Mysteel解讀：伊朗關(guān)稅大降 鐵礦出口能重回2000萬(wàn)噸嗎？

據(jù)悉，在2014-2018年之間，伊朗在鐵礦石出口方面曾有一段時(shí)間出現(xiàn)過(guò)一定的限制措施，僅批準(zhǔn)政府公司可以出口多余的原材料另外，該國(guó)貿(mào)易商還表示在此期間，當(dāng)?shù)夭⑽窗l(fā)布任何確切的有關(guān)出口關(guān)稅數(shù)字的相關(guān)政策，只有被允許或禁止出口貿(mào)易行為兩種極端情況出現(xiàn)，因此可以看到在這五年中，伊朗鐵礦石出口量極不穩(wěn)定，在1300-2200萬(wàn)噸區(qū)間內(nèi)反復(fù)波動(dòng)（圖三） 由于伊朗鐵礦石的過(guò)度出口，疊加伊朗國(guó)內(nèi)煉鋼能力的提高，需要穩(wěn)定增長(zhǎng)的鐵礦石原料，伊朗當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石供需平衡逐步收緊，并且出口原材料不利于行業(yè)利益，造成國(guó)內(nèi)產(chǎn)能閑置和失業(yè)問(wèn)題，伊朗工礦部為支持國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，防止國(guó)內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)備枯竭，避免未加工原材料大量出口，增加產(chǎn)品附加值并滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需要，決定自2019年9月23日起對(duì)鐵礦石征收25%的出口關(guān)稅，導(dǎo)致伊朗鐵礦石出口在年內(nèi)出現(xiàn)大幅下降。

主編視角

伊朗計(jì)劃大幅削減鐵礦石出口關(guān)稅

2月22日，據(jù)悉伊朗政府已批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于降低煉鋼原材料和半成品鋼材出口關(guān)稅的提議，對(duì)此Mysteel第一時(shí)間進(jìn)行求證，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商表示該消息屬實(shí)具體來(lái)看，鐵礦石球團(tuán)和鐵精粉出口關(guān)稅由此前的20%分別下調(diào)至2%和5%，另外鋼坯和板材關(guān)稅從2%降至1%但據(jù)了解該提案尚未發(fā)送至海關(guān)辦公室，而這一減免是否包括之前作為銀行擔(dān)保的出口關(guān)稅保證金暫未確定

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：國(guó)內(nèi)鋼材庫(kù)存增速放緩，伊朗擬降鐵礦石出口關(guān)稅

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，2月22日，貴州、廣西、山東等地發(fā)布寒潮預(yù)警信號(hào)；湖北、安徽、重慶發(fā)布暴雪預(yù)警信號(hào)，湖北咸寧降雪量已達(dá)15毫米以上且降雪持續(xù)，致災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)極高；江西、陜西、河南多地發(fā)布道路結(jié)冰預(yù)警信號(hào)。

資訊

Mysteel：伊朗下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅

據(jù)悉，伊朗政府宣布下調(diào)部分鋼材、鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅其中伊朗鐵精粉的關(guān)稅由14%降至5%，伊朗球團(tuán)關(guān)稅從8%降至2%早在2019年年底，伊朗工礦貿(mào)易部已對(duì)鐵礦石加征25%出口關(guān)稅，自此伊朗鐵礦石的出口量大幅減少，中國(guó)進(jìn)口伊朗礦的數(shù)量也相應(yīng)減少，2019年中國(guó)進(jìn)口伊朗礦總計(jì)1274萬(wàn)噸，到了2020年進(jìn)口的伊朗礦僅有288萬(wàn)噸，下降78%，2022年前四月的伊朗礦進(jìn)口量也僅有36萬(wàn)噸若伊朗礦出口關(guān)稅降低落實(shí)，中國(guó)市場(chǎng)中伊朗礦進(jìn)口量或?qū)⒃黾印?/p>

聚焦

Mysteel早報(bào)：國(guó)內(nèi)無(wú)縫管價(jià)格震蕩偏弱 伊朗下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅

重點(diǎn)鋼企庫(kù)存量接近2000萬(wàn)噸，已創(chuàng)下年內(nèi)新高，較上年同期增長(zhǎng)36.5% ◎伊朗政府宣布下調(diào)部分鋼材、鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅其中伊朗鐵精粉的關(guān)稅由14%降至5%，伊朗球團(tuán)關(guān)稅從8%降至2% ◎中鋼協(xié)：5月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)229.91萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.27%；鋼材庫(kù)存量1997.74萬(wàn)噸，比上一旬增長(zhǎng)6.55%，比上月底增長(zhǎng)10.44%重點(diǎn)鋼企庫(kù)存量接近2000萬(wàn)噸，已創(chuàng)下年內(nèi)新高，較上年同期增長(zhǎng)36.5%。

