會（1）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移周期的支撐當(dāng)前處于全球產(chǎn)業(yè)向東南亞/南亞遷移的資本密集型階段初期，銅作為電氣化核心材料，需求增量顯著銅礦供給剛性與庫存去化形成基本面支撐。

觀點

Mysteel月報：4月全國型鋼價格或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)中偏強 窄幅震蕩態(tài)勢

東南亞及中東地區(qū)仍是主要出口目的地，占比合計超70%其中，越南、印尼等國的基建需求持續(xù)釋放，推動工角槽出口量增長，但歐盟市場受反傾銷調(diào)查影響，出口份額同比呈現(xiàn)下降趨勢 二、4月全國型鋼市場展望 1、供需矛盾緩和 但壓力仍存 供應(yīng)端：當(dāng)前鋼廠檢修計劃增多，供給端主動收縮疊加長流程鋼廠成本抬升（焦炭、鐵礦石價格環(huán)比上漲），鋼廠挺價意愿顯著增強。

型鋼

Mysteel參考丨一季度廢鋼市場回顧及二季度展望

出口端受全球貿(mào)易保護主義升溫沖擊，中國鋼材出口量預(yù)計同比下降，不過東南亞等新興市場仍有拓展空間政策調(diào)控持續(xù)深化，粗鋼產(chǎn)量調(diào)控重心轉(zhuǎn)向節(jié)能降碳與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，二季度限產(chǎn)政策存在落地預(yù)期，供給端或有收縮，推動行業(yè)利潤修復(fù)原材料價格方面，鐵礦石供需趨向?qū)捤?，價格或小幅下降，但焦煤等成本支撐仍存，鋼材生產(chǎn)成本可能有所緩解然而，供需矛盾未根本緩解，鋼材價格預(yù)計小幅回落，不過政策托底可能帶來階段性修復(fù)機會，整體鋼材產(chǎn)銷將呈現(xiàn)弱平衡態(tài)勢。

Mysteel參考

Mysteel：1-2月鋼鐵板材出口環(huán)比小幅下降 年內(nèi)或?qū)⒂鲎?/a>

Mysteel解讀：國內(nèi)型鋼市場一季度回顧與展望

東南亞及中東地區(qū)仍是主要出口目的地，占比合計超70%其中，越南、印尼等國的基建需求持續(xù)釋放，推動工角槽出口量增長，但歐盟市場受反傾銷調(diào)查影響，出口份額同比呈現(xiàn)下降趨勢 二、四季度全國型鋼市場展望 1、供需矛盾緩和 但壓力仍存 供應(yīng)端：當(dāng)前鋼廠檢修計劃增多，供給端主動收縮疊加長流程鋼廠成本抬升（焦炭、鐵礦石價格環(huán)比上漲），鋼廠挺價意愿顯著增強。

主編視角

Mysteel：建設(shè)沿海鋼鐵基地對中國鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴進口，沿?；乜梢灾苯油ㄟ^港口接駁大型貨輪，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低運輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營口港（鲅魚圈）是俄煤主要到港港口據(jù)了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過海運高效運輸?shù)絿鴥?nèi)沿海及海外地區(qū)，進一步拓展市場中國鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區(qū)，日照、上海距離日韓比較近，也是發(fā)往中東、南美的主要港口。

產(chǎn)業(yè)分析

Sabyasachi Mishra：印度鋼鐵與鐵礦石：供需展望

印度鐵礦石方面，各企業(yè)有不同的生產(chǎn)擴展計劃，但面臨鐵路運力、礦山租約到期等不確定性因素全球鐵礦石需求預(yù)計到 2035 年以 0.1% 的年復(fù)合增長率下降至 23.02 億噸，主要是因為中國鋼鐵產(chǎn)量下降、廢鋼消耗增加，而印度鐵礦石需求因鋼鐵需求增長而上升，中東和北非地區(qū)及世界其他地區(qū)（主要是東南亞）雖缺乏鐵礦石資源，但鋼鐵需求會隨著以用氣為主的DRI或廢鋼為主的電爐有一定增長 最后，Sabyasachi Mishra 先生指出鋼鐵行業(yè)面臨綠色鋼鐵發(fā)展、貿(mào)易壁壘等挑戰(zhàn)與機遇。

