6月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

同期，雖然鐵礦石全球發(fā)運(yùn)量整體處于高位，但階段性波動(dòng)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)短期緊缺的擔(dān)憂，加之鋼廠低庫(kù)存運(yùn)行，剛性補(bǔ)庫(kù)需求回升運(yùn)輸市場(chǎng)，運(yùn)力供需弱勢(shì)平衡，沿海礦石運(yùn)小幅波動(dòng)6月27日，金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1008.64點(diǎn)，比上月末下跌0.5%，月平均值為1005.75點(diǎn)，環(huán)比下跌0.2% 3、糧食運(yùn)輸 本月，小麥飼料替代預(yù)期減弱，玉米價(jià)格顯著反彈。

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2025年4月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

2、金屬礦石運(yùn)輸 本月，受關(guān)稅等不確定性因素影響，鐵礦石、鋼材價(jià)格震蕩加劇，鐵水產(chǎn)量有所下降同期，鐵礦全球發(fā)運(yùn)環(huán)比增加，礦石供強(qiáng)需弱局面下，鐵礦石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行鋼企采購(gòu)現(xiàn)貨為主，補(bǔ)庫(kù)拉運(yùn)節(jié)奏不變，國(guó)內(nèi)日均疏港量平穩(wěn)運(yùn)行，沿海金屬礦石運(yùn)輸價(jià)格小幅波動(dòng)4月30日，金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1020.82點(diǎn)，比上月末下跌1.7%，月平均值為1027.05點(diǎn)，環(huán)比上漲0.6%。

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2024年6月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

此外，鋼廠產(chǎn)線檢修及轉(zhuǎn)產(chǎn)增多，日均鐵水產(chǎn)量小幅下降鐵礦石采購(gòu)熱情不足，鋼廠補(bǔ)庫(kù)拉運(yùn)節(jié)奏放緩，沿海金屬礦石運(yùn)輸價(jià)格低位波動(dòng) 6月28日，金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收966.64點(diǎn)，比上月末下跌3.4%，月平均值為969.76點(diǎn)，環(huán)比下跌1.7% 3、糧食運(yùn)輸 本月，一方面，東北地區(qū)基層余糧見(jiàn)底，流通環(huán)節(jié)玉米供應(yīng)持續(xù)減少，持糧貿(mào)易商惜售情緒升溫，產(chǎn)區(qū)糧源價(jià)差倒掛，深加工企業(yè)庫(kù)存不斷消耗，提價(jià)補(bǔ)庫(kù)，刺激上量，東北玉米價(jià)格維持震蕩偏強(qiáng)局面。

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集運(yùn)和干散貨市場(chǎng)均下滑！泛洋海運(yùn)2023年盈利“腰斬”

2022年，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）平均為1937點(diǎn)，但2023年出現(xiàn)大幅波動(dòng)，在5月中旬跌至1640點(diǎn)后一直停滯不前，隨后在9-10月成功反彈，10月中旬曾一度超過(guò)2000點(diǎn)，但此后又轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)，直至年底突然大漲盡管去年中國(guó)進(jìn)口的鐵礦石和煤炭比2022年大幅增加，但隨著港口堵塞現(xiàn)象緩解，散貨船的有效供應(yīng)大幅增加，散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)狀況比上年進(jìn)一步惡化 有分析稱，2023年年末BDI的上漲很難給泛洋海運(yùn)帶來(lái)利潤(rùn)改善的效果。

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Mysteel周報(bào)：船舶原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（10.30-11.3）

2、金屬礦石運(yùn)輸 本月，宏觀政策偏暖方向不變，地產(chǎn)端經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所修復(fù)，需求終端延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)月末唐山、邯鄲受天氣污染影響開(kāi)啟環(huán)保限產(chǎn)，部分鋼企生產(chǎn)放緩，鋼材供應(yīng)有所減少，成材價(jià)格弱勢(shì)波動(dòng)同時(shí)主流礦山發(fā)運(yùn)量減少，鐵礦石貿(mào)易商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，整體交易氣氛偏弱，運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤(pán)略有減少，沿海礦石運(yùn)價(jià)小幅下跌10月27日，金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收946.24點(diǎn)，比上月末下跌1.2%，月平均值為946.29點(diǎn)，環(huán)比持平。

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2023年10月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

2、金屬礦石運(yùn)輸 本月，宏觀政策偏暖方向不變，地產(chǎn)端經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所修復(fù)，需求終端延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)月末唐山、邯鄲受天氣污染影響開(kāi)啟環(huán)保限產(chǎn)，部分鋼企生產(chǎn)放緩，鋼材供應(yīng)有所減少，成材價(jià)格弱勢(shì)波動(dòng)同時(shí)主流礦山發(fā)運(yùn)量減少，鐵礦石貿(mào)易商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，整體交易氣氛偏弱，運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤(pán)略有減少，沿海礦石運(yùn)價(jià)小幅下跌。

