專(zhuān)家解讀之三：推動(dòng)氫冶金研發(fā)與示范，助推清潔低碳?xì)渚G色應(yīng)用

因此，開(kāi)展高爐富氫冶煉是近期鋼鐵企業(yè)降碳的重要路徑《實(shí)施方案》提出“推進(jìn)高爐富氫冶煉，以氫氣替代焦炭、煤粉，開(kāi)發(fā)爐內(nèi)氫氣高效安全噴吹系統(tǒng)，提升氫氣利用效率、降低固體燃料比例”鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極利用現(xiàn)有高爐裝備開(kāi)展富氫冶煉，突破技術(shù)裝備障礙、利用效率低、成本高等限制 （四）突破原料限制，推進(jìn)氫冶金技術(shù)應(yīng)用 氫基直接還原（豎爐、流化床）+電爐煉鋼的近零碳流程，需使用優(yōu)質(zhì)高品位鐵礦石作為原料，但全球優(yōu)質(zhì)高品位鐵礦石資源匱乏，成為該技術(shù)路線推廣限制環(huán)節(jié)。

鋼材

9月份國(guó)內(nèi)煉鋼原料價(jià)格由跌轉(zhuǎn)漲

1-9月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量76847.7萬(wàn)噸，同比下降3.6%；生鐵產(chǎn)量64443.3萬(wàn)噸，同比下降4.6%；鋼材產(chǎn)量104448.0萬(wàn)噸，同比下降0.1%粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量均較上年同期有所下降，但從降速看，鋼材產(chǎn)量降速最低，鋼廠深加工比例明顯上升 從生鐵產(chǎn)量推算鐵礦石與焦炭需求量，9月份國(guó)內(nèi)煉鋼用鐵礦石、焦炭均有所下降9月份煉鐵用62%品位鐵礦石合計(jì)11240.2萬(wàn)噸，較上月減少232.5萬(wàn)噸，較上年同期減少804.8萬(wàn)噸；從供應(yīng)看，9月份62%品位鐵礦石預(yù)期供應(yīng)量為13242.87萬(wàn)噸，較上年同期增加270.5萬(wàn)噸。

原料

Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)弱穩(wěn)運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 8月6日，全國(guó)主港鐵礦石成交93.63萬(wàn)噸，環(huán)比增21%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.81萬(wàn)噸，環(huán)比減25% Mysteel：23省份推進(jìn)鋼鐵行業(yè)升級(jí)，提高短流程煉鋼比例 https://news.mysteel.com/a/24080613/8AAC1DA00EDED833.html 上半年全國(guó)保障性住房建設(shè)取得積極進(jìn)展 https://news.mysteel.com/a/24080708/329FB47CFE78A196.html 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、昨日夜盤(pán)螺紋主力合約收盤(pán)價(jià)3322元/噸，期現(xiàn)價(jià)差98元/噸。

早評(píng)

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石市場(chǎng)未來(lái)何去何從？

另外，出口端已有走弱跡象近年來(lái)，鋼材出口增長(zhǎng)緩解了國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的壓力，使得國(guó)內(nèi)鋼材去庫(kù)進(jìn)程加速數(shù)據(jù)顯示，1—6月，我國(guó)出口鋼材5340萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24%，增速環(huán)比走弱0.7個(gè)百分點(diǎn)，增速已連續(xù)5個(gè)月下滑，這或與海外的高關(guān)稅有關(guān) 政策端對(duì)電爐的鼓勵(lì)亦松動(dòng)鐵礦石需求據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有21個(gè)省份出臺(tái)“空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)實(shí)施方案”，要求推進(jìn)鋼鐵行業(yè)優(yōu)化升級(jí)，其中包括嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，提出具體的短流程煉鋼比例的目標(biāo)等。

爐料

中州期貨：港口庫(kù)存持續(xù)累積，鐵礦震蕩運(yùn)行

中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14939.13萬(wàn)噸，環(huán)比上周一增加24萬(wàn)噸，47港庫(kù)存總量15555.13萬(wàn)噸，環(huán)比增加25萬(wàn)噸澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1239.4萬(wàn)噸，環(huán)比上升55.7萬(wàn)噸，庫(kù)存止降回升，絕對(duì)量處于二季度以來(lái)的偏低水平據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，21個(gè)省份出臺(tái)“空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)實(shí)施方案”，要求推進(jìn)鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)優(yōu)化升級(jí)，包括嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，提出短流程煉鋼比例的目標(biāo)等。

機(jī)構(gòu)

