2025年南非鐵礦石生產(chǎn)波動下的挑戰(zhàn)與機遇

北開普省礦山的供水不足，疊加鄰近礦井雨水的補充供水耗盡以及無法從瓦阿爾中央水務(wù)局（VCWB）獲得足夠的水，影響了Khumani礦的正常生產(chǎn)用水需求 四、風(fēng)險與機遇并存 南非鐵礦石開采以及發(fā)運量在2025年開端同比下降，然而今年來看后續(xù)仍有恢復(fù)空間，當(dāng)?shù)刂饕V山正積極采取行動。

礦山動態(tài)

耶弗拉茲集團：俄羅斯鋼鐵巨頭的全球版圖與2024年戰(zhàn)略展望

該集團廣泛涉獵鐵礦石開采、煤炭產(chǎn)業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，并通過控股和戰(zhàn)略合作的方式，將其影響力延伸至意大利、美國、南非等多個國家的鋼鐵市場在全球初級礬原料生產(chǎn)市場中，耶弗拉茲集團獨占鰲頭，占據(jù)了超過20%的市場份額，彰顯了其在原材料供應(yīng)鏈中的重要地位 二、業(yè)務(wù)范圍與市場地位： 1、多元化業(yè)務(wù)版圖： 耶弗拉茲集團主要業(yè)務(wù)版塊包括：鐵礦開采與鋼材生產(chǎn)（烏拉爾及西伯利亞地區(qū)），煤礦開采（東部圖瓦地區(qū)），釩礦加工（西部圖拉地區(qū)），整合了鐵礦石開采和鋼材冶煉以及釩生產(chǎn)的關(guān)鍵資產(chǎn)，是俄羅斯最大的垂直整合一體化冶金控股公司之一。

礦山動態(tài)

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

資源分布 非洲鐵礦石資源分布廣泛，主要分布在南非、西非、北非等地區(qū)非洲南部地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量主要由南非共和國、莫桑比克、馬達加斯加貢獻；西部地區(qū)產(chǎn)量主要由幾內(nèi)亞、利比里亞、塞拉利昂、毛里塔尼亞、加蓬、剛果及喀麥隆貢獻；北部地區(qū)產(chǎn)量主要由阿爾及利亞與利比亞貢獻 非洲鐵礦石地區(qū)間資源開發(fā)程度差異較大從開發(fā)程度來看，南部地區(qū)為非洲礦石開采最早的地區(qū)，可追溯至20世紀(jì)初期，其礦區(qū)、鐵路及港口配套設(shè)施較為完整，為非洲大陸開采程度最高的地區(qū)；北部地區(qū)通常采用國有企業(yè)開發(fā)與國際合作相結(jié)合的模式；西部地區(qū)為新起之秀，發(fā)展迅速，吸引眾多海外礦企。

爐料

姜圣才：國內(nèi)鐵礦發(fā)展進展及高效利用

根據(jù)相關(guān)國家的資料統(tǒng)計，目前全球鐵礦資源量達到8398億噸（金屬量超過2400億噸），分布在全球六大洲、100多個國家，但分布極不均勻全球鐵礦資源分布廣泛又相對集中，以大型、超大型為主全球開采的鐵礦石品位差距比較大，南非、澳大利亞、巴西、印度等國鐵礦石平均品位都在55%以上，加拿大、中國、烏克蘭、美國鐵礦石平均品位只有30%多，低于全球鐵礦石品位15個百分點 然后姜秘書長介紹了我國鐵礦資源概況。

嘉賓觀點

年中盤點：2023年上半年鐵礦石大事記

1月16日：江蘇鑌鑫鋼鐵于江蘇贛榆海洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)冶金產(chǎn)業(yè)園江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建1250立方米高爐建設(shè)工程項目獲批 1月28日：澳洲礦業(yè)公司CuFe目前已經(jīng)重新開始在西澳的JWD礦區(qū)開采鐵礦JWD項目屬于Wiluna West鐵礦石項目的一部分，在其三季度共出口14.18萬噸鐵礦同時，CuFe計劃在本月底前將該礦山的產(chǎn)品運至港口 1月31日：英美資源集團宣布其新推出的液化天然氣雙燃料海峽型+船“Ubuntu Harmony”已從其南非的Kumba業(yè)務(wù)中裝載了第一批鐵礦石。

鋼礦動態(tài)

河鋼當(dāng)前公司鐵礦石盈利水平較高 全年經(jīng)營目標(biāo)未變|直擊業(yè)績會

此外，公司銅、磁鐵礦、蛭石等礦石產(chǎn)量也將有所提升 與國內(nèi)同行業(yè)鐵礦石開采加工企業(yè)不同，河鋼資源在南非的鐵礦石產(chǎn)品主要來源于以前年度加工銅礦原礦石過程中分離出的含鐵伴生品長期積累堆積而成的磁鐵礦堆，約有1.5億噸堆存，平均品位為58%，經(jīng)磁選處理加工后，含鐵量可提升到62.5%至64.5%與一般礦企相比省去了開采、破碎、磨礦、磁選、浮選等復(fù)雜的生產(chǎn)加工過程，具有品位高、生產(chǎn)成本低等特點，公司鐵礦石產(chǎn)品成本主要為資源運輸成本。

