淡水河谷在盧拉總統(tǒng)出席儀式上宣布啟動“新卡拉加斯”計劃到2030年底前將投資700億雷亞爾

到2030年，卡拉加斯地區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到2億噸，這主要得益于南嶺礦區(qū)（S11D）擴建帶來的2000萬噸新增年產(chǎn)能，以及對資源枯竭礦山的產(chǎn)能替代同時，卡拉加斯地區(qū)的銅年產(chǎn)能預(yù)計將增長32%，達(dá)到約 35萬噸 “卡拉加斯是一個成功的公私合作案例，這一合作伙伴關(guān)系旨在保護(hù)我們生產(chǎn)所在的森林，巴西出口的鐵礦石中約有60%來自這里，這些鐵礦石通過干式處理和創(chuàng)新技術(shù)生產(chǎn)。

礦山動態(tài)

引領(lǐng)全球潮流！上船院自主研發(fā)成就VLOC世界品牌

該型船兼顧營運實際和環(huán)保要求，貨艙艙容同比傳統(tǒng)尺度礦砂船增加40%以上，低波浪增阻線型提升綜合性能5%以上，考慮傳統(tǒng)航線巴西鐵礦石碼頭，也兼顧西非幾內(nèi)亞碼頭的獨特要求，采用甲醇作為替代能源的主燃料 從23萬噸、26萬噸、30萬噸、32.5萬噸至40萬噸，上船院自主研發(fā)設(shè)計的GREEN DOLPHIN（綠色海豚）VLOC系列已形成從小到大、從常規(guī)、綠色到智能的全系列覆蓋。

船舶

供需寬松格局不改 礦價跟隨鋼價運行

巴西鐵礦石發(fā)運量為762.0萬噸，周環(huán)比減少41.7萬噸8月份全球鐵礦石周均發(fā)運量為3105.2萬噸，月環(huán)比增長0.57%，其中非主流礦周均發(fā)運量為562.5萬噸，月環(huán)比增長13.42% 　　國產(chǎn)礦方面，國產(chǎn)礦供給率先收縮，鋼企增加外礦配比7月份以來，河北、內(nèi)蒙古、山東等地國產(chǎn)礦山受環(huán)保、安全監(jiān)管等因素影響停產(chǎn)較多，同時鐵礦石價格跌幅較大且跌速較快，國產(chǎn)礦山生產(chǎn)積極性下降，國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量減少，鋼企轉(zhuǎn)向采購智利鐵礦石、烏克蘭精粉等替代國產(chǎn)球團(tuán)礦，進(jìn)口礦消耗占比有所增大。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

前言：Mysteel通過其核心全球礦山數(shù)據(jù)庫及獨家調(diào)研結(jié)果，預(yù)估2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增量或超6600萬噸，主要來自印度、中國、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國其中主流澳巴增量占比對比往年出現(xiàn)下降，而非主流國家對于全球鐵礦供應(yīng)的貢獻(xiàn)程度則不斷加深在對中國的貿(mào)易流向方面，我們認(rèn)為今年將有約1400萬噸的增量流向中國，占海外產(chǎn)量增量的27%，疊加國產(chǎn)礦生產(chǎn)的逐步提升，國內(nèi)鐵礦供應(yīng)將保持充足。

主編視角

脫碳形勢下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

面對鋼鐵行業(yè)減少碳足跡的趨勢，澳大利亞鐵礦石供應(yīng)商正在面臨壓力一方面因為目前大多數(shù)澳大利亞鐵礦石品位下降，而品位越低，鐵精礦生產(chǎn)和煉鐵過程中需要消耗的能源、排放的二氧化碳更高低品位鐵礦石中較高的雜質(zhì)含量也會顯著降低煉鐵工藝的效率相比之下，巴西和幾內(nèi)亞的高品位鐵礦石更豐富，含鐵量超過65%，澳大利亞目前出口的鐵礦石品位大部分都低于這一水平，在56%-62%之間因此，巴西和幾內(nèi)亞可能會成為鋼鐵行業(yè)的鐵礦石首選替代性供應(yīng)國。

爐料

Mysteel解讀：BHP四季度產(chǎn)增銷降 全年產(chǎn)量基本持穩(wěn)

