1-7月土耳其從烏克蘭進(jìn)口鐵礦石數(shù)量顯著增加，同比增長178.8%

其次是烏克蘭，南非位居第三，進(jìn)口量86.11萬噸1-7月土耳其從烏克蘭共計(jì)進(jìn)口92.97萬噸鐵礦石，同比去年上漲178.8%，占總進(jìn)口量的13.9%。

礦山動(dòng)態(tài)

1-4月土耳其進(jìn)口烏克蘭鐵礦石數(shù)量大幅增加

6月19日據(jù)悉，2024年土耳其鋼鐵制造商大幅增加從烏克蘭進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量這一數(shù)字在今年1-4月達(dá)61.82萬噸，而2023年前5個(gè)月的進(jìn)口量僅為3萬噸在向土耳其出口鐵礦石的國家中，烏克蘭排名第二，僅次于巴西 整體來看，2024年前4個(gè)月土耳其鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)360萬噸，較2023年同期增加59.6%。

礦山動(dòng)態(tài)

6月土耳其大幅增加烏克蘭鐵礦石進(jìn)口量，同比增長220%

8月7日，據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局（Turkish Statistical Institute，TUIK）發(fā)布粗鋼及鐵礦進(jìn)口數(shù)據(jù)，具體如下： 鐵礦部分：2024年上半年，土耳其鐵礦總進(jìn)口量567萬噸，同比增長63%7月，總進(jìn)口量93.61萬噸，同比增長36%，環(huán)比增長6.5%具體來看，上半年土耳其從烏克蘭進(jìn)口的鐵礦85.26萬噸，同比增長260%，占總進(jìn)口量的15%，其中6月份從烏克蘭進(jìn)口鐵礦15.86萬噸，同比增長220%。

礦山動(dòng)態(tài)

土耳其6月進(jìn)口11.9萬噸烏克蘭鐵礦石

2022年6月，土耳其鋼廠從烏克蘭進(jìn)口11.91萬噸鐵礦石，而2021年6月無交貨2022年1-6月，土耳其從烏克蘭進(jìn)口鐵礦石35.44萬噸（同比2021年，降幅達(dá)到38%）此前，土耳其鋼廠曾在3月份從烏克蘭進(jìn)口7.92萬噸鐵礦石4-5月，受俄烏沖突影響，鐵礦石交付停滯 另外，2022年1-6月，土耳其累計(jì)鐵礦石進(jìn)口量增至550萬噸，同比2021年增幅為0.2%。

礦山動(dòng)態(tài)

土耳其2022年一季度從烏克蘭進(jìn)口鐵礦石增長51%

據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)研究所報(bào)道，2022年一季度，土耳其鋼廠從烏克蘭進(jìn)口的鐵礦石達(dá)23.53萬噸，同比增長 51.4%，其中，3月，土耳其從烏克蘭進(jìn)口鐵礦量達(dá)到7.92萬噸. 此外，與2021一季度相比，土耳其鋼鐵制造商第一季度的鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)251萬噸，同比增加0.4% 土耳其最大的鐵礦石供應(yīng)國是巴西與 2021 年相比，土耳其鋼鐵制造商一季度從巴西進(jìn)口量鐵礦進(jìn)口量為82.73萬噸，同比減少33.9%。

鋼礦動(dòng)態(tài)

山東中發(fā)集團(tuán)有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛質(zhì)之星

經(jīng)過多年的潛心經(jīng)營，集團(tuán)已成功實(shí)現(xiàn)了資本實(shí)力與規(guī)模擴(kuò)充雙提高，并持續(xù)取得了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)同和普遍贊譽(yù)，專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營和資源配置能力不斷增強(qiáng)，有效提升了公司的整體實(shí)力、競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 山東中發(fā)集團(tuán)自創(chuàng)立之初就立足港口優(yōu)勢，大力開展鋼鐵爐料貿(mào)易，分別與國內(nèi)外礦山、鋼廠、國有大型企業(yè)、私營企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，國際商貿(mào)業(yè)務(wù)迅速增長，進(jìn)口鐵礦石主要來自澳大利亞、烏克蘭、印度、巴西、南非等國家。

