中州期貨：港口庫(kù)存持續(xù)下降，鐵礦石震蕩偏弱

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至本周一（3月10日），中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14769.80萬(wàn)噸，較上周一下降446.24萬(wàn)噸近日，幾內(nèi)亞礦業(yè)和地質(zhì)部長(zhǎng)博納·希拉透露，西芒杜鐵礦項(xiàng)目有望在2025年底前投產(chǎn)，并在2026年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量翻倍，超過(guò)1億噸 ③綜合來(lái)看，鐵礦石供強(qiáng)需弱，全球發(fā)運(yùn)量小幅回落，近端到港量回升鐵水產(chǎn)量回升，港口庫(kù)存持續(xù)去化，鋼廠庫(kù)存止降轉(zhuǎn)增發(fā)改委再提粗鋼產(chǎn)量調(diào)控利空鐵礦需求，關(guān)注后續(xù)政策落地情況。

機(jī)構(gòu)

多家海外機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年鐵礦石價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下行

高盛預(yù)計(jì)中國(guó)房地產(chǎn)和基建投資將大幅下降，同時(shí)美國(guó)的關(guān)稅政策將抑制鋼鐵出口需求，并加大人民幣壓力此外，鐵礦石供應(yīng)增加，澳大利亞和幾內(nèi)亞的新供應(yīng)將進(jìn)入市場(chǎng)，盡管印度出口下降和中國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)減少，市場(chǎng)仍將維持過(guò)剩 摩根大通（J.P.Morgan）：預(yù)計(jì)2025年鐵礦石均價(jià)在每噸100美元，主要由于中國(guó)鋼鐵需求的相對(duì)穩(wěn)定以及季節(jié)性因素，疊加中國(guó)的宏觀刺激政策影響；但長(zhǎng)期來(lái)看價(jià)格預(yù)計(jì)將回落至每噸80美元，這可能受美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼鐵或鐵礦石關(guān)稅的調(diào)整以及來(lái)自主要礦石供應(yīng)商如淡水河谷和On-slow鐵礦礦區(qū)的增量供應(yīng)影響，鐵礦基本面承壓。

礦山動(dòng)態(tài)

寶武西坡項(xiàng)目首車(chē)鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

寶武集團(tuán)作為行業(yè)龍頭企業(yè)，更是起到引領(lǐng)示范作用，不僅在澳大利亞布局鐵礦石資源，還注重增加鐵礦石進(jìn)口來(lái)源的多元性，如參與西非幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目的開(kāi)發(fā) 作為力拓在全球最大的客戶(hù)，寶武四十多年來(lái)一直保持與力拓的緊密合作此外，雙方合作領(lǐng)域也逐漸從貿(mào)易和項(xiàng)目擴(kuò)大到行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的全方位合作，預(yù)計(jì)將對(duì)行業(yè)及社會(huì)未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響 。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡(jiǎn)析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官：中國(guó)市場(chǎng)對(duì)所有國(guó)際礦業(yè)公司都很重要

這些合作正在顯現(xiàn)成果一個(gè)有代表性的例子是，力拓與中國(guó)伙伴共同開(kāi)發(fā)幾內(nèi)亞西芒杜高品位鐵礦石項(xiàng)目，發(fā)展有助于實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的材料該項(xiàng)目成功運(yùn)營(yíng)后，將有助于極大減少煉鋼過(guò)程中的二氧化碳排放 談及未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)的打算，石道成表示，今年5月，力拓與中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽局簽訂了2024至2028年長(zhǎng)期參展合作備忘錄，彰顯了該公司致力于與中國(guó)持續(xù)深化戰(zhàn)略合作的長(zhǎng)期承諾 “當(dāng)你來(lái)到中國(guó)，你會(huì)感受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷增強(qiáng)。

爐料

伍德麥肯茲預(yù)計(jì)未來(lái)十年中國(guó)鐵礦石需求將下降20%

因此，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)十年全球鐵礦石總需求將下降6200萬(wàn)噸，降幅為3%該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)，印度鋼鐵生產(chǎn)的鐵礦石需求將主要由當(dāng)?shù)氐V山滿(mǎn)足，該國(guó)到2030年代中期才會(huì)成為鐵礦石凈進(jìn)口國(guó)，到2050年進(jìn)口量將達(dá)到3500萬(wàn)噸 隨著全球脫碳進(jìn)程的推進(jìn)，低品位鐵礦石的產(chǎn)量和價(jià)格將下降伍德麥肯茲認(rèn)為，更高的成本和低品位的資源狀況將使中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量在未來(lái)十年減半伍德麥肯茲還預(yù)測(cè)，世界最大的鐵礦石出口國(guó)澳大利亞的出口量將在未來(lái)兩年達(dá)到峰值，然后開(kāi)始逐漸下降，而巴西高品位礦石和幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目供應(yīng)的重要性將上升。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2022年11月份馬鈴薯淀粉海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（總）