盡管楊迪礦區(qū)在上一季度低基數(shù)基礎(chǔ)上本季度產(chǎn)量出現(xiàn)明顯增量，但從全年的角度看，該礦區(qū)由于資源逐漸枯竭2023年產(chǎn)量同比大幅減少750.9萬噸而在南坡產(chǎn)能替代項目穩(wěn)步推進(jìn)下，麥克和紐曼礦區(qū)產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)不同程度的增量 另外，BHP在巴西的高品位Samarco礦四季度產(chǎn)銷穩(wěn)定增長，其中BHP所屬權(quán)益下，四季度鐵礦石產(chǎn)量增長7100噸至130.2萬噸2023年Samarco礦總產(chǎn)量960萬噸，同比增長113萬噸，增幅13.3%，超出此前增長10%的預(yù)期。

研究報告

全球首艘！上船院設(shè)計甲醇雙燃料VLOC接獲訂單

針對貨艙區(qū)進(jìn)行特殊設(shè)計和考量，貨艙艙容同比傳統(tǒng)該尺度的礦砂船增加40%以上，使得該船不僅可以裝載鐵礦石，更能適裝密度更低的鋁釩土礦石達(dá)到滿艙滿載基于上船院對超大型礦砂船（VLOC）航行線路及海況的多年研究，推出了適應(yīng)印度洋中高緯度區(qū)域風(fēng)浪中航行的低波浪增阻線型，綜合性能提升5%以上，給船東帶來更具競爭力的營運油耗裝貨設(shè)計既考慮了傳統(tǒng)航線巴西鐵礦石碼頭，也兼顧了西非幾內(nèi)亞碼頭的獨特要求采用甲醇作為替代能源的主燃料，同時應(yīng)用甲醇/燃油兼用艙的設(shè)計思路，使得船舶在全生命周期內(nèi)滿足CII不同階段的要求，為船東提供了更加綠色經(jīng)濟的解決方案。

船舶

淡水河谷首座鐵礦石壓塊廠啟動負(fù)載測試

考慮到鋼鐵行業(yè)的碳排放量約占全球碳排放總量的8%，綜合來看這一減排幅度巨大 此外，壓塊產(chǎn)品還可減少顆粒物和二氧化硫、氮氧化物等氣體的排放，且生產(chǎn)過程中無需用水壓塊產(chǎn)品也可替代球團(tuán)礦，用于直接還原路線 據(jù)悉，淡水河谷于大約20年前就開始在位于巴西米納斯吉拉斯州新利馬市的黑色金屬技術(shù)中心（CTF）開發(fā)壓塊產(chǎn)品壓塊產(chǎn)品是淡水河谷推出的革命性鐵礦石產(chǎn)品之一，是淡水河谷在研究和創(chuàng)新領(lǐng)域大量投資做出的成果。

爐料

淡水河谷首次使用可再生能源生產(chǎn)球團(tuán)

測試使用植物基生物炭替代無煙煤作為內(nèi)部燃料生產(chǎn)球團(tuán)；無煙煤約致球團(tuán)生產(chǎn)碳排放量的50% 淡水河谷宣布，公司首次在不使用無煙煤的情況下，以工業(yè)規(guī)模成功生產(chǎn)出具有商業(yè)品質(zhì)的鐵礦石球團(tuán)在巴西米納斯吉拉斯州大瓦爾任（Vargem Grande）球團(tuán)廠進(jìn)行的一項測試中，淡水河谷使用生物炭替代100%內(nèi)部化石燃料生產(chǎn)球團(tuán)生物炭是一種通過將生物質(zhì)碳化獲得的可再生且零排放的產(chǎn)品 無煙煤約致球團(tuán)生產(chǎn)碳排放量的50%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

從西鞍山鐵礦開建看我國資源開發(fā)新要求

鋼鐵是國民經(jīng)濟發(fā)展不可替代的重要基礎(chǔ)原材料，鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的“糧食”我國是全球最大的鐵礦石消費國，每年鐵礦石消費量占全球消費量的比例超過60%，2021年達(dá)67%，但在我國鐵礦石供應(yīng)中，進(jìn)口礦占比約為80%，其中來自澳大利亞和巴西兩國的進(jìn)口量占總進(jìn)口量比例超過80%當(dāng)下，百年變局和疫情交織，國際經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性和不確定性前所未有，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險呈上升趨勢。

爐料

Mysteel解讀：玉米價格延續(xù)高位 替代品能否獲得機會

目前高粱價格低于玉米價格，但考慮到實際生產(chǎn)情況，下游企業(yè)收購量暫不大進(jìn)口玉米方面，美國玉米到港成本依然高于國內(nèi)玉米價格，但市場關(guān)注12月到次年1月期間巴西玉米到港情況市場消息稱，巴西玉米到港價格約在2720元/噸，較國內(nèi)玉米價格有一定優(yōu)勢，可能會成為下游企業(yè)首先考慮的替代產(chǎn)品但巴西玉米進(jìn)口流程暫不成熟，市場仍存在觀望氛圍 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