鐵礦評(píng)選

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒕S持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（2.24-2.28）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）2月24日：十四屆全國人大常委會(huì)第十四次會(huì)議在京舉行 （2）2月25日：兩會(huì)前瞻｜全國兩會(huì)即將召開，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)中外關(guān)注 （3）2月26日：烏克蘭稱與美國達(dá)成資源開發(fā)協(xié)議，特朗普撤回“5000億美元”訴求 國內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月28日:9成以上企業(yè)認(rèn)為3月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走勢前高后低 （2）2月27日:寶武“2526工程”啟動(dòng)：全面部署DeepSeek，用AI重新定義鋼鐵 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月25日:澳洲礦企Fenix收購CZR擴(kuò)張鐵礦版圖 （2）2月26日:Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)保持增長 增量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整 下周預(yù)測 Mysteel針對節(jié)后市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中鋼廠客戶有22.22%認(rèn)為國產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，33.33%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，44.44%客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評(píng)

中州期貨：關(guān)稅打壓市場情緒，鐵礦震蕩運(yùn)行

2月3日-2月9日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1305.3萬噸，環(huán)比下降39.0萬噸，庫存小幅去庫，目前庫存絕對量略處于年初以來的次高位山鋼日照公司從2月8號(hào)開始對冷軋產(chǎn)線進(jìn)行檢修，為期10天，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約4萬噸當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月10日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，宣布對所有進(jìn)口至美國的鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅2月10日，印尼財(cái)政部發(fā)布公告，決定繼續(xù)對原產(chǎn)于中國、新加坡和烏克蘭的熱軋鋼板征收反傾銷稅，其中，中國稅率為10.47%、新加坡為12.50%、烏克蘭為12.33%。

機(jī)構(gòu)

2025年鐵礦市場推演——礦價(jià)破百壓礦山 供應(yīng)過剩拐點(diǎn)至

國內(nèi)鐵水產(chǎn)量將繼續(xù)下降，盡管降幅較2024年有所收窄同時(shí)，礦山產(chǎn)量受礦價(jià)下行壓力影響，預(yù)計(jì)保持低增速 2024年，國內(nèi)鐵礦進(jìn)口增量主要集中在印度、烏克蘭和巴西然而，受價(jià)格下跌和地緣沖突等因素影響，2025年進(jìn)口量預(yù)計(jì)將同比小幅下降盡管全球礦山產(chǎn)量呈小幅增長趨勢，但國內(nèi)進(jìn)口量的萎縮將對供需平衡造成進(jìn)一步壓力 值得注意的是，2024年鋼廠虧損擴(kuò)大已促使低品位鐵礦石用量增加。

觀點(diǎn)

冠通期貨：鐵礦石向下測試支撐

今年前三季度，在供應(yīng)同比回升、需求同比下滑的背景下，鐵礦石價(jià)格重心持續(xù)下移 供應(yīng)端，我國鐵礦石進(jìn)口依賴度仍偏高，今年發(fā)運(yùn)增量狀態(tài)下，鐵礦石供應(yīng)壓力加大外礦方面，前三季度全球鐵礦石發(fā)運(yùn)基本符合季節(jié)性走勢，同比出現(xiàn)回升，其中巴西和非主流礦貢獻(xiàn)發(fā)運(yùn)增量，澳洲發(fā)運(yùn)略有下滑今年1—8月非主流礦進(jìn)口增量約占總進(jìn)口增量的65.7%，其中印度、烏克蘭貢獻(xiàn)主要非主流增量非主流礦山發(fā)運(yùn)和鐵礦石普式指數(shù)具有正相關(guān)性。

原料

供需寬松格局不改 礦價(jià)跟隨鋼價(jià)運(yùn)行

巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量為762.0萬噸，周環(huán)比減少41.7萬噸8月份全球鐵礦石周均發(fā)運(yùn)量為3105.2萬噸，月環(huán)比增長0.57%，其中非主流礦周均發(fā)運(yùn)量為562.5萬噸，月環(huán)比增長13.42% 　　國產(chǎn)礦方面，國產(chǎn)礦供給率先收縮，鋼企增加外礦配比7月份以來，河北、內(nèi)蒙古、山東等地國產(chǎn)礦山受環(huán)保、安全監(jiān)管等因素影響停產(chǎn)較多，同時(shí)鐵礦石價(jià)格跌幅較大且跌速較快，國產(chǎn)礦山生產(chǎn)積極性下降，國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量減少，鋼企轉(zhuǎn)向采購智利鐵礦石、烏克蘭精粉等替代國產(chǎn)球團(tuán)礦，進(jìn)口礦消耗占比有所增大。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2024年1-7月烏克蘭出口鐵合金產(chǎn)品3.97萬噸

