中州期貨：鐵礦石短期震蕩運(yùn)行

另據(jù)兩位消息人士稱，為聚焦鉀肥和銅等未來大宗商品，必和必拓曾評(píng)估過分拆上述業(yè)務(wù)的可能性，其分拆方式可能與2015年剝離South32的案例類似，其中在澳大利亞單獨(dú)上市的可能性較大 ③綜合來看，鐵礦石供需雙強(qiáng)，全球發(fā)運(yùn)量回升，近端到港量回落但仍在高位鐵水產(chǎn)量持續(xù)回升，港口庫存持續(xù)累積，鋼廠庫存小幅下降特朗普將落實(shí)關(guān)稅政策，避險(xiǎn)情緒加重 操作建議：觀望

機(jī)構(gòu)

2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

另外，還有中資企業(yè)在非洲阿爾及利亞投資的GaraDjebilet鐵礦石項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2500萬噸上述礦山項(xiàng)目投產(chǎn)之后，預(yù)計(jì)每年帶來的新增鐵礦石產(chǎn)能達(dá)2億噸 世界鋼鐵協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鐵礦石出口量總計(jì)達(dá)到17.1億噸其中，澳大利亞鐵礦石出口量為8.98億噸，約占全球鐵礦石出口量的52.5%；巴西鐵礦石出口量為4.08億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.9%；非主流國(guó)家鐵礦石出口量為4.05億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.7%。

原料

85%的鐵礦石研究者都愛看，這份年度報(bào)告又來啦！

▲▲▲ 點(diǎn)擊二維碼，預(yù)定年報(bào) 2024全球刊年報(bào)亮點(diǎn) 1 宏觀與經(jīng)濟(jì)政策回顧 2 全球鐵礦石進(jìn)出口貿(mào)易情況分析 3 海外礦山項(xiàng)目整理與供應(yīng)展望 4 全球鐵礦石供需平衡推演 5 碳排放/反傾銷熱門議題論述 6 全球鐵礦石成本曲線 7 印度、東南亞鐵礦石市場(chǎng)專題盤點(diǎn) 2024中國(guó)刊年報(bào)亮點(diǎn) 1 礦山新增投產(chǎn)及生產(chǎn)工藝變化 2 國(guó)產(chǎn)鐵礦石成本分析 3 國(guó)產(chǎn)鐵礦石年度熱點(diǎn)及政策變化 4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)行情回顧 5 2025年國(guó)產(chǎn)鐵礦石供需預(yù)測(cè) ▲▲▲ 點(diǎn)擊二維碼，預(yù)定年報(bào) 部分目錄展示 預(yù)售價(jià)格 ? 預(yù)售價(jià)：2024全球/中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)年報(bào)，紙質(zhì)版單刊999元/份，電子版30000元/份；一套（含全球刊+中國(guó)刊），1698元/套；單刊多份購買享9折，899元/份。

手機(jī)版頻道

不一定所有人都需要！但研究鐵礦石85%的人都愛看的鐵礦石報(bào)告

▲▲▲ 點(diǎn)擊二維碼，預(yù)定年報(bào) 2024全球刊年報(bào)亮點(diǎn) 1 宏觀與經(jīng)濟(jì)政策回顧 2 全球鐵礦石進(jìn)出口貿(mào)易情況分析 3 海外礦山項(xiàng)目整理與供應(yīng)展望 4 全球鐵礦石供需平衡推演 5 碳排放/反傾銷熱門議題論述 6 全球鐵礦石成本曲線 7 印度、東南亞鐵礦石市場(chǎng)專題盤點(diǎn) 2024中國(guó)刊年報(bào)亮點(diǎn) 1 礦山新增投產(chǎn)及生產(chǎn)工藝變化 2 國(guó)產(chǎn)鐵礦石成本分析 3 國(guó)產(chǎn)鐵礦石年度熱點(diǎn)及政策變化 4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)行情回顧 5 2025年國(guó)產(chǎn)鐵礦石供需預(yù)測(cè) ▲▲▲ 點(diǎn)擊二維碼，預(yù)定年報(bào) 部分目錄展示 預(yù)售價(jià)格 ?預(yù)售價(jià)：2024全球/中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)年報(bào)，紙質(zhì)版單刊999元/份，電子版30000元/份；一套（含全球刊+中國(guó)刊）1698元/套；單刊多份購買享9折，899元/份； ▲▲▲ 點(diǎn)擊二維碼，預(yù)定年報(bào) 年報(bào)活動(dòng) 。