Mysteel解讀：印度鋼鐵行業(yè)再擴(kuò)張指日可待

但為了進(jìn)一步滿足用逐年增長(zhǎng)的用鋼需求，同時(shí)考慮到高爐煉鋼相對(duì)較低的成本，根據(jù)印度《國(guó)家政策》，印度未來(lái)將提高國(guó)內(nèi)長(zhǎng)流程煉鋼占比，計(jì)劃到2030年長(zhǎng)流程比例提升至45% - 55% 二、鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)潛力大，國(guó)內(nèi)鐵礦石或仍維持供需緊平衡 印度國(guó)內(nèi)對(duì)中高品位的鐵礦石需求量較大，為保障國(guó)內(nèi)鋼廠的原料穩(wěn)定供應(yīng)，印度政府通過(guò)關(guān)稅政策限制中高品粉礦的出口，雖然印度政府已于2022年11月下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，但鐵品位58%以上的鐵礦石關(guān)稅仍然高達(dá)30%。

主編視角

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏弱

鞍鋼、本鋼2024年8月份產(chǎn)品價(jià)格政策調(diào)整信息公布鞍鋼、本鋼8月熱軋、酸洗下調(diào)150元/噸，螺紋鋼、線材下調(diào)100元/噸，冷軋、冷硬下調(diào)200元/噸 政策：安徽省發(fā)布《貫徹落實(shí)加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)的實(shí)施意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，其中提及，到2030年，短流程煉鋼比例達(dá)到20%以上 數(shù)據(jù)：7月10日，全國(guó)主港鐵礦石成交98.40萬(wàn)噸，環(huán)比增12%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.97萬(wàn)噸，環(huán)比減21.7%，創(chuàng)3月15日以來(lái)新低。

期評(píng)

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

截至7月3日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場(chǎng)各品種多數(shù)上漲，螺紋鋼、熱卷、鐵礦石、焦炭、硅鐵上漲，焦煤、錳硅下跌 熱點(diǎn)：唐山印發(fā)《國(guó)家碳達(dá)峰試點(diǎn)（唐山）實(shí)施方案》，目標(biāo)到2025年，鋼鐵、焦化企業(yè)能效水平全部達(dá)到基準(zhǔn)水平以上，達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例分別超過(guò)30%，電爐煉鋼占比達(dá)到5%左右，有力支撐唐山市國(guó)家碳達(dá)峰試點(diǎn)城市建設(shè)。

期評(píng)

中州期貨：鐵礦震蕩偏強(qiáng)

18個(gè)省份出臺(tái)“空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)實(shí)施方案”，要求推進(jìn)鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)優(yōu)化升級(jí)，包括嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，提出短流程煉鋼比例的目標(biāo)等鐵水產(chǎn)量236.86萬(wàn)噸，周環(huán)比增加2.39萬(wàn)噸 ③綜合來(lái)看，鐵礦石供需雙強(qiáng)鐵水產(chǎn)量持續(xù)上升，提升鐵礦石需求，短期對(duì)價(jià)格有一定支撐港口庫(kù)存開(kāi)始去化，但在高供給的壓力下，持續(xù)性存疑宏觀刺激政策偏暖且逐步落地，市場(chǎng)信心較強(qiáng)淡季持續(xù)關(guān)注政策落地情況及港口庫(kù)存變化。

機(jī)構(gòu)

駱鐵軍：國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)需適應(yīng)新需求結(jié)構(gòu)

計(jì)劃新建煉鋼產(chǎn)能中27%為電爐，合計(jì)1.1億噸左右預(yù)計(jì)2035年我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量比例將達(dá)到30%但我國(guó)鋼鐵行業(yè)高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程生產(chǎn)仍將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期處于主流程，對(duì)鐵礦石需求仍將保持在較高水平 "從鐵礦需求質(zhì)量上看，鐵礦石品質(zhì)對(duì)高爐長(zhǎng)流程減污降碳、實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)雙碳目標(biāo)十分重要"駱鐵軍分析，一方面，高爐大型化發(fā)展需要高品質(zhì)鐵礦，通過(guò)降低原料有害雜質(zhì)含量和減少質(zhì)量波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)高爐長(zhǎng)壽和生產(chǎn)穩(wěn)定順行；另一方面，高爐爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化需要更高品質(zhì)的鐵礦。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

駱鐵軍：國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)需適應(yīng)新需求結(jié)構(gòu)

未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)鋼鐵需求仍將保持高位近年來(lái)，受低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，我國(guó)電爐煉鋼發(fā)展勢(shì)頭加快計(jì)劃新建煉鋼產(chǎn)能中27%為電爐，合計(jì)1.1億噸左右預(yù)計(jì)2035年我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量比例將達(dá)到30%但我國(guó)鋼鐵行業(yè)高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程生產(chǎn)仍將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期處于主流程，對(duì)鐵礦石需求仍將保持在較高水平 “從鐵礦需求質(zhì)量上看，鐵礦石品質(zhì)對(duì)高爐長(zhǎng)流程減污降碳、實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)雙碳目標(biāo)十分重要。

