Mysteel晚餐：2月全球粗鋼產(chǎn)量1.447億噸，鐵礦石港庫(kù)增加

◎3月25日，商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)李剛表示，商務(wù)部計(jì)劃提升離境退稅政策效果，將會(huì)同有關(guān)部門出臺(tái)針對(duì)性政策措施，增加退稅商店數(shù)量，優(yōu)化退稅服務(wù)，便利境外旅客在華購(gòu)物，擴(kuò)大入境消費(fèi)。

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Mysteel早讀：今年持續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控，鐵礦石跌至約100美元

◎政府工作報(bào)告中提出，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是： （1）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人以上； （2）居民消費(fèi)價(jià)格漲幅2%左右；居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步；國(guó)際收支保持基本平衡； （3）糧食產(chǎn)量1.4萬(wàn)億斤左右；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

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廣發(fā)期貨：粗鋼調(diào)控下，鐵礦石需求端承壓運(yùn)行

截至8月12日45港庫(kù)存1.493億噸，環(huán)比周四-109萬(wàn)噸，環(huán)比上周一-31.5萬(wàn)噸考慮到需求進(jìn)入淡季，供應(yīng)偏強(qiáng)運(yùn)行，預(yù)計(jì)鐵礦石庫(kù)存持穩(wěn)走勢(shì)，難以持續(xù)去庫(kù) 【觀點(diǎn)】粗鋼調(diào)控下，鐵礦石需求端承壓運(yùn)行，關(guān)注周度數(shù)據(jù)基本面上，供增需減，庫(kù)存維持高位運(yùn)行周環(huán)比來(lái)看，供需雙降，庫(kù)存小幅去庫(kù)鋼材需求傳統(tǒng)淡季下，盡管鋼材庫(kù)存尚未形成較大的庫(kù)存壓力，但鋼廠減產(chǎn)幅度超預(yù)期，疊加廢鋼日耗持平，上周鐵水產(chǎn)量降幅明顯，對(duì)鐵礦石需求端形成抑制作用，疊加粗鋼調(diào)控預(yù)期再起，昨日01合約跌幅明顯，夜盤收712.5元/噸。

機(jī)構(gòu)

Mysteel晚餐：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)下降，鐵礦石到港量增加

◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局： （1）初步核算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值616836億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.0%。

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Mysteel早讀：62%鐵礦石指數(shù)跌破120美元，重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)略增

其中，粗鋼日產(chǎn)220.92萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.81%，同口徑比去年同期下降1.61%，同口徑比前年同期下降3.91% ◎5月23日，Mysteel62%鐵礦石指數(shù)119.65，跌2.8，月均117.45；65%鐵礦石指數(shù)133.7，跌2.85，月均132.91。

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中州期貨：印度鐵礦和粗鋼產(chǎn)量大增

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，印度2022年粗鋼產(chǎn)量1.25億噸，2023年產(chǎn)量1.40億噸 2017年印度出臺(tái)政策，擬于2030財(cái)年將粗鋼產(chǎn)能提升至3億噸，其中長(zhǎng)流程占比為60%—65%，短流程占比為35%—40%快速增長(zhǎng)的鋼鐵產(chǎn)能提升了其對(duì)鐵礦石資源的需求，也使得印度鐵礦石產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，為了滿足鋼鐵生產(chǎn)的需求，甚至需要從海外進(jìn)口高品位礦石資源 目前印度最大的私有鋼企和鐵礦生產(chǎn)商JSWSteel的13個(gè)礦區(qū)鐵礦石儲(chǔ)量高達(dá)13億噸，鋼鐵產(chǎn)能為2850萬(wàn)噸，計(jì)劃在2025財(cái)年擴(kuò)大到3850萬(wàn)噸。

鋼材

Mysteel早讀：代表建言鐵礦供應(yīng)，重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)增長(zhǎng)

◎全國(guó)人大代表，中國(guó)寶武太鋼集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)盛更紅建議，充分發(fā)揮政府強(qiáng)力主導(dǎo)作用，整體開發(fā)整合區(qū)域資源，持續(xù)優(yōu)化礦產(chǎn)資源出讓方式，加快推進(jìn)鐵礦資源整合有利于推動(dòng)我國(guó)鐵礦石資源產(chǎn)業(yè)形成集約、高效、綠色、安全的高質(zhì)量發(fā)展格局詳情>> ◎據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年2月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)213.00萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.38%，同口徑比去年同期下降4.06%；生鐵日產(chǎn)187.79萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.42%，同口徑比去年同期下降6.23%；鋼材日產(chǎn)206.50萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.03%，同口徑比去年同期下降8.62%。