會議報道

冀東發(fā)展集團國際貿(mào)易有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強

冀東發(fā)展集團國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“冀東國貿(mào)公司”）是北京金隅集團股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿(mào)公司始終堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內(nèi)多個港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國際國內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

南京鋼鐵股份有限公司確認參加2025（第十一屆）鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨2025年第七屆賀蘭杯鐵合金企業(yè)綜合實力頒獎典禮

目前，公司在歐洲、韓國、印度、中東、東南亞均已完成了市場布點；在印尼投資合作建設(shè)的鋼廠已經(jīng)啟動，一批國際投資合作項目正在洽談；在高性價比境外鐵礦石資源利用、國際資金利用與運作、國際技術(shù)合作、國際人才與智力引進等方面均已取得顯著成效 當(dāng)前，公司實施“鋼鐵+新產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過持續(xù)的科技創(chuàng)新驅(qū)動，做強鋼鐵產(chǎn)業(yè)本體，提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力；同時，加快推進能源環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將公司打造成為具有全球競爭力、以“鋼鐵領(lǐng)域先進材料智造平臺”和“能源環(huán)保、智能制造等新產(chǎn)業(yè)”為有機整體的綜合服務(wù)提供商。

會議

廣西拓華新材料有限公司確認參加2025（第十一屆）鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨2025年第七屆賀蘭杯鐵合金企業(yè)綜合實力頒獎典禮

公司管理團隊由有中澳礦產(chǎn)行業(yè)從業(yè)十年以上經(jīng)驗的人士組成，自2008年以來，拓華一直活躍于黑色系行業(yè)，積累了多年的經(jīng)驗和資源拓華致力于提供全球資源供應(yīng)服務(wù)，并在中國乃至全球鋼鐵原料市場建立更經(jīng)濟的供應(yīng)鏈 公司主營采購來自南非、澳大利亞、巴西以及馬來西亞等多個國家優(yōu)質(zhì)的錳礦產(chǎn)品并與多家世界知名礦產(chǎn)貿(mào)易商和礦山有業(yè)務(wù)往來公司目前從海外進口錳礦、鉻礦和鐵礦石到中國，東南亞和中東市場，以支持我們的制造商實現(xiàn)其生產(chǎn)效率和財務(wù)目標(biāo)。

日評

中輝期貨：鐵礦石基本面依舊偏強

據(jù)悉，針對鋼、鋁產(chǎn)品的最新關(guān)稅措施將于3月12日正式生效美國政府此舉對中國鋼鐵行業(yè)乃至全球鐵礦石市場的影響可以從以下三個方面來分析 對我國鋼材出口影響有限 事實上，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國鋼材進口主要來自加拿大、墨西哥、巴西以及韓國，中國對美國直接出口鋼鐵產(chǎn)品較少，僅占美國進口總量的約1%，美國加征關(guān)稅對中國鋼鐵直接出口影響有限 中國鋼材的主要出口目的地集中在亞洲，尤其是東南亞國家。

原料

Mysteel國際鋼鐵熱點一周回顧：全球鋼材市場需求乏力 價格波動與觀望情緒并行（1.24-2.8）

東南亞板材市場震蕩運行，越南市場板材進口資源價格小幅上調(diào)中東熱軋板卷市場價格整體保持平穩(wěn)，短期內(nèi)或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)震蕩走勢俄羅斯出口熱軋市場需求有所放緩，買家普遍選擇觀望印度熱軋板卷市場整體保持穩(wěn)定土耳其板材市場價格大致保持穩(wěn)定，市場情緒較為謹慎，買家普遍等待更多明確的市場信號美國中西部地區(qū)的熱軋卷板價格再次上漲，表明市場的需求正在上升歐洲方面，安塞樂米塔爾周三宣布，其4月/ 5月交貨的鐵礦石價格每噸上調(diào)30歐元（合31美元），使其工廠交貨或交貨價格達到660歐元/噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