爐料

黑色期貨早報(bào)：各品種上漲，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

近年來(lái)，受低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，我國(guó)電爐煉鋼發(fā)展勢(shì)頭加快計(jì)劃新建煉鋼產(chǎn)能中27%為電爐，合計(jì)1.1億噸左右預(yù)計(jì)2035年我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量比例將達(dá)到30%下一步，鋼協(xié)將繼續(xù)配合國(guó)家發(fā)改委等有關(guān)部委，組織行業(yè)做好“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”的銜接落實(shí)工作，加快國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā) 數(shù)據(jù)：4月22日-4月28日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2052.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少489.6萬(wàn)噸；中國(guó)45港到港總量1977.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少411.1萬(wàn)噸；北方六港到港總量為1134.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少16.0萬(wàn)噸。

期評(píng)

中州期貨：黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)與企業(yè)行為的相互影響

不過(guò)，隨著焦煤供應(yīng)的恢復(fù)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)重新回到焦炭主導(dǎo)的局面 期貨端（盤(pán)面利潤(rùn)）相對(duì)于現(xiàn)貨端（即期利潤(rùn)）具有領(lǐng)先作用期貨端2020年下半年開(kāi)始焦煤成為主要驅(qū)動(dòng)因素，2022年下半年恢復(fù)為焦炭主導(dǎo)，而現(xiàn)貨端焦煤2021年下半年才開(kāi)始成為主導(dǎo)因素，并持續(xù)至今 煉鋼利潤(rùn) 我們統(tǒng)計(jì)了螺紋鋼即期利潤(rùn)和盤(pán)面利潤(rùn)的月頻主導(dǎo)因素發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)貨端利潤(rùn)并沒(méi)有特別強(qiáng)勢(shì)的主導(dǎo)方，產(chǎn)品端（螺紋鋼）驅(qū)動(dòng)和原料端（焦炭+鐵礦石）驅(qū)動(dòng)在樣本中基本各占一半，且原料端的比例略多一點(diǎn)；期貨端則是產(chǎn)品端驅(qū)動(dòng)的占比明顯多于原料端，全樣本中產(chǎn)品端主導(dǎo)占比約為63%，即使2018年以后（與現(xiàn)貨數(shù)據(jù)相同的周期），產(chǎn)品端主導(dǎo)的比例也達(dá)到60%，明顯高于原料端。

爐料

Mysteel參考丨首鋼實(shí)現(xiàn)50%大廢鋼比，廢鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇

主要是受到房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響，工地廢鋼的整體產(chǎn)出有所減少，相應(yīng)的廢鋼資源供應(yīng)有所降低對(duì)比供需數(shù)據(jù)，后期廢鋼市場(chǎng)屬于供不應(yīng)求的格局，廢鋼供應(yīng)的增速無(wú)法匹配廢鋼需求的增量 表3：2011-2023年國(guó)內(nèi)煉鋼廢鋼消耗情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、廢鋼協(xié) 站在低碳綠色發(fā)展的角度，目前全國(guó)各大鋼廠均在全面推進(jìn)“雙碳”發(fā)展頂層設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)開(kāi)展低碳技術(shù)，如余熱、余壓等循環(huán)利用；提高高爐煉鐵經(jīng)濟(jì)性，減少焦炭消耗和CO2 排放；發(fā)展“鋼鐵+氫能”為代表的低碳冶煉技術(shù)；少用鐵礦石，多用廢鋼，提高廢鋼使用比例，實(shí)現(xiàn)大幅減碳，從而打造綠色產(chǎn)品，服務(wù)客戶。

Mysteel參考

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

具體來(lái)看，過(guò)去四年美國(guó)鐵礦出口量占產(chǎn)量比例在25%上下波動(dòng)，而墨西哥這一比例大多在15%左右 對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，除供高爐煉鋼使用外，日益壯大的DRI產(chǎn)業(yè)也是當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石需求的重要來(lái)源這是因?yàn)槊绹?guó)目前主要依靠電爐煉鋼，據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)（American Iron and Steel Institute），電爐鋼產(chǎn)量占美國(guó)鋼鐵總產(chǎn)量的70%以上而“頁(yè)巖氣革命”帶來(lái)能源成本下降，促使當(dāng)?shù)劁撈箝_(kāi)始選用氣基DRI替代部分高價(jià)廢鋼，從而大幅帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)DRI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

