Mysteel直播間：中國(guó)南方沿海產(chǎn)能建設(shè)對(duì)中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)供需以及鐵礦石供需的影響

本期Mysteel直播間有幸邀請(qǐng)到了我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春和我的鋼鐵網(wǎng)大宗商品分析師劉曉寧，就中國(guó)南方沿海產(chǎn)能建設(shè)對(duì)中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)供需以及鐵礦石供需的影響進(jìn)行了探討： 中國(guó)鋼鐵行業(yè)格局歷來(lái)是北重南輕，近年來(lái)由于南北產(chǎn)能不平衡、鋼鐵消費(fèi)區(qū)域性差異、環(huán)保要求和節(jié)約物流成本等原因使鋼鐵產(chǎn)能向南方沿海進(jìn)行轉(zhuǎn)移與置換，正由資源型布局向臨港臨海型布局轉(zhuǎn)型。

觀點(diǎn)

Mysteel：建設(shè)沿海鋼鐵基地對(duì)中國(guó)鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴進(jìn)口，沿海基地可以直接通過(guò)港口接駁大型貨輪，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營(yíng)口港（鲅魚(yú)圈）是俄煤主要到港港口據(jù)了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運(yùn)輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過(guò)海運(yùn)高效運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)沿海及海外地區(qū)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)中國(guó)鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區(qū)，日照、上海距離日韓比較近，也是發(fā)往中東、南美的主要港口。

產(chǎn)業(yè)分析

2024年印度鋼鐵市場(chǎng)熱點(diǎn)回顧

其中自6月以來(lái)印度鐵礦石出口一直呈下降趨勢(shì)，而10月份中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的回暖帶動(dòng)鐵礦價(jià)格上漲，使得印度該月份鐵礦石（包括球團(tuán)）出口量環(huán)比增長(zhǎng)50%，達(dá)216萬(wàn)噸，創(chuàng)四個(gè)月內(nèi)新高，但仍低于去年同期水平，同比下降11%而印度鐵礦石的進(jìn)口基本保持穩(wěn)定，1-10月，印度的鐵礦石進(jìn)口量約為300萬(wàn)噸，鐵礦石的進(jìn)口需求主要來(lái)源于沿海的鋼鐵廠，這些鋼鐵廠會(huì)在印度國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格過(guò)高的或者運(yùn)輸面臨困難（如卡車(chē)短缺）的情況下的進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

鋼廠動(dòng)態(tài)

今年以來(lái)福建莆田對(duì)臺(tái)鐵礦石中轉(zhuǎn)量突破300萬(wàn)噸

自2019年開(kāi)啟對(duì)臺(tái)直航以來(lái)，羅嶼作業(yè)區(qū)已開(kāi)通直航臺(tái)中港、高雄港2條航線 正在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)勤的莆田邊檢站移民管理警察林羽鳴表示，“中港世紀(jì)”輪是本月羅嶼作業(yè)區(qū)迎來(lái)的第四艘對(duì)臺(tái)直航船舶 為有效應(yīng)對(duì)近期港口對(duì)臺(tái)業(yè)務(wù)繁忙情況，莆田邊檢站執(zhí)勤一隊(duì)全天候進(jìn)駐港區(qū)，并構(gòu)建“馬上就辦”服務(wù)體系，進(jìn)一步縮短船舶的通關(guān)時(shí)間，降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，并推動(dòng)兩岸貨運(yùn)航線更加快捷與暢通 作為地處中國(guó)東南沿海的鐵礦石碼頭，羅嶼作業(yè)區(qū)已形成集鐵路、公路、水水中轉(zhuǎn)于一體的綜合集疏運(yùn)體系。