熱點分析

淡水河谷可持續(xù)砂產(chǎn)品在巴西擴產(chǎn)

淡水河谷已自今年下半年開始，在位于巴西米納斯吉拉斯州孔戈尼亞斯市的維加（Viga） 礦區(qū)以工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)可持續(xù)砂產(chǎn)品維加礦區(qū)可持續(xù)砂產(chǎn)品年產(chǎn)能為20萬噸，2022年產(chǎn)量有望達(dá)到8萬噸，2023年產(chǎn)量則有望達(dá)到 18.5萬噸可持續(xù)砂產(chǎn)品從鐵礦石尾礦中獲得，系公司為減少米納斯吉拉斯州各運營區(qū)礦壩使用而采取的舉措之一該產(chǎn)品可替代從河床中開采的天然砂，在土木建筑市場具有廣泛用途 “基于維加礦區(qū)的地質(zhì)特征及其所采用的選礦技術(shù)，我們開發(fā)了一種較粗的砂產(chǎn)品，該產(chǎn)品細(xì)顆粒含量低，純度高，其成分中的二氧化硅含量為 89%至 98%，鐵含量低于 7%。

礦山動態(tài)

Mysteel：2022年上半年全國及河南廢鋼行業(yè)大事件匯總

2月28日：俄烏局勢對大宗商品影響：目前俄羅斯鋼鐵生產(chǎn)正常運營，但地區(qū)沖突導(dǎo)致電力以及礦石等生產(chǎn)成本上漲，俄羅斯鋼廠暫停了出口報價地區(qū)沖突導(dǎo)致黑海港口出貨困難，可以正常出貨的港口運費也隨地區(qū)沖突嚴(yán)重而增加；整個黑海地區(qū)資源流通不暢，烏克蘭生產(chǎn)短期很難恢復(fù)以及運輸成本上漲或?qū)е聝r格再短期內(nèi)顯著上漲為應(yīng)對因俄羅斯和烏克蘭沖突可能造成的鐵礦石供應(yīng)中斷，日本最大的鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel Corp）計劃從巴西和澳大利亞的替代來源購買更多的煉鋼原料。

市場研究

年中盤點：2022年上半年鐵礦石大事記

地區(qū)沖突導(dǎo)致黑海港口出貨困難，可以正常出貨的港口運費也隨地區(qū)沖突嚴(yán)重而增加；整個黑海地區(qū)資源流通不暢，烏克蘭生產(chǎn)短期很難恢復(fù)以及運輸成本上漲或?qū)е聝r格再短期內(nèi)顯著上漲 為應(yīng)對因俄羅斯和烏克蘭沖突可能造成的鐵礦石供應(yīng)中斷，日本最大的鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel Corp）計劃從巴西和澳大利亞的替代來源購買更多的煉鋼原料 3月 3月2日：中鋼協(xié)駱鐵軍：“基石計劃”提出用2-3個“五年計劃”時間，切實改變我國鐵資源來源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題。

聚焦

淡水河谷可持續(xù)礦砂：延長道路使用壽命，降低道路鋪設(shè)成本

淡水河谷與巴西米納斯吉拉斯州伊塔茹巴聯(lián)邦大學(xué)（UNIFEI）伊塔比拉校區(qū)在過去五年間合作開展的一項研究表明，淡水河谷的可持續(xù)礦砂產(chǎn)品可用于路面鋪設(shè)實驗室測試結(jié)果顯示，與僅使用碎石、土壤和沙子等傳統(tǒng)材料鋪設(shè)的道路相比，在道路各鋪砌層中添加從鐵礦石尾礦中提取的礦砂產(chǎn)品，可使道路壽命延長50%，并使道路鋪設(shè)成本降低20%淡水河谷的可持續(xù)礦砂產(chǎn)品已被成功應(yīng)用于建筑行業(yè)，由于可減少尾礦處置量，公司運營變得更加安全，與此同時，它可以替代自然中的沙子，沙子是世界上僅次于水的開采量最大的自然資源。