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月份我國(guó)馬鈴薯淀粉出口量為692.293噸，較10月份增多199.243噸，出口環(huán)比增幅40.41%；較2021年11月份增多655.794噸，同比增1796.75%；2022年11月份出口均價(jià)為1000.761美元/噸，環(huán)比上漲63.791美元/噸截至2022年1-11月國(guó)內(nèi)馬鈴薯淀粉出口累計(jì)3735.754噸，較去年同期增多2749.189.41噸，增幅278.66%。

海關(guān)數(shù)據(jù)

2022年11月果葡糖漿海關(guān)出口/進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)17026000（分國(guó)別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

保障鐵礦石資源安全任重道遠(yuǎn)

海外權(quán)益礦鐵礦石產(chǎn)量從最高1.2億噸下降至目前僅6300萬(wàn)噸，僅占我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量的5.4%與日本權(quán)益礦鐵礦石產(chǎn)量占進(jìn)口總量接近100%，韓國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)占比50%以上相比，差距巨大 我國(guó)擬建的鐵礦有幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦、澳大利亞阿奎拉資源、利比里亞邦礦、慶華唐克里里鐵礦，中鋼簽署喀麥隆鐵礦等，合計(jì)約2億噸規(guī)模產(chǎn)能 雖然我國(guó)已掌控海外鐵礦資源項(xiàng)目都在積極推進(jìn)，但是按礦山投資周期，并結(jié)合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度，“十四五”期間海外權(quán)益礦產(chǎn)量增加目標(biāo)較難實(shí)現(xiàn)。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球主流國(guó)鋁土礦往中國(guó)發(fā)運(yùn)及海漂調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221202）

發(fā)運(yùn)

2022年10月果葡糖漿海關(guān)出口/進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)17026000（分國(guó)別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

Mysteel：2022年9月中國(guó)進(jìn)口鋁土礦分析

加之部分地區(qū)疫情影響，道路管控措施加強(qiáng)，礦石運(yùn)輸也受限國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)采及運(yùn)輸受到限制，國(guó)內(nèi)礦石開(kāi)采量不大，對(duì)進(jìn)口礦依存度增加進(jìn)口礦方面，目前幾內(nèi)亞受雨季影響消退，預(yù)計(jì)后期發(fā)貨量會(huì)有增加，一定程度上會(huì)活躍市場(chǎng)成交氛圍，刺激價(jià)格波動(dòng) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、有色金屬等9大品種，由100余位資深分析師傾力打造，深度剖析鋼鐵產(chǎn)業(yè)1000余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，涵蓋價(jià)格、產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)出口、庫(kù)存、資源流向、市場(chǎng)消費(fèi)量、區(qū)域供需平衡等市場(chǎng)基本面解析，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀。

貿(mào)易流向

2022年10月谷朊粉海關(guān)出口/進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國(guó)別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

Mysteel早讀：地方密集出臺(tái)紓困措施，西芒杜鐵礦運(yùn)營(yíng)或?qū)⒒謴?fù)

在項(xiàng)目中斷兩周后，幾內(nèi)亞政府、“贏聯(lián)盟”（WCS）和力拓Simfer簽署了為期35年的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議此前，幾內(nèi)亞政府稱(chēng)兩個(gè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)未能就該地港口和鐵路的融資談判取得進(jìn)展，因此暫停了該項(xiàng)目 ◎ 寶鋼股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，2019年起，公司先后與四大礦山推進(jìn)人民幣跨境結(jié)算的初步嘗試2021年，公司人民幣跨境結(jié)算采購(gòu)量占比達(dá)到約6%，2022年目標(biāo)為超過(guò)10%的進(jìn)口鐵礦石采購(gòu)使用人民幣結(jié)算。

資訊

刁力：“十四五”進(jìn)口鐵礦石需求形勢(shì)展望

三是限制低附加值鋼鐵產(chǎn)品出口、鼓勵(lì)生鐵、廢鋼、鋼坯和鋼材的進(jìn)口，增加鐵元素在國(guó)內(nèi)的循環(huán)量；四是加大國(guó)外礦山自主開(kāi)發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口鐵礦石多元化，降低供給端風(fēng)險(xiǎn)最有代表意義的就是西非幾內(nèi)亞共和國(guó)的西芒杜鐵礦，目前已探明的鐵礦石儲(chǔ)量超過(guò)22.5億噸，項(xiàng)目總資源量可能高達(dá)50億噸，整體礦石品位介于66-67%，位居世界前列形成供給能力后，將改變?nèi)?em class='keyword'>鐵礦石供需格局，重塑?chē)?guó)際市場(chǎng)價(jià)格制定規(guī)則但由于開(kāi)發(fā)周期相對(duì)較長(zhǎng)，且易受該國(guó)政局動(dòng)蕩、國(guó)際地緣政治角逐等因素影響，短期內(nèi)對(duì)全球鐵礦石供需形勢(shì)影響有限。

聚焦

中國(guó)鋼企海外產(chǎn)能配置“攻略”