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Mysteel晚餐：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)增長(zhǎng)，鐵礦石到港量減少

◎從交通運(yùn)輸部路網(wǎng)中心獲悉，截至今日（2月26日）9時(shí)，受雨雪及路面結(jié)冰影響，貴州、甘肅、寧夏、青海、四川、安徽、廣東、湖南、云南、重慶、江西等11個(gè)?。▍^(qū)、市）共計(jì)封閉路段47個(gè)，關(guān)閉收費(fèi)站281個(gè)，恢復(fù)通行時(shí)間待定。

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廣發(fā)期貨：鐵礦石關(guān)注粗鋼平控政策落地情況

日耗環(huán)比+0.87 萬(wàn)噸，鋼廠庫(kù)存 環(huán)比-16.65 萬(wàn)噸，庫(kù)消比環(huán)比下降6 月生鐵產(chǎn)量 7698 萬(wàn)噸，環(huán)比-2.08 萬(wàn)噸，同比+10.51 萬(wàn)噸；1-6 月生 鐵產(chǎn)量 45156 萬(wàn)噸，同比+1263.3 萬(wàn)噸；6 月粗鋼產(chǎn)量 9111 萬(wàn)噸，環(huán)比+98.67 萬(wàn)噸，同比+38.03 萬(wàn)噸；1- 6 月粗鋼產(chǎn)量 53564 萬(wàn)噸，同比+876.3 萬(wàn)噸 【供給】 中長(zhǎng)期來(lái)看，鐵礦石供應(yīng)寬松格局未改。

機(jī)構(gòu)

中州期貨：部分鋼廠口頭收到粗鋼平控，鐵礦石震蕩運(yùn)行

澳巴發(fā)運(yùn)2442.3萬(wàn)噸（-7），全球發(fā)運(yùn)3032.4萬(wàn)噸（+211.4）45港到港量2472.5萬(wàn)噸（+63.3），在港船只171條（+14），45港進(jìn)口礦庫(kù)存12540.56萬(wàn)噸（+40.81） ③綜合來(lái)看，鋼廠利潤(rùn)回落，鐵水產(chǎn)量小幅下降，45港鐵礦石到港量增加，港口庫(kù)存面臨累庫(kù)壓力港口成交量較少，部分鋼廠收到粗鋼平控口頭通知，關(guān)注后續(xù)實(shí)施情況 投資建議：暫時(shí)觀望。

機(jī)構(gòu)

鋼市大家談：粗鋼產(chǎn)量平控政策預(yù)期下，鐵礦石價(jià)格或?qū)⒏呶换芈?/a>

中州期貨：關(guān)注粗鋼“平控”政策，鐵礦石盤面震蕩運(yùn)行

主要邏輯： ①現(xiàn)貨價(jià)格：青島港PB粉868（+16），金步巴粉816（+16），超特粉734（+14）賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，多以隨行就市為主買盤方面，鋼廠以按需采購(gòu)為主，維持觀望態(tài)度，詢盤一般 ②鐵水產(chǎn)量下降，主要港口庫(kù)存下降，鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存增加，疏港量增加進(jìn)口礦周消耗2091.25萬(wàn)噸（-3.22），以疏港量推算的鐵礦石需求為2193.94萬(wàn)噸（+35.77），以鐵水產(chǎn)量推算的鐵礦石需求為1727.74萬(wàn)噸（-0.42），鋼廠鐵礦石庫(kù)存8630.37萬(wàn)噸（+85.85）。

機(jī)構(gòu)

Mysteel晚餐：7月上旬全國(guó)粗鋼日產(chǎn)或略降，鐵礦石港庫(kù)減少

◎中國(guó)6月社會(huì)融資規(guī)模增量4.22萬(wàn)億元，預(yù)估為31000億元，前值為15556億元 ◎中國(guó)6月新增人民幣貸款3.05萬(wàn)億，預(yù)估為23185億元，前值為13628億元。

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Mysteel晚餐：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)續(xù)降，鐵礦石到港量減少

