中國鐵礦石海外權益礦項目回顧

鐵礦石需求將增長 AME預計，2023年全球鐵礦石需求將增長1%，至23.20億噸未來兩年，全球鐵礦石需求將進一步增加，2024年達到23.66億噸，2025年達到24.08億噸印度將繼續(xù)推動鐵礦石需求增加，其鐵礦石需求預計將在2023年增長9%，達到2.04億噸，在2024年增長9%，達到2.22億噸印度主要鋼鐵企業(yè)已經(jīng)修訂了產(chǎn)能擴張時間表，以加快實現(xiàn)到2030年印度鋼鐵產(chǎn)能達到3億噸/年的目標。

爐料

中國寶武和力拓合資的鐵礦石新項目獲批

《澳洲人報》周末版2月18日報道稱，中國寶武與力拓在西澳大利亞的20億美元鐵礦石合資項目最近獲得了澳大利亞外國投資審查委員會（FIRB）的批準 2月17日下午，中國寶武黨委書記、董事長陳德榮與力拓首席執(zhí)行官石道成進行視頻交流雙方就鐵礦石、碳中和等領域開展深入交流探討，以進一步深化合作，實現(xiàn)互利共贏 陳德榮在交流中指出，近兩年來，盡管受新冠疫情等不利因素的影響，但寶武和力拓雙方合作日趨緊密。

聚焦

中國財團簽署了阿爾及利亞鐵礦石項目

據(jù)外媒報道， 由中國冶金公司， 中國國際水電公司和湖南盛世陽光科技有限公司組成的財團已經(jīng)簽署協(xié)議， 對阿爾及利亞西部Gara Djebilet鐵礦石開采進行可行性研究， 據(jù)初步估計，該項目成本可能超過20億美元。

海外鋼管

中國財團簽署了阿爾及利亞鐵礦石項目

據(jù)外媒報道， 由中國冶金公司， 中國國際水電公司和湖南盛世陽光科技有限公司組成的財團已經(jīng)簽署協(xié)議， 對阿爾及利亞西部Gara Djebilet鐵礦石開采進行可行性研究， 據(jù)初步估計，該項目成本可能超過20億美元 阿爾及利亞能源和礦業(yè)部表示：這個重要的戰(zhàn)略項目旨在確保國家的鋼鐵原材料供應和出口 其目的是發(fā)展阿爾及利亞的整個西南地區(qū)，并促進了采礦業(yè)的發(fā)展 Gara Djebilet礦山是阿爾及利亞乃至世界上最大的鐵礦石儲量之一， 預期儲量為17億噸。

爐料

中國寶武與力拓合資項目實現(xiàn)2億噸鐵礦石發(fā)運目標

中國寶武10月15日宣布，寶瑞吉合資項目已在近期達成2億噸鐵礦石的發(fā)運目標 寶瑞吉合資公司成立于2002年，力拓和中國寶武分別擁有該合資公司54%和46%的股份在2004年合資項目東坡礦山建成投產(chǎn)以來，寶瑞吉合資公司的鐵礦石全部供應給了中國寶武。

經(jīng)營管理

Mysteel宏觀周報：財政部將在近期推出一攬子增量政策舉措

一周概述： 宏觀資訊：財政部公布多項增量財政政策；聚焦美麗中國建設實際需要，統(tǒng)籌謀劃一批標志性重大工程項目發(fā)改委等部門印發(fā)《國家數(shù)據(jù)標準體系建設指南》；美國9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預期增長 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠13482億元周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高2.2%；全國110家洗煤廠開工率下降1.8%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、水泥價格下跌，混凝土價格上漲；乘用車日均零售10.2萬輛，下降8%；BDI下降6.2%。

資訊

黑色期貨翻綠，鋼價漲勢受阻

宏觀面：國家發(fā)改委將抓緊建立設備更新和消費品以舊換新工作機制，做好超長期特別國債第一批項目下達準備；1-4月全國一般公共預算收入同比下降2.7%，扣除特殊因素影響后，可比增長2%左右；1-4月全國一般公共預算支出同比增長3.5% 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，5月20日，中國45港進口鐵礦石庫存總量14740萬噸，環(huán)比上周一減少12萬噸；河北、天津等地鋼廠對焦炭采購價提出下調(diào)，降幅為100-110元/噸；中天鋼鐵上調(diào)5月下旬螺紋鋼、高線、盤螺等品種出廠價50元/噸。

