如何鍛造鋼鐵行業(yè)脫碳的關(guān)鍵鑰匙？

在“雙碳”目標(biāo)倒逼之下，占全球碳排放總量約7%的鋼鐵巨人，正面臨前所未有的低碳轉(zhuǎn)型壓力，其核心原料——傳統(tǒng)爐料的綠色化替代，已成為決定行業(yè)能否實(shí)現(xiàn)綠色涅槃的關(guān)鍵突破口 8月7日，在第十四屆中國國際鋼鐵大會綠色賦能之綠色爐料論壇上，首鋼集團(tuán)副總經(jīng)理朱國森、鞍鋼資源副總經(jīng)理劉殿軍、高級力拓專家-力拓鐵礦技術(shù)營銷和鋼鐵減排總經(jīng)理宋陽升、淡水河谷鐵礦石市場總監(jiān)費(fèi)凡德、漢考克鐵礦公司鐵礦市場營銷總經(jīng)理布雷特·蘇安圍繞應(yīng)用綠色爐料帶來的綜合效益、綠色鐵礦開發(fā)模式、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降碳等熱點(diǎn)話題進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)分享和觀點(diǎn)交流，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長姜維主持該論壇。

聚焦

Mysteel解讀：力拓二季度皮爾巴拉地區(qū)鐵礦產(chǎn)量創(chuàng)自2018年以來同期新高

相比之下，羅布河粉/塊的產(chǎn)量占比環(huán)比下降0.7個百分點(diǎn)至8.9%，而楊迪粉產(chǎn)量占比環(huán)比下降0.2個百分點(diǎn)至13.1% （圖四） 從銷售端來看，在新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換的過渡期，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯調(diào)整（表一）SP10粉/塊銷量占比自2024年三季度起持續(xù)攀升，至2025年二季度已達(dá)29%，同比提升10個百分點(diǎn)；而PB粉/塊銷量占比則相應(yīng)下降至49% 然而，為系統(tǒng)性應(yīng)對礦區(qū)品位下降的長期挑戰(zhàn)，力拓已于二季度啟動重大產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整：自2025年7月起，后續(xù)會將PB粉和SP10合并為單一混合礦，鐵礦石含量從61.6% Fe，調(diào)整為60.8% Fe。

主編視角

強(qiáng)力布局澳洲鐵礦，堅(jiān)定建設(shè)更加國際化的寶武

今年6月6日全面投產(chǎn)后，這幅畫面成為西坡項(xiàng)目的日常“西坡項(xiàng)目是成功項(xiàng)目的延續(xù)，我們也相信它能夠延續(xù)成功！未來，它會成為寶武鐵礦石資源保供和利潤的重要支撐”說起西坡項(xiàng)目，寶武資源團(tuán)隊(duì)滿懷信心西坡項(xiàng)目得從2002年啟動的寶瑞吉項(xiàng)目說起寶瑞吉項(xiàng)目是原上海寶鋼集團(tuán)有限公司（簡稱“寶鋼”，占股46%）與力拓旗下哈默斯利鐵礦公司（簡稱“哈默斯利”，占股54%）合作開發(fā)的鐵礦項(xiàng)目，雙方鎖定西澳皮爾巴拉地區(qū)東坡、西坡兩座礦山共2億噸高品位鐵礦。

資訊

力拓CEO石道成：中國持續(xù)的擴(kuò)大開放有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長

　　 石道成介紹，西芒杜項(xiàng)目目前進(jìn)展非常順利力拓都致力于以安全的方式、按照最高的ESG標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行這個項(xiàng)目，同時項(xiàng)目執(zhí)行速度也令人驚嘆目前項(xiàng)目正進(jìn)入最關(guān)鍵階段，施工量最大，但依然每周都在按部就班地順利推進(jìn)預(yù)計(jì)第一船鐵礦將按計(jì)劃于年底前順利發(fā)貨　　 據(jù)介紹，目前從投入資金來看，鐵礦石業(yè)務(wù)占力拓業(yè)務(wù)總量的30%到40%但從利潤來看，占比會更大因?yàn)榕c許多競爭對手相比，力拓的成本更低，所以盈利表現(xiàn)一直很好。