原料

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng) 姚林 鋼鐵工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的重要支撐，而鐵礦石作為核心原料，在鋼鐵工業(yè)運(yùn)行發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮著重要基礎(chǔ)保障作用 我國(guó)鋼鐵工業(yè)鐵礦資源保障發(fā)展歷程 新中國(guó)成立后，我國(guó)鋼鐵工業(yè)空間布局由內(nèi)陸資源依托型轉(zhuǎn)變?yōu)檠亟?em class='keyword'>沿海消費(fèi)指向型，鐵礦資源保障也由國(guó)產(chǎn)供應(yīng)為主轉(zhuǎn)向進(jìn)口礦供應(yīng)為主，演化過(guò)程大致可分為三個(gè)階段。

聚焦

山東?。旱?025年，電爐鋼占比達(dá)到7%左右

“十四五”期間，全省鐵路貨運(yùn)量增長(zhǎng)10%，水路貨運(yùn)量增長(zhǎng)12%左右；重點(diǎn)區(qū)域沿海主要港口鐵礦石、焦炭等清潔運(yùn)輸（含新能源車(chē)）力爭(zhēng)達(dá)到80%落實(shí)國(guó)家有關(guān)要求，濟(jì)南市采取公鐵聯(lián)運(yùn)等“外集內(nèi)配”物流方式對(duì)重點(diǎn)區(qū)域城市鐵路場(chǎng)站進(jìn)行適貨化改造（省交通運(yùn)輸廳牽頭，省發(fā)展改革委、省生態(tài)環(huán)境廳、中國(guó)鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司配合）到2025年，沿海港口重要港區(qū)鐵路進(jìn)港率高于70%。

鋼材

2024年5月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

5月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為25.2元/噸，比上月末上漲1.6元/噸，月平均值為26.9元/噸，環(huán)比上漲4.5元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為33.7元/噸，比上月末上漲3.9元/噸，月平均值為35.8元/噸，環(huán)比上漲4.7元/噸 2、金屬礦石運(yùn)輸 本月，國(guó)內(nèi)超長(zhǎng)期國(guó)債及房地產(chǎn)利好政策持續(xù)發(fā)力，提振市場(chǎng)情緒，推動(dòng)成材價(jià)格上漲，鋼廠復(fù)產(chǎn)意愿提升，鐵水日均產(chǎn)量穩(wěn)步回升，鐵礦石采購(gòu)需求逐步增加。

船舶

Mysteel早讀：鐵礦石價(jià)格上漲，建筑鋼材成交放量

◎中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，13日20時(shí)至14日20時(shí)，云南南部、廣東西南部沿海、海南島等地部分地區(qū)有中到大雨新疆南部和東部、甘肅西部、內(nèi)蒙古中西部、寧夏北部、陜西北部等地有揚(yáng)沙或浮塵天氣 ◎上海市將于5月20日發(fā)行3期地方債，總規(guī)模為100億元，期限分別為3年、10年和30年期 ◎5月6日-12日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2203.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少264.5萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2146.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少234.5萬(wàn)噸；北方六港鐵礦石到港總量為1251.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加21.9萬(wàn)噸。

資訊

中國(guó)寶武胡望明：創(chuàng)新突破，走好未來(lái)鋼鐵之路

此次合作是寶武和寶鋼股份完善沿江沿海“彎弓搭箭”戰(zhàn)略布局，提升北部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)能力，堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)鋼鐵基地強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，釋放區(qū)域協(xié)同效應(yīng)，更好發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制和安全支撐作用的重要舉措 資源安全保障穩(wěn)步提升“中國(guó)鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期面臨資源保障不足的痛點(diǎn)，國(guó)內(nèi)所需鐵礦石80%依賴進(jìn)口，處于被‘卡脖子’的狀態(tài)。

聚焦

【財(cái)聯(lián)社】鐵礦石企業(yè)四季度迎來(lái)盈利高點(diǎn)，明年市場(chǎng)供給或趨向?qū)捤?/a>

2023年12月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

12月29日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為33.7元/噸，比上月末上漲2.1元/噸，月平均值為37.9元/噸，環(huán)比上漲9.2元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為38.0元/噸，比上月末下跌1.5元/噸，月平均值為44.4元/噸，環(huán)比上漲10.5元/噸 2、金屬礦石運(yùn)輸 本月，鋼廠檢修計(jì)劃較多，鐵水產(chǎn)量逐步回落，鐵礦石價(jià)格震蕩運(yùn)行，淡季鋼材需求進(jìn)一步收縮，累庫(kù)幅度有所擴(kuò)大，終端需求仍較為疲軟，宏觀政策方面持續(xù)寬松，但受寒潮天氣影響，船舶運(yùn)力緊張，船東挺價(jià)情緒較濃，沿海礦石運(yùn)價(jià)大幅上行。