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BDI指數(shù)強(qiáng)勁反彈！散貨船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)全線上揚(yáng)

波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）持平在743點(diǎn) 分析師指出，近一周干散貨海運(yùn)市場(chǎng)整體呈上漲態(tài)勢(shì)，由于主要礦商均有詢盤(pán)，且高溫刺激了冷卻電力的需求，加上業(yè)內(nèi)人士看好大西洋區(qū)的谷物前景，BDI指數(shù)在上周四（7月13日）漲至1103點(diǎn)，創(chuàng)下近兩周來(lái)新高雖然上周五BDI指數(shù)小幅下跌，但周線維持漲勢(shì)，是過(guò)去三周來(lái)首次周線上漲 在好望角型船市場(chǎng)，因太平洋區(qū)貨盤(pán)表現(xiàn)尚可，引發(fā)運(yùn)價(jià)小幅波動(dòng)，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)上揚(yáng)，BCI指數(shù)在上周四報(bào)收1691點(diǎn)，是過(guò)去一周多來(lái)新高；而在中小型船市場(chǎng)，受益于南美糧食貨盤(pán)的支撐，加上東南亞市場(chǎng)有部分鎳礦貨盤(pán)涌入，使多運(yùn)輸煤炭及穀物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)上漲，其中BPI指數(shù)在上周四報(bào)收1101點(diǎn)，是過(guò)去兩周來(lái)新高，BSI指數(shù)達(dá)743點(diǎn)，創(chuàng)7月5日以來(lái)新高。

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2022年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況和2023年市場(chǎng)展望

1.干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求低速增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)或低位震蕩 2023年，預(yù)計(jì)全球干散貨海運(yùn)量低速增長(zhǎng)其中，鐵礦石海運(yùn)量相對(duì)穩(wěn)定，煤炭和糧食海運(yùn)量增速有所上升運(yùn)力繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但境外港口擁堵可能進(jìn)一步改善，市場(chǎng)總體運(yùn)力過(guò)剩，市場(chǎng)行情謹(jǐn)慎樂(lè)觀通脹壓力、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、疫情等仍會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)下行風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)仍存在一定不確定性 2.油輪運(yùn)輸需求繼續(xù)回暖，外部不確定因素可能導(dǎo)致運(yùn)價(jià)波動(dòng)加劇。

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BDI跌破1000點(diǎn)！觸底反彈？散貨船市場(chǎng)烏云密布

巴拿馬型船日均獲利下跌600美元至10956美元，逼近成本價(jià)1萬(wàn)美元 另外，8月31日波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）下跌65點(diǎn)，至1626點(diǎn)，為10個(gè)月以來(lái)最差表現(xiàn)不過(guò)，超靈便型船日均獲利仍有17881美元，遠(yuǎn)高于成本價(jià)的8000-9000美元 好望角型船的行情存在易受鐵礦石運(yùn)輸需求影響、波動(dòng)幅度大的傾向，面向中國(guó)的鐵礦石運(yùn)輸需求低迷正在導(dǎo)致夏季罕見(jiàn)的低水平。

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王敏：新交所黑色系衍生品的市場(chǎng)更新

在62%鐵礦石市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、65%鐵礦石、柜臺(tái)交易結(jié)算服務(wù)、鐵礦石電子盤(pán)她也做了重點(diǎn)講述，并對(duì)新交所鐵礦石電子平臺(tái)和場(chǎng)外交易從產(chǎn)品、交易規(guī)模、清算、開(kāi)戶需求 、保證金、持倉(cāng)限制、結(jié)算價(jià)格等角度進(jìn)行了對(duì)比 之后，關(guān)于FFA--國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)也是她重點(diǎn)分享的另一個(gè)板塊海運(yùn)占世界貿(mào)易的90%，根據(jù)貨物大小，這些大宗商品使用不同尺寸的船只進(jìn)行運(yùn)輸，運(yùn)價(jià)通常較其他商品更為波動(dòng)，在如此龐大的市場(chǎng)中，應(yīng)聲衍化出了相應(yīng)的金融衍生工具：波動(dòng)性受基礎(chǔ)貨物供需和船舶供應(yīng)所影響，遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議（FFA）是市場(chǎng)參與者用來(lái)管理波動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