爐料

Mysteel：一季度鐵礦石市場回顧與二季度展望

因此，一季度海外主要國家的鐵礦石發(fā)運量都表現(xiàn)為下降，其中巴西和澳巴以外國家的發(fā)運減量較大，出現(xiàn)這種情況，主要是產(chǎn)能瓶頸和季節(jié)性天氣影響的緣故一方面近兩年鐵礦石價格總體處于較高水平，但海外礦山的產(chǎn)能近年來遇到瓶頸，可供其出口的鐵礦石供應(yīng)量難有增長；另一方面就澳巴而言，二月份巴西雨季提前到來以及連續(xù)的降雨天氣使得其一季度鐵礦石發(fā)運量降幅較大，而對于澳洲，主要有這幾個因素導(dǎo)致其發(fā)運下降，一是澳洲大部分礦山完成上年末沖量或季末沖量，自今年一月份起陸續(xù)安排生產(chǎn)設(shè)備檢修和港口檢修，發(fā)運量沖高回落；二是新冠疫情的反復(fù)，對于生產(chǎn)企業(yè)人員到崗率造成一定影響，由于缺乏勞工和技術(shù)性人才，礦山生產(chǎn)節(jié)奏遲遲無法提高，此外，歷史遺跡保護(hù)也對澳洲礦山生產(chǎn)運營造成一定干擾，具體表現(xiàn)為部分產(chǎn)能替代項目沒能按照預(yù)期完成投產(chǎn)。

研究報告

Mysteel: 烏克蘭喪失40%鋼鐵產(chǎn)能

烏克蘭鐵礦石總產(chǎn)量的約 60%也來自Metinvest，但產(chǎn)量目前未受到影響，且通過鐵路向歐洲出口的鐵礦石增加了近兩倍，并計劃在后續(xù)向歐洲供應(yīng)至少100萬噸鐵礦石 然而，在馬里烏波爾鋼廠的供應(yīng)停止后，Metinvest其在意大利和英國的鋼廠喪失了唯一供應(yīng)渠道，Metinvest正在積極尋找替代板坯供應(yīng)商據(jù)悉，Metinvest計劃在其歐洲工廠安排來自中國和巴西的板坯供應(yīng)，但重新調(diào)整供應(yīng)將需要長達(dá)兩個月的時間。

產(chǎn)業(yè)資訊

王連忠：2022年鋼價將前低后高

2021年下半年，國內(nèi)經(jīng)濟下行，鋼鐵需求衰退，疊加鋼鐵限產(chǎn)，鐵礦石價格深度調(diào)整，至2021年11月份在預(yù)期改善、鋼廠庫存回補的驅(qū)動下，鐵礦石價格回升 2022年，主流礦山產(chǎn)量增量2400萬噸左右由于疫情影響，澳大利亞替代項目的增量、巴西產(chǎn)能恢復(fù)項目進(jìn)展不及預(yù)期，低成本鐵礦石供應(yīng)增量有限力拓、必和必拓的新項目為產(chǎn)能替代項目，F(xiàn)MG的鐵橋項目將于2022年底投產(chǎn)淡水河谷預(yù)計鐵礦石年產(chǎn)能到2022年底有望達(dá)到3.7億噸，同比增長3000萬噸。

鋼材

Mysteel早讀：俄烏局勢對大宗商品影響，全國近7成工程項目已復(fù)工

第四季度鐵礦石粉礦銷量創(chuàng)歷史同期紀(jì)錄，達(dá)到8250萬噸，環(huán)比增長22.6% ◎ 為應(yīng)對因俄羅斯和烏克蘭沖突可能造成的鐵礦石供應(yīng)中斷，日本最大的鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel Corp）計劃從巴西和澳大利亞的替代來源購買更多的煉鋼原料 ◎ 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年前兩個月，新增專項債發(fā)行規(guī)模將達(dá)8775億元。

資訊

2022年鐵礦石均價將大幅下降，供需增長將放緩

雖然與二季度出口量持平，但與受天氣影響的一季度出口量相比增長了7.7% 澳大利亞鐵礦石出口量的增長反映出伴隨年初惡劣天氣的影響消散，西澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)和出口已經(jīng)復(fù)蘇 隨著澳大利亞主要鐵礦石生產(chǎn)商的新替代礦山投產(chǎn)，2021年四季度澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量繼續(xù)增長，預(yù)計2021年全年澳大利亞鐵礦石出口總量將達(dá)到8.74億噸，2022年則將超過9億噸 2 2021年巴西鐵礦石供應(yīng)繼續(xù)恢復(fù) 巴西是僅次于澳大利亞的全球第二大鐵礦石出口國，2021年三季度巴西鐵礦石出口總量達(dá)到約1億噸，環(huán)比增長16%，但較2020年同期仍下降3.1%左右。

爐料