初步數(shù)據(jù)：日本6月鐵礦石進(jìn)口量同比降幅超30%

據(jù)媒體消息，7月20日，日本財(cái)務(wù)省發(fā)布初步貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，日本鐵礦石進(jìn)口量為619.3萬噸，同比降幅達(dá)32.1%進(jìn)口額為603.37億日元（39.3億元），同比下降29.3%

爐料

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

改革開放后，國內(nèi)鋼材需求快速增長，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以1978年起開始建設(shè)的上海寶山鋼鐵為典型代表同時(shí)，由于國家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴(kuò)建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進(jìn)口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬噸增加到2003年的1.48億噸，增長了17倍，尤其是2002年進(jìn)口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國首次超過日本成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國，鐵礦石對外依存度從10%增長至40%左右。

行業(yè)熱點(diǎn)

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

二是改革開放后到20世紀(jì)末，我國鋼鐵工業(yè)布局逐漸向市場導(dǎo)向型布局轉(zhuǎn)變，鐵礦石保障以國產(chǎn)礦為主、進(jìn)口礦為輔改革開放后，國內(nèi)鋼材需求快速增長，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以1978年起開始建設(shè)的上海寶山鋼鐵為典型代表同時(shí)，由于國家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴(kuò)建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進(jìn)口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬噸增加到2003年的1.48億噸，增長了17倍，尤其是2002年進(jìn)口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國首次超過日本成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國，鐵礦石對外依存度從10%增長至40%左右。

聚焦

1-5月澳大利亞鐵礦石出口量增長2%

2024年1月至5月澳大利亞礦業(yè)公司鐵礦石出口量達(dá)到3.47億噸，同比增長了2%2024年5月，澳大利亞的鐵礦石出口量月環(huán)比相比增長了8%，達(dá)到7460萬噸 2024年1-5月，中國作為澳大利亞鐵礦石最大消費(fèi)國，進(jìn)口總量為2.91億噸，同比增長1%5月進(jìn)口量月環(huán)比增長8%，達(dá)到6280萬噸1-5月，韓國和日本分別從澳大利亞進(jìn)口了1930萬噸（同比下降4.9%）和2000萬噸（同比增長1.6%）。

產(chǎn)業(yè)資訊

國海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

根據(jù)四大礦山的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，除淡水河谷外，其余三大礦山均有擴(kuò)產(chǎn)能計(jì)劃 主產(chǎn)國尋求產(chǎn)能擴(kuò)張、利潤最大化的同時(shí)，消費(fèi)國則由于資源稟賦的限制，在市場中顯得較為被動(dòng)中國、日本、韓國是全球主要的鐵礦石消費(fèi)國，中國雖有較高的鐵礦石儲(chǔ)量，但因礦石品位限制，加上開采、處理成本高，國產(chǎn)鐵礦石并不受鋼廠歡迎，因此，對海外鐵礦石的進(jìn)口依賴度長期超過80%從體量來看，中國年進(jìn)口鐵礦石近12億噸，日本、韓國進(jìn)口量不及1億噸，巨大的進(jìn)口量和高依賴度也讓我國爭取鐵礦石定價(jià)權(quán)之路倍顯艱難。

爐料

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，中國增加3073萬噸，其他國家（地區(qū)）減少近600萬噸 從2023年1月—9月份全球主要地區(qū)高爐用礦量同比增量情況（表2）可見，用礦增量最大的是中國，其次是印度，韓國、獨(dú)聯(lián)體和南非也有小幅增長；同比減少的主要是歐洲、美洲、日本以及大洋洲等，共減少鐵礦石消耗1844萬噸 中國鐵礦石進(jìn)口量與來源結(jié)構(gòu)變化據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)（圖11所示），2023年1月—9月份我國鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量達(dá)8.77億噸，同比增加5457萬噸。

爐料

國際鋼市日報(bào)：俄羅斯鋼坯優(yōu)勢顯現(xiàn) 東南亞螺紋需求表現(xiàn)一般（2023.8.18）

根據(jù)黑德蘭港港務(wù)局的數(shù)據(jù)，2023年7月，黑德蘭港向中國運(yùn)輸鐵礦石3720萬噸，環(huán)比下降18.4%，同比下降8%，其次是韓國（289萬噸）和日本（160萬噸）更多>>> 越南7月鋼材進(jìn)口量環(huán)比增長13.7% 根據(jù)越南海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2023年7月越南鋼材進(jìn)口量為108.9萬噸，環(huán)比增長13.7%；廢鋼進(jìn)口量為21.6萬噸，環(huán)比增長4.6%。

日報(bào)