每日分析

伊朗削減鐵礦石原礦出口，鼓勵(lì)生產(chǎn)高附加值礦產(chǎn)品

新華網(wǎng)德黑蘭6月28日電，Eghtesad在線(xiàn)新聞網(wǎng)站援引伊朗工業(yè)、礦業(yè)和貿(mào)易部副部長(zhǎng)達(dá)里烏什·埃斯邁利（Dariush Esmaili）的話(huà)說(shuō)，為了控制未加工原礦產(chǎn)品的外銷(xiāo)量，伊朗在過(guò)去幾年內(nèi)已顯著減少了鐵礦石的出口 埃斯邁利說(shuō)：“上一個(gè)伊朗日歷年（截至2020年3月19日）伊朗出口了約600萬(wàn)噸鐵礦石，在該國(guó)9000萬(wàn)噸鐵礦石年產(chǎn)量中所占份額微乎其微。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：6家鋼廠(chǎng)漲價(jià)，唐山鋼坯漲破3000元

◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日，伊朗沙希德拉賈伊港口已恢復(fù)貨物進(jìn)出口工作 ◎4月27日，全國(guó)主港鐵礦石成交30.60萬(wàn)噸，環(huán)比減69.3%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.14萬(wàn)噸，環(huán)比增1.3%。

資訊

[PVC]：隆眾早訊--周三版

國(guó)內(nèi)黑色系期貨夜盤(pán)漲跌不一，鐵礦石漲0.87%，螺紋鋼漲0.15%，熱卷漲0.06%，焦炭跌1.31%，焦煤跌1.67% 中信證券：四行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)聲呼吁芯片國(guó)產(chǎn)化 風(fēng)向引領(lǐng)作用顯著 中信證券：出口管制禁止對(duì)美出口 戰(zhàn)略金屬地位提升 多地回應(yīng)生育力保護(hù)問(wèn)題：從青春期宣講做起 避免重復(fù)流產(chǎn)是關(guān)鍵 伊朗限氣與甲醇供應(yīng)聯(lián)系緊密 但仍需警惕下游利潤(rùn)惡化的影響 黃奇帆：若能新增4億農(nóng)民進(jìn)城 城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)將發(fā)生質(zhì)變 美國(guó)財(cái)政部宣布對(duì)與伊朗有關(guān)的35個(gè)實(shí)體和船只實(shí)施制裁 十年期國(guó)債利率進(jìn)入“1字頭” 基金經(jīng)理：10萬(wàn)億資金或重新配置 。

早間提示

Mysteel參考丨前三季度我國(guó)大宗商品進(jìn)出口情況及展望

主要原因在于：全球鐵礦石供應(yīng)在前期項(xiàng)目投產(chǎn)支持下繼續(xù)保持增量，其中國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量在老礦山產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)疊加新產(chǎn)能投產(chǎn)下預(yù)計(jì)增加1500萬(wàn)噸海外在前期新增產(chǎn)能的投放背景下，向中國(guó)發(fā)運(yùn)鐵礦石增加其中，非主流礦發(fā)運(yùn)增加顯著，印度和伊朗關(guān)稅下調(diào)，加拿大大火影響消退后，礦山產(chǎn)量逐步回升，鐵礦石出口增多截止到8月底，非主流礦全球發(fā)運(yùn)量同比增加4.78%，主流礦全球發(fā)運(yùn)量同比下降7.44% 前三季度煤炭進(jìn)口同比大幅增長(zhǎng)12%。

Mysteel參考

Mysteel：2024年上半年板材行業(yè)大事記

六、宏觀(guān)層面 1、2月22日，據(jù)悉伊朗政府下調(diào)鐵礦石球團(tuán)和鐵精粉出口關(guān)稅，由此前的20%分別下調(diào)至2%和5%，另外鋼坯和板材關(guān)稅從2%降至1%。

市場(chǎng)分析

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤(pán)下跌，3月制造業(yè)用鋼預(yù)期加快回暖

