Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩運(yùn)行（4.21-4.25）

一、價格回顧 1、國產(chǎn)礦價格回顧 本周國產(chǎn)鐵精粉價格指數(shù)漲跌互現(xiàn)，唐山66%精粉指數(shù)931元/噸較本周降7元/噸，環(huán)比降0.75%；承德65%釩鈦價格指數(shù)880元/噸較本周一漲15，環(huán)比上漲1.73%；霍邱65%造球精粉指數(shù)948元/噸較本周一降3元/噸，環(huán)比降0.32%。

國產(chǎn)礦周評

湛江鋼鐵基地30萬噸級碼頭吞吐量超1.8億噸

碼頭岸線從最初的基礎(chǔ)規(guī)模擴(kuò)展至如今的8公里，泊位數(shù)量由2座增加到13座船舶進(jìn)出港數(shù)量年平均增幅近17.46%，年吞吐量較投產(chǎn)當(dāng)年提升了7倍，寶鋼湛江鋼鐵基地原料碼頭投產(chǎn)十年來貨物吞吐量超1.8億噸 湛江作為粵西、環(huán)北部灣地區(qū)最大的天然深水良港，是中國從國外進(jìn)口鐵礦石運(yùn)輸距離最短的地區(qū)之一，因此，30萬噸級碼頭是實(shí)現(xiàn)“高效率、低成本、國際化”發(fā)展的核心基礎(chǔ)設(shè)施該碼頭的投入使用，不僅為企業(yè)降低了原料進(jìn)出港的物流成本，更通過臨港優(yōu)勢強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，為寶鋼在國內(nèi)外鋼鐵市場中占據(jù)領(lǐng)先地位提供了重要支撐，同時也成為推動粵西地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要引擎。

鋼材

國際鋼市日報：巴西鋼鐵巨頭CSN收購本土領(lǐng)先物流企業(yè)70%股權(quán)（2025.4.3）

Estrela是Tora Transportes集團(tuán)的控股公司，后者是巴西最大的綜合物流運(yùn)營商之一，業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)外市場，擁有50余年公鐵聯(lián)運(yùn)大宗貨物運(yùn)輸及港口終端運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，并已為CSN提供物流服務(wù)長達(dá)35年 CSN首席財(cái)務(wù)官Antonio Marco Campos Rabello表示，此次收購將推動公司多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，并提升現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的利用率 目前，CSN粗鋼年產(chǎn)能約580萬噸，并計(jì)劃到2030年將鐵礦石年產(chǎn)量從目前的4200萬噸提升至6000萬-6500萬噸。

日報

Mysteel：建設(shè)沿海鋼鐵基地對中國鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴進(jìn)口，沿?；乜梢灾苯油ㄟ^港口接駁大型貨輪，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營口港（鲅魚圈）是俄煤主要到港港口據(jù)了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運(yùn)輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過海運(yùn)高效運(yùn)輸到國內(nèi)沿海及海外地區(qū)，進(jìn)一步拓展市場中國鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區(qū)，日照、上海距離日韓比較近，也是發(fā)往中東、南美的主要港口。

產(chǎn)業(yè)分析

“LADY DAWN”輪創(chuàng)造全球鋁土礦最長海上運(yùn)輸線紀(jì)錄

近日，山東海洋集團(tuán)所屬山東海運(yùn)運(yùn)營管理船舶“LADY DAWN”輪，滿載21萬噸圭亞那鋁土礦順利航行1.3萬海里抵達(dá)江陰港，成為全球首艘從加勒比地區(qū)運(yùn)輸鋁土礦至國內(nèi)的紐卡斯?fàn)栃痛埃瑒?chuàng)造了從中南美洲進(jìn)口鋁土礦最長海上運(yùn)輸線紀(jì)錄 “LADY DAWN”輪是山東海運(yùn)與工銀租賃、德國萊茵集團(tuán)合作的10年期期租項(xiàng)目系列船舶之一，該船舶設(shè)計(jì)先進(jìn)、低碳環(huán)保、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、安全可靠，具有市場領(lǐng)先競爭優(yōu)勢，目前主要執(zhí)行從南美洲、澳洲運(yùn)輸鐵礦石和鋁礬土回國的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸任務(wù)，年均執(zhí)行4個航次、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到147萬噸海里。

