【Howe Robinson Partners】預(yù)計(jì)節(jié)后全球鐵礦海運(yùn)費(fèi)或同比下跌

不過(guò)，值得注意的是，去年第一季度海岬型船的運(yùn)價(jià)創(chuàng)下了歷史新高，這是因?yàn)閺奶K伊士到好望角的航線(xiàn)改道帶來(lái)了噸英里需求的支撐，而且雖然有中國(guó)春節(jié)，中國(guó)的需求依然強(qiáng)勁盡管同比降幅明顯，海岬型船運(yùn)費(fèi)仍有望超越2023年第一季度的表現(xiàn)，并高出5年平均水平約15% 今年巴西和澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量開(kāi)局強(qiáng)勁，幾內(nèi)亞的鋁土礦出口也從去年第三季度末至第四季度初的低迷中進(jìn)一步復(fù)蘇，這些都對(duì)海岬型船運(yùn)費(fèi)起到了支撐作用。

鐵礦石市場(chǎng)大家說(shuō)

引領(lǐng)全球潮流！上船院自主研發(fā)成就VLOC世界品牌

這一世界首創(chuàng)的改裝升級(jí)工程，不僅展現(xiàn)了上船院深厚的設(shè)計(jì)底蘊(yùn)和綜合實(shí)力，為上船院自主研發(fā)設(shè)計(jì)VLOC樹(shù)立了信心，奠定了基礎(chǔ)，更是為船東創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益，真可謂是兩全其美，合作共贏 首戰(zhàn)告捷，聲譽(yù)鵲起 新訂單接踵而至 同樣在2006年，原中海發(fā)展股份有限公司選定上船院作為研發(fā)設(shè)計(jì)方，共同論證新造船的船型尺度、服務(wù)航線(xiàn)、適配港口等關(guān)鍵參數(shù)，最終雙方選定23萬(wàn)噸VLOC作為中澳鐵礦石運(yùn)輸?shù)闹髁Υ?，同時(shí)兼顧巴西至中國(guó)航線(xiàn)。

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BDI連跌五周創(chuàng)兩年半新低！散貨船運(yùn)價(jià)即將見(jiàn)底？

上周在好望角型船市場(chǎng)，周初因澳大利亞主要礦商均在市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)，需求總體平穩(wěn)，但下半周貨盤(pán)出現(xiàn)減少，成交氛圍冷清，運(yùn)力過(guò)剩格局加重，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)減少；而在中小型船市場(chǎng)，盡管南美糧食航線(xiàn)2月上旬裝期需求較為活躍，但貨盤(pán)的些許增加扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)供需格局，依舊船多貨少，導(dǎo)致多運(yùn)輸煤炭和谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)漲跌互見(jiàn) 2020年初新冠疫情爆發(fā)后，BDI指數(shù)在同年5月13日最低跌至398點(diǎn)，同年6月中旬重新站上1000點(diǎn)。

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盤(pán)點(diǎn)2022年中國(guó)船廠建造最有特色的10艘船

中國(guó)船級(jí)社（CCS）為該船特別頒授“智能船（智能機(jī)艙、智能能效）及船舶網(wǎng)絡(luò)安全（S）”附加標(biāo)志證書(shū)，這是CCS認(rèn)證的我國(guó)首艘獲得網(wǎng)絡(luò)安全船級(jí)符號(hào)的大型散貨船，標(biāo)志著中國(guó)制造的大型散貨船智能功能又實(shí)現(xiàn)了新的突破 “山東新時(shí)代”號(hào)是外高橋造船自主研發(fā)設(shè)計(jì)的最新型第十代21萬(wàn)噸Newcastlemax型散貨船，主要用于澳大利亞至中國(guó)航線(xiàn)的鐵礦石運(yùn)輸。

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鐵礦石船轉(zhuǎn)向運(yùn)輸煤炭以應(yīng)對(duì)低迷經(jīng)濟(jì)環(huán)境

由于全球能源危機(jī)刺激了對(duì)煤炭的更大需求，一些遭受中國(guó)鐵礦石需求疲弱影響的貨船正在尋找一種更有利可圖的替代品 部分礦商和貿(mào)易商正在大幅削減鐵礦石(交易量第二大的海運(yùn)大宗商品)的發(fā)貨量，并將自己的散貨船重新安排到煤炭航線(xiàn)上，以支撐盈利據(jù)船東、經(jīng)紀(jì)人和貿(mào)易商稱(chēng)，越來(lái)越多的船只正在從俄羅斯運(yùn)往中國(guó)，從澳大利亞運(yùn)往歐洲 貨運(yùn)轉(zhuǎn)換的背景是鋼材市場(chǎng)危機(jī)的加劇，澆冷了鐵礦石需求復(fù)蘇的希望。

礦山動(dòng)態(tài)

