Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄綠，印尼上調(diào)礦業(yè)稅費

◎ 4月21日-4月27日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1258.8萬噸，環(huán)比增加40.0萬噸，庫存小幅累庫 ◎ 預(yù)計包鋼5月中下旬將對7號高爐停產(chǎn)檢修，本輪檢修預(yù)計一個月左右，影響日均鐵水產(chǎn)量1萬噸 ◎ 吉林建龍5月無取向硅鋼暫停接單，對其產(chǎn)線例行正常檢修升級，檢修時間為30-45天，預(yù)計影響無取向硅鋼供應(yīng)1.5萬噸左右，具體復(fù)產(chǎn)時間持續(xù)跟進(jìn)。

資訊

Vale公布2025年一季度鐵礦石產(chǎn)銷報告

北京時間4月16日，巴西淡水河谷（Vale）發(fā)布2025年第一季度產(chǎn)銷報告，鐵礦石產(chǎn)銷情況如下： 。

礦山動態(tài)

中州期貨：供應(yīng)顯著回升，鐵礦石震蕩偏弱

3月10日-16日，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1257.7萬噸，環(huán)比下降28.0萬噸，庫存小幅去庫，目前庫存絕對量略低于年初以來的平均值云南德勝釩鈦1580m3高爐3月15日開始檢修，預(yù)計檢修時間5天左右，日影響鐵水產(chǎn)量0.5萬噸中鋼協(xié)：2月重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼6771萬噸，同比增長0.9%，日產(chǎn)241.83萬噸；1-2月全國累計生產(chǎn)粗鋼16630萬噸，同比下降1.5%，累計日產(chǎn)281.86萬噸。

機(jī)構(gòu)

淡水河谷5年將投700億雷亞爾推進(jìn)“新卡拉加斯”計劃

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷于當(dāng)?shù)?em class='keyword'>時間16日披露，“新卡拉加斯(NovoCarajás)”計劃日前在巴西帕拉州正式啟動，將在5年內(nèi)(2025年至2030年)投資700億雷亞爾(折合人民幣約870.5億元)發(fā)展巴西北部的卡拉加斯礦區(qū) 當(dāng)?shù)?em class='keyword'>時間2月14日，全球礦業(yè)巨頭淡水河谷在巴西帕拉州宣布"新卡拉加斯"計劃淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(dá)(GustavoPimenta)致辭杰斐遜·薩拉查攝 位于亞馬孫地區(qū)的巴西帕拉州卡拉加斯礦區(qū)是淡水河谷最重要的鐵礦石生產(chǎn)基地。

原料

中原期貨：鐵礦石近強遠(yuǎn)弱

另一方面，從供應(yīng)來看，位于南半球的澳大利亞和巴西一季度往往會受到颶風(fēng)和雨季影響，發(fā)運處于全年最低水平因此，從時間來看，5月和9月合約均屬于供需結(jié)構(gòu)相對樂觀的旺季合約，且上半年鐵水和粗鋼的增量往往更大，下半年面臨粗鋼壓減預(yù)期，進(jìn)而帶來5月和9月價差的空間 歷史價差波動對比 從歷史價差來看，近五年鐵礦石5月與9月合約價差最低在0元/噸附近，最高在170元/噸附近。

原料

中州期貨：關(guān)稅打壓市場情緒，鐵礦震蕩運行

2月3日-2月9日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1305.3萬噸，環(huán)比下降39.0萬噸，庫存小幅去庫，目前庫存絕對量略處于年初以來的次高位山鋼日照公司從2月8號開始對冷軋產(chǎn)線進(jìn)行檢修，為期10天，預(yù)計影響產(chǎn)量約4萬噸當(dāng)?shù)?em class='keyword'>時間2月10日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，宣布對所有進(jìn)口至美國的鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅2月10日，印尼財政部發(fā)布公告，決定繼續(xù)對原產(chǎn)于中國、新加坡和烏克蘭的熱軋鋼板征收反傾銷稅，其中，中國稅率為10.47%、新加坡為12.50%、烏克蘭為12.33%。

機(jī)構(gòu)

Vale發(fā)布2024年第四季度產(chǎn)銷報告

北京時間1月29日，巴西淡水河谷（Vale）發(fā)布2024年第四季度產(chǎn)銷報告，鐵礦石產(chǎn)銷情況如下： 圖片來源：淡水河谷官網(wǎng) 。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：鐵礦石跨期正套或?qū)ⅰ巴跽邭w來”

4. 理論上鐵礦石近遠(yuǎn)月的供需錯配 鐵礦作為一個對外依賴度較大的大宗商品，由于從海外運往國內(nèi)運輸時間長，與需求存在一定的供需錯配，天然具有良好的跨期套利屬性 從供給端來看，鐵礦石由于澳洲巴西位于南半球，在一季度經(jīng)常受颶風(fēng)等天氣影響在一季度的發(fā)運是最少的。