熱點資訊

河鋼資源：當(dāng)前公司鐵礦石盈利水平較高，全年經(jīng)營目標(biāo)未變

根據(jù)公司2023年經(jīng)營目標(biāo)，河鋼資源預(yù)期南非公司全年磁鐵礦銷售量突破1000萬噸，較2022年的762.5萬噸預(yù)期增長31%；2023年預(yù)期蛭石銷量17萬噸，較2022年的15.25萬噸預(yù)計增長11%；2023年銅產(chǎn)品銷量不低于3萬噸，較2022年的2.24萬噸預(yù)期增長25%此外，公司銅、磁鐵礦、蛭石等礦石產(chǎn)量也將有所提升 與國內(nèi)同行業(yè)鐵礦石開采加工企業(yè)不同，河鋼資源在南非的鐵礦石產(chǎn)品主要來源于以前年度加工銅礦原礦石過程中分離出的含鐵伴生品長期積累堆積而成的磁鐵礦堆，約有1.5億噸堆存，平均品位為58%，經(jīng)磁選處理加工后，含鐵量可提升到62.5%至64.5%。

爐料

【海外鎳企報告】非洲礦商ARM：2022財年鎳產(chǎn)量超千噸

作為南非領(lǐng)先的多元化礦業(yè)和礦產(chǎn)公司，ARM主要開采鐵礦石、錳礦石、鉻礦、鉑族金屬（PGM）、鎳和煤 該公司主要生產(chǎn)鎳的的礦山Nkomati目前正處于保養(yǎng)維護階段。

產(chǎn)業(yè)資訊

南非礦業(yè)產(chǎn)量再次收縮，但礦產(chǎn)銷售加速

鉑族金屬（-22.9%，貢獻率-8.8個百分點）和鐵礦石（-18.2%，貢獻率-2.6個百分點）是顯著的負貢獻者南非UG2精粉是中國進口數(shù)量最大的一個鉻礦品種，占總進口量20-25%，其成本是鉻礦中最低的，因為UG2鉻精粉的原料來自鉑金尾礦，相較于傳統(tǒng)通過礦井開采的南非鉻礦，節(jié)省了開采成本，一般比相同品質(zhì)的傳統(tǒng)鉻礦成本低20-30美金。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：2022年國慶假日期間海外鋼礦動態(tài)匯總（10.01-10.07）

該太陽能發(fā)電站具有約800兆瓦的裝機容量，將滿足SAM公司8號區(qū)塊項目的鐵礦石開采和加工的用電需求，該項目每年將消耗150萬兆瓦時 8號區(qū)塊項目主要包括一個采礦綜合體和一個水壩SAM公司已承諾從項目運營的第五年開始使用100%可再生能源 力拓與Voltalia合作，在Richards Bay礦區(qū)建設(shè)太陽能發(fā)電站 Richard Bay Minerals (RBM)公司與國際能源公司Voltalia簽訂協(xié)議，為其在南非KwaZulu-Natal地區(qū)的運營提供可再生太陽能電力。

礦山動態(tài)

本周海外鐵合金熱點（8.8-8.12）

熱點 據(jù)南非8月8日報道，南非國家港口管理局（TNPA）正在尋求私營部門投資，在地處北開普省偏遠地區(qū)的博戈巴伊（Boegoebaai）建設(shè)一個新的深水港該項目第一階段內(nèi)容包括修建一條約550千米的新鐵路，預(yù)計成本為138億蘭特，將由財政部提供資金北開普省擁有豐富的鐵礦石、鋅、錳、鉛和銅等礦產(chǎn)資源，但該省目前開采的所有商品都通過公路和鐵路經(jīng)由遙遠的港口出口。

海外鐵合金動態(tài)

南非國家港口管理局尋求私營部門投資建設(shè)新港口

南非國有運輸公司Transnet首席執(zhí)行官PortiaDerby表示，北開普省擁有豐富的鐵礦石、鋅、錳、鉛和銅等礦產(chǎn)資源，但該省目前開采的所有商品都通過公路和鐵路經(jīng)由遙遠的港口出口TNPA尋求私營部門在未來10年為擴建上述港口進行1000億蘭特的投資TNPA已發(fā)布資格申請征詢公告（RFQ），用以衡量市場對該項目的融資意愿，并擇定能承擔(dān)設(shè)計、融資和施工的合格開發(fā)商提交文件的截止日期為11月26日，預(yù)計港口將于2026年投入運營。

熱點資訊

Mysteel月報：一月鐵礦石供應(yīng)過剩格局不改 港口累庫幅度或有擴大

據(jù)悉，雙方項目合作仍處于初步商議階段，暫未達成任何協(xié)議 3.2 Kumba Iron Ore與社區(qū)合資企業(yè)簽署采礦合同 據(jù)外媒報道，英美資源集團旗下南非子公司Kumba Iron ore 宣布己與一家社區(qū)合資企業(yè)簽署了一份價值16 億南非蘭特（約1.03 億美元）的采礦合同，在其位于北開普省的Kolomela 礦山開采鐵礦石。