同期論壇

Mysteel：下游行業(yè)周度觀察（3.5-3.11）

五、船舶行業(yè) 航運(yùn)價(jià)格受大宗商品供應(yīng)鏈影響大幅上漲 2月末，波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)BDTI波動(dòng)幅度劇烈，日環(huán)比增幅一度超過(guò)20%，3月7日BDTI報(bào)1517點(diǎn)，創(chuàng)22個(gè)月以來(lái)新高原油運(yùn)價(jià)指數(shù)與原油價(jià)格的波動(dòng)高度正相關(guān)，并受未來(lái)供應(yīng)的緊張局勢(shì)共同助推東歐地區(qū)資源豐富，貿(mào)易主要涵蓋農(nóng)產(chǎn)品、天然氣、鐵礦石、鎳、鋁等多種類大宗商品。

期現(xiàn)一點(diǎn)通

交通運(yùn)輸部發(fā)布2021年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況和2022年市場(chǎng)展望

全球干散貨海運(yùn)量保持增長(zhǎng)，但增速放緩第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量為54.6 億噸，同比將增長(zhǎng)?1.6%其中，鐵礦石、煤炭、鎳礦增速保持相對(duì)平穩(wěn)，大豆、鋁土礦海運(yùn)量增速繼續(xù)提升運(yùn)力繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供需趨于平衡，集裝箱市場(chǎng)高位運(yùn)行的外溢效應(yīng)仍然存在，干散貨運(yùn)價(jià)水平仍處于從底部恢復(fù)上升的周期雖然受俄烏局勢(shì)影響，近期國(guó)際干散貨市場(chǎng)價(jià)格沖高，但從全年看，受境外疫情沖擊、俄烏局勢(shì)發(fā)展等多因素疊加影響，市場(chǎng)仍存在一定不確定性，波動(dòng)性也將會(huì)有所增加。

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BDI指數(shù)逼近三個(gè)月高位！俄烏危機(jī)影響散貨船市場(chǎng)

海岬型船日均獲利增加3207美元，至18928美元巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲153點(diǎn)，至3194點(diǎn)巴拿馬型船日均獲利上漲1377美元，至28744美元超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲112點(diǎn)，至四個(gè)多月以來(lái)最高的2845點(diǎn) BDI指數(shù)也就是波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)，反映著世界幾條主要航線的即期運(yùn)費(fèi)變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運(yùn)輸 業(yè)內(nèi)人士表示，近期BDI指數(shù)大幅波動(dòng)，波動(dòng)最大的就是海岬型船指數(shù)，該指數(shù)在去年高點(diǎn)是8萬(wàn)美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相對(duì)處于一個(gè)中高運(yùn)價(jià)水平。

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BDI指數(shù)漲至2個(gè)月高點(diǎn)！俄烏危機(jī)影響散貨船市場(chǎng)

BDI指數(shù)也就是波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)，反映著世界幾條主要航線的即期運(yùn)費(fèi)變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運(yùn)輸 業(yè)內(nèi)人士表示，近期BDI指數(shù)大幅波動(dòng)，波動(dòng)最大的就是海岬型船指數(shù)，該指數(shù)在去年高點(diǎn)是8萬(wàn)美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相對(duì)處于一個(gè)中高運(yùn)價(jià)水平數(shù)據(jù)顯示，BDI指數(shù)從去年10月的最高點(diǎn)5600多點(diǎn)下跌到今年1月的1300點(diǎn)附近，四個(gè)月跌超70%。

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干散貨船租金一天一個(gè)價(jià)，BDI指數(shù)一個(gè)多月飆漲超60%

BDI指數(shù)也就是波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)，反映著世界幾條主要航線的即期運(yùn)費(fèi)變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運(yùn)輸一家海運(yùn)貨代公司負(fù)責(zé)人告訴記者，近期BDI指數(shù)大幅波動(dòng)，干散貨船的租金一天一個(gè)價(jià)波動(dòng)最大的就是海岬型船舶的指數(shù)，它在去年高點(diǎn)是8萬(wàn)美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相對(duì)處于一個(gè)中高運(yùn)價(jià)水平 數(shù)據(jù)顯示，BDI指數(shù)從去年10月的最高點(diǎn)5600多點(diǎn)下跌到今年1月的1300點(diǎn)附近，四個(gè)月跌超70%。

聚焦

Mysteel：深度解析我國(guó)鋼材進(jìn)出口的歷史現(xiàn)狀和未來(lái)

