Mysteel解讀：力拓二季度皮爾巴拉地區(qū)鐵礦產(chǎn)量創(chuàng)自2018年以來同期新高

從發(fā)運(yùn)情況來看，二季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)的鐵礦石發(fā)運(yùn)量達(dá)7988.7萬噸，環(huán)比增加12.93%，然而同比小幅減少0.53%（圖二）產(chǎn)銷同比出現(xiàn)分化主要還是因?yàn)槭芤患径葰庑绊?，原定于一季度的港口維護(hù)工作推遲到二季度進(jìn)行，部分工作將在三季度完成因此，二季度的發(fā)貨量比生產(chǎn)量低了約390萬噸此外，力拓于季報(bào)中表示，雖然本年度發(fā)運(yùn)指導(dǎo)目標(biāo)仍維持在3.23~3.38億噸不變（2024年發(fā)運(yùn)量3.28億噸），但受一季度發(fā)運(yùn)拖累以及后續(xù)港口維護(hù)工作的進(jìn)行，預(yù)計(jì)全年發(fā)運(yùn)皮爾巴拉地區(qū)發(fā)運(yùn)量將處于指導(dǎo)區(qū)間的下線水平。

主編視角

Mysteel解讀：11.86億成功收購紅鷹礦業(yè)，福德士河鐵礦產(chǎn)量能否再創(chuàng)新高？

另外報(bào)告中顯示，福德士河已經(jīng)以2.54億澳元（約合11.86億人民幣，1.63億美元）成功收購澳大利亞礦業(yè)開發(fā)公司紅鷹礦業(yè)（Red Hawk Mining LTd），將紅鷹礦業(yè)旗下的Black Smith的鐵礦石新項(xiàng)目納入其鐵礦版圖，為后續(xù)鐵礦石產(chǎn)量增長提供新的助力 下文將從鐵礦石產(chǎn)銷情況，收入和成本變動(dòng)，新項(xiàng)目進(jìn)度以及全年發(fā)運(yùn)預(yù)測幾個(gè)角度具體分析 一、鐵礦石產(chǎn)銷同比增長 生產(chǎn)方面，2025年一季度，福德士河生產(chǎn)鐵礦石4760萬噸（鐵礦石加工量），環(huán)比下降6.67%，同比增長12.26%，財(cái)年前三季度總生產(chǎn)量也創(chuàng)歷史新高（圖1）。

主編視角

Mysteel：1月鋼鐵行業(yè)大事記

1月9日，永洋特鋼小型線項(xiàng)目熱負(fù)荷試車成功本生產(chǎn)線設(shè)計(jì)年生產(chǎn)量為20萬噸，主要產(chǎn)品為小型輕軌、小規(guī)格鐵塔角鋼/槽鋼、軌距擋板及輕軌接頭夾板等 1月9日，河北工信廳擬認(rèn)定10個(gè)應(yīng)用場景為河北省鋼鐵行業(yè)場景數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)，其中涉及天津鐵廠，普陽鋼鐵等 1月13日，海南礦業(yè)與寶鋼資源控股（上海）有限公司簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議，海南礦業(yè)將為寶武資源供應(yīng)100萬噸鐵礦石。

資訊

Mysteel解讀：Fortescue半年度鐵礦發(fā)運(yùn)量創(chuàng)新高，鐵橋項(xiàng)目表現(xiàn)仍值得期待

圖 1 2022-2025財(cái)年福德士鐵礦石半年度發(fā)運(yùn)量完成情況（百萬噸） 數(shù)據(jù)來源：福德士河2024年第四季度報(bào)告，Mysteel 四季度生產(chǎn)表現(xiàn)與銷售表現(xiàn)較為一致，鐵礦石的生產(chǎn)總量為5,100萬噸，環(huán)比增加6.25%，同比小幅增加，單季度鐵礦石生產(chǎn)量創(chuàng)2021年以來的新高，其中鐵橋精粉項(xiàng)目進(jìn)度順利，增長也較為顯著，2024年該部分的增量彌補(bǔ)了赤鐵礦產(chǎn)量下降的損失，使得2024年公司總體的產(chǎn)量較2023年仍有邊際增長。

主編視角

【SM?NIRYAT】預(yù)計(jì)節(jié)后鐵礦石價(jià)格趨于穩(wěn)定，需求和供應(yīng)或有增長

目前，印度沒有計(jì)劃限制鐵礦石出口，出口政策保持穩(wěn)定此外，球團(tuán)礦的生產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)增加，這部分產(chǎn)量將同時(shí)滿足國內(nèi)需求和出口需求整體來看，供需保持平衡，市場價(jià)格波動(dòng)幅度有限因此，在當(dāng)前市場環(huán)境下，鐵礦石價(jià)格大幅變化的可能性較低 企業(yè)簡介：該公司是一家印度貿(mào)易商，成立于2005年，從事貿(mào)易/進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