預(yù)計(jì)一季度全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量將達(dá)到3.69億噸，環(huán)比去年四季度減少5047萬(wàn)噸，屬于正常季節(jié)性波動(dòng)，但同比預(yù)計(jì)增加638萬(wàn)噸，高于去年同期水平詳情>> ◎ 2月下旬，伊朗宣布再次調(diào)整其煉鋼行業(yè)相關(guān)的出口關(guān)稅政策，其中鐵礦石球團(tuán)及精粉的出口關(guān)稅由此前的20%分別大幅下調(diào)至2%和5%。

資訊

Mysteel早讀：川渝部分鋼廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)推遲，22省份公布固投增速目標(biāo)

◎2月22日，據(jù)悉伊朗政府已批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于降低煉鋼原材料和半成品鋼材出口關(guān)稅的提議，對(duì)此Mysteel第一時(shí)間進(jìn)行求證，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商表示該消息屬實(shí)具體來(lái)看，鐵礦石球團(tuán)和鐵精粉出口關(guān)稅由此前的20%分別下調(diào)至2%和5%，另外鋼坯和板材關(guān)稅從2%降至1%但據(jù)了解該提案尚未發(fā)送至海關(guān)辦公室，而這一減免是否包括之前作為銀行擔(dān)保的出口關(guān)稅保證金暫未確定。

資訊

中州期貨：鐵礦石短期震蕩運(yùn)行

據(jù)悉伊朗政府已批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于降低煉鋼原材料和半成品鋼材出口關(guān)稅的提議，對(duì)此Mysteel第一時(shí)間進(jìn)行求證，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商表示該消息屬實(shí)具體來(lái)看，鐵礦石球團(tuán)和鐵精粉出口關(guān)稅由此前的20%分別下調(diào)至2%和5%，另外鋼坯和板材關(guān)稅從2%降至1%但據(jù)了解該提案尚未發(fā)送至海關(guān)辦公室，而這一減免是否包括之前作為銀行擔(dān)保的出口關(guān)稅保證金暫未確定 ③綜合來(lái)看，全球發(fā)運(yùn)量大幅上升，港口庫(kù)存持續(xù)累庫(kù)，鋼廠(chǎng)進(jìn)口礦因假期內(nèi)沒(méi)有補(bǔ)充消耗明顯。

機(jī)構(gòu)

Mysteel：2023年伊朗鋼鐵市場(chǎng)回顧與展望

這除了用于本國(guó)消費(fèi)外，還著眼于出口，該國(guó)計(jì)劃到2025年鋼材出口量達(dá)到1300萬(wàn)為達(dá)到這一產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)，伊朗有計(jì)劃在全國(guó)分散建設(shè)若干個(gè)年產(chǎn)量80萬(wàn)噸左右的電爐鋼廠(chǎng)以便就地或在附近取得球團(tuán)礦或廢鋼或原料，也在當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售，減少運(yùn)輸費(fèi)用并帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，這也是伊朗鋼鐵企業(yè)的特點(diǎn)之一 雖然本國(guó)鐵礦資源豐富，但是鐵礦石含鐵品位一般在50%左右，需要經(jīng)選礦后才能作為直接還原鐵原料，因此在建設(shè)球團(tuán)廠(chǎng)同時(shí)需要建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的選礦廠(chǎng)，另按伊朗規(guī)劃，除開(kāi)發(fā)利用本國(guó)鐵礦外，還需進(jìn)口鐵礦石。

研究報(bào)告

姚林：預(yù)計(jì)下半年鐵礦石供應(yīng)還可能進(jìn)一步寬松

但同時(shí)要看到，當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，二季度以來(lái)海外制造業(yè)需求持續(xù)走弱，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)的影響需要密切關(guān)注 從鐵礦石供應(yīng)來(lái)看，今年以來(lái)四大礦山產(chǎn)量增加，印度、伊朗、加拿大等國(guó)出口上行，國(guó)產(chǎn)精粉產(chǎn)量也在提速，預(yù)計(jì)下半年鐵礦石供應(yīng)還可能進(jìn)一步寬松 對(duì)于鐵礦石采購(gòu)，不同鋼企肯定會(huì)在綜合研判經(jīng)濟(jì)和行業(yè)整體走勢(shì)基礎(chǔ)上，結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)采取符合自身需求的采購(gòu)策略我們則希望市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)能夠更加平衡上下游企業(yè)利益，促進(jìn)鋼鐵企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)狀況改善。