船舶

廣西防城港今成億噸大港

12月11日，廣西北部灣港防城港港區(qū)，裝載煤炭、鐵礦石的散貨船正在裝卸防城港始建于1968年，當(dāng)時(shí)是中國(guó)批準(zhǔn)建設(shè)的抗美援越碼頭“322工程”，防城港港區(qū)0號(hào)碼頭是著名的“海上胡志明小道”的起點(diǎn)，目前已發(fā)展成為中國(guó)沿海主要港口建港55年來(lái)，防城港港口貨物吞吐量不斷攀升，自2012年首次突破億噸大關(guān)以來(lái)，已連續(xù)11年突破億噸

爐料

2023年11月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

11月30日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為31.6元/噸，比上月末上漲11.8元/噸，月平均值為28.6元/噸，環(huán)比上漲9.0元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為39.5元/噸，比上月末上漲13.0元/噸，月平均值為33.9元/噸，環(huán)比上漲7.3元/噸 2、金屬礦石運(yùn)輸 本月，國(guó)內(nèi)宏觀政策端持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)信心有所提振，鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺，鋼材市場(chǎng)價(jià)格也震蕩走強(qiáng)，供需基本面偏好，下游采購(gòu)情緒回升，沿海礦石運(yùn)價(jià)開(kāi)始上行。

船舶

Mysteel解讀：鋼廠鐵礦石低庫(kù)存策略的利弊

筆者記得在大學(xué)學(xué)管理學(xué)的時(shí)候，老師就熱情洋溢的介紹了日本豐田汽車(chē)和戴爾的零庫(kù)存管理，對(duì)其推崇備至然后，工作多年后才發(fā)現(xiàn)，零庫(kù)存管理只適用于特定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和特定的行業(yè)對(duì)于國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)而言，80%的鐵礦石依賴進(jìn)口，除個(gè)別鋼廠有一定的權(quán)益礦之外，根本就沒(méi)有這方面的“護(hù)城河”存在而且原料端時(shí)常面臨礦山罷工或者雨季颶風(fēng)等自然災(zāi)害帶來(lái)的供給干擾，從澳大利亞和巴西發(fā)運(yùn)到中國(guó)沿海港口的海運(yùn)周期分別在2周和5周左右。

主編視角

2023年9月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

9月28日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為19.2元/噸，比上月末上漲0.8元/噸，月平均值為18.8元/噸，環(huán)比上漲0.7元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為26.3元/噸，比上月末上漲2.1元/噸，月平均值為25.6元/噸， 環(huán)比上漲0.9元/噸 2、金屬礦石運(yùn)輸 9月，進(jìn)入“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季后，鋼廠高爐開(kāi)工率、產(chǎn)能利用率、鐵水產(chǎn)量維持高位，鐵礦石價(jià)格保持震蕩偏強(qiáng)勢(shì)頭。

船舶

黑色期貨低開(kāi)震蕩，鋼價(jià)跌幅有限

宏觀面：商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多舉行會(huì)談；8月份以來(lái)，新增專項(xiàng)債發(fā)行4767.38億元，已是7月份整月規(guī)模（1962.90億元）的兩倍多；臺(tái)風(fēng)“蘇拉”影響，8月29日至9月2日福建、廣東等沿海部分地區(qū)有大暴雨 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，8月29日中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量12100.96萬(wàn)噸，環(huán)比上周一增加約100萬(wàn)噸；8月28日，237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交14.25萬(wàn)噸，環(huán)比減0.8%；上周，8個(gè)重點(diǎn)城市新房成交面積周環(huán)比增4.7%，連續(xù)三周回升。