鐵礦石市場大家說

Mysteel解讀：福德士河三季度鐵礦石生產(chǎn)保持穩(wěn)定，發(fā)運(yùn)小幅增加

其中皮爾巴拉赤鐵礦產(chǎn)量為4,660萬噸，同下降2.92%，環(huán)比下降5.86%鐵橋項(xiàng)目磁鐵礦產(chǎn)量為140萬噸，環(huán)比上漲7.69%受第三季度中國鋼鐵市場表現(xiàn)影響，皮爾巴拉鐵礦石生產(chǎn)量下降較為顯著但與往年同期相比福德士河整體的產(chǎn)量波動(dòng)不大，仍維持平穩(wěn)狀態(tài)。

主編視角

高礦價(jià)仍是鋼鐵行業(yè)利潤大幅縮減的主因——自律控產(chǎn)降庫存勢在必行

這些主流礦山的增量合計(jì)將達(dá)到3200萬噸非主流礦山方面，預(yù)計(jì)2024年的鐵礦石供應(yīng)增量合計(jì)為1300萬噸 國產(chǎn)礦方面，在各方共同努力下，國內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)工作取得了明顯進(jìn)展鞍鋼西鞍山鐵礦項(xiàng)目、鞍鋼齊大山和大孤山鐵礦項(xiàng)目、中國五礦陳臺溝鐵礦項(xiàng)目、建龍集團(tuán)思山嶺鐵礦項(xiàng)目、四川紅格南礦等項(xiàng)目均在加速推動(dòng)，很快將形成實(shí)物生產(chǎn)量今年1月—3月份，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到2.84億噸，同比增長15.3%；今年1月—2月份鐵精礦產(chǎn)量達(dá)到0.46億噸，同比增長2.8%。

爐料

鐵礦石龍頭大中礦業(yè)接連購入鋰礦資源，平衡鐵礦周期波動(dòng)布局新增長極

據(jù)上市公司公開資料及券商研報(bào)顯示，2022年大中礦業(yè)鐵精粉單位銷售成本為321元/噸，2022年寶地礦業(yè)鐵精粉的平均銷售成本大約468元/噸，金嶺礦業(yè)2023年上半年主要產(chǎn)品鐵精粉單位成本709元/噸，大中礦業(yè)產(chǎn)品成本低于國內(nèi)多數(shù)鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，或在行業(yè)競爭中占據(jù)較優(yōu)地位 而公司鐵礦產(chǎn)能也有較大提升空間，目前公司鐵礦總產(chǎn)能為1500萬噸，2022年，公司生產(chǎn)鐵礦石978.19萬噸，今年上半年公司原礦生產(chǎn)量為550萬噸，生產(chǎn)鐵精粉178萬噸。

爐料

Mysteel解讀：淡水河谷——2022鐵礦全年產(chǎn)銷解讀

縱觀全年，受雨季、中西部礦區(qū)資產(chǎn)出售以及礦區(qū)運(yùn)營許可批準(zhǔn)延遲影響，淡水河谷全年產(chǎn)量表現(xiàn)不盡人意，略低于市場對其預(yù)期盡管淡水河谷已在年內(nèi)考慮到一季度雨季以及資產(chǎn)出售對其產(chǎn)量將有一定壓制，并于二季度末將其年度產(chǎn)量目標(biāo)由3.2-3.25億噸下調(diào)至3.1-3.2億噸，但2022年度鐵礦全年生產(chǎn)量仍未達(dá)到其生產(chǎn)目標(biāo)下線值，僅達(dá)3.08億噸（不包含中西部礦區(qū)）本文將從鐵礦石產(chǎn)銷、供應(yīng)鏈表現(xiàn)、礦區(qū)生產(chǎn)等方面詳細(xì)解讀VALE 2022年度生產(chǎn)表現(xiàn)以及對2023年度生產(chǎn)展望。

研究報(bào)告

2023：需求筑底復(fù)蘇，黑色金屬等待預(yù)期兌現(xiàn)

另外加之成材價(jià)格萎靡，電爐全年基本處于虧損，粗鋼中鐵礦石生產(chǎn)量貢獻(xiàn)比例上升，預(yù)估2023年廢鋼面臨一定的供應(yīng)問題，故對鐵礦石也是一個(gè)長期的利好因素 綜合來看，Mysteel預(yù)計(jì)，2023年鐵礦石或呈現(xiàn)“需求偏弱，供給寬松”的局面，鐵礦石價(jià)格重心將繼續(xù)下移，但在鋼材消費(fèi)旺季和政策刺激下，鐵礦石價(jià)格或有階段性反彈