BDI指數(shù)連跌四周！散貨船市場(chǎng)疲弱不振

業(yè)界分析指出，好望角型船市場(chǎng)雖然澳大利亞主要礦商有貨盤(pán)穩(wěn)定放出，但遠(yuǎn)程航線(xiàn)貨盤(pán)依然偏少，因此在缺乏利多因素支撐的情況下，船東觀望心態(tài)加劇，促使多運(yùn)輸鐵礦石之好望角型船運(yùn)價(jià)疲弱上周四（11月3日）BCI指數(shù)報(bào)收1225點(diǎn)，創(chuàng)下9月14日以來(lái)低點(diǎn) 而在中小型船市場(chǎng)，隨著前期惡劣氣候造成的影響逐漸消除，市場(chǎng)可用運(yùn)力持續(xù)增多，且因電廠日耗持續(xù)下降，印尼煤炭貨盤(pán)有限，同時(shí)美西和南美糧食航線(xiàn)也不活躍，導(dǎo)致多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)不振，BPI指數(shù)較去年同期下跌約50%，BSI指數(shù)也跌至2021年2月以來(lái)新低。

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跌深反彈？BDI指數(shù)創(chuàng)近一個(gè)月新高

好望角型船市場(chǎng)上周初受臺(tái)風(fēng)影響，局部運(yùn)力供給偏緊，加上礦商積極在市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)，遠(yuǎn)程礦航線(xiàn)情緒稍有改善，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)增加，截止9月15日BCI指數(shù)報(bào)收1637點(diǎn)，創(chuàng)6周新高 巴拿馬型與超靈便型船市場(chǎng)，由于歐盟對(duì)俄羅斯禁令的影響可能導(dǎo)致俄羅斯煤炭被美、澳、南非進(jìn)口的煤炭所取代，加上美西糧食出口季臨近，各航線(xiàn)運(yùn)輸需求有所增加，持續(xù)消化現(xiàn)貨運(yùn)力，多運(yùn)輸煤炭和谷物的巴拿馬型船與超靈便型船上周運(yùn)價(jià)上升。

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Mysteel熱點(diǎn)觀察：國(guó)際散貨需求滑坡引發(fā)BDI暴跌

盡管12月鐵礦石發(fā)運(yùn)回暖，但是由于10月以及11月運(yùn)輸需求的下滑，多余運(yùn)力需要被消化：太平洋板塊率先開(kāi)始持續(xù)傳導(dǎo)下行壓力，致使租金價(jià)格下跌；西澳大利亞至中國(guó)C5航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)于12月10日出現(xiàn)大幅下跌，跨太平洋C10航線(xiàn)也于當(dāng)周緊跟下行趨勢(shì)市場(chǎng)上租家也看空海岬型船海運(yùn)市場(chǎng)：12月中國(guó)至巴西的C14空載航線(xiàn)同樣下跌與此同時(shí)，圣誕節(jié)假期期間也導(dǎo)致了交易節(jié)奏放緩，此外，許多租家也都想盡可能規(guī)避卷土重來(lái)的新冠疫情及相關(guān)港口規(guī)定。

觀點(diǎn)

Mysteel：鐵礦石海運(yùn)研究——海運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化因素

對(duì)正常來(lái)說(shuō)，影響海運(yùn)費(fèi)價(jià)格的因素有：船的運(yùn)力、船東訂單、石油價(jià)格、原材料價(jià)格、船的價(jià)格等多重因素，本文主要從鐵礦石價(jià)格、發(fā)貨和礦山招標(biāo)、海漂船只數(shù)量（有效運(yùn)力）、中國(guó)新造船指數(shù)價(jià)格等方面對(duì)C5航線(xiàn)價(jià)格進(jìn)行研究分析 1、海運(yùn)費(fèi)與鐵礦價(jià)格指數(shù)日度 海運(yùn)費(fèi)會(huì)隨著相關(guān)產(chǎn)品——鐵礦石的價(jià)格（下面我們會(huì)用Mysteel62%澳粉指數(shù)來(lái)比較）漲跌而波動(dòng)，具體來(lái)看今年上半年C5航線(xiàn)海運(yùn)費(fèi)，如圖一分為三個(gè)階段，震蕩下行-穩(wěn)定增漲-回落三個(gè)階段，三個(gè)階段拐點(diǎn)基本與Mysteel62%澳粉指數(shù)的拐點(diǎn)一致。

獨(dú)家分析

天津航運(yùn)指數(shù)屢創(chuàng)新高 上升趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)

