澳洲礦企Fenix Resources簽署2.36億澳元合同，加速Beebyn W11鐵礦項(xiàng)目建設(shè)

該項(xiàng)目計(jì)劃于2025年6月啟動(dòng)建設(shè)，于同年三季度實(shí)現(xiàn)首批鐵礦石出貨，將為FEX公司實(shí)現(xiàn)2025年鐵礦石年產(chǎn)400萬(wàn)噸的目標(biāo)提供關(guān)鍵支撐 Beebyn W11鐵礦項(xiàng)目是Fenix 中西部樞紐（Mid-West Hub）發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，距離公司現(xiàn)有鐵嶺項(xiàng)目（Iron Ridge）約20公里資源量為2050萬(wàn)噸，鐵品位達(dá)61.3%，為高品位磁鐵礦項(xiàng)目初期礦山壽命約為三年，C1現(xiàn)金成本預(yù)計(jì)為77.5澳元/濕噸（約50.4美元/濕噸）。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)保持增長(zhǎng) 增量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

這一下滑主要由于公司對(duì)其Koolan礦山東部主礦坑的運(yùn)輸坡道進(jìn)行了重新配置，短期內(nèi)限制了礦石運(yùn)輸和出貨此外，廢礦剝離工作量的增加也對(duì)生產(chǎn)效率和成本造成了壓力 盡管面臨短期困難，該公司表示，將通過(guò)優(yōu)化礦山布局和提升高品位礦石開(kāi)采能力，逐步恢復(fù)產(chǎn)量Mount Gibson Iron預(yù)計(jì)在2025財(cái)年完成270-300萬(wàn)濕噸的鐵礦石銷售目標(biāo)，同時(shí)還表示將單位現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本控制在每濕噸95-100澳元（折合每濕噸約60-63美元）之間。

礦山動(dòng)態(tài)

馬跡山港2024年超額完成6000萬(wàn)噸吞吐量目標(biāo)

主動(dòng)出擊聯(lián)動(dòng)保障 為保證目標(biāo)完成，寶鋼航運(yùn)（物流中心）港口業(yè)務(wù)部發(fā)動(dòng)全體干部員工，開(kāi)展“全員營(yíng)銷”活動(dòng)，積極開(kāi)拓社會(huì)貨源，拓展了湘鋼、漣鋼等新客戶，2024年，社會(huì)礦接卸量同比增加65%在寶武原料和寶鋼股份的大力支撐下，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各港口、各基地的鐵礦石供應(yīng)分配，積極推動(dòng)國(guó)輪快速出貨 高效協(xié)調(diào)緊密協(xié)作 2024年，馬跡山港遭遇長(zhǎng)達(dá)45天的大風(fēng)、大霧天氣，對(duì)外輪靠泊造成嚴(yán)重影響。

原料

Mysteel解讀：Fortescue半年度鐵礦發(fā)運(yùn)量創(chuàng)新高，鐵橋項(xiàng)目表現(xiàn)仍值得期待

北京時(shí)間2025年1月22日，澳大利亞礦業(yè)公司Fortescue（中文名稱：福德士河）發(fā)布2024年第四季度（FY25Q2）運(yùn)營(yíng)報(bào)告 季報(bào)顯示2024年第四季度福德士河財(cái)務(wù)狀況總體表現(xiàn)平穩(wěn)，綠色能源板塊投資有所增加；鐵礦石發(fā)運(yùn)量同比增長(zhǎng)，半年度發(fā)運(yùn)量創(chuàng)歷史新高，在25財(cái)年（2024年6月30~2025年6月30日）鐵礦石發(fā)運(yùn)目標(biāo)“1.9~2.0億噸”的指導(dǎo)之下，預(yù)計(jì)2025年上半年，鐵礦石的發(fā)運(yùn)量將保持在0.93-1.03億噸，較同期相比或有所下降。

主編視角

Mysteel周報(bào)：期鋼震蕩反彈 預(yù)計(jì)下周全國(guó)無(wú)縫管價(jià)格或企穩(wěn)后小漲（3.15-3.22）

概述：本周黑色系期貨觸底后快速反彈，原料鐵礦石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，市場(chǎng)信心有所修復(fù)，無(wú)縫管即期利潤(rùn)有所修復(fù)，社庫(kù)有所下降，出貨小幅好轉(zhuǎn)；海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變，預(yù)計(jì)今年內(nèi)或?qū)嵤┤谓迪?，美元指?shù)小幅上漲，美股續(xù)創(chuàng)新高國(guó)內(nèi)方面，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）與上期持平短期內(nèi)國(guó)內(nèi)利率調(diào)整或受到銀行凈息差、以及中美利差的制約中長(zhǎng)期看，利率有進(jìn)一步下行的空間。