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

國內(nèi)進(jìn)口量回升，全球需求重心重回我國 3月日本發(fā)生地震，鐵礦石需求回落，同期歐債危機(jī)陰云密布，主要經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)放緩，全球鐵礦石需求增長乏力，鐵礦石需求的重心又回歸我國2011年全球鐵礦石產(chǎn)量為19.11億噸，同比增長7%伴隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放以及除中國外鐵礦石需求的再度回落，市場整體呈現(xiàn)供大于求局面全年我國累計(jì)進(jìn)口礦石6.86億噸，同比增長10.9%印度鐵礦石在我國進(jìn)口礦中的比重下降至11%的最低水平。

鋼材

日本制鐵2022財(cái)年利潤小幅增長

與此同時(shí)，日本鋼材進(jìn)口量未出現(xiàn)顯著增長 煉鋼原料價(jià)格走勢 從煉鋼原料市場來看，2023年一季度國際市場鐵礦石價(jià)格環(huán)比上漲，煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格依然高位運(yùn)行，同時(shí)廢鋼和金屬爐料價(jià)格出現(xiàn)回落同期，日本制鐵鋼材協(xié)議價(jià)格下跌，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差收窄 2022財(cái)年四季度生產(chǎn)和銷售情況 受以上因素共同影響，2022財(cái)年四季度日本制鐵公司粗鋼產(chǎn)量由第三財(cái)季的1004萬噸環(huán)比微增0.3%至1007萬噸，與2021財(cái)年四季度的1014萬噸相比則微降0.7%；鋼材發(fā)貨量由第三財(cái)季的798萬噸環(huán)比小幅減少2.3%至780萬噸，與2021財(cái)年四季度的831萬噸相比也下滑6.1%；鋼材出口收入占比由第三財(cái)季的41.0%環(huán)比小幅下降1.0個(gè)百分點(diǎn)至40.0%，與2021財(cái)年四季度的39.0%相比則提升1.0個(gè)百分點(diǎn)；由于鋼材長期協(xié)議價(jià)調(diào)整存在滯后性，日本制鐵的鋼材平均銷售價(jià)格由第三財(cái)季的15.59萬日元/噸環(huán)比小幅下跌5.5%至14.73萬日元/噸，與2021財(cái)年四季度的13.46萬日元/噸相比則上漲9.4%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

日本制鐵前三財(cái)季經(jīng)營業(yè)績小幅提升

與此同時(shí)，日本鋼材進(jìn)口量未出現(xiàn)顯著增長 煉鋼原料價(jià)格走勢 從煉鋼原料市場來看，國際市場鐵礦石和煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回升，同時(shí)，廢鋼和金屬爐料價(jià)格也出現(xiàn)上漲同期，日本國內(nèi)鋼材價(jià)格上漲，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差擴(kuò)大 2022財(cái)年三季度生產(chǎn)和銷售情況 受以上因素共同影響，2022財(cái)年三季度日本制鐵公司粗鋼產(chǎn)量由第二財(cái)季的987萬噸環(huán)比小幅增長1.7%至1004萬噸，與2021財(cái)年三季度的1106萬噸相比則減少9.2%；鋼材發(fā)貨量由第二財(cái)季的749萬噸環(huán)比提高6.5%至798萬噸，與2021財(cái)年三季度的896萬噸相比則大幅下滑10.9%；鋼材出口收入占比由第二財(cái)季的42.0%環(huán)比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)至41.0%，與2021財(cái)年三季度的42.0%相比也回落1個(gè)百分點(diǎn)；由于鋼材長期協(xié)議價(jià)調(diào)整存在滯后性，日本制鐵的鋼材平均銷售價(jià)格由第二財(cái)季的15.27萬日元/噸環(huán)比小幅上漲2.1%至15.59萬日元/噸，與2021財(cái)年三季度的12.44萬日元/噸相比也顯著上揚(yáng)25.3%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

日本制鐵前三財(cái)季經(jīng)營業(yè)績小幅提升

與此同時(shí)，日本鋼材進(jìn)口量未出現(xiàn)顯著增長 煉鋼原料價(jià)格走勢 從煉鋼原料市場來看，國際市場鐵礦石和煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回升，同時(shí)，廢鋼和金屬爐料價(jià)格也出現(xiàn)上漲同期，日本國內(nèi)鋼材價(jià)格上漲，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差擴(kuò)大 2022財(cái)年三季度生產(chǎn)和銷售情況 受以上因素共同影響，2022財(cái)年三季度日本制鐵公司粗鋼產(chǎn)量由第二財(cái)季的987萬噸環(huán)比小幅增長1.7%至1004萬噸，與2021財(cái)年三季度的1106萬噸相比則減少9.2%；鋼材發(fā)貨量由第二財(cái)季的749萬噸環(huán)比提高6.5%至798萬噸，與2021財(cái)年三季度的896萬噸相比則大幅下滑10.9%；鋼材出口收入占比由第二財(cái)季的42.0%環(huán)比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)至41.0%，與2021財(cái)年三季度的42.0%相比也回落1個(gè)百分點(diǎn)；由于鋼材長期協(xié)議價(jià)調(diào)整存在滯后性，日本制鐵的鋼材平均銷售價(jià)格由第二財(cái)季的15.27萬日元/噸環(huán)比小幅上漲2.1%至15.59萬日元/噸，與2021財(cái)年三季度的12.44萬日元/噸相比也顯著上揚(yáng)25.3%。