原料

鐵礦石巨頭力拓為何押注鋰資源？

當(dāng)年，鐵礦石業(yè)務(wù)對力拓的營收貢獻(xiàn)占比仍在50%左右 鐵礦石巨頭為何押注鋰資源？ 隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，許多企業(yè)開始提前布局清潔能源技術(shù)依賴的鋰、錳、銅、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)近年來，Stellantis集團(tuán)、大眾、福特等跨國車企紛紛下場爭搶動力電池金屬原材料 力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成(JakobStausholm)日前在北京接受中新社等媒體采訪時說，公司一直在關(guān)注，到底哪一種電池會成為未來的市場主流。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：悲觀者的終章，樂觀者的起點(diǎn)——2025年鋼鐵行業(yè)突圍戰(zhàn)

反而筆者認(rèn)為，2025黑色系若有一跌，鐵礦石首當(dāng)其沖一是，全球經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下，粗鋼產(chǎn)量呈下降趨勢（2024年全球粗鋼產(chǎn)量下降0.8%，中國下降1.7%）；二是，廢鋼消耗量穩(wěn)定，廢鋼消耗量占粗鋼產(chǎn)量比重穩(wěn)步增長（2024年中國廢鋼消耗約2.5億噸，同比降幅1.48%，低于粗鋼產(chǎn)量降幅），加之隨著綠色電力快速發(fā)展，低碳政策引領(lǐng)下，電爐煉鋼的發(fā)展將提高廢鋼比較優(yōu)勢；三是，全球礦山處在產(chǎn)能擴(kuò)張周期，2025年供給彈性大于需求彈性（力拓計(jì)劃在2025年投產(chǎn)其西坡項(xiàng)目，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2500萬噸；西芒杜項(xiàng)目也在加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到6000萬噸?）。

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Mysteel解讀：四大礦山碳排放量及其核算方法對比

注意，力拓、必和必拓單獨(dú)披露了鐵礦石板塊的碳排放量而福德士河、淡水河谷僅公布集團(tuán)總排放量，為估算兩家企業(yè)鐵礦石排放量，作出以下假設(shè)： 福德士河業(yè)務(wù)集中于鐵礦，基本不涉及其它礦物，因此假設(shè)其鐵礦石的碳排放量占集團(tuán)總排放量比例，與鐵礦石營業(yè)收入占集團(tuán)營收比例一致（約90.0%），由此估算福德士河鐵礦石板塊排放量約2.5MtCO2e。

主編視角

郭斌：和衷共濟(jì) 合作創(chuàng)新 攜手開創(chuàng)礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈生態(tài)可持續(xù)未來

從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，新技術(shù)新裝備向智能化、高效化方向發(fā)展力拓在皮爾巴拉礦區(qū)的無人駕駛卡車占到總運(yùn)輸?shù)V車的近80%，中信重工研制生產(chǎn)的各類大型碎磨設(shè)備等，賦能行業(yè)數(shù)智化發(fā)展，大大提高了安全性和生產(chǎn)效率，降低了運(yùn)行成本 從貿(mào)易環(huán)節(jié)看，今年以來中國礦產(chǎn)通過數(shù)字技術(shù)賦能傳統(tǒng)貿(mào)易模式創(chuàng)新，大力推動更多交易上平臺，北鐵中心1—10月成交鐵礦石現(xiàn)貨同比增長26%，提升了貿(mào)易環(huán)節(jié)透明度和交易效率；中國礦產(chǎn)與力拓協(xié)同推進(jìn)進(jìn)口鐵礦石電子交單，優(yōu)化了進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易流程，推動跨境貿(mào)易的數(shù)字化變革。

原料

Mysteel解讀：力拓皮爾巴拉礦區(qū)三季度產(chǎn)銷小幅增長

引言： 澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商力拓于2024年10月16日發(fā)布了三季度產(chǎn)銷報(bào)告報(bào)告顯示，力拓在澳大利亞和加拿大兩地的鐵礦石業(yè)務(wù)表現(xiàn)有所分化其中，澳大利亞皮爾巴拉礦區(qū)的產(chǎn)量和銷售量同、環(huán)比均呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升的態(tài)勢，力拓因此繼續(xù)維持該地區(qū)年度鐵礦石發(fā)運(yùn)目標(biāo)在3.23億噸至3.38億噸之間不變?nèi)欢?，加拿大產(chǎn)區(qū)受7月份火災(zāi)影響，三季度產(chǎn)量同、環(huán)比均明顯下滑，力拓因此將該地區(qū)年度鐵礦石生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)（其中力拓占60%份額）從980萬噸至1150萬噸下調(diào)至910萬噸至960萬噸。

