Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動(dòng)力煤資源非常充足，在煤炭資源儲(chǔ)量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動(dòng)力煤（見(jiàn)圖2-1和圖2-2）根據(jù)印度煤炭部統(tǒng)計(jì)，2022動(dòng)力煤產(chǎn)量為9.32億噸，遠(yuǎn)高于煉焦煤產(chǎn)量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來(lái)生產(chǎn)DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對(duì)較高。

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Mysteel解讀：力拓二季度銷量創(chuàng)近四年來(lái)同期新高

一、受火車脫軌以及原礦品質(zhì)下降影響，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦產(chǎn)量同比下滑 作為力拓鐵礦石的主要產(chǎn)區(qū)，澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)在二季度的產(chǎn)量達(dá)到7948.1萬(wàn)噸，同比減少2.18%，環(huán)比增加1.98% （圖一）由于一季度的傳統(tǒng)雨季已結(jié)束，二季度產(chǎn)量環(huán)比回升是意料之中的然而，產(chǎn)量較2023年同期出現(xiàn)明顯下滑，主要受到以下兩點(diǎn)影響： 其一，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月13日午夜后，力拓在距離卡拉薩（Karratha）約80公里處發(fā)生一起鐵路事故，當(dāng)時(shí)一列滿載鐵礦石的自動(dòng)駕駛列車與一組靜止貨車相撞。

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Mysteel解讀：國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)簡(jiǎn)析

前言 從全球范圍來(lái)看，我國(guó)鐵礦產(chǎn)量并不低，但仍難以滿足國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)需求，因此需要長(zhǎng)期進(jìn)口鐵礦以填補(bǔ)國(guó)內(nèi)鐵礦供需缺口從歷史趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量起伏較大，2010年至2014年持續(xù)上升，而后在2014年至2018年期間持續(xù)下跌至低點(diǎn)后又緩慢回升至今，反觀進(jìn)口礦卻基本保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)礦競(jìng)爭(zhēng)力仍有進(jìn)一步提升空間。

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​關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)工作進(jìn)展｜難選鐵礦資源綠色開(kāi)發(fā)利用技術(shù)

半工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明，短流程高效分選關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，針對(duì)東鞍山貧雜鐵礦石，獲得了鐵精礦TFe品位66.15%、回收率74.31%的分選指標(biāo)，較原工藝TFe品位和回收率分別提高了3個(gè)百分點(diǎn)和9個(gè)百分點(diǎn)以上 3.3鐵礦石短流程高效分選工業(yè)化進(jìn)展 鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司（東鞍山燒結(jié)廠）已經(jīng)建成原礦處理能力600萬(wàn)噸/年鐵礦短流程高效分選示范工程（圖3）采用兩段連續(xù)磨礦、弱磁-強(qiáng)磁-掃強(qiáng)磁、窄級(jí)別磨礦、反浮選工藝流程，設(shè)計(jì)選礦指標(biāo)為精礦品位66%、尾礦品位15.40%、精礦產(chǎn)量193.14萬(wàn)噸/年。

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Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡(jiǎn)析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

Mysteel解讀：淡水河谷——鐵礦產(chǎn)量超預(yù)期增長(zhǎng) 低碳產(chǎn)品升級(jí)穩(wěn)步推行

盡管受一季度港口作業(yè)效率降低影響，鐵礦石年度銷量（粉、球、原礦）同比減少0.37% 至3.01億噸（圖二），但因四季度礦價(jià)反彈，其銷售策略也由減少原礦增加粉、球銷量進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

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Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

北美三國(guó)中，加拿大的鐵礦石產(chǎn)量位居第一，美國(guó)次之，墨西哥最少以2022年為例，三國(guó)的鐵礦石產(chǎn)量在北美總產(chