艾士騰資源（海南）有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛質(zhì)之星

本次活動(dòng)秉承公開、公平、公正的原則，圍繞2024年企業(yè)營(yíng)銷能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及市場(chǎng)口碑等綜合情況評(píng)選出了本次的上榜企業(yè) 艾士騰資源（海南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“艾士騰”）是一家專業(yè)致力于開發(fā)、加工、采購(gòu)和銷售國(guó)際礦產(chǎn)資源（以鐵礦石、煤炭、鋁土礦、紅土鎳礦等為主）的有限責(zé)任公司 公司主要經(jīng)營(yíng)品種為澳洲、巴西和國(guó)內(nèi)外各主流鐵礦產(chǎn)品，以及各類進(jìn)口主流和非主流鐵精粉另外，公司近期還在開發(fā)國(guó)外紅土鎳礦、鋁土礦和煤炭等資源，主要以進(jìn)口落地國(guó)內(nèi)各大港口的形式進(jìn)行銷售。

鐵礦評(píng)選

海南礦業(yè)：短期內(nèi)鐵礦石整體呈逐漸回落的趨勢(shì)，價(jià)格中樞可能會(huì)有所下移

我們認(rèn)為，國(guó)家鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)的鐵礦石企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，通過(guò)并購(gòu)的方式做大做強(qiáng)，甚至鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)到海外去投資并購(gòu)優(yōu)質(zhì)的鐵礦項(xiàng)目，以減少我國(guó)對(duì)澳洲、巴西等地鐵礦石的進(jìn)口依賴度；從鐵礦石需求端看，一方面國(guó)家近兩年出臺(tái)了相關(guān)政策限制鋼鐵產(chǎn)品出口，今年繼續(xù)開展粗鋼產(chǎn)量壓減工作，但公司成品礦結(jié)構(gòu)中占比較高的是塊礦產(chǎn)品，塊礦屬于國(guó)內(nèi)非主流礦，對(duì)于下游鋼企來(lái)說(shuō)性價(jià)比較高，所以公司的下游客戶相對(duì)比較穩(wěn)定，目前60%-70%的成品礦產(chǎn)品銷售給長(zhǎng)協(xié)客戶；另一方面，隨著今年國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的出臺(tái)，我們認(rèn)為地產(chǎn)及基建投資需求拉升，從而有望帶動(dòng)一些鋼企產(chǎn)能的恢復(fù)，進(jìn)而增加鐵礦石需求量。

爐料

Mysteel周報(bào)：鐵礦石供應(yīng)恢復(fù) 港口庫(kù)存或能小幅累庫(kù)（2.26-3.4）

成交品種依然集中在中品澳洲粉礦資源，以PB粉為主, 占比近66%，低鋁巴混資源成交尚可，低鋁資源整體仍較為短缺，但折扣有所擴(kuò)大其他品種方面，塊礦本周價(jià)格依舊堅(jiān)挺，由于臨近冬殘奧會(huì)和兩會(huì)，限燒結(jié)的可能性擴(kuò)大，相比球團(tuán)來(lái)說(shuō)，塊礦更具有性價(jià)比球團(tuán)溢價(jià)小幅上調(diào)，目前遠(yuǎn)期市場(chǎng)球團(tuán)可貿(mào)易資源較為充裕，盡管賣方報(bào)價(jià)有所下調(diào)，但需求較差，此前已有幾批球團(tuán)進(jìn)行落地銷售 Part4.下周市場(chǎng)預(yù)判 下周來(lái)看，澳大利亞和巴西的鐵礦石發(fā)運(yùn)隨著天氣得好轉(zhuǎn)而將進(jìn)一步增加，根據(jù)船期推算，到港也將有明顯增量。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel：2022年春節(jié)期間全球鐵礦石運(yùn)行情況

必和必拓澳洲市場(chǎng)（ASX：BHP）股票收盤價(jià)從46.35澳元/股上漲至46.81澳元/股，漲幅達(dá)1%； 必和必拓倫敦市場(chǎng)（LSE：BHP）股票收盤價(jià)從23.42英鎊/股上漲至24.40英鎊/股，漲幅達(dá)4.2%； 二、春節(jié)期間新聞事件回顧 國(guó)內(nèi)動(dòng)態(tài) 1月30日唐山市解除二級(jí)響應(yīng)后，暫未收到新的限產(chǎn)文件，冬奧會(huì)期間鋼廠調(diào)研多限50% 海外動(dòng)態(tài)： BHP計(jì)劃將南坡礦轉(zhuǎn)為自動(dòng)化運(yùn)輸；GWR集團(tuán)旗下C4鐵礦已恢復(fù)全面生產(chǎn)，預(yù)計(jì)裝運(yùn)可確保至7月;波斯尼亞塞族共和國(guó)將向ArcelorMittalPrijedor公司授予鐵礦石開采權(quán)；淡水河谷加拿大子公司完成其在加州鋼鐵工業(yè)公司50%股份的出售和轉(zhuǎn)讓；StrikeResources加強(qiáng)皮爾巴拉鐵地區(qū)鐵礦石項(xiàng)目研究以實(shí)現(xiàn)增收。