期評

Mysteel年報：2023年山東廢鋼市場回顧與2024年展望

此外，中國主要企業(yè)仍在積極拓展海外鐵礦石資產(chǎn)權益，在建項目包含澳大利亞的西坡項目、昂斯洛項目、西芒杜鐵礦項目、GaraDjebilet鐵礦項目等，未來預計中國本土以及中國企業(yè)擁有股權的鐵礦資源量越來越多，中國鐵礦供應趨向穩(wěn)定，在鐵礦市場也將有更強的議價權因此，Mysteel預計2024年鐵礦石價格將逐步恢復理性，價格或較2023年下降5%左右 螺紋鋼方面，由于受宏觀經(jīng)濟恢復及外需超預期等因素的擾動，2023年政策性限產(chǎn)力度明顯小于市場預期，但從當前已知的部分經(jīng)濟工作會議等相關信息來看，2024年鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策或較2023年加嚴，鋼材整體供應量或將小幅下降。

年報

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格持穩(wěn)運行（20231221）

鋼廠方面，今日遼寧地區(qū)鋼廠廢鋼采購價格主穩(wěn)運行，今日黑色系期貨飄紅，鋼坯價格小幅上調(diào)，遼寧廢鋼價格持穩(wěn)，鋼廠用廢意愿較高，但受遼寧地區(qū)降雪天氣影響，送貨困難，運輸成本增加，遼寧主導鋼廠今日到貨僅0.55萬噸，環(huán)比昨日減少12.53%市場上大部分基地也表示收貨困難，基地多持觀望態(tài)度，部分基地庫存較少拉漲吸貨綜合分析，預計遼寧市場廢鋼價格近期或主穩(wěn)偏強運行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、美聯(lián)儲哈克：降息很重要，但不會馬上開始，通脹仍未徹底平息 2、前11月中國完成交通固定資產(chǎn)投資3.6萬億元 3、李強：一視同仁支持各類所有制企業(yè)發(fā)展壯大，加快全國統(tǒng)一大市場建設 產(chǎn)業(yè)消息 1、中汽協(xié)總工程師：預測2024年我國汽車總產(chǎn)銷有望達到3100萬輛 2、羅河礦一期500萬噸/年擴能工程建設項目竣工 3、天津發(fā)布重污染橙色預警 4、黑色持倉日報：鐵礦石漲3.53%，中信期貨增持超1.7萬手螺紋鋼多單 。

日報

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格偏強運行（20231110）

二、各地鋼企廢鋼調(diào)價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、商務部部長：進一步恢復和擴大消費，全力穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤 2、央行副行長：預計今年中國經(jīng)濟有望實現(xiàn)5%左右的增長 3、新華時評：重返巴厘島，通往舊金山 產(chǎn)業(yè)消息 1、羅源閩光年產(chǎn)130萬噸高速線材生產(chǎn)線項目正式開工 2、前10月全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資5726億，同比增長7.2% 3、兩部門：建立煤電容量電價機制 4、黑色持倉日報：鐵礦石漲2.56%，國泰君安減持超4千手螺紋鋼空單 。

日報

山東萊蕪鋼鐵集團有限公司確認參加2023廢鋼全國行·山東區(qū)域廢鋼市場研討會

鋼鐵產(chǎn)品主要有型鋼、板帶、優(yōu)特鋼、棒材四大系列其中，熱軋H型鋼獲"中國名牌產(chǎn)品"稱號，齒輪鋼和軸承鋼獲"國家冶金產(chǎn)品實物質量金杯獎"，螺紋鋼獲"國家免檢產(chǎn)品"稱號;相關產(chǎn)業(yè)形成了鐵礦石采選、工程設計與項目總承包、金融證券、機械制造、鋼結構加工、建筑安裝、房地產(chǎn)開發(fā)、粉末冶金及制品、水泥及微粉熟料、冶金輔料、運輸物流、化工產(chǎn)品等十幾個產(chǎn)業(yè)。

廢鋼會展

鐵礦石期貨漲逾3%，鋼價普遍走強

宏觀面：證監(jiān)會啟動不動產(chǎn)私募投資基金試點；1月全國吸收外資1276.9億元，同比增長14.5%；2月以來約20城首套房貸利率破“4”；歐銀管委稱將于夏季停止加息，高盛預計離終端利率還有100基點 產(chǎn)業(yè)面：中國寶武與力拓在西澳大利亞的20億美元鐵礦石合資項目最近獲得了澳大利亞外國投資審查委員會（FIRB）的批準；江蘇沙鋼2月下旬螺紋鋼出廠價平穩(wěn)，現(xiàn)HRB400EФ16-25mm螺紋出廠價格為4430元/噸。

期評

黑色期貨早報：各品種上漲，多機構料鐵礦石震蕩運行

與此同時，國家發(fā)改委要求，各地方抓緊申報2023年專項債項目10月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2，較9月回升1.1個百分點 據(jù)Mysteel統(tǒng)計11月2日12家期貨機構操作策略，其中多數(shù)機構建議螺紋鋼震蕩運行，料鐵礦石震蕩運行，焦煤、焦炭震蕩運行。