其中鐵礦石最為明顯，國(guó)際鐵礦石價(jià)格連續(xù)創(chuàng)出新高，澳洲及巴西礦商出貨意愿強(qiáng)烈，大量租用市場(chǎng)運(yùn)力，市場(chǎng)運(yùn)力較為緊張，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲 值得關(guān)注的是，TDI在經(jīng)歷了一季度累計(jì)下跌18.1%后，也于4月迎來(lái)反彈數(shù)據(jù)顯示，4月末TDI收于1090.19點(diǎn)，環(huán)比上漲12.47%，達(dá)到去年四季度水平分析認(rèn)為，TDI回暖主要由于運(yùn)輸旺季到來(lái)，內(nèi)貿(mào)進(jìn)出港集運(yùn)市場(chǎng)需求整體強(qiáng)勁，天津至泉州/廈門(mén)航線(xiàn)、天津至上海/寧波航線(xiàn)以及天津至廣州航線(xiàn)運(yùn)價(jià)均不同程度上漲。

爐料

海外鋼礦：印度Odisha邦兩座新鐵礦區(qū)投產(chǎn)

印度Odisha邦兩座新鐵礦區(qū)投產(chǎn) 據(jù)外媒報(bào)道，Odisha邦的兩座礦區(qū)Jiling-Langlota和Guali開(kāi)始生產(chǎn)，月產(chǎn)能為150萬(wàn)噸同時(shí)印度礦業(yè)部表示，該礦區(qū)鐵礦石儲(chǔ)量約2.75億 力拓開(kāi)發(fā)至亞洲的新直達(dá)航線(xiàn) Mysteel據(jù)悉，力拓提供了從西澳Pilbara地區(qū)發(fā)運(yùn)至亞洲主要的航運(yùn)中心新加坡的商業(yè)新航線(xiàn)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告（2020.11）

國(guó)內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫(kù)存略有下降，但仍處于今年的相對(duì)高位，截至11月27日為1.26億噸，較上月底下降1.2%從航運(yùn)市場(chǎng)來(lái)看，太平洋市場(chǎng)，上旬，澳大利亞和巴西鐵礦石發(fā)貨量有所下降，且歐洲疫情有所反彈，市場(chǎng)情緒相對(duì)悲觀，可用運(yùn)力較多，運(yùn)價(jià)下滑澳大利亞至青島航線(xiàn)運(yùn)價(jià)從月初7.15美元/噸震蕩下行至月中6.5美元/噸，跌幅8%，跌至今年8月以來(lái)的最低下半月，澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量有所回升，主要礦商均在市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)，市場(chǎng)活躍度上升，且國(guó)際燃油價(jià)格上漲（含硫量0.5%的新加坡燃油價(jià)格從月初305美元/噸漲至26日384美元/噸，漲幅26%），澳大利亞至青島航線(xiàn)運(yùn)價(jià)低位小幅反彈至7美元/噸左右，但因大西洋市場(chǎng)及遠(yuǎn)程礦航線(xiàn)行情持續(xù)低迷，運(yùn)價(jià)持續(xù)低位徘徊，太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲空間有限。

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國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告（2020.10）

且由于9月中上旬巴西至青島航線(xiàn)運(yùn)價(jià)持續(xù)低位徘徊，空放運(yùn)力較少，而澳大利亞和巴西集中發(fā)貨，市場(chǎng)交投活躍，情緒高漲，致鐵礦石運(yùn)價(jià)大幅上漲并創(chuàng)年內(nèi)新高澳大利亞至青島航線(xiàn)運(yùn)價(jià)從9月中旬7美元/噸的水平漲至10月初11美元/噸，巴西圖巴朗至青島航線(xiàn)運(yùn)價(jià)從9月21日不足16.5美元/噸漲至10月初23美元/噸之上，漲幅近40%國(guó)慶節(jié)后，鐵礦石發(fā)運(yùn)量有所下降，市場(chǎng)火熱行情降溫，且市場(chǎng)傳出國(guó)內(nèi)從10月1日開(kāi)始停止進(jìn)口澳大利亞煤炭的消息，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格下滑，市場(chǎng)氛圍轉(zhuǎn)變，現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)快速回落。

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慧洋海運(yùn)受疫情沖擊業(yè)績(jī)大降但看好下半年復(fù)蘇

同期合并營(yíng)收為新臺(tái)幣55.16億元（約合人民幣13.16億元），同比減少16% 6月中下旬起，隨著中國(guó)鋼廠陸續(xù)復(fù)工、加上國(guó)內(nèi)鐵礦石庫(kù)存較低，帶動(dòng)好望角型散貨船等大型船舶需求復(fù)蘇，往來(lái)南美、澳大利亞兩大主要租金加權(quán)航線(xiàn)日租金水準(zhǔn)都顯著提高，好望角型散貨船日租金從6月初的3648美元增至6月底的30857美元，單月增幅高達(dá)745%在大船加權(quán)比重高支撐下，BDI指數(shù)也從6月初的520點(diǎn)爬升至6月底的1799點(diǎn)。

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