◎11月21日，工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，從多措并舉夯實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)、分業(yè)施策強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、分區(qū)施策促進(jìn)各地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展、分企施策持續(xù)提升企業(yè)活力、保障措施等五方面提出了17項(xiàng)具體舉措。

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Mysteel解讀：若唐山全年粗鋼壓減826.4萬(wàn)噸 鐵礦石需求或較目前下降5-8萬(wàn)噸/日

即8-12月唐山日均粗鋼產(chǎn)量需要下降3.1萬(wàn)噸，日均生鐵需要下降3.2萬(wàn)噸/天，折算出日均鐵礦石需求約下降5.1萬(wàn)噸 但據(jù)Mysteel調(diào)研了解，8月唐山地區(qū)鐵水產(chǎn)量約較7月小幅增加2.8%，假設(shè)8月唐山生鐵產(chǎn)量999.9萬(wàn)噸，9-12月唐山日均生鐵產(chǎn)量則為27.2萬(wàn)噸，較8月日均需要下降5.1萬(wàn)噸/天，日均鐵礦石需求約下降8.1萬(wàn)噸。

聚焦

Mysteel晚餐：發(fā)改委要求下半年繼續(xù)壓減粗鋼，鐵礦港庫(kù)續(xù)增

◎據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，1-6月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入392935.2億元，同比增長(zhǎng)9.8%。

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廣發(fā)期貨：粗鋼減壓影響鐵礦石需求預(yù)期，價(jià)格下跌

鐵礦石：粗鋼減壓影響鐵礦石需求預(yù)期，價(jià)格下跌 【現(xiàn)貨】青島港口PB粉-24至918元/噸，超特粉-21至686元/噸 【基差】當(dāng)前港口PB粉倉(cāng)單成本和超特粉倉(cāng)單成本分別為1008.8元和914.5元每噸 【需求】日均鐵水-0.33至232.97萬(wàn)噸受全國(guó)疫情反復(fù)影響，本期日均鐵水產(chǎn)量小幅下降唐山多區(qū)解除封控，預(yù)計(jì)鐵礦石需求進(jìn)一步恢復(fù)。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石需求預(yù)期受粗鋼減壓影響，價(jià)格下跌

鐵礦石：粗鋼減壓影響鐵礦石需求預(yù)期，價(jià)格下跌 【現(xiàn)貨】青島港口PB粉-43至942元/噸，超特粉-29至707元/噸 【基差】當(dāng)前港口PB粉倉(cāng)單成本和超特粉倉(cāng)單成本分別為1081.7元和969.3元每噸 【需求】日均鐵水-0.33至232.97萬(wàn)噸受全國(guó)疫情反復(fù)影響，本期日均鐵水產(chǎn)量小幅下降唐山奪取解除封控，預(yù)計(jì)鐵礦石需求進(jìn)一步恢復(fù)。

機(jī)構(gòu)

從全球粗鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量看鐵礦石價(jià)格演變

2019年，世界粗鋼表觀消費(fèi)量為18.9億噸，其中中國(guó)的粗鋼表觀消費(fèi)量為9.5億噸，占世界總量的50%2019年，中國(guó)粗鋼消費(fèi)水平創(chuàng)歷史新高，人均粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到659千克從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，當(dāng)人均粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到500千克以后，消費(fèi)水平將出現(xiàn)下降，因此可預(yù)計(jì)中國(guó)的鋼材消費(fèi)水平已達(dá)到頂峰，并將進(jìn)入平穩(wěn)期，最終出現(xiàn)需求下降2020年，全球粗鋼表觀消費(fèi)量和粗鋼產(chǎn)量分別為18.9億噸、18.8億噸，以鐵礦石為主要原料生產(chǎn)的粗鋼約有13.1億噸，大約消耗鐵礦石23.3億噸，比同年24億噸的鐵礦石產(chǎn)量略低一些。

爐料

Mysteel晚餐：2021年全球新增粗鋼產(chǎn)能約5327萬(wàn)噸，鐵礦石發(fā)運(yùn)量下降

◎ 國(guó)資委：中央企業(yè)1月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)：當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1852.7億元，同比增長(zhǎng)11.3%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1423.8億元，同比增長(zhǎng)10.2%；上繳稅費(fèi)3521.6億元，同比增長(zhǎng)18.2%。

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