船舶

國內(nèi)首批！武漢創(chuàng)新與鵬飛物流合作投資造船

該船總長129.70米，型寬22.60米，型深10.20米，采用中船第七一一所研制的甲醇單一燃料主機(jī)，中國船級社武漢審圖中心審圖、入級中國船級社 南京鵬飛智慧物流致力于建設(shè)國內(nèi)航運(yùn)物流平臺的核心企業(yè)，持續(xù)發(fā)力智慧水運(yùn)平臺搭建與運(yùn)力升級，與武漢創(chuàng)新供應(yīng)鏈?zhǔn)冀K保持良好的合作關(guān)系，非常認(rèn)同武漢創(chuàng)新供應(yīng)鏈的船型設(shè)計(jì)理念，對15000噸級甲醇單一燃料動力江海直達(dá)散貨船有較強(qiáng)的投資意愿，認(rèn)為該船型具有載量大、綠色智能、江海直達(dá)的特點(diǎn)，有強(qiáng)大的社會功能和經(jīng)濟(jì)效益，滿足寧波舟山至長江干線的鐵礦石、糧食、煤炭、砂石料等大宗散貨運(yùn)輸需求，適應(yīng)長江干線城陵磯以下的絕大多數(shù)港口。

船舶

Mysteel解讀：鐵礦石跨期正套或?qū)ⅰ巴跽邭w來”

4. 理論上鐵礦石近遠(yuǎn)月的供需錯配 鐵礦作為一個對外依賴度較大的大宗商品，由于從海外運(yùn)往國內(nèi)運(yùn)輸時間長，與需求存在一定的供需錯配，天然具有良好的跨期套利屬性 從供給端來看，鐵礦石由于澳洲巴西位于南半球，在一季度經(jīng)常受颶風(fēng)等天氣影響在一季度的發(fā)運(yùn)是最少的。

觀點(diǎn)

寧波舟山港全力保通保供，暢通春運(yùn)物流“大動脈”

作為國內(nèi)最大的鐵礦石中轉(zhuǎn)基地之一，寧波舟山港不分忙閑，節(jié)前做好儲備礦石運(yùn)輸、節(jié)后做好復(fù)產(chǎn)礦石運(yùn)輸，全時段保障重要物資運(yùn)輸安全暢通 近一個月來，寧波舟山港衢山港區(qū)鼠浪湖礦石中轉(zhuǎn)碼頭礦石堆存量達(dá)開港以來最高，目前還在不斷攀高針對這一情況，作為全球唯一雙40萬噸離島作業(yè)自動化散貨碼頭，該碼頭常態(tài)化普及自動化作業(yè)、離島遠(yuǎn)控、一人多機(jī)作業(yè)模式，加速提高船舶疏運(yùn)效率，迅速降低堆場庫存，保障春運(yùn)期間礦石中轉(zhuǎn)運(yùn)輸穩(wěn)定暢通。

原料

【山西焦煤國貿(mào)】行業(yè)利潤微薄 節(jié)后難言好轉(zhuǎn)

山焦國貿(mào)是一家以生產(chǎn)資料國內(nèi)外貿(mào)易為主業(yè)的現(xiàn)代流通企業(yè)，以開展煤炭、焦炭、鋼材、鐵礦石、化工產(chǎn)品、危險化學(xué)品、金屬材料、機(jī)電產(chǎn)品等的批發(fā)零售及技術(shù)開發(fā)與服務(wù)和進(jìn)出口貿(mào)易、市場信息咨詢及服務(wù)、道路及海上貨物運(yùn)輸、倉儲服務(wù)和物流配送為主營業(yè)務(wù)山焦國貿(mào)先后榮獲山西省勞動競賽委員會“五一勞動獎狀”、山西省工商局“守合同重信用企業(yè)”、太原高新技術(shù)開發(fā)區(qū)“突出貢獻(xiàn)企業(yè)”、“納稅先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號，并通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證。

廢鋼市場大家說

2024年12月份中國沿海（散貨）運(yùn)輸市場分析報告

2、金屬礦石運(yùn)輸 12月，建材需求季節(jié)性淡季，成材表需增量有限，高爐開工率、產(chǎn)能利用率、鐵水產(chǎn)量、廠庫、社庫均小幅下降，熱卷需求仍有韌性，鋼企轉(zhuǎn)產(chǎn)意愿顯現(xiàn)，維持一定利潤空間同期，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量、國內(nèi)到港量、庫存均有所增加，礦石價格震蕩下行，貿(mào)易商年末資金較為謹(jǐn)慎，冬儲意愿偏低，運(yùn)輸貨盤增量有限，運(yùn)力供給略顯寬裕，沿海金屬礦石運(yùn)價小幅下跌。