鐵礦會(huì)展

Mysteel早報(bào)：政策真空期 今日無縫管價(jià)格或震蕩運(yùn)行

綜上所述，預(yù)計(jì)全國(guó)地區(qū)無縫管價(jià)格或震蕩運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎上周（11月4日-11月10日），10個(gè)重點(diǎn)城市新建商品房成交（簽約）面積總計(jì)200.53萬平方米，環(huán)比下降16.3%，同比增長(zhǎng)39.1%，增幅擴(kuò)大同期，10個(gè)重點(diǎn)城市二手房成交（簽約）面積總計(jì)236.86萬平方米，環(huán)比增長(zhǎng)4.4%，同比增長(zhǎng)50.1% ◎11月4日-11月10日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1191.0萬噸，環(huán)比上升89.7萬噸，目前庫存絕對(duì)量處于四季度以來的次高點(diǎn)。

每日分析

2024年亞洲鋼礦大會(huì)-主題論壇 “鐵礦石市場(chǎng)發(fā)展新勢(shì)力”圓滿落幕

Mysteel鐵礦石亞太市場(chǎng)部經(jīng)理朱念念、印度Bigmint鐵礦石及煤炭部門經(jīng)理Indranath Jha、澳大利亞礦山Grange Resources質(zhì)量與流程改進(jìn)經(jīng)理Dian Olwagen、俄羅斯鋼礦企業(yè)Severstal營(yíng)銷與運(yùn)營(yíng)主管Dmitry Li、新加坡交易所總監(jiān)和大宗商品專家Kenneth Ng、Mysteel鐵礦石指數(shù)部經(jīng)理彭喆蒞臨現(xiàn)場(chǎng)并作精彩發(fā)言 Mysteel鐵礦石歐非區(qū)域經(jīng)理王琦 首先，上海鋼聯(lián)Mysteel鐵礦石亞太市場(chǎng)部經(jīng)理朱念念發(fā)表題為《東南亞鋼礦市場(chǎng)總覽》的精彩演講，朱經(jīng)理首先介紹了Mysteel團(tuán)隊(duì)及其在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)范圍，接著系統(tǒng)闡述了東南亞鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并預(yù)測(cè)越南、馬來西亞和印度尼西亞等國(guó)家將成為新增鋼鐵產(chǎn)能的主要集中區(qū)域，鐵礦石需求也有望隨之增加。

鐵礦會(huì)展

2024年亞洲鋼礦大會(huì)-馬來西亞站圓滿落幕

該討論由SGX大宗商品總監(jiān)William Prajogo主持，Jindal Steel & Power Ltd.外貿(mào)銷售市場(chǎng)經(jīng)理Purna Chandra Patro， 嘉吉金屬國(guó)際鐵礦石貿(mào)易總監(jiān)Anna Li， Levmet亞洲黑色金屬貿(mào)易總監(jiān)Robin Wang共同參與，以《鐵礦石現(xiàn)貨及衍生品市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)探討》為核心，嘉賓各自闡述了自己的觀點(diǎn) 至此，本次“亞洲鋼礦大會(huì)”于下午17：00左右順利落下帷幕。

鐵礦會(huì)展

Mysteel早報(bào)：個(gè)別管廠上調(diào)價(jià)格 預(yù)計(jì)今日無縫管價(jià)格或盤整運(yùn)行

原料方面，山東熱軋管坯價(jià)格上漲30元/噸、江蘇熱軋管坯上漲40元/噸管廠方面，市場(chǎng)主流管廠價(jià)格相對(duì)持穩(wěn)無縫管方面，管坯價(jià)格小幅上漲，管廠以鎖單走貨為主，需求緩慢恢復(fù)，市場(chǎng)情緒有一定修復(fù)，但表觀需求恢復(fù)速度偏慢，因此大多管廠對(duì)后市情緒偏謹(jǐn)慎貿(mào)易商為緩解資金和庫存壓力，仍多以讓利出售，回籠資金為主的綜上所述，預(yù)計(jì)今日全國(guó)地區(qū)無縫管價(jià)格或盤整運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎地質(zhì)工作人員近期在新疆哈密市伊州區(qū)大泉灣鄉(xiāng)尾亞礦區(qū)新發(fā)現(xiàn)一處大型釩鈦磁鐵礦床，預(yù)測(cè)鐵礦石資源量達(dá)3.58億噸，伴生礦產(chǎn)鈦資源量為2150萬噸、伴生磷資源量為555萬噸。