2024年6月1日，烏克蘭中央委員會(huì)(CMU)第661號(hào)決議修訂了《烏克蘭戒嚴(yán)法律制度下電力進(jìn)口特殊性條例》，該條例規(guī)定烏克蘭生產(chǎn)商必須以歐洲價(jià)格從歐盟購買至少80%的電力，以避免強(qiáng)制限制電力供應(yīng)此前，強(qiáng)制進(jìn)口份額為30% 烏克蘭政府的這一決定可能會(huì)給國內(nèi)依賴能源的工業(yè)企業(yè)，尤其是鐵礦石生產(chǎn)商和鋼鐵制造商帶來許多負(fù)面影響例如，鐵精礦生產(chǎn)中電力占60%，球團(tuán)礦生產(chǎn)中電力占32%，電爐鋼鐵產(chǎn)品中電力占24%，高爐-轉(zhuǎn)爐(BF-BOF)生產(chǎn)中電力占 3.5%。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

12日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，隨行就市；區(qū)域內(nèi)部分資源如卡粉、烏克蘭精粉等高品精粉，由于鋼廠利潤虧損，鮮有成交需求端，唐山鋼廠進(jìn)口燒結(jié)礦日耗環(huán)比上周小幅減少約0.8萬噸目前來看，黑色市場進(jìn)入淡季，多項(xiàng)合約持續(xù)走低部分鋼廠已經(jīng)開始對高爐等設(shè)備進(jìn)行檢修隨著到港量的減少，以及鋼廠在淡季對進(jìn)口鐵礦石的需求減少;另最近頻繁降雨，港口鐵礦石存在指標(biāo)下降的現(xiàn)象，這導(dǎo)致了唐山區(qū)域鐵礦石處于累庫狀態(tài)所以綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)震蕩運(yùn)行。

成交報(bào)告

Mysteel日報(bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交較少，價(jià)格小幅下降

區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，隨行就市；區(qū)域內(nèi)部分資源如卡粉、烏克蘭精粉等高品精粉，由于鋼廠利潤虧損，鮮有成交需求端，唐山鋼廠進(jìn)口燒結(jié)礦日耗環(huán)比上周小幅減少約0.8萬噸目前來看，黑色市場進(jìn)入淡季，多項(xiàng)合約持續(xù)走低部分鋼廠已經(jīng)開始對高爐等設(shè)備進(jìn)行檢修隨著到港量的減少，以及鋼廠在淡季對進(jìn)口鐵礦石的需求減少;另最近頻繁降雨，港口鐵礦石存在指標(biāo)下降的現(xiàn)象，這導(dǎo)致了唐山區(qū)域鐵礦石處于累庫狀態(tài)所以綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)震蕩運(yùn)行。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

烏克蘭鐵路公司上半年共計(jì)運(yùn)輸鐵礦石2290萬噸

7月2日據(jù)悉，烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways）在2024年1-6月共計(jì)運(yùn)輸鐵礦石2290萬噸此外該公司今年上半年共計(jì)運(yùn)輸超過9000萬噸的貨物，其中出口總運(yùn)輸量4500萬噸（同比增長59%），進(jìn)口運(yùn)輸量500萬噸（同比增長62%），國內(nèi)運(yùn)輸量4000萬噸（同比增長3%）。

礦山動(dòng)態(tài)

關(guān)注多成材空原料套利策略

近期，主要鋼材產(chǎn)品持續(xù)增產(chǎn)，去庫速度放緩，而實(shí)際需求并未出現(xiàn)明顯改善，前期推動(dòng)礦價(jià)上漲的鋼廠復(fù)產(chǎn)邏輯消退，鐵礦石價(jià)格明顯下行 今年鐵礦石進(jìn)口明顯增加，全年有4000萬噸增量預(yù)期國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，1至4月進(jìn)口鐵礦石4.12億噸，同比增長6.8%，增幅2782萬噸其中巴西進(jìn)口量增加1821萬噸，澳洲進(jìn)口量同比下降940萬噸，澳巴總計(jì)增長882萬噸，主流礦增量并不大非主流礦中，印度進(jìn)口增加553萬噸，烏克蘭進(jìn)口增加487萬噸，伊朗進(jìn)口增加201萬噸。