船舶

李孝才：魏橋鐵粉應(yīng)用及推廣

緊接著，李孝才先生介紹了魏橋西芒杜鐵礦石項(xiàng)目，這也是魏橋集團(tuán)為打造海外資源基地，聯(lián)合其他合作伙伴共同開發(fā)的鐵礦項(xiàng)目李孝才先生重點(diǎn)介紹了該項(xiàng)目的運(yùn)輸模式，首先是總長度為600公里的“馬西鐵路”，以連接西芒杜礦區(qū)和馬瑞巴亞港口其次，港口方面擁有四個1.2萬噸級礦石駁船裝卸泊位，碼頭岸線長693米，年吞吐量7000萬噸鐵礦石 最后，李孝才先生表示，魏橋集團(tuán)在幾內(nèi)亞有著多年的礦山運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及礦石海運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，在幾內(nèi)亞合資設(shè)立礦業(yè)公司和河港公司，主營業(yè)務(wù)為開采鋁土礦，打造了一條自國外礦山到國內(nèi)工廠、集多式聯(lián)運(yùn)為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

會議報道

2024年印度鋼鐵市場熱點(diǎn)回顧

其中自6月以來印度鐵礦石出口一直呈下降趨勢，而10月份中國鋼鐵市場的回暖帶動鐵礦價格上漲，使得印度該月份鐵礦石（包括球團(tuán)）出口量環(huán)比增長50%，達(dá)216萬噸，創(chuàng)四個月內(nèi)新高，但仍低于去年同期水平，同比下降11%而印度鐵礦石的進(jìn)口基本保持穩(wěn)定，1-10月，印度的鐵礦石進(jìn)口量約為300萬噸，鐵礦石的進(jìn)口需求主要來源于沿海的鋼鐵廠，這些鋼鐵廠會在印度國內(nèi)鐵礦石價格過高的或者運(yùn)輸面臨困難（如卡車短缺）的情況下的進(jìn)行購買。

鋼廠動態(tài)

遼寧方大集團(tuán)各企業(yè)11月經(jīng)營呈現(xiàn)新亮點(diǎn)

海爾專賣店的強(qiáng)勁勢頭，有力帶動天津一商生活館友誼武清店的整體銷售表現(xiàn)，與同期相比銷售額增幅接近300% 天津航空貨運(yùn)安檢站貨物運(yùn)輸量呈階梯式增長，“雙十一”前后共過檢國際貨郵141噸、國內(nèi)貨郵290噸，同比增長73%同時，于11月15日和11月29日開通貴陽至新加坡、大阪的國際直飛航線，也是目前貴州區(qū)域唯一直飛新加坡、大阪的國際航線，為貴州省對外開放和國際交流注入新的活力 方大特鋼圍繞噸材優(yōu)化成本目標(biāo)，強(qiáng)化采購管控，通過多舉措深挖潛力，國內(nèi)礦、煤焦等采購價格環(huán)比優(yōu)化費(fèi)用近300萬元；面對鄱陽湖枯水期影響進(jìn)口鐵礦石發(fā)運(yùn)問題，制定預(yù)案精細(xì)管理，采取精算費(fèi)用選優(yōu)線路、調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、水鐵聯(lián)運(yùn)及二層船競價等方式，優(yōu)化物流運(yùn)費(fèi)35萬余元。

經(jīng)營管理

高盛預(yù)測2025年鐵礦石承壓，關(guān)注需求恢復(fù)情況

受澳大利亞和巴西鐵礦石供應(yīng)增加影響，中國港口鐵礦石庫存接近歷史高位今年10月，澳大利亞黑德蘭港口運(yùn)輸量達(dá)到4560萬噸，使得今年的累計(jì)出貨量達(dá)到4.723億噸，達(dá)到四年以來最高水平此情況下，中國港口將進(jìn)一步累庫，預(yù)計(jì)到2025年，中國港口庫存將升至歷史最高水平 盡管中國政府推出刺激政策，但對國內(nèi)鋼鐵需求的提振有限，高盛預(yù)計(jì)明年鐵礦石均價為95美元/噸。

礦山動態(tài)

2024年10月份中國沿海（散貨）運(yùn)輸市場分析報告

不過受季節(jié)性影響，鐵礦石發(fā)運(yùn)到港量均有所上升，港口庫存攀升，原材料供給持續(xù)寬松，成材、礦石價格雙雙回調(diào)，下游多按需補(bǔ)庫運(yùn)輸市場持續(xù)受惡劣氣候影響，影響船舶周轉(zhuǎn)，運(yùn)力供給偏緊，沿海金屬礦石運(yùn)輸價格上行10月25日，金屬礦石貨種運(yùn)價指數(shù)報收1032.85點(diǎn)，比上月末上漲3.0%，月平均值為1008.77點(diǎn)，環(huán)比上漲2.6% 3、糧食運(yùn)輸 10月，全國秋收進(jìn)度過半，國內(nèi)秋收玉米上市量不斷增加，另一方面，國有大型倉儲企業(yè)收儲力度持續(xù)加大，加之北方降溫劇烈，利于新季玉米的存儲，玉米市場購銷兩旺，價格整體穩(wěn)中偏強(qiáng)。