聚焦

【山東隆泰源工貿(mào)有限公司】鐵礦年后看偏多一些

我覺得鐵礦年后看偏多一些具體是年前港存較高，需求沒有太大的起色，采暖季加上冬奧會(huì)限產(chǎn)，以及到了成材傳統(tǒng)淡季，鐵水產(chǎn)量短期上升空間不大，并且工廠補(bǔ)庫(kù)基本完成，需求短期差一些年后復(fù)產(chǎn)預(yù)期以及宏觀偏暖，鋼廠日耗趨于平穩(wěn)，需求增幅不大，加之1季度澳洲巴西受天氣影響，發(fā)運(yùn)偏少，鐵礦石相對(duì)價(jià)格不高，可以考慮逢低建一些頭寸，正套頭寸考慮 山東隆泰源工貿(mào)有限公司主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：化工產(chǎn)品銷售，非金屬礦及制品銷售，金屬礦石銷售，煤炭及制品銷售，石油制品銷售等。

鐵礦石

【江蘇艾士騰】節(jié)后供需存疑 震蕩仍為主旋律

節(jié)后市場(chǎng)總體依舊偏向震蕩，認(rèn)為有兩種路徑，一種為如果節(jié)前市場(chǎng)下跌，節(jié)后依舊存在上漲可能，如果節(jié)前更多是穩(wěn)住或者不跌，那節(jié)后市場(chǎng)可能更多為向下，總體來(lái)看，一季度在澳洲颶風(fēng)、巴西雨季傳統(tǒng)性發(fā)運(yùn)淡季影響下，可能供應(yīng)端變化大于需求變化，盡管處于傳統(tǒng)供應(yīng)淡季，但冬奧會(huì)對(duì)需求端的影響力度未知，所以較為糾結(jié)，但市場(chǎng)向上比向下容易，總體維持盤面在620-780位置震蕩判斷 江蘇艾士騰國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇艾士騰”）成立于2009年11月13日，坐落于江蘇省泰州市海陵區(qū)萬(wàn)達(dá)寫字樓19樓，主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目包括銷售鐵礦石、金屬材料、建筑材料、焦炭、煤炭和鋁土礦等大宗商品物資。

鐵礦石

Mysteel周報(bào)：日均鐵水產(chǎn)量新低 鐵礦需求短期困在井底（10.29-11.05）

本周遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交中繼續(xù)以中低品澳粉為主，帶折扣的JMBF和MACF成交最多，一/二級(jí)市場(chǎng)均有主流品種成交溢價(jià)均出現(xiàn)回落，12月到港紐曼粉一級(jí)市場(chǎng)成交溢價(jià)跌破1美元貿(mào)易商方面，由于對(duì)需求預(yù)期悲觀，目前以積極出貨為主鋼廠方面多在觀望，由于燒結(jié)限產(chǎn)和利潤(rùn)收窄，對(duì)美元資源需求較少另外，澳洲礦山12月到港資源本周船期開始陸續(xù)排出，由于當(dāng)前限產(chǎn)政策下部分鋼廠長(zhǎng)協(xié)資源仍有多余，部分鋼廠繼續(xù)轉(zhuǎn)售 Part 4.上周熱點(diǎn)回顧 4.1、Usiminas三季度鐵礦石出口量同比增加12% 巴西鋼礦生產(chǎn)商Usiminas公司發(fā)布2021年三季度運(yùn)營(yíng)報(bào)告，其礦業(yè)部門表現(xiàn)如下。

周評(píng)

剝離油氣業(yè)務(wù)后過(guò)度依賴鐵礦石？標(biāo)普警告或?qū)⒈睾捅赝卦u(píng)級(jí)連降兩級(jí)

國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的標(biāo)普全球(S&PGlobal)周二警告，由于出售石油業(yè)務(wù)可能放大礦業(yè)巨頭必和必拓對(duì)其主業(yè)鐵礦石的依賴，其或?qū)⒈睾捅赝氐男庞迷u(píng)級(jí)調(diào)降兩個(gè)等級(jí)，而這可能使該公司面臨有史以來(lái)最低的信用評(píng)級(jí) 此前，必和必拓上周證實(shí)，正與澳洲最大獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商伍德賽德石油公司(Woodside)就石油業(yè)務(wù)的出售進(jìn)行談判 必和必拓?cái)M將其石油業(yè)務(wù)分拆給伍德賽德石油有限公司。

爐料

Mysteel：八月鋼坯價(jià)格高位震蕩

展望八月，鐵礦石供應(yīng)仍有一定的增量空間其中澳洲大型礦山以及巴西中小型礦山預(yù)計(jì)會(huì)是增量的主力；隨著海外鐵礦石需求疲軟，這部分增量將主要來(lái)到中國(guó)，中國(guó)鐵礦石到港量將保持同樣增幅國(guó)內(nèi)礦山方面，近期國(guó)內(nèi)礦山已經(jīng)在陸續(xù)復(fù)產(chǎn)的過(guò)程當(dāng)中，下月國(guó)內(nèi)將貢獻(xiàn)小部分高品質(zhì)鐵礦石增量需求方面，在高鋼價(jià)、高需求的刺激下，海外鋼廠生產(chǎn)積極性將維持高位，近期海外疫情有反彈跡象，但再一次引發(fā)全球失控以至于重新走向全面封閉的可能性較小，預(yù)計(jì)海外需求維穩(wěn)或小幅增加;國(guó)內(nèi)各地鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查頻繁，各省陸續(xù)出臺(tái)壓減粗鋼產(chǎn)量政策，預(yù)計(jì)8月會(huì)有更多的政策出臺(tái)，鐵水產(chǎn)量即使增加有上行有限，因此整體鐵礦石需求偏弱；品種方面，鋼廠品種偏好集中的現(xiàn)象持續(xù)改善，疊加部分鋼廠出售長(zhǎng)協(xié)資源，港口上主流中高品澳粉尤其是PB粉資源供給逐漸轉(zhuǎn)向?qū)捤?，結(jié)構(gòu)性矛盾有所緩解。

研究報(bào)告

Mysteel：八月鐵礦石供應(yīng)相對(duì)寬松 價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行

其中澳洲大型礦山以及巴西中小型礦山預(yù)計(jì)會(huì)是增量的主力；隨著海外鐵礦石需求疲軟，這部分增量將主要來(lái)到中國(guó)，中國(guó)鐵礦石到港量將保持同樣增幅國(guó)內(nèi)礦山方面，近期國(guó)內(nèi)礦山已經(jīng)在陸續(xù)復(fù)產(chǎn)的過(guò)程當(dāng)中，下月國(guó)內(nèi)將貢獻(xiàn)小部分高品質(zhì)鐵礦石增量需求方面，在高鋼價(jià)、高需求的刺激下，海外鋼廠生產(chǎn)積極性將維持高位，近期海外疫情有反彈跡象，但再一次引發(fā)全球失控以至于重新走向全面封閉的可能性較小，預(yù)計(jì)海外需求維穩(wěn)或小幅增加;國(guó)內(nèi)各地鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查頻繁，各省陸續(xù)出臺(tái)壓減粗鋼產(chǎn)量政策，預(yù)計(jì)8月會(huì)有更多的政策出臺(tái)，鐵水產(chǎn)量即使增加也上行有限，因此整體鐵礦石需求偏弱；品種方面，鋼廠品種偏好集中的現(xiàn)象持續(xù)改善，疊加部分鋼廠出售長(zhǎng)協(xié)資源，港口上主流中高品澳粉尤其是PB粉資源供給逐漸轉(zhuǎn)向?qū)捤?，結(jié)構(gòu)性矛盾有所緩解。

月報(bào)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（05.17-05.21）

上周遠(yuǎn)期現(xiàn)貨平均每日成交63.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降38.1%；礦山公開平臺(tái)成交一般，二級(jí)市場(chǎng)成交較差，整體來(lái)看上周遠(yuǎn)期現(xiàn)貨日均成交量弱于上期鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場(chǎng)上周整體活躍度較差，受限產(chǎn)消息面及市場(chǎng)情緒影響，鐵礦石價(jià)格受挫品種方面，澳洲主流粉礦保持較好活躍度，但市場(chǎng)心態(tài)變化快，溢價(jià)差異大塊礦球團(tuán)未出現(xiàn)明顯行情，價(jià)格偏穩(wěn)其他非主流品種并為出現(xiàn)較大供需變化，價(jià)格隨行就市 四、熱點(diǎn)回顧 1、Primetals Technologies獲得鐵礦石造球許可證 據(jù)外媒報(bào)道，Primetals Technologies在印度獲得了鐵礦石造球許可證， 該許可使Primetals Technologies能夠設(shè)計(jì)、供應(yīng)和調(diào)試基于Metso SG-IOP技術(shù)的造球設(shè)備，并在印度從事相應(yīng)的售后服務(wù)。

進(jìn)口礦周評(píng)

4月25日鋼材市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)

綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)短期中厚板價(jià)格以震蕩走強(qiáng)為主 進(jìn)口礦：4月23日，進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)上漲23日青島港61.5%澳洲PB粉礦報(bào)1241元/噸，較上個(gè)交易日上漲7元/噸；62.5%PB塊礦報(bào)1585元/噸，較上個(gè)交易日上漲5元/噸 焦炭：4月23日國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)趨強(qiáng)運(yùn)行，第二輪提漲范圍逐步擴(kuò)大供應(yīng)方面，邯鄲地區(qū)發(fā)布2021年季度重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)調(diào)控方案，要求對(duì)焦化及鋼鐵等行業(yè)進(jìn)行綠色績(jī)效評(píng)估，且山西地區(qū)環(huán)保嚴(yán)格執(zhí)行，部分焦企限產(chǎn)下，影響焦炭庫(kù)存持續(xù)偏低位運(yùn)行，疊加焦企出貨順暢，部分焦企看好后市，存有惜售待漲心理，發(fā)貨速度略有放緩。

市場(chǎng)評(píng)述

12月29日鋼材市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)

進(jìn)口礦：12月28日，鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行昨日青島港61.5%澳洲PB粉礦報(bào)1110元/噸，較上個(gè)交易日跌15元/噸；62.5%澳洲PB塊礦報(bào)1254元/噸，較上個(gè)交易日跌19元/噸 焦炭：12月28日，國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，主產(chǎn)地焦企開啟第十一輪提漲，部分鋼廠接受供應(yīng)方面，山西河北等地焦化去產(chǎn)能已進(jìn)入收官階段，焦企銷售情況良好，焦炭庫(kù)存低位；需求方面，鋼廠高爐開工穩(wěn)中有增，廠內(nèi)焦炭庫(kù)存多處于合理偏低狀態(tài)，部分地區(qū)鋼廠受環(huán)保政策影響汽運(yùn)受限，增庫(kù)較為困難，廠內(nèi)焦炭庫(kù)存下降較為明顯。

市場(chǎng)評(píng)述

12月15日鋼材市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)

綜合來(lái)看，原料端價(jià)格高企，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，其次供需保持弱平衡的狀態(tài)下，預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)中厚板價(jià)格或盤整運(yùn)行 進(jìn)口礦：12月14日，進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)走弱昨日青島港61.5%澳洲PB粉礦報(bào)1014元/噸，較上個(gè)交易日下跌19元/噸；62.5%PB塊礦報(bào)1109元/噸，較上個(gè)交易日跌9元/噸 焦炭：12月14日，國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，部分地區(qū)開啟第九輪提漲供應(yīng)方面，主流地區(qū)受去產(chǎn)能政策及環(huán)保限產(chǎn)影響，焦企開工率稍有下降，目前下游詢采較為積極，銷售情況良好，廠內(nèi)多處無(wú)庫(kù)存。

市場(chǎng)評(píng)述

鐵礦石延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)

62%鐵礦石指數(shù)125.45美元/噸，環(huán)比+1.1美元/噸本周鐵礦石到港量環(huán)比繼續(xù)微降，巴西發(fā)貨量上升至年內(nèi)高點(diǎn)，澳洲發(fā)中國(guó)量環(huán)比回落，目前澳礦庫(kù)存偏低，但隨著卡粉+超特性價(jià)比提高，近期中品澳礦漲幅小于巴西礦目前山東與唐山地區(qū)的卡粉可貿(mào)易資源緊張程度較之前有所緩解，但貨權(quán)集中，仍有個(gè)別貿(mào)易商挺價(jià)惜售隨著金九銀十到來(lái)，鋼價(jià)企穩(wěn)后鋼廠鐵礦石補(bǔ)庫(kù)需求有進(jìn)一步釋放的空間，但唐山限產(chǎn)壓制粉礦需求，關(guān)注限產(chǎn)力度。

機(jī)構(gòu)

5月28日鋼材市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)

5月27日，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)上漲，貿(mào)易商報(bào)盤積極性較高，青島港61.5%澳洲PB粉礦報(bào)721元/噸，較上個(gè)交易日漲9元/噸貿(mào)易商方面，心態(tài)看漲，整體表現(xiàn)較為堅(jiān)挺，鋼廠方面，低價(jià)詢盤積極，成交有所好轉(zhuǎn) 5月27日，焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，焦企陸續(xù)提出第三輪50元/噸上調(diào)，焦鋼尚在商談中目前開工相對(duì)高位，僅山西部分地區(qū)焦企有限產(chǎn)30%左右，其他區(qū)域環(huán)保政策相對(duì)寬松，高利潤(rùn)刺激下多滿負(fù)荷生產(chǎn)，銷售、訂單良好，焦企多維持低庫(kù)存狀態(tài)；下游方面鋼廠高開工、高利潤(rùn)下，原料采購(gòu)積極性較高，提漲仍需等待代表鋼廠接受。

市場(chǎng)評(píng)述