每日分析

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，馬里拉納項(xiàng)目為公司旗艦項(xiàng)目，同時(shí)也是布萊克萬與澳洲礦產(chǎn)資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項(xiàng)目該項(xiàng)目擁有已探明的JORC標(biāo)準(zhǔn)鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲(chǔ)量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量截至2024年二季度，上述兩個(gè)項(xiàng)目尚未投產(chǎn) 卡拉拉礦業(yè)公司 卡拉拉礦業(yè)公司（KararaMiningLimited）是西澳大利亞州僅有的兩家運(yùn)營(yíng)磁鐵礦的礦企之一，主要運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目為卡拉拉鐵礦石項(xiàng)目。

原料

百年建筑早報(bào)：研究特大鎮(zhèn)設(shè)市的新路徑、新模式; 澳元受澳大利亞經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱和鐵礦石期貨下跌拖累

2023年，25個(gè)代表城市新房和二手房累計(jì)總成交中，二手房占比升至55.6% ◎福建省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好9月份錯(cuò)峰工作安排的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）《通知》要求，各水泥企業(yè)根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)情況，9月份錯(cuò)峰15天；10-12月暫定每月15天，屆時(shí)會(huì)再行下發(fā)通知；原有各項(xiàng)規(guī)則繼續(xù)執(zhí)行，不在此贅述 ◎澳元延續(xù)盤中跌勢(shì)，受澳大利亞經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱和鐵礦石期貨下跌拖累澳元對(duì)美元一度跌0.6%至0.675。

熱點(diǎn)聚焦

VALE攜手MYSTEEL，在吉隆坡舉辦2024年亞洲鋼礦大會(huì)

據(jù)淡水河谷馬來西亞區(qū)域經(jīng)理Mr. Leonardo Paiva表示，此次峰會(huì)為淡水河谷提供了一個(gè)平臺(tái)，使其能夠針對(duì)對(duì)該地區(qū)鐵礦石及鋼鐵行業(yè)的未來，具有深遠(yuǎn)影響的議題，如去碳化和可持續(xù)發(fā)展等，展開積極討論 他表述，“目前，鋼鐵行業(yè)正處于一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期，淡水河谷矢志不渝，將通過實(shí)施安全可靠的運(yùn)營(yíng)策略及推出創(chuàng)新的鐵礦石解決方案，全力支持并推動(dòng)亞太地區(qū)的可持續(xù)增長(zhǎng)與發(fā)展。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：83家鋼廠執(zhí)行新國(guó)標(biāo)鋼筋生產(chǎn)，鐵礦石港庫減少

按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ◎8月3日，坦桑尼亞政府與中國(guó)福建和興旺實(shí)業(yè)（坦桑尼亞）公司簽署價(jià)值7700萬美元鐵礦石開采協(xié)議，計(jì)劃年產(chǎn)100萬噸鐵礦石 ◎工信部公告第八批減免車輛購置稅新能源汽車車型目錄。

資訊

Mysteel早報(bào)：終端采購節(jié)奏偏慢 預(yù)計(jì)今日無縫管價(jià)格或盤整運(yùn)行

廠商基本維持維持低庫存操作，穩(wěn)價(jià)加速出貨為主綜上所述，預(yù)計(jì)今日全國(guó)地區(qū)無縫管價(jià)格或?qū)⒈P整運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎作為力拓鐵礦石的主要產(chǎn)區(qū)，澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)在二季度的產(chǎn)量達(dá)到7948.1萬噸，同比減少2.18%，環(huán)比增加1.98%作為力拓精粉球團(tuán)的主要產(chǎn)區(qū)，加拿大地區(qū)二季度產(chǎn)量為372.1萬噸，同比增長(zhǎng)5.81%，但環(huán)比減少16.38% ◎7月18日，中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布強(qiáng)對(duì)流天氣藍(lán)色預(yù)警：預(yù)計(jì)7月18日08時(shí)至19日08時(shí)，內(nèi)蒙古東南部、黑龍江西南部和中部、吉林中東部和西北部、遼寧北部、陜西南部、安徽北部、江蘇中北部、四川東北部等地的部分地區(qū)將有8級(jí)以上雷暴大風(fēng)或冰雹天氣。

每日分析

蓄勢(shì)待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢(shì)頭正勁

西部地區(qū) 近年來，非洲西部地區(qū)在鐵礦石市場(chǎng)嶄露頭角，成為全球鐵礦石市場(chǎng)的重要參與者從分布來看，其資源主要集中在幾內(nèi)亞、利比里亞、塞拉利昂、毛里塔尼亞、加蓬、剛果與喀麥隆等國(guó)家上述國(guó)家礦石資源豐富，逐漸成為全球鐵礦石市場(chǎng)的后起之秀 毛里塔尼亞鐵礦主要負(fù)責(zé)埃爾阿奧朱（ElAoujproject）與塔卡穆（TakamulProject）項(xiàng)目的建設(shè)籌備工作。