船舶

烏克蘭鐵路公司上半年共計(jì)運(yùn)輸鐵礦石2290萬噸

7月2日據(jù)悉，烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways）在2024年1-6月共計(jì)運(yùn)輸鐵礦石2290萬噸此外該公司今年上半年共計(jì)運(yùn)輸超過9000萬噸的貨物，其中出口總運(yùn)輸量4500萬噸（同比增長59%），進(jìn)口運(yùn)輸量500萬噸（同比增長62%），國內(nèi)運(yùn)輸量4000萬噸（同比增長3%）。

礦山動態(tài)

加速“出?！保『愉撻L壽命燒結(jié)臺車打入南亞市場

近日，河鋼集團(tuán)大河裝備與南亞某鋼鐵公司成功簽訂了一批燒結(jié)臺車出口訂單，產(chǎn)品將用于某燒結(jié)項(xiàng)目高溫鐵礦石燒結(jié)料運(yùn)輸 燒結(jié)臺車是燒結(jié)機(jī)主要運(yùn)行部件，國內(nèi)外產(chǎn)品一般使用壽命為10年，大河裝備邯鄲設(shè)備生產(chǎn)的燒結(jié)臺車使用壽命可達(dá)15年~20年，遠(yuǎn)長于國內(nèi)外同類產(chǎn)品的平均壽命，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平在制造過程中，產(chǎn)線技術(shù)人員通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、加強(qiáng)質(zhì)量管控、提高生產(chǎn)效率等舉措，確保燒結(jié)臺車產(chǎn)品按時保質(zhì)交付客戶。

經(jīng)營管理

寶武西坡項(xiàng)目首車鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

項(xiàng)目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運(yùn)輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產(chǎn)能3500萬噸，預(yù)計(jì)可開采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位置示意圖 圖片來源：Mineral Resources官網(wǎng) 多年來，中國鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應(yīng)安全，除了提高國內(nèi)鐵礦石自給率外，還不斷推動擴(kuò)大海外權(quán)益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計(jì)劃”。

礦山動態(tài)

2024年5月份中國沿海（散貨）運(yùn)輸市場分析報告

5月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國沿海煤炭運(yùn)價指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運(yùn)價為25.2元/噸，比上月末上漲1.6元/噸，月平均值為26.9元/噸，環(huán)比上漲4.5元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場運(yùn)價為33.7元/噸，比上月末上漲3.9元/噸，月平均值為35.8元/噸，環(huán)比上漲4.7元/噸 2、金屬礦石運(yùn)輸 本月，國內(nèi)超長期國債及房地產(chǎn)利好政策持續(xù)發(fā)力，提振市場情緒，推動成材價格上漲，鋼廠復(fù)產(chǎn)意愿提升，鐵水日均產(chǎn)量穩(wěn)步回升，鐵礦石采購需求逐步增加。

船舶

西鞍山鐵礦建設(shè)再提速取得首季開門紅

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增鐵礦石產(chǎn)能將達(dá)到3000萬噸，新增鐵精礦產(chǎn)量1041萬噸，占未來國內(nèi)鐵精礦市場需求量的2%左右，可以在一定程度上保障鋼鐵經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行，對平抑國際市場礦石價格將起到積極作用，進(jìn)一步提升國際話語權(quán)，維護(hù)國家產(chǎn)業(yè)安全同時，可以帶動遼寧中部及其周邊地區(qū)的建筑、運(yùn)輸和制造行業(yè)的發(fā)展，增加城市和農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)機(jī)會，為地方經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展貢獻(xiàn)力量 鞍鋼基石礦業(yè)有限公司黨委書記、董事長郭志東說:“我們要持續(xù)優(yōu)化實(shí)施方案，科學(xué)合理配置施工設(shè)備，全力解決好項(xiàng)目推進(jìn)過程中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)，確保重要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)如期完成，力爭實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效，為遼寧全面振興取得新突破、奮力譜寫推進(jìn)中國式現(xiàn)代化遼寧新篇章作出新的更大貢獻(xiàn)。

爐料