主編視角

原料市場(chǎng)2024年走勢(shì)如何？

因此，2024年我國(guó)的廢鋼回收、加工量將比2023年有所增加，廢鋼市場(chǎng)供給緊缺的局面或?qū)⒂兴纳?但考慮到2024年廢鋼市場(chǎng)需求狀況，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量雖然與2023年基本相似，但不會(huì)明顯增加業(yè)內(nèi)人士表示，實(shí)施電爐短流程煉鋼高質(zhì)量發(fā)展，“少吃礦石，多吃廢鋼”，是在“雙碳”大環(huán)境下的必然趨勢(shì)鋼鐵行業(yè)將把“減少鐵礦石比例，增加廢鋼比重”作為我國(guó)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。

爐料

黑色產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，期貨工具煥發(fā)新色彩

當(dāng)前我國(guó)電爐煉鋼比例與世界平均水平差距很大一方面，我國(guó)廢鋼原料不足、電力資源及價(jià)格制約導(dǎo)致我國(guó)電爐煉鋼成本比轉(zhuǎn)爐煉鋼成本高出10%—30%；另一方面，我國(guó)目前電爐轉(zhuǎn)爐化趨勢(shì)明顯，大型鋼廠由于自身生產(chǎn)鐵水，為了降低成本采用電爐配加熱鐵水工藝未來(lái)廢鋼資源的利用與回收將成為鋼鐵行業(yè)的發(fā)力點(diǎn)，廢鋼行業(yè)的發(fā)展也將迎來(lái)新的歷史機(jī)遇 目前金融機(jī)構(gòu)也正在通過(guò)積極研發(fā)和推進(jìn)再生鋼鐵原料期貨，以市場(chǎng)化機(jī)制助力完善廢鋼市場(chǎng)體系和提高廢鋼利用效率，降低對(duì)鐵礦石的依賴程度，推動(dòng)周邊廢物產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)戰(zhàn)略資源的循環(huán)有效利用，服務(wù)鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展。

鋼材

Mysteel：黑色系漲跌誰(shuí)領(lǐng)風(fēng)騷？——對(duì)黑色系商品期貨價(jià)格波動(dòng)特征的分析

這同我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高，海外供應(yīng)鏈不穩(wěn)定有關(guān) 廢鋼在高爐中的使用和電爐產(chǎn)量貢獻(xiàn)率增加，也影響了礦石消耗的波動(dòng)自2016年開(kāi)始供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)煉鋼中廢鋼利用量提高，廢鋼比整體上升，從2017年17%升至2021年22%，對(duì)礦石的替代作用愈發(fā)顯現(xiàn) 從2020年開(kāi)始，雙焦的領(lǐng)跌次數(shù)占比有所下降，領(lǐng)漲比例逐漸走高這可能是和限制澳煤進(jìn)口、能耗雙控、煤炭公布引起等因素相關(guān)，導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格上漲頻率增加。

觀點(diǎn)

鄂城鋼鐵以智能運(yùn)維助力高效生產(chǎn)

制訂激勵(lì)措施，鼓勵(lì)職工用好智慧制造項(xiàng)目煉鋼車(chē)間設(shè)定智慧制造專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)，對(duì)于智慧制造項(xiàng)目應(yīng)用效果較好的班組、個(gè)人除了在車(chē)間內(nèi)部表?yè)P(yáng)外，按現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用比例、班組生產(chǎn)指標(biāo)，改善情況給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

經(jīng)營(yíng)管理

Mysteel調(diào)研：廢鋼料型如下，SG判級(jí)如何？

一般各大鋼廠都會(huì)根據(jù)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格來(lái)合理控制廢鋼加入的比例 其次，廢鋼鐵是載能和環(huán)保資源，廢鋼煉鋼比用鐵礦石煉鐵煉鋼可減少?gòu)U氣86%，廢水76%，廢渣97%每利用1噸廢鋼鐵可節(jié)約1.7噸鐵礦石，0.68噸焦碳和0.28噸石灰石因此國(guó)家也鼓勵(lì)使用廢鋼作為原料另外在產(chǎn)能上某些鋼廠由于煉鋼能力大于煉鐵能力，盡量多吃廢鋼少消耗鐵水，盡可能的擴(kuò)大產(chǎn)能 最后，在煉鋼過(guò)程中加入廢鋼還能起到一定的冷卻作用，轉(zhuǎn)爐在吹煉過(guò)程中若過(guò)程溫度很高容易造成噴濺，對(duì)去磷不利，而加入廢鋼則可以使轉(zhuǎn)爐形成熱平衡，達(dá)到合格的終點(diǎn)溫度。

市場(chǎng)研究