上述11個(gè)非洲國(guó)家均為非洲自貿(mào)協(xié)定簽署國(guó)幾內(nèi)亞灣及周邊沿岸地區(qū)港口間低廉的船運(yùn)物流、國(guó)家間經(jīng)濟(jì)一體化的制度安排有利于鋼材市場(chǎng)的有效跨國(guó)整合，整合后的市場(chǎng)規(guī)模足以支撐大型鋼鐵項(xiàng)目 相對(duì)于需要進(jìn)口鐵礦石的東盟，幾內(nèi)亞灣沿岸地區(qū)的優(yōu)勢(shì)在于擁有豐富的高品質(zhì)鐵礦石資源和發(fā)達(dá)的油氣產(chǎn)業(yè)，可就近為鋼鐵企業(yè)提供原料和能源特別在尼日利亞、喀麥隆和加蓬3國(guó)，為避免國(guó)家經(jīng)濟(jì)過(guò)度依賴(lài)油氣收入，有關(guān)政府正大力提倡經(jīng)濟(jì)多元化，尤其要發(fā)展含鋼鐵在內(nèi)的制造業(yè)。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

中國(guó)鋼企海外產(chǎn)能配置“攻略”

上述11個(gè)非洲國(guó)家均為非洲自貿(mào)協(xié)定簽署國(guó)幾內(nèi)亞灣及周邊沿岸地區(qū)港口間低廉的船運(yùn)物流、國(guó)家間經(jīng)濟(jì)一體化的制度安排有利于鋼材市場(chǎng)的有效跨國(guó)整合，整合后的市場(chǎng)規(guī)模足以支撐大型鋼鐵項(xiàng)目 相對(duì)于需要進(jìn)口鐵礦石的東盟，幾內(nèi)亞灣沿岸地區(qū)的優(yōu)勢(shì)在于擁有豐富的高品質(zhì)鐵礦石資源和發(fā)達(dá)的油氣產(chǎn)業(yè)，可就近為鋼鐵企業(yè)提供原料和能源特別在尼日利亞、喀麥隆和加蓬3國(guó)，為避免國(guó)家經(jīng)濟(jì)過(guò)度依賴(lài)油氣收入，有關(guān)政府正大力提倡經(jīng)濟(jì)多元化，尤其要發(fā)展含鋼鐵在內(nèi)的制造業(yè)。

鋼材

Mysteel：鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展漫談

因此未來(lái)應(yīng)著重在增量上下工夫 工信部發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》當(dāng)中，提出打造1-2個(gè)具有全球影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口礦比重超過(guò)20% 根據(jù)這個(gè)要求，應(yīng)該加快推動(dòng)西非、西澳等境外特大型鐵礦項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)與俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦、蒙古等鄰國(guó)鐵礦石資源合作尤其是幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)企業(yè)取得明顯進(jìn)展。

觀點(diǎn)

我的有色：冀中源新國(guó)際供應(yīng)鏈（天津）有限公司確認(rèn)贊助2021中國(guó)有色金屬市場(chǎng)展望暨“我的有色網(wǎng)”年會(huì) 并邀請(qǐng)您參加本次盛會(huì)

冀中源新國(guó)際供應(yīng)鏈（天津）有限公司確認(rèn)贊助2021中國(guó)有色金屬市場(chǎng)展望暨“我的有色網(wǎng)”年會(huì)，并邀請(qǐng)您參加本次盛會(huì) 冀中源新國(guó)際供應(yīng)鏈(天津)有限公司最早于2016年11月成立,是世界500強(qiáng)企業(yè)冀中能源集團(tuán)子公司，公司基于集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略,于2019年開(kāi)始涉足鋁產(chǎn)業(yè)和大宗商品貿(mào)易,為中國(guó)大中型氧化鋁廠提供進(jìn)口鋁土礦,并取得了幾內(nèi)亞贏聯(lián)盟代理權(quán)，還為多家氧化鋁工廠的獨(dú)家代理，在氧化鋁和電解鋁領(lǐng)域都有涉獵,形成了全鋁產(chǎn)業(yè)鏈條,在大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域,公司不斷的拓寬貿(mào)易渠道，先后開(kāi)拓了有色金屬、鐵礦石、鋼材等大宗商品業(yè)務(wù)。

會(huì)議報(bào)道

山東魏橋拿下全球最大鐵礦開(kāi)發(fā)權(quán)

中國(guó)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占全球的一半，鐵礦石需求量非常大，由于國(guó)內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量少品位差，所以每年進(jìn)口大量鐵礦石，僅去年一年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石10.69億噸，大部分來(lái)自澳大利亞，讓澳大利亞賺了幾百億美元在鐵礦石定價(jià)上中國(guó)長(zhǎng)期受制于澳大利亞，常常被動(dòng)接受高價(jià)近日幾內(nèi)亞傳來(lái)好消息，贏聯(lián)盟獲得幾內(nèi)亞政府批準(zhǔn)開(kāi)采位于其國(guó)內(nèi)的世界儲(chǔ)量最大、品位最高的鐵礦西芒杜鐵礦1、2礦區(qū)開(kāi)采權(quán)，贏聯(lián)盟是由魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)聯(lián)合煙臺(tái)港幾內(nèi)亞USM、新加坡韋立國(guó)際共同成立。

爐料