【青島威瑞富泰】預(yù)計節(jié)后錳礦需求有所支撐 市場偏強運行

青島威瑞富泰主營業(yè)務(wù)涉及礦產(chǎn)資源、錳礦、鐵礦、洗煤廠、鐵礦洗選加工等，是煤炭、錳礦、鐵礦石、鋼材、液體硫磺和化肥（硫酸銨和尿素）的合格進出口商、經(jīng)銷商其憑借在風(fēng)險管理、衍生品對沖、供應(yīng)鏈管理和市場營銷方面的專業(yè)知識，威瑞富泰與國內(nèi)外諸多知名公司建立了良好的長期合作伙伴關(guān)系業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋北美、東南亞、澳大利亞、中東、日本、韓國、俄羅斯等 。

錳

Mysteel早報：供需雙弱 今日無縫管價格或偏穩(wěn)運行

【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎1月10日，全國主港鐵礦石成交78.55萬噸，環(huán)比減13.4%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交7.75萬噸，環(huán)比減4.8% ◎2024年1-11月，中國鋼材出口市場呈現(xiàn)顯著的區(qū)域性差異，總體表現(xiàn)強勁，出口量連續(xù)增長，其中東南亞和中東市場成為主要增長點，而日韓及歐美市場需求疲軟根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1-11月，中國對東南亞地區(qū)鋼材出口總量達到 3099.7萬噸，同比增長 27.95%。

每日分析

【廣西拓華】節(jié)后錳礦市場上漲動力充足

拓華致力于提供全球資源供應(yīng)服務(wù)，并在中國乃至全球鋼鐵原料市場建立更經(jīng)濟的供應(yīng)鏈 公司主營采購來自南非、澳大利亞、巴西以及馬來西亞等多個國家優(yōu)質(zhì)的錳礦產(chǎn)品并與多家世界知名礦產(chǎn)貿(mào)易商和礦山有業(yè)務(wù)往來公司目前從海外進口錳礦、鉻礦和鐵礦石到中國，東南亞和中東市場，以支持我們的制造商實現(xiàn)其生產(chǎn)效率和財務(wù)目標(biāo) 拓華將始終堅持以客戶需求為導(dǎo)向，以持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源為核心，以擴大供應(yīng)錳礦 石為主的市場份額為中心，以創(chuàng)新發(fā)展為根本，重點抓好和上游海外礦山深度合作與深化鐵 合金廠商爐料供應(yīng)服務(wù)兩項工作，致力走企業(yè)專業(yè)化發(fā)展道路。

錳

Mysteel年報：2025年鐵礦石價格重心繼續(xù)下移

其中發(fā)達經(jīng)濟體鋼鐵供需由降轉(zhuǎn)增，發(fā)展中經(jīng)濟體（除中國外）增速加快，例如歐美日粗鋼產(chǎn)量預(yù)計能有所恢復(fù)，而印度+東南亞+中東產(chǎn)量預(yù)計繼續(xù)引領(lǐng)全球海外鐵素需求預(yù)計增加1690萬噸折合礦耗濕噸2839萬噸 2、全球鐵礦產(chǎn)量：全球鐵礦山處于產(chǎn)能產(chǎn)量擴張周期，2025年供應(yīng)增量彈性大幅高于需求彈性，因此鐵礦石價格中樞將繼續(xù)下移。

年報

天津港2024年集裝箱吞吐量創(chuàng)歷史新高

此外，天津港綠色低碳布局加快構(gòu)建，全港年發(fā)綠電能力近2億千瓦時；清潔運輸體系持續(xù)健全，鐵礦石清潔運輸比例達71%、煤碼頭率先開啟煤炭長途清潔運輸，集裝箱、焦炭內(nèi)部倒運實現(xiàn)100%清潔運輸 2024年，天津港新開通南美東、美東、東南亞等直航航線，集裝箱航線數(shù)增至147條陸向物流方面，天津港新開通呼和浩特、赤峰等海鐵聯(lián)運班列，建成新疆烏魯木齊等地箱管中心，鐵水聯(lián)運量突破135萬標(biāo)準箱，同比增長12.2%。

原料