爐料

Mysteel：2024鋼鐵中國(guó)·上海黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈大會(huì)圓滿落幕

2024年6月27日，“2024鋼鐵中國(guó)·上海黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈大會(huì)”在上海虹橋祥源希爾頓酒店盛大召開。

會(huì)展信息

3日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

澳大利亞鐵礦石發(fā)運(yùn)量有所增加，供應(yīng)較為寬松 唐山兩港到港量約541萬噸，較上周小幅增加約9萬噸，截至到上周五，兩港庫存約3313萬噸，增加約56萬噸，上周區(qū)域內(nèi)兩港疏港量約62.44萬噸，環(huán)比小幅增長(zhǎng)約4.22萬噸；雖然疏港量有小幅增加，但是到港量有所增多，庫存依然累庫，去庫力度不夠當(dāng)前處于供強(qiáng)虛弱的狀態(tài)，供應(yīng)較多，但需求整體較少綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格將偏弱震蕩運(yùn)行 。

成交報(bào)告

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交冷清，價(jià)格偏弱運(yùn)行

澳大利亞鐵礦石發(fā)運(yùn)量有所增加，供應(yīng)較為寬松 唐山兩港到港量約541萬噸，較上周小幅增加約9萬噸，截至到上周五，兩港庫存約3313萬噸，增加約56萬噸，上周區(qū)域內(nèi)兩港疏港量約62.44萬噸，環(huán)比小幅增長(zhǎng)約4.22萬噸；雖然疏港量有小幅增加，但是到港量有所增多，庫存依然累庫，去庫力度不夠當(dāng)前處于供強(qiáng)虛弱的狀態(tài)，供應(yīng)較多，但需求整體較少綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格將偏弱震蕩運(yùn)行 。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

市場(chǎng)出現(xiàn)新變化黑色產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑

礦石端，澳大利亞鐵礦石發(fā)運(yùn)量4月開始回升，目前已經(jīng)達(dá)到同期最高水平，二季度以來的累計(jì)發(fā)運(yùn)量同比降幅已從一季度的5%收縮至1%巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量今年以來一直維持在較高水平，目前累計(jì)同比增長(zhǎng)9%澳大利亞、巴西以外國(guó)家和地區(qū)年內(nèi)發(fā)運(yùn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)19%我國(guó)鐵礦石到港數(shù)據(jù)顯示，截至5月中旬，45港鐵礦石到港量達(dá)4.84億噸，同比增長(zhǎng)7.7% 上述企業(yè)人士告訴記者，不管是全球還是中國(guó)，鐵礦石供應(yīng)同比都是增加的，而且隨著澳大利亞發(fā)運(yùn)的恢復(fù)，供應(yīng)的邊際增量愈發(fā)明顯。

鋼材

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：歐洲熱卷進(jìn)出口價(jià)格平穩(wěn) 德國(guó)需求較好（2024.5.30）

意大利方面，現(xiàn)貨市場(chǎng)也較為平靜，可交易價(jià)格大概在630歐元/噸EXW-640歐元/噸EXW（7月交貨） 進(jìn)口市場(chǎng)方面，亞洲資源并不受青睞，因?yàn)槠浣回浿芷诤团漕~限制價(jià)格大約在610-620歐元/噸CFR 其中越南出口熱卷報(bào)價(jià)在580-590歐元/噸CFR意大利， 土耳其資源為600-610歐元/噸CFR意大利， 其中包括反傾銷稅，同時(shí)利比亞市場(chǎng)熱卷資源也在上述價(jià)格區(qū)間 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 NMDC罷工結(jié)束后鐵礦石跌價(jià)可能性不大 由于工人要求加薪，印度最大的鐵礦石開采公司NMDC在恰蒂斯加爾邦和卡納塔克邦的礦山面臨生產(chǎn)中斷。

日?qǐng)?bào)

【中國(guó)冶金報(bào)】供給寬松背景下，鐵礦石價(jià)格高位難支撐

如前所述，2024年，全球大部分地區(qū)的生鐵產(chǎn)量可能下降，能夠帶來明顯增量的地區(qū)主要集中在印度和東南亞2024年，全球生鐵加直接還原鐵合計(jì)可以帶來鐵礦石的需求增量約為1800萬噸但如果鐵礦石價(jià)格一直保持在100美元/噸以上，則全年的鐵礦石供給增量有望達(dá)到6600萬噸，供給增量明顯超過需求增量在這樣的背景下，鐵礦石供給明顯強(qiáng)于需求，礦價(jià)難以在高位持久運(yùn)行 鋼廠自律有助于改善利潤(rùn)水平。

媒體報(bào)道