本輪運(yùn)價(jià)大漲也與獨(dú)聯(lián)體地區(qū)國(guó)家地緣沖突有關(guān)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家是谷物和煤炭的主要出口港，對(duì)中小型散貨船運(yùn)價(jià)影響很大如果沖突升級(jí)，中國(guó)、中亞、阿拉伯與北非等谷物需要轉(zhuǎn)從南美進(jìn)口，航程大幅拉長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)漲幅將會(huì)更高 德路里(Drewry)此前也警告稱，地緣沖突升級(jí)的話，將會(huì)導(dǎo)致散裝航運(yùn)費(fèi)大幅波動(dòng)Drewry表示，過(guò)去幾年來(lái)，獨(dú)聯(lián)體已成為散裝原材料的重要出口國(guó)，俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料，烏克蘭則是谷物、鐵礦石及鋼鐵制品的重要出口國(guó)。

研究報(bào)告

Mysteel熱點(diǎn)觀察：國(guó)際散貨需求滑坡引發(fā)BDI暴跌

船舶越大，運(yùn)價(jià)波動(dòng)越大：按2007年以來(lái)最大值/最小值的倍數(shù)，大型船指數(shù)BCI高達(dá)122倍，而小型船指數(shù)BHMI則不足30倍 根據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，BDI所反映的干散貨海運(yùn)2021年運(yùn)量約占全球各類海運(yùn)貨物貿(mào)易總量的45%，進(jìn)一步拆分干散貨運(yùn)輸構(gòu)成來(lái)看，2021年鐵礦石和煤炭等生產(chǎn)原料占比最高，分別為28.31%和23.03%由于這些大宗干散貨普遍都是工業(yè)生產(chǎn)原材料，干散貨運(yùn)輸量一定程度上可以反映全球工業(yè)生產(chǎn)需求的變化，從某種意義上來(lái)說(shuō)，BDI是大宗貨物海運(yùn)需求的先行指標(biāo)，鐵礦石發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)則是重要參數(shù)。

觀點(diǎn)

鐵礦石整體運(yùn)量上漲，價(jià)格持續(xù)走弱

新華財(cái)經(jīng)武漢9月17日電（記者 鄭璐）據(jù)武漢航運(yùn)交易所消息，鋼材市場(chǎng)處于“金九銀十”傳統(tǒng)旺季，鐵礦石運(yùn)輸需求基本面在進(jìn)一步轉(zhuǎn)好，企業(yè)采購(gòu)意愿轉(zhuǎn)強(qiáng)，本周鐵礦石整體運(yùn)量較上周上漲49.90%，達(dá)到旺季平均水平近期鐵礦石到港數(shù)量增加，港口庫(kù)存上升，價(jià)格持續(xù)走弱 繼上周因洪水造成部分區(qū)域禁航后，本周長(zhǎng)江沿線開(kāi)始恢復(fù)航行，船舶運(yùn)力供給充足，在目前鋼廠限產(chǎn)政策下，運(yùn)價(jià)依舊低迷，各航線運(yùn)價(jià)跌幅在1-6元/噸之間波動(dòng)，最高跌幅達(dá)29.3%，綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為499.53點(diǎn)，較上周下跌12.89%。

爐料

我國(guó)外貿(mào)出口高景氣能否持續(xù)？——來(lái)自外貿(mào)企業(yè)的一線觀察

部分外貿(mào)企業(yè)陷“只賺訂單不賺錢(qián)”困局 除國(guó)際運(yùn)力緊張、運(yùn)價(jià)上漲外，外貿(mào)企業(yè)表示，原材料成本上漲、匯率波動(dòng)等多種因素疊加，導(dǎo)致企業(yè)各類成本上漲但受海外消費(fèi)能力下降、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素影響，企業(yè)議價(jià)能力較低，產(chǎn)品在終端市場(chǎng)難以提價(jià)，企業(yè)利潤(rùn)承壓部分企業(yè)處于虧損運(yùn)營(yíng)狀態(tài) 在生產(chǎn)成本方面，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格同比上漲80.9%，進(jìn)口銅礦砂、銅及銅材價(jià)格上漲約50%，而我國(guó)制成品出口競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格提升有限。

國(guó)內(nèi)

5月份中國(guó)沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)價(jià)格下跌

鋼廠對(duì)原料采購(gòu)趨于謹(jǐn)慎，對(duì)中高品資源的需求偏好也有所減弱鐵礦石運(yùn)輸需求雖有波動(dòng)，但總體平穩(wěn)由于煤炭運(yùn)輸需求低迷，不少過(guò)剩運(yùn)力向非煤貨種分散，鐵礦石運(yùn)價(jià)下跌5月28日，金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1280.28點(diǎn)，較上月同期下跌1.2%，月平均值為1323.80點(diǎn)，較上月上漲5.7% 3、糧食運(yùn)輸 國(guó)際糧價(jià)暴漲，成為近期國(guó)內(nèi)玉米期現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)的主要影響因素。

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