鋼材

Mysteel月報(bào)：仍有支撐 2月國內(nèi)廢鋼市場或先弱后強(qiáng)

進(jìn)口量方面，2022年1-12月再生鋼鐵原料累計(jì)進(jìn)口55.89萬噸，年同比增0.61%其中，從日本進(jìn)口35.23萬噸，占全年總進(jìn)口量的63.04%，年同比降10.13%；從英國進(jìn)口9.59萬噸，占全年總進(jìn)口量的17.15%，年同比增1447.26%；從韓國進(jìn)口5.44萬噸，占全年總進(jìn)口量的9.73%，年同比降43.20% 三、1月國內(nèi)鐵水成本明顯收縮 圖2：2017年1月-2023年1月生鐵與廢鋼價(jià)差走勢圖（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 1月，鐵礦石價(jià)格下跌，鐵水成本明顯下移，廢鋼價(jià)格以漲為主，導(dǎo)致廢鋼與鐵水價(jià)差明顯收窄，截至1月31日，廢鋼價(jià)格低于鐵水55元/噸，較上月底收窄70元/噸。

研究報(bào)告

2022年12月份馬鈴薯淀粉海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（總）

海關(guān)數(shù)據(jù)

Mysteel月報(bào)：1月國內(nèi)廢鋼市場震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

2022年11月進(jìn)口再生鋼鐵原料10.55萬噸，月環(huán)比增23.11%，年同比增320.2%其中從英國進(jìn)口4.44萬噸，占11月總進(jìn)口量的42.11%，從日本進(jìn)口再生鋼鐵原料4.23萬噸，占11月總進(jìn)口量的40.11%2022年1-11月再生鋼鐵原料累計(jì)進(jìn)口50.13萬噸 二、12月份國內(nèi)鐵水成本大幅增加 圖2：2017年1月～2022年12月生鐵與廢鋼價(jià)差走勢圖（單位：元/噸） 資料來源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端 12月份，隨著鐵礦石價(jià)格的持續(xù)上漲，鐵水成本大幅上漲，廢鋼方面也呈現(xiàn)明顯的拉漲，廢鋼與鐵水價(jià)差繼續(xù)縮小，截止到12月28日，廢鋼價(jià)格低于鐵水141元/噸,較上月底減少54元/噸。

研究報(bào)告

海關(guān)總署：2022年11月我國油系針狀焦進(jìn)口量環(huán)比下降83.61%

其中日本進(jìn)口量最大為139.41萬噸，進(jìn)口均價(jià)為1624.39美元/噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

進(jìn)口

海關(guān)總署：2022年11月我國六氟磷酸鋰進(jìn)口量環(huán)比下降23.47%

其中日本進(jìn)口量最大為61噸，進(jìn)口均價(jià)32927.54美元/噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

進(jìn)口

11月份再生鋼鐵原料共進(jìn)口10.55萬噸，月環(huán)比增23.11%

2022年11月進(jìn)口再生鋼鐵原料10.55萬噸，月環(huán)比增23.11%，年同比增320.2%其中從英國進(jìn)口4.44萬噸，占11月總進(jìn)口量的42.11%，從日本進(jìn)口再生鋼鐵原料4.23萬噸，占11月總進(jìn)口量的40.11%2022年1-11月再生鋼鐵原料累計(jì)進(jìn)口50.13萬噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國際動(dòng)態(tài)

2022年11月氧化鋁按國別/地區(qū)進(jìn)口總量統(tǒng)計(jì)

進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

日本10月份出口鋼材247.9萬噸同比下降10.9%

日本1-10月份的鋼材出口量為2685.0萬噸，同比下降6.5%；鋼材進(jìn)口量為620.0萬噸，同比增長0.6% 此外，日本10月份廢鋼出口總量環(huán)比增長5.4%至65.8萬噸；1-10月份，日本出口廢鋼536萬噸，同比下降15.3%，韓國是日本廢鋼最大的進(jìn)口國，進(jìn)口量同比增長2.4%至266萬噸，占日本廢鋼出口總量的49.6% 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2022年11月食糖海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國別和地區(qū)）

海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2022年11月我國進(jìn)口食糖73萬噸，同比增加10.26萬噸，增幅16.35%。

海關(guān)數(shù)據(jù)