一周回顧

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行（20231113）

近日盤面偏強(qiáng)運(yùn)行，成都成材價(jià)格上漲20元/噸，廢鋼價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行基地方面盼漲情緒仍在，出貨速度一般，庫(kù)存處于低位鋼廠方面生產(chǎn)正常，采購(gòu)積極性一般，到貨正常預(yù)計(jì)明日川內(nèi)廢鋼價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局：積極配合化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán) 2、新華時(shí)評(píng)：地球容得下中美各自發(fā)展、共同繁榮 3、李鳳海：實(shí)施礦產(chǎn)資源差別化管理，扶持國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)是當(dāng)務(wù)之急 產(chǎn)業(yè)消息 1、石洪衛(wèi)談鋼鐵新形勢(shì)——通過(guò)連橫合縱、強(qiáng)鏈筑圈，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展新基礎(chǔ) 2、柳鋼集團(tuán)未來(lái)五年的目標(biāo)：鋼鐵板塊人均產(chǎn)鋼2000噸/年 3、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石漲1.68%，中信期貨減持2.4萬(wàn)手螺紋鋼多單 。

日?qǐng)?bào)

2023年亞洲鐵礦石論壇圓滿落幕

代偉軍表示，加強(qiáng)交流溝通，加強(qiáng)能力提升，加強(qiáng)品質(zhì)管理，未來(lái)將建設(shè)一座世界上最先進(jìn)的數(shù)智碼頭，建設(shè)成為“決策智慧化、運(yùn)營(yíng)數(shù)字化、全流程可視化、全區(qū)域自動(dòng)化”的數(shù)智碼頭，實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化生產(chǎn)作業(yè)，實(shí)現(xiàn)智能調(diào)度決策控制，打造“零碳”碼頭 接下來(lái)上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部海外資訊部經(jīng)理&鐵礦石分析師楊琪發(fā)表了題為《鐵礦石行業(yè)現(xiàn)狀及2024年鐵礦石市場(chǎng)展望 》的演講 楊琪先對(duì)近期的鐵礦石市場(chǎng)進(jìn)行了回顧，通過(guò)數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，2023鐵礦石價(jià)格變化較前兩年幅度趨小，鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)優(yōu)于其他黑色金屬品種，上半年鐵礦石供應(yīng)反彈明顯，前9個(gè)月同比增長(zhǎng)3200萬(wàn)噸，其中主流鐵礦石對(duì)鐵礦石出貨量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大；隨后有分析了需求端分析了當(dāng)下鐵礦市場(chǎng)的現(xiàn)狀；最后從控產(chǎn)、資源自給和降碳方面對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展做了一下分析，分析稱中國(guó)鋼鐵制造商越來(lái)越關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“雙碳”目標(biāo)將促進(jìn)中國(guó)鋼鐵工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，技術(shù)突破和原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化是減少碳排放的重要途徑。

鐵礦會(huì)展

Mysteel：2023年鐵礦石市場(chǎng)走勢(shì)展望

整體來(lái)看，在海外經(jīng)濟(jì)衰退和國(guó)內(nèi)鐵礦石消費(fèi)下降的背景下， 預(yù)計(jì)2023年鐵礦需求仍將承壓下行 二、2023年鐵礦石供給持穩(wěn)或有小增 從四大礦山2023年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)來(lái)看，淡水河谷預(yù)計(jì)2023年鐵礦石總產(chǎn)量為3.1-3.2億噸，與2022年基本持平力拓2023年鐵礦石出貨量為3.2億-3.35億噸，與2022年持平必和必拓2023年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)為2.78-2.90億噸，與上年基本持平；FMG2023年財(cái)年產(chǎn)量目標(biāo)保持1.87-1.92億噸，較上年略有增加。

產(chǎn)業(yè)分析

廣發(fā)期貨：焦煤正套持有，關(guān)注政策動(dòng)向

短期來(lái)看，運(yùn)輸好轉(zhuǎn)后，鋼廠到貨開(kāi)始好轉(zhuǎn)，整體下游補(bǔ)庫(kù)力度仍在 【觀點(diǎn)】下游開(kāi)工回升，采購(gòu)積極性增加，煤礦出貨情況好轉(zhuǎn)，臨近年底安全生產(chǎn)為主，產(chǎn)量易減難增，焦煤供應(yīng)持續(xù)收緊，市場(chǎng)供需仍呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢(shì)考慮到補(bǔ)庫(kù)是未來(lái)一段時(shí)間的核心，正套繼續(xù)持有，目標(biāo)位550此外，宏觀層面再次釋放地產(chǎn)政策積極信號(hào)，關(guān)注近期政策動(dòng)向 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：焦煤正套持有，關(guān)注政策動(dòng)向

【觀點(diǎn)】下游開(kāi)工回升，采購(gòu)積極性增加，煤礦出貨情況好轉(zhuǎn)，臨近年底安全生產(chǎn)為主，產(chǎn)量易減難增，焦煤供應(yīng)持續(xù)收緊，市場(chǎng)供需仍呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢(shì)，近月逼倉(cāng)行情仍在持續(xù)考慮到補(bǔ)庫(kù)是未來(lái)一段時(shí)間的核心，正套繼續(xù)持有，目標(biāo)位500-550此外，宏觀層面再次釋放地產(chǎn)政策積極信號(hào)，關(guān)注近期會(huì)議和政策動(dòng)向 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

機(jī)構(gòu)

京東方Ａ：今年柔性O(shè)LED全年出貨量目標(biāo)為8000萬(wàn)片

12月5日，京東方Ａ在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司柔性O(shè)LED出貨情況通常每季度更新，2022年柔性O(shè)LED全年出貨量目標(biāo)為8000萬(wàn)片 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

家電

廣發(fā)期貨：焦煤多單繼續(xù)持有，正套可重建

【觀點(diǎn)】隨著疫情對(duì)運(yùn)輸影響的減弱，下游采購(gòu)積極性增加，煤礦出貨情況好轉(zhuǎn)，后市下游補(bǔ)庫(kù)力度會(huì)進(jìn)一步加大，當(dāng)前煉焦煤供應(yīng)收緊，年底前產(chǎn)量易減難增，因此煉焦煤市場(chǎng)供需仍呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢(shì)，整體仍有向上驅(qū)動(dòng)，多單可繼續(xù)持有，考慮到補(bǔ)庫(kù)是未來(lái)一段時(shí)間的核心，亦可重建正套頭寸，目標(biāo)位500-550 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

機(jī)構(gòu)

Omdia：明年三星/LG顯示LCD供應(yīng)預(yù)計(jì)將減少1400萬(wàn)片

據(jù)Omdia報(bào)告顯示，由于韓國(guó)液晶電視面板（LCD）產(chǎn)能的進(jìn)一步重組，預(yù)計(jì)2023年，兩家韓國(guó)面板廠商，三星顯示和LG顯示的液晶電視面板供應(yīng)量將較2022年下降1400萬(wàn)片預(yù)計(jì)LG顯示2022年的出貨量為1800萬(wàn)片，2023年液晶電視面板業(yè)務(wù)目標(biāo)將從原先計(jì)劃的1200萬(wàn)片進(jìn)一步減少至僅為700萬(wàn)片 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

家電

鐵礦石反彈而非反轉(zhuǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前日均鐵水產(chǎn)量214.6萬(wàn)噸，據(jù)此推算，今年粗鋼總量壓減的目標(biāo)任務(wù)大概率可以完成了隨著冬奧會(huì)的來(lái)臨，今年冬季環(huán)保限產(chǎn)涉及的地區(qū)范圍更廣，河北、山西、河南、山東等30多個(gè)城市都已經(jīng)公布限產(chǎn)方案，鐵水產(chǎn)量后期維持低位平穩(wěn)運(yùn)行與限產(chǎn)政策相對(duì)應(yīng)的是鋼廠的原料采購(gòu)政策，當(dāng)前鋼廠的原料庫(kù)存水平并不高，但鋼廠的補(bǔ)庫(kù)力度明顯弱于往年近期仍有個(gè)別鋼廠在外賣長(zhǎng)協(xié)礦，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)的港口現(xiàn)貨成交明細(xì)數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月份鐵礦石鋼廠出貨占比平均值為10.97%，比去年同期均值高4.33%，鋼廠現(xiàn)貨交易規(guī)模不斷擴(kuò)大。

爐料

港口高庫(kù)存 海運(yùn)鐵礦石價(jià)格大幅下跌

由于中國(guó)港口的高庫(kù)存表明需求疲軟，截至10月23日，海運(yùn)鐵礦石價(jià)格大幅下跌最近發(fā)布的港口庫(kù)存數(shù)據(jù)，反映出每周較高的庫(kù)存量，導(dǎo)致海運(yùn)鐵礦石價(jià)格走低 一些貿(mào)易商稱，今年前四季度巴西和澳大利亞貨物的出貨量預(yù)計(jì)將增加，因?yàn)榈V商計(jì)劃在年底之前達(dá)到裝運(yùn)目標(biāo)但是部分鋼廠停止進(jìn)口澳大利亞煤炭，焦炭?jī)r(jià)格已上漲，中、低品位鐵精粉價(jià)格可能進(jìn)一步下跌中國(guó)港口的疲軟情緒和供應(yīng)過(guò)剩也拉低了期貨價(jià) 。

產(chǎn)業(yè)資訊