鋼材

浦項(xiàng)（張家港）：明年計(jì)劃投資中厚板退火酸洗設(shè)備 擴(kuò)大中厚板生產(chǎn)量

他提到， 明年PZSS計(jì)劃投資中厚板退火酸洗設(shè)備，通過生產(chǎn)鎳合金，擴(kuò)大中厚板生產(chǎn)量，同時(shí)還計(jì)劃開發(fā)高性能新產(chǎn)品，他希望所有客戶及代理商繼續(xù)與PZSS一起攜手開拓市場，合作共贏 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：全國35家玉米酒精企業(yè)生產(chǎn)情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221228）

根據(jù)Mysteel對全國35家玉米酒精樣本企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本期DDGS行業(yè)開工率微幅上調(diào)，現(xiàn)貨周度供應(yīng)小幅增加本周開機(jī)率參考59.60%，較上周開工率57.79%，上升1.81%；樣本企業(yè)DDGS周度生產(chǎn)總量參考11.151萬噸，較上周產(chǎn)量10.811萬噸，增加0.340萬噸，增幅參考3.14% 本周黑龍江產(chǎn)區(qū)DDGS供應(yīng)量微增，主因?qū)毲迦f里潤達(dá)限產(chǎn)開工，高脂DDGS日產(chǎn)量穩(wěn)定于500噸左右，鴻展四廠、肇東中糧、盛龍、海倫國投等酒精企業(yè)正常開工。

生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

安米延長其波蘭高爐閑置時(shí)間

安賽樂米塔爾波蘭公司12月13日表示基于目前的歐洲市場狀況，他們無法在年底前重啟3號高爐 安米10月初就停止了Dabrowa Gornicza鋼廠的3號高爐，原因是歐洲對鋼鐵的需求減少、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、能源成本高以及外國鋼鐵進(jìn)口量高目前波蘭的訂單量低于兩座高爐的最低生產(chǎn)量；公司計(jì)劃在2023年3月份2號高爐檢修時(shí)，重啟3號高爐 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

鋼廠動(dòng)態(tài)

東風(fēng)集團(tuán)：前11月新能源汽車銷量30.77萬輛

12月12日，東風(fēng)集團(tuán)股份在港交所發(fā)布2022年11月產(chǎn)銷快報(bào)，當(dāng)月生產(chǎn)量總計(jì)約162547輛，銷售量總計(jì)約153898輛其中，當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)量33854輛，當(dāng)月新能源汽車銷量為31717輛；新能源汽車本年累計(jì)銷售量達(dá)307668輛，同比增長129.2% 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

汽車

Mysteel數(shù)據(jù)：全國35家玉米酒精企業(yè)生產(chǎn)情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221221）

根據(jù)Mysteel對全國35家玉米酒精樣本企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本期DDGS行業(yè)開工率微降，現(xiàn)貨周度供應(yīng)減量有限本周開機(jī)率參考57.79%，較上周開工率57.92%，下降0.13%；樣本企業(yè)DDGS周度生產(chǎn)總量參考10.811萬噸，較上周產(chǎn)量10.836萬噸，減少0.025萬噸，降幅參考0.23% 本周黑龍江產(chǎn)區(qū)DDGS供應(yīng)呈現(xiàn)小增態(tài)勢，寶清萬里潤達(dá)恢復(fù)限產(chǎn)開工，DDGS裝置開工負(fù)荷參考30%左右，肇東中糧三線裝置保持滿產(chǎn)出貨，鴻展四廠高脂DDGS、哈爾濱盛龍低脂DDGS日產(chǎn)量相對穩(wěn)定，建議關(guān)注國投生物能源(雞東)有限公司高脂DDGS出貨動(dòng)態(tài)。

生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

Mysteel數(shù)據(jù)：全國35家玉米酒精企業(yè)生產(chǎn)情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221214）

根據(jù)Mysteel對全國35家玉米酒精樣本企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本期DDGS行業(yè)開工率小幅提升，現(xiàn)貨周度供應(yīng)增量有限本周開機(jī)率參考57.92%，較上周開工率57.20%，提升0.72%；樣本企業(yè)DDGS周度生產(chǎn)總量參考10.836萬噸，較上周產(chǎn)量10.702萬噸，增加0.134萬噸，增幅參考3.32% 本周黑龍江產(chǎn)區(qū)DDGS供應(yīng)降量有限，寶清萬里潤達(dá)鍋爐裝置臨時(shí)停車，DDGS現(xiàn)貨供應(yīng)恢復(fù)需關(guān)注，肇東中糧三線裝置保持滿產(chǎn)出貨，鴻展四廠高脂DDGS、哈爾濱盛龍低脂DDGS日產(chǎn)量相對穩(wěn)定。

生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

Mysteel數(shù)據(jù)：2022年11月鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量

本月，產(chǎn)量減少的主因是下游訂單減少，部分中小型企業(yè)減產(chǎn)明顯；疊加上游原料 碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走跌，市場看跌情緒明顯，對原料采購積極性不高，亦抑制企業(yè)生產(chǎn)量，最終使產(chǎn)量繼續(xù)下降 預(yù)計(jì)12月份錳酸鋰企業(yè)生產(chǎn)仍處于低位水平，且部分企業(yè)有提前放假計(jì)劃，供應(yīng)量將有進(jìn)一步下降預(yù)期，產(chǎn)量微幅波動(dòng)在0.50萬噸，環(huán)比上漲-5.29% 15、負(fù)極材料 詳細(xì)分析請點(diǎn)擊 https://xny.mysteel.com/22/1207/10/9E31D7BEB013B4CF.html 16、六氟磷酸鋰 詳細(xì)分析請點(diǎn)擊 https://xny.mysteel.com/22/1208/09/2BEBBFFE4C1C8086.html 17、電解液 詳細(xì)分析請點(diǎn)擊 https://xny.mysteel.com/22/1208/09/CFA9FB5A82C0EA52.html 18、隔膜 詳細(xì)分析請點(diǎn)擊 https://xny.mysteel.com/22/1208/15/9E83DF6088701F0D.html 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

頭條

Mysteel數(shù)據(jù)：全國35家玉米酒精企業(yè)生產(chǎn)情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221207）

根據(jù)Mysteel對全國35家玉米酒精樣本企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本期DDGS行業(yè)開工率小幅下降，現(xiàn)貨供應(yīng)量降至11萬噸以下本周開機(jī)率參考57.20%，較上周開工率59.16%，下滑1.96%；樣本企業(yè)DDGS周度生產(chǎn)總量參考10.702萬噸，較上周產(chǎn)量11.069萬噸，減少0.367萬噸，降幅參考3.32% 本周黑龍江產(chǎn)區(qū)DDGS產(chǎn)量下降有限，主因鴻展四廠高脂DDGS日產(chǎn)總量保持4400噸水平，后期減產(chǎn)動(dòng)態(tài)還需關(guān)注，寶清萬里潤達(dá)DDGS裝置于12月2日實(shí)施減產(chǎn)70%計(jì)劃，目前高脂現(xiàn)貨產(chǎn)出明顯減少，肇東中糧三線裝置于12月5日開始出貨，目前高脂DDGS產(chǎn)出已經(jīng)達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，關(guān)注周五低脂DDGS出貨情況。

生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

Mysteel日報(bào)：廢銅價(jià)格跌勢放緩 業(yè)者多對后市看空

基本面上，廢銅供給增加或促中國11月粗銅生產(chǎn)量環(huán)比上升，使國內(nèi)粗銅加工費(fèi)上漲現(xiàn)貨供需缺口收窄；滬倫銅價(jià)比值漸趨均值，進(jìn)口窗口縮小影響中國電解銅進(jìn)口量綜上所述，市場宏觀樂觀預(yù)期交易或已告一段落，滬銅延續(xù)回調(diào)走勢，銅價(jià)基本回歸本輪上漲的起點(diǎn)附近當(dāng)前銅市庫存存累增壓力，邊際支撐有所減弱，現(xiàn)貨雖維持升水，但遠(yuǎn)月基差已大幅收窄，短期支撐持續(xù)上行動(dòng)力有限 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日報(bào)

Mysteel數(shù)據(jù)：全國35家玉米酒精企業(yè)生產(chǎn)情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221130）

根據(jù)Mysteel對全國35家玉米酒精樣本企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本期DDGS行業(yè)開工率大幅下滑，現(xiàn)貨供應(yīng)明顯降量本周開機(jī)率參考59.16%，較上周開工率68.04%，下滑8.88%；樣本企業(yè)DDGS周度生產(chǎn)總量參考11.069萬噸，較上周產(chǎn)量12.730萬噸，減少1.661萬噸，降幅參考13.05% 本周黑龍江產(chǎn)區(qū)DDGS產(chǎn)量明顯下降，主因鴻展拉哈、巴彥、集賢及樺南四廠于11月26日開始減產(chǎn)30%，肇東高脂、低脂DDGS裝置保持停車。

生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)