期評

Mysteel宏觀周報：國常會部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，央行本周凈投放8400億

一周概述： 宏觀資訊：二十大報告全文發(fā)布；國常會提出要加快財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造；第三季度中國GDP同比增長3.9%；前三季度中國進出口總值同比增長9.9%；德國聯(lián)邦總理朔爾茨將于11月4日對中國進行正式訪問；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)21.7萬人，超出預期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現(xiàn)凈投放8400億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降0.7%，全國110家洗煤廠開工率提高0.7%；當周鐵礦石、螺紋鋼、水泥價格下降；電解銅、混凝土價格上漲；煉焦煤價格保持不變；當周乘用車日均零5.3萬輛，下降1%；BDI下降15.7%。

資訊

Mysteel調(diào)研：7月全國鋼鐵行業(yè)PMI小幅回落 終值34.5%

Mysteel統(tǒng)計全國鋼廠進口鐵礦石庫存為9684.32萬噸，環(huán)比減少327.35萬噸Mysteel統(tǒng)計230家中國獨立焦化廠焦炭庫存64.62萬噸，環(huán)比減少4.70%，Mysteel統(tǒng)計247家中國鋼廠焦炭庫存582.14萬噸，環(huán)比減少2.40% 7月份黑色系悲觀情緒蔓延，資金緊張和疫情反復的持續(xù)影響，使得新項目開工偏少，部分房建項目甚至出現(xiàn)爛尾，終端項目整體進度緩慢，下游需求釋放不及預期，鋼廠大面積虧損，檢修減產(chǎn)計劃增多，其中螺紋鋼產(chǎn)量降至近幾年新低。

鋼鐵PMI調(diào)查

Mysteel宏觀周報：政治局釋放積極信號，國常會部署擴內(nèi)需舉措

一周概述： 宏觀要聞：習近平同美國總統(tǒng)拜登通電話；中央政治局會議定調(diào)中國經(jīng)濟下半年工作；發(fā)改委稱要優(yōu)先支持基礎設施重點領域項目，盡快投放資金；國常會稱延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策；7月全球加息此起彼伏，普遍上調(diào)50或75基點；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)25.6萬人，仍維持在2021年11月以來最高水平附近 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠120億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降2.1%，全國110家洗煤廠開工率71.13%；當周鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價格下降；螺紋鋼價格上漲；當周乘用車日均零售6.1萬輛，提高25%；BDI下降11.7%。

資訊

黑色期貨早報：各品種多數(shù)下跌，多機構料螺紋鋼弱勢延續(xù)

截至6月15日9點35分，黑色期貨市場多數(shù)下跌，焦炭跌超2%，螺紋鋼、熱軋板卷、硅鐵、焦煤跌超1%，錳硅下跌，鐵礦石上漲 熱點：美國總統(tǒng)助理兼白宮新聞發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾表示，白宮正在討論可能削減對中國商品征收的一些“不負責任”的關稅；焦炭第二輪價格調(diào)整后，供應端利潤將有所修復，預計產(chǎn)量震蕩回升；江南大部、華南以及西南地區(qū)東部累計降雨量有70-150毫米，局地超過400毫米，國家防總繼續(xù)維持防汛三級應急響應；力拓皮爾巴拉庫戴德利鐵礦項目成功投產(chǎn)。

期評

Mysteel宏觀周報：習近平強調(diào)不符合要求的高耗能、高排放項目要堅決拿下來

一周概覽： 宏觀要聞：習近平稱不符合要求的高耗能、高排放項目要堅決拿下來；31省份一季度GDP排行出爐；4月中國官方制造業(yè)PMI為51.1%，仍高于臨界點；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)回升至55.3 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場凈投放600億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率3月中旬后首次突破80，全國110家洗煤廠開工繼續(xù)下降；當周鐵礦石、動力煤、平水銅、螺紋鋼等原材料價格均明顯上漲；水泥價格上漲4元/噸，混凝土價格上漲3元/噸；當周乘用車日均零售5.6萬輛，波羅的海BDI指數(shù)提高8%。

宏觀

螺紋鋼需求短期飆升 推動海運鐵礦石價格上漲

據(jù)Mysteel了解，由于近期中國對鋼筋的需求旺盛，截止11月6日海運鐵礦石價格上漲，貿(mào)易商消息人士稱，在冬季來臨之前急于完成房建項目促使中國對螺紋鋼的需求強勁，間接支撐了鐵礦石價格，另外鐵礦石的需求前景受到來自鋼鐵需求堅挺的支撐，鐵礦石和精礦的需求可能會有所改善，但長期需求前景仍然看跌。

產(chǎn)業(yè)資訊