鋼材

伊朗宣布大幅提高原材料出口關(guān)稅？ 有待商榷！

近日，市場(chǎng)有傳言伊朗將大幅提高原材料出口關(guān)稅，鐵礦石的關(guān)稅將從0.5%提高至20%，然而該事件并未有官方的消息，據(jù)Mysteel調(diào)研了解，該政策目前尚未實(shí)行，后續(xù)情況Mysteel將持續(xù)跟蹤官方報(bào)道如果該政策是真，對(duì)于鐵礦石市場(chǎng)是否會(huì)產(chǎn)生影響呢？ 從供應(yīng)端上來(lái)看，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月伊朗累計(jì)進(jìn)口345萬(wàn)噸伊朗礦，占總進(jìn)口量0.7%，因此伊朗鐵礦石出口波動(dòng)這對(duì)進(jìn)口總量影響幾乎可忽略不計(jì)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：1-4月份非主流鐵礦石發(fā)運(yùn)量與中國(guó)非主流鐵礦石到港量趨勢(shì)劈叉原因解析

核心觀(guān)點(diǎn)： 鋼廠(chǎng)需要非主流礦（除澳巴外鐵礦石）來(lái)壓低成本、全球除中國(guó)以外其他地區(qū)需求的下降，出口至中國(guó)量大幅提升兩個(gè)原因 ，導(dǎo)致今年1-4月份非主流礦發(fā)運(yùn)和中國(guó)非主流到港增量趨勢(shì)分化。

主編視角

Mysteel月報(bào)：四月鐵礦石價(jià)格先揚(yáng)后抑 月內(nèi)表現(xiàn)為寬幅震蕩

截止3月24日，45港鐵礦石到港量累計(jì)同比增加1280萬(wàn)噸，增速4.86%，大幅高于發(fā)運(yùn)增速是因?yàn)榻衲?-2月份全球除亞洲以外其他地區(qū)的生鐵產(chǎn)量幾乎都是下降的，鐵礦石加速運(yùn)往中國(guó)，分國(guó)別增量主要集中于澳洲、巴西、印度，其中印度兌現(xiàn)其去年11月份下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅后的出口增量預(yù)期，中國(guó)單月進(jìn)口印度礦已恢復(fù)至2月300萬(wàn)噸，而近年來(lái)高點(diǎn)是2021年的630萬(wàn)噸，除此以外，加拿大、塞拉利昂、伊朗出口到中國(guó)的量也明顯增加，1-2月累計(jì)同比增加超70萬(wàn)噸。

研究報(bào)告

伊朗鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)量八個(gè)月同比增長(zhǎng)228%

伊朗工業(yè)、礦業(yè)和貿(mào)易部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，伊朗在3月21日至11月21日的八個(gè)月內(nèi)球團(tuán)產(chǎn)量同比增加了228%，球團(tuán)銷(xiāo)售額達(dá)3.43億美元 在伊朗歷年1404年(2025-2026年)的計(jì)劃中，伊朗計(jì)劃在2025-2026年其年度鋼鐵產(chǎn)量達(dá)5500萬(wàn)噸，為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，該國(guó)預(yù)計(jì)將開(kāi)采1.6億噸鐵礦石 自2019年9月起，伊朗對(duì)原材料(主要是鐵礦石)的出口征收25%的關(guān)稅；該舉措目的旨在防止未加工礦物產(chǎn)品出口，產(chǎn)生更多的增值和滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需要。

礦山動(dòng)態(tài)

建設(shè)年產(chǎn)能400萬(wàn)噸球團(tuán)礦廠(chǎng)，淡水河谷為何選擇中東？

伊朗前幾年禁止鐵礦石出口，印度近幾年也一直在強(qiáng)調(diào)到2030年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3億噸的目標(biāo)，因此其以提高鐵礦石出口關(guān)稅來(lái)限制本國(guó)鐵元素的外流 沙特阿拉伯近期宣布有意推動(dòng)3個(gè)投資價(jià)值達(dá)93.2億美元的鋼鐵生產(chǎn)項(xiàng)目落地一是將新建一家年產(chǎn)能達(dá)620萬(wàn)噸的鋼鐵企業(yè)二是印度埃薩（Essar）集團(tuán)計(jì)劃在沙特阿拉伯投資40億美元建造一座新的鋼鐵廠(chǎng)，年產(chǎn)能為400萬(wàn)噸三是新建兩座生產(chǎn)直接還原鐵的工廠(chǎng)，每座工廠(chǎng)的年產(chǎn)能為250萬(wàn)噸，該項(xiàng)目計(jì)劃于2025年完工。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)