鋼材

Mysteel快訊：俄烏沖突持續(xù)下 短期烏克蘭鐵礦供應(yīng)仍以波動(dòng)為主

自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)開始，烏克蘭鐵礦石發(fā)運(yùn)量明顯回落，且暫停發(fā)運(yùn)的情況時(shí)有出現(xiàn)受此影響，中國進(jìn)口烏克蘭鐵礦石數(shù)量也出現(xiàn)較大波動(dòng)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國從烏克蘭共進(jìn)口66萬噸鐵礦石，同比下降88.1%，較2021年下降96.2% 為了恢復(fù)國內(nèi)采礦和冶金產(chǎn)品的海運(yùn)出口，烏克蘭于2023年8月在黑海設(shè)立了一條走廊得益于此，烏克蘭鐵礦石運(yùn)輸有所恢復(fù)具體來看，中國進(jìn)口烏克蘭鐵礦石數(shù)量自2023年11月起逐步回升。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：突發(fā)狀況雖多 非主流鐵礦供應(yīng)仍將保持充足

近期，鐵礦石非主流供應(yīng)國家中，印度、利比里亞及瑞典紛紛傳出一些真假難辨的擾動(dòng)信息，主要包括“印度禁止鐵礦出口”、“利比里亞及瑞典出現(xiàn)鐵路脫軌”等相關(guān)消息，對此Mysteel第一時(shí)間針對進(jìn)行核實(shí)，調(diào)研結(jié)果顯示前者可能性微乎其微，而后者并非空穴來風(fēng) 具體來看，Mysteel全球發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，1-2月利比里亞和瑞典的鐵礦石發(fā)運(yùn)量在諸多因素影響下受到一定影響，但印度鐵礦石發(fā)運(yùn)維持正常且高于去年同期，疊加其他主要非主流供應(yīng)國家1-2月的發(fā)運(yùn)仍多展現(xiàn)出同比增勢，整體增幅較為明顯（表一）。

主編視角

Mysteel年報(bào)：2023年國產(chǎn)鐵礦石市場回顧與2024年展望

四季度，宏觀氛圍持續(xù)轉(zhuǎn)暖，市場情緒得以提振，高鐵水低庫存下，鐵礦石價(jià)格持漲運(yùn)行 二、價(jià)差回顧 以河北唐山鐵精粉和曹妃甸港口外礦價(jià)格為例，今年內(nèi)外礦價(jià)差表現(xiàn)出如下特點(diǎn)：一是2023年內(nèi)外礦價(jià)差整體的波動(dòng)幅度比2022年有所減弱，這是由鋼廠低利潤所帶來的；二是同樣作為高品礦，今年唐山精粉與卡粉的價(jià)差整體水平要高于唐山精粉與烏克蘭精粉的價(jià)差，這是由于今年烏克蘭精粉資源的稀缺性所導(dǎo)致；三是今年唐山精粉與PB粉價(jià)差上半年與下半年均值水平相差不大，而高品礦之間的內(nèi)外礦價(jià)差下半年明顯比上半年水平有所抬升，原因是一方面下半年唐山精粉自身供應(yīng)端出現(xiàn)問題，另一方面是今年尤其是下半年鋼廠低利潤甚至虧損下對絕對成本較高的高品礦接受意愿較低，卡粉、進(jìn)口精粉的溢價(jià)都受到打壓，導(dǎo)致高品礦之間的內(nèi)外礦價(jià)差在下半年出現(xiàn)抬升。

主編視角

歐盟延長俄羅斯半成品鋼材進(jìn)口寬限期

2023年1-7月份，歐盟從俄羅斯進(jìn)口的鐵礦石為32萬噸，同比下降85%，以該數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的年化進(jìn)口量為55萬噸，而俄烏沖突之前的2021年為1160萬噸與焦煤不同，俄羅斯對歐盟的鐵礦石供應(yīng)沒有受到直接限制，但由于無法經(jīng)由烏克蘭運(yùn)輸，加之對球團(tuán)礦出口商謝維爾鋼鐵公司的制裁，俄羅斯對歐盟的鐵礦石供應(yīng)明顯減少 根據(jù)延期的新規(guī)定，歐盟對俄羅斯生鐵和直接還原鐵的進(jìn)口將持續(xù)到2026年另外，歐盟理事會(huì)還規(guī)定，2023年12月19日至2024年12月31日進(jìn)口俄羅斯生鐵的配額為114萬噸，2025年1月1日至2025年12月31日為70萬噸。

鋼材