主編視角

鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型相關(guān)要素探討

鐵礦石企業(yè)分析 對力拓、FMG、必和必拓和淡水河谷等四家鐵礦石企業(yè)進(jìn)行的分析顯示，這四家礦企范圍3排放主要來自煉鋼，占其總碳排放的95%以上，成為其主要的減排挑戰(zhàn)。

行業(yè)熱點(diǎn)

Mysteel解讀：澳洲三大礦山財(cái)報(bào)解讀—鐵礦產(chǎn)銷穩(wěn)定下 營收實(shí)現(xiàn)正增長

此外，報(bào)告中顯示，力拓在中國港口鐵礦石銷售量為1400萬噸，同比上漲17.6%，占力拓總港口銷售量的90%截至6月底，力拓的港口庫存為610萬噸，較23年底下降4.7%，其中包括320萬噸皮爾巴拉（Pilbara）產(chǎn)鐵礦石 表 2 力拓2024年上半年鐵礦石生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)情況 數(shù)據(jù)來源：力拓2024年半年報(bào)，Mysteel 3、價(jià)格與成本：上半年鐵礦平均銷售價(jià)格小幅下降，單位成本有較大提升，盈利空間壓縮 價(jià)格方面，2024年上半年，皮爾巴拉（Pilbara）產(chǎn)鐵礦石的平均價(jià)格（FOB）為105.8美元/濕噸，同比下降1.31%；皮爾巴拉（Pilbara）產(chǎn)鐵礦石的單位現(xiàn)金（C1）成本為23.2美元/濕噸，同比增長9.43%。

主編視角

鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型相關(guān)要素探討

目前沒有一家企業(yè)驗(yàn)證其脫碳目標(biāo)是否符合科學(xué)碳目標(biāo)倡議組織（SBTi）的《鋼鐵科學(xué)基礎(chǔ)目標(biāo)設(shè)定指南》，在報(bào)告發(fā)布時，只有兩家企業(yè)計(jì)劃在未來進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證 鐵礦石企業(yè)分析 對力拓、FMG、必和必拓和淡水河谷等四家鐵礦石企業(yè)進(jìn)行的分析顯示，這四家礦企范圍3排放主要來自煉鋼，占其總碳排放的95%以上，成為其主要的減排挑戰(zhàn)這四家礦企在氣候目標(biāo)和脫碳投資方面既謹(jǐn)慎又雄心勃勃，共實(shí)施了64個鋼鐵脫碳項(xiàng)目，涵蓋一系列具有不同程度減排潛力的技術(shù)。

鋼材

港信期貨：從品種屬性看鐵礦石市場運(yùn)行規(guī)律

具體邏輯如下： 第一，供給端方面，鐵礦石全球產(chǎn)量的3/4以上集中在澳大利亞、巴西、中國、印度四個國家，而全球出口量的近80%由澳大利亞和巴西提供，是大宗商品中出口集中度最高的品種之一在對外供給的經(jīng)濟(jì)主體方面，力拓、淡水河谷、必和必拓、福蒂斯丘等“四大礦山”占據(jù)了全球鐵礦石50%左右的產(chǎn)量和70%左右的出口量，這使得鐵礦石的定價(jià)權(quán)更加偏向于賣方因此，在議價(jià)能力和市場調(diào)控能力方面，鐵礦石賣方天然地就處于優(yōu)勢地位。

原料

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)披露，2023年我國鐵礦石進(jìn)口總量為11.791億噸，其中來自澳大利亞的進(jìn)口量超7.37億噸，占進(jìn)口總量的63% 西部地區(qū)礦山 西澳大利亞州為澳大利亞鐵礦石的主要供應(yīng)地區(qū)，從資源分布情況來看，也是澳大利亞鐵礦石資源最為集中的地區(qū)，尤其是皮爾巴拉地區(qū)，聚集眾多鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，不僅包括全球礦業(yè)三巨頭必和必拓、力拓和福特斯克金屬集團(tuán)，同時擁有眾多大型礦企。

原料

中國寶武在鐵礦石、低碳冶金領(lǐng)域動作頻頻

當(dāng)?shù)貢r間6月17日，寶武黨委書記、董事長胡望明到訪澳大利亞皮爾巴拉的帕拉波杜項(xiàng)目現(xiàn)場，實(shí)地考察調(diào)研西坡項(xiàng)目建設(shè)情況，參觀西坡項(xiàng)目的初破、首采區(qū)、粗礦堆場和自動礦卡等，并與力拓集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、員工共同慶祝西坡項(xiàng)目首車鐵礦石發(fā)運(yùn) 西坡項(xiàng)目是力拓集團(tuán)（占股54%）與寶武（占股46%）就西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)西坡鐵礦開展的合資項(xiàng)目，是繼寶瑞吉合資項(xiàng)目（東坡項(xiàng)目）之外，寶武與力拓的另一個合資鐵礦石項(xiàng)目。