期評(píng)

莆田市東吳港區(qū)：福建首個(gè)滿足世界最大40萬(wàn)噸礦石船裝卸的港口

東吳港區(qū)也是大陸東南沿海首個(gè)對(duì)臺(tái)開(kāi)展鐵礦石海上直航和大陸首個(gè)對(duì)臺(tái)鋼企開(kāi)展鐵礦石保稅業(yè)務(wù)的口岸鄭冬坤說(shuō)，羅嶼作業(yè)區(qū)距臺(tái)中港僅72海里，是大陸離中國(guó)臺(tái)灣本島直線距離最近的港口，對(duì)臺(tái)鐵礦石中轉(zhuǎn)量連續(xù)四年位居大陸第一，已成為中國(guó)臺(tái)灣鋼鐵行業(yè)在大陸的鐵礦石最佳中轉(zhuǎn)港口和儲(chǔ)運(yùn)基地“對(duì)臺(tái)鐵礦石中轉(zhuǎn)，一般每周開(kāi)通兩到三個(gè)航次” 莆田將持續(xù)發(fā)力推進(jìn)港城融合，加快打造國(guó)家級(jí)大宗商品儲(chǔ)運(yùn)基地。

爐料

2023年5月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

5月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為18.3元/噸，環(huán)比下跌8.5元/噸，月平均值為21.4元/噸，環(huán)比下跌9.7元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為26.6元/噸，環(huán)比下跌11.5元/噸，月平均值為30.4元/噸， 環(huán)比下跌11.4元/噸 2、金屬礦石運(yùn)輸 本月鋼企盈利率下滑，主動(dòng)減產(chǎn)檢修增多，鐵礦石價(jià)格繼續(xù)承壓。

船舶

[隆眾聚焦]：2023上半年內(nèi)貿(mào)航運(yùn)市場(chǎng)總結(jié)

同時(shí)房地產(chǎn)方面受各項(xiàng)政策影響下，終端對(duì)鋼材和鐵礦石的運(yùn)輸需求缺乏支撐 運(yùn)力方面，大量前期積累的待交付船舶陸續(xù)投入市場(chǎng)，據(jù)相關(guān)資料顯示，按照2022年底手持訂單情況預(yù)計(jì)，2023年、2024年中國(guó)船東仍有431.8萬(wàn)載重噸、491.95萬(wàn)載重噸的沿海干散貨新造船等待交付，可見(jiàn)新船交付量短期內(nèi)仍將維持高位，沿海船隊(duì)運(yùn)力將維持低速增長(zhǎng)。

熱點(diǎn)聚焦

淡水河谷40萬(wàn)噸礦砂船運(yùn)輸按下快進(jìn)鍵

在淡水河谷推出“大船計(jì)劃”的同時(shí)，還推出了“混礦碼頭計(jì)劃”，這也是刺激全國(guó)沿海港口爭(zhēng)先恐后開(kāi)展40萬(wàn)噸級(jí)鐵礦石碼頭建設(shè)的“動(dòng)力”為了滿足淡水河谷40萬(wàn)噸級(jí)鐵礦石運(yùn)輸船接卸需求，2015年7月份，我國(guó)通過(guò)《關(guān)于港口接靠40萬(wàn)噸礦石船有關(guān)問(wèn)題的通知》（下稱《通知》），布局了“4港7泊位”的40萬(wàn)噸級(jí)鐵礦石碼頭；2020年7月中旬，中國(guó)交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好40萬(wàn)噸鐵礦石碼頭有關(guān)工作的通知》（交規(guī)劃發(fā)[2020]68號(hào)），再增煙臺(tái)西港區(qū)一期工程礦石泊位、日照嵐山港區(qū)嵐橋礦石泊位、日照鋼鐵精品基地項(xiàng)目配套礦石泊位和寧德三都澳港區(qū)城澳作業(yè)區(qū)1號(hào)礦石泊位等4個(gè)40萬(wàn)噸級(jí)礦石碼頭。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)