月報

Kumba Iron Ore與社區(qū)合資企業(yè)簽署采礦合同

據(jù)外媒報道，英美資源集團旗下南非子公司Kumba Iron ore 宣布己與一家社區(qū)合資企業(yè)簽署了一份價值16 億南非蘭特（約1.03 億美元）的采礦合同，在其位于北開普省的Kolomela 礦山開采鐵礦石 該合資企業(yè)將于2022 年第一季度在Kolomela礦山開展Kapstevel South項目開采作業(yè)，初步目標(biāo)是首年生產(chǎn)約500-1000萬噸鐵礦石 該合資企業(yè)包含：采礦服務(wù)機構(gòu)AND310集團占股60%；Andisa控股集團和Peontle投資公司各控股15%；Matshla公司控股10%。

鋼礦動態(tài)

Mysteel：全球鉻鐵行業(yè)發(fā)展及投資環(huán)境對比

受此影響，津巴布韋的鉻鐵礦石在大巖墻內(nèi)東西兩側(cè)分布，呈多層狀產(chǎn)出而在大巖墻中段和南段，有部分鉻鐵礦脈呈窩狀分布，埋藏淺，厚度大，但是礦脈狹窄，零散分布，俗稱雞窩礦且在大巖墻山腳下，地表水非常豐富，隨著近幾年的鉻鐵礦開采， 淺部的鉻鐵礦脈正逐漸被掏空，未來幾年，津巴布韋的鉻鐵礦開采即將進入深部開采，隨之而來的就是地表水問題開采難度大，相較于南非精粉經(jīng)濟性優(yōu)勢弱 3.政府腐敗經(jīng)濟倒退設(shè)備老舊工藝落后 國家經(jīng)濟相對落后，原有的大部分冶煉技術(shù)設(shè)備陳舊以及開采工藝相對落后，需要投資新技術(shù)和設(shè)備來擴大產(chǎn)能。

鉻頭條

Mysteel周報：復(fù)產(chǎn)邏輯與現(xiàn)實需求博弈 鐵礦價格震蕩下行（12.24-12.31）

根據(jù)該公司的聲明，Kardemr計劃銷售約14萬噸螺紋鋼、15.2萬噸方坯、10萬噸工字鋼和11.1萬噸棒材 該公司Kardemir補充說道，客戶需要在 12月30日之前向公司的銷售部門提出申請，并附上公司名和股票信息以及購買信息 4.5、Kumba Iron Ore與社區(qū)合資企業(yè)簽署采礦合同 據(jù)外媒報道，英美資源集團旗下南非子公司Kumba Iron ore 宣布己與一家社區(qū)合資企業(yè)簽署了一份價值16 億南非蘭特（約1.03 億美元）的采礦合同，在其位于北開普省的Kolomela 礦山開采鐵礦石。

周評

薩爾達尼亞港獲得5年溫室氣體排放許可

據(jù)外媒報道，南非西海岸區(qū)市政廳已經(jīng)為非洲最大的鐵礦石出口港-薩爾達尼亞（Saldanha）灣頒發(fā)了長達5年的溫室氣體排放許可證 據(jù)悉，在截至南非財年2021年3月，該港口累計發(fā)運了5400多萬噸從北開普省礦山開采的礦物

鋼礦動態(tài)

Mysteel晚餐：鋼廠庫存增幅放緩，熱卷均價漲超100

該公司表示該項目2022年年產(chǎn)能有望達到2650萬噸 ◎ 據(jù)外媒報道，南非西海岸區(qū)市政廳已經(jīng)為非洲最大的鐵礦石出口港-薩爾達尼亞灣頒發(fā)了長達5年的溫室氣體排放許可證該港口累計發(fā)運了5400多萬噸從北開普省礦山開采的礦物。

資訊

全球礦業(yè)巨頭礦產(chǎn)資源一覽

9. 白銀 銀作為開采鋅的副產(chǎn)品被銷售 10. 石油和天然氣 在南非開普敦擁有該國第三大原油精煉廠，在非洲乍得和赤道幾內(nèi)亞擁有油田，喀麥隆擁有海上石油和天然氣資產(chǎn) 11. 合金 12. 錳 三、必和必拓 1. 鐵礦石 巴西的 Samarco業(yè)務(wù)包括一個礦山和三個選礦廠。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：進口鐵礦石市場周評與預(yù)判（2.22 -2.26）

正在進行的補充性的地質(zhì)調(diào)查是為了提高礦壩工程的連續(xù)性，從而確保Itabira Complex礦區(qū)運營的靈活性， Itabiru?u尾壩礦目前正在實施，預(yù)計2022年啟動 6、 Kumba計劃啟動Sishen UHDMS鐵礦石項目 據(jù)外媒報道，南非昆巴公司投資36億蘭特（合2.5億美元）用于新鐵礦篩選技術(shù)(ultra-high dense media separation，UHDMS)，以提高Sishen礦山產(chǎn)品的質(zhì)量，該新技術(shù)預(yù)計可以延長礦山四年的開采壽命至2039年。

進口礦周評