爐料

寶武西坡項(xiàng)目首車鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

“當(dāng)?shù)貢r間6月17日，寶武黨委書記、董事長胡望明到訪澳大利亞皮爾巴拉的帕拉波杜（Paraburdoo）項(xiàng)目現(xiàn)場，實(shí)地考察調(diào)研西坡項(xiàng)目建設(shè)情況，參觀西坡項(xiàng)目的初破、首采區(qū)、粗礦堆場和自動礦卡等，并與力拓集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、員工共同慶祝西坡項(xiàng)目首車鐵礦石發(fā)運(yùn)” 西坡項(xiàng)目（Western Range）是力拓集團(tuán)（占股54%）與寶武（占股46%）就西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)西坡鐵礦開展的合資項(xiàng)目（即東坡項(xiàng)目，Eastern Range），是繼寶瑞吉合資項(xiàng)目之外，寶武與力拓的另一個合資鐵礦石項(xiàng)目。

礦山動態(tài)

胡望明考察調(diào)研澳大利亞西坡項(xiàng)目，首車鐵礦石發(fā)運(yùn)

當(dāng)?shù)貢r間6月17日，寶武黨委書記、董事長胡望明到訪澳大利亞皮爾巴拉的帕拉波杜項(xiàng)目現(xiàn)場，實(shí)地考察調(diào)研西坡項(xiàng)目建設(shè)情況，參觀西坡項(xiàng)目的初破、首采區(qū)、粗礦堆場和自動礦卡等，并與力拓集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、員工共同慶祝西坡項(xiàng)目首車鐵礦石發(fā)運(yùn) 西坡項(xiàng)目是力拓集團(tuán)（占股54%）與寶武（占股46%）就西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)西坡鐵礦開展的合資項(xiàng)目，是繼寶瑞吉合資項(xiàng)目（東坡項(xiàng)目）之外，寶武與力拓的另一個合資鐵礦石項(xiàng)目。

聚焦

Mysteel解讀：力拓一季度產(chǎn)銷同比下滑 二季度產(chǎn)銷仍有增長韌性

三、力拓鐵礦版圖擴(kuò)張最新進(jìn)展 1）西坡項(xiàng)目（Western Range）：該項(xiàng)目是力拓集團(tuán)（占股54%）與寶武（占股46%）在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)開展的合資項(xiàng)目項(xiàng)目設(shè)計(jì)鐵礦石年產(chǎn)能為2500萬噸，包括建造一臺初級破碎設(shè)備和一條18公里長的輸送系統(tǒng)，并將其連接到帕拉伯杜（Paraburdoo）現(xiàn)有加工廠，一季度礦山建設(shè)現(xiàn)已完成50%，計(jì)劃將于2025年投產(chǎn)。

主編視角

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

前言：Mysteel通過其核心全球礦山數(shù)據(jù)庫及獨(dú)家調(diào)研結(jié)果，預(yù)估2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增量或超6600萬噸，主要來自印度、中國、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國其中主流澳巴增量占比對比往年出現(xiàn)下降，而非主流國家對于全球鐵礦供應(yīng)的貢獻(xiàn)程度則不斷加深在對中國的貿(mào)易流向方面，我們認(rèn)為今年將有約1400萬噸的增量流向中國，占海外產(chǎn)量增量的27%，疊加國產(chǎn)礦生產(chǎn)的逐步提升，國內(nèi)鐵礦供應(yīng)將保持充足。

主編視角

地球最大采礦項(xiàng)目朝著開工又進(jìn)一步，力拓掌門披露董事會已經(jīng)點(diǎn)頭

公司在2023財(cái)年總共分紅71億美元，大概占利潤的6成 此前在2021年的“商品超級周期”中，力拓整個財(cái)年的稅前利潤達(dá)到377億美元，同年分紅168億美元，也是英國公司史上的第二高 對于產(chǎn)業(yè)的動態(tài)，石道成表示，銅和鋁的需求前景正在改善，而中國對作為煉鋼關(guān)鍵原料鐵礦石的需求也沒有減弱 除西芒杜項(xiàng)目外，力拓也在努力提高蒙古地下銅礦的產(chǎn)量，公司目標(biāo)是在2028年起年產(chǎn)50萬噸。

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