觀點

【Howe Robinson Partners】預(yù)計節(jié)后全球鐵礦海運費或同比下跌

然而，澳大利亞西部本季颶風(fēng)的推遲來襲增加了春節(jié)后皮爾巴拉地區(qū)天氣干擾的風(fēng)險，這可能會減少澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量，但如果颶風(fēng)導(dǎo)致港口擁堵和/或裝載時間延長，也可能推高運費上漲同時，目前預(yù)測顯示巴西北部的雨季將在晚些時候（3月份左右）達(dá)到高峰，這可能會導(dǎo)致春節(jié)假期后從該地區(qū)發(fā)往中國的鐵礦石運輸中斷 企業(yè)簡介：HoweRobinson集團(tuán)的歷史可以追溯到1883年。

鐵礦石市場大家說

中州期貨：港口庫存增加，鐵礦震蕩運行

1月6日，中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15687.91萬噸，較上周一增加83.88萬噸；45港庫存總量14972.91萬噸，環(huán)比增加68.88萬噸澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1154.1萬噸，環(huán)比下降43.4萬噸，庫存小幅去庫據(jù)Mysteel調(diào)研，云貴地區(qū)9家短流程鋼廠中，3家鋼廠處于長期停產(chǎn)狀態(tài)，其他鋼廠春節(jié)期間均會安排停產(chǎn)檢修，停產(chǎn)時間大多在1月中下旬 ③綜合來看，鐵礦石供需雙弱，全球發(fā)運量回落，到港量回升。

機(jī)構(gòu)

Mysteel早報：上海中厚板價格預(yù)計謹(jǐn)慎探漲

其中，山西晉南鋼鐵1月13日對一座1860立方米高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修，影響日產(chǎn)鐵水量在0.7萬噸左右，計劃復(fù)產(chǎn)時間待定 2、調(diào)研：1月6日-1月12日，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1273萬噸，環(huán)比增加118.9萬噸，庫存大幅累庫，目前庫存絕對量略處四季度以來的最高點 3、調(diào)研：板帶材2月份供應(yīng)方面暫無鋼廠有檢修預(yù)期，1月份檢修結(jié)束后，2月份復(fù)產(chǎn)仍會繼續(xù)維持，估算日均會略增0.5-1萬噸/天水平，產(chǎn)量預(yù)期可回到周產(chǎn)620萬噸以上水平。

日報

Mysteel早報：遼寧建筑鋼材早盤價格或繼續(xù)暫穩(wěn)

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 1、自2024年11月起山東、山西、河南、河北等地生鐵企業(yè)共計新增12座高爐停產(chǎn)檢修，日度影響生鐵產(chǎn)量約為1.19萬噸其中有2座高爐為臨時停產(chǎn)3-4天，其他停產(chǎn)時間為20天至3個月不等 2、12月16日-12月22日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1133.8萬噸，環(huán)比增加8.3萬噸，庫存小幅回升，目前庫存絕對量略低于四季度以來的平均水平。

早評

MCS鋼材掉期日報：淡季需求疲弱，遠(yuǎn)月掉期活躍

?11月18日-24日，Mysteel澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量2547.6萬噸，環(huán)比減少11.2萬噸澳洲鐵礦石發(fā)運量1748.0萬噸，環(huán)比增加25.4萬噸巴西鐵礦石發(fā)運量799.6萬噸，環(huán)比減少36.6萬噸 ?Mysteel對浙江30家廢鋼加工企業(yè)冬儲意向做了調(diào)研，調(diào)研結(jié)果顯示，73.33%的企業(yè)今年不計劃冬儲，不會主動提高庫存量，保持相對低的庫存，其余26.67%的企業(yè)計劃做冬儲，多數(shù)企業(yè)計劃冬儲時間是1月份開始。

場外衍生品分析

Mysteel晚餐：鐵礦石到港量減少，浙江廢鋼冬儲計劃調(diào)研

◎11月18日-24日，Mysteel澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量2547.6萬噸，環(huán)比減少11.2萬噸澳洲鐵礦石發(fā)運量1748.0萬噸，環(huán)比增加25.4萬噸巴西鐵礦石發(fā)運量799.6萬噸，環(huán)比減少36.6萬噸 ◎Mysteel對浙江30家廢鋼加工企業(yè)冬儲意向做了調(diào)研，調(diào)研結(jié)果顯示，73.33%的企業(yè)今年不計劃冬儲，不會主動提高庫存量，保持相對低的庫存，其余26.67%的企業(yè)計劃做冬儲，多數(shù)企業(yè)計劃冬儲時間是1月份開始。

資訊

中州期貨：多家鋼廠檢修，鐵礦石震蕩運行

11月26日，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普表示，將對墨西哥和加拿大進(jìn)入美國的所有產(chǎn)品征收25%關(guān)稅此外，特朗普還宣布將對中國商品額外征收10%的關(guān)稅11月18日-24日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1177.0萬噸，環(huán)比上升9.2萬噸，庫存小幅累庫，目前庫存絕對量略高于四季度以來的平均值寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司計劃12月8號對第二座2500m3的高爐停產(chǎn)檢修，復(fù)產(chǎn)時間預(yù)計春節(jié)之后，預(yù)計影響鐵水產(chǎn)量0.6萬噸/日。

機(jī)構(gòu)

淡水河谷2024年第三季度業(yè)績發(fā)布

當(dāng)?shù)?em class='keyword'>時間24日，總部位于巴西里約熱內(nèi)盧的礦業(yè)巨頭淡水河谷發(fā)布2024年第三季度業(yè)績稱，截至2024年9月30日，淡水河谷凈負(fù)債總額為165億美元，環(huán)比增加18億美元，主要因薩馬科潰壩相關(guān)準(zhǔn)備金增加所致 報告顯示，淡水河谷所有業(yè)務(wù)部門的運營和銷售業(yè)績均有提升鐵礦石發(fā)貨量同比增長了130萬噸，增幅達(dá)到2%；鐵礦石粉礦平均實際價格為90.6美元/噸，環(huán)比下降7.6美元/噸，而同期鐵礦石參考價格下跌12.0美元/噸。

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淡水河谷將連續(xù)第七年參加中國國際進(jìn)口博覽會

當(dāng)?shù)?em class='keyword'>時間22日，記者自礦業(yè)巨頭淡水河谷獲悉，該公司將攜眾多創(chuàng)新低碳展品亮相將于11月在上海舉行的第七屆中國國際進(jìn)口博覽會，包括多款優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品和能源轉(zhuǎn)型金屬產(chǎn)品、創(chuàng)新鐵礦石壓塊等低碳解決方案以及全球最大配備風(fēng)力推進(jìn)系統(tǒng)的船舶模型等 淡水河谷總部設(shè)在巴西里約熱內(nèi)盧該公司已是全勤參展七屆博覽會，今年將展示歷時近20年研發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品鐵礦石壓塊除了實物展示外，展臺亦設(shè)置互動觸摸屏，幫助參觀者更加全面、深入地了解這一創(chuàng)新低碳解決方案。

原料

Mysteel解讀：淡水河谷2024年第三季度產(chǎn)銷穩(wěn)速增長，全年指導(dǎo)目標(biāo)上調(diào)

一、三季度產(chǎn)量創(chuàng)2018年第四季度以來新高 巴西第一大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷（Vale）于巴西里約熱內(nèi)盧時間10月15日發(fā)布了2024年第三季度產(chǎn)銷報告。

主編視角

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

初步采礦區(qū)域已經(jīng)于2024年上半年完成確認(rèn)，施工進(jìn)度達(dá)70%，第一批礦石開采時間提前至2025年 必和必拓 必和必拓（BHPBilliton，BHP）是全球知名的礦業(yè)公司，在澳大利亞鐵礦石供應(yīng)中占據(jù)重要地位其鐵礦石開采業(yè)務(wù)主要分布在西澳大利亞州和巴西地區(qū)，其中在西澳大利亞州擁有4個合資公司，分別為紐曼山（MtNewman）、楊迪（Yandi）、戈德斯沃西山（MtGoldsworthy）和金布巴（Jimblebar），上述四個合資公司中必和必拓均占有85%的權(quán)益，剩余15%由三井物產(chǎn)（Mitsui）和伊藤忠商事株式會社（ITOCHU）持有。

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Mysteel晚餐：多家鋼廠公布檢修計劃，澳巴鐵礦石港庫高位運行

◎8月5日-8月11日，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1319.7萬噸，環(huán)比增加6.2萬噸，庫存絕對量處于三季度以來的高位 ◎方大特鋼8月12日7時33分開始2#高爐計劃檢修72小時，預(yù)計影響鐵水1.4萬噸，影響鋼坯1.6萬噸 ◎云南德勝鋼鐵8月12日線材產(chǎn)線故障檢修，預(yù)計檢修時間兩至三周，影響日均產(chǎn)量約1000噸 ◎云南鳳鋼建筑鋼材軋機(jī)全部停產(chǎn)檢修，日均影響產(chǎn)量0.35萬噸，復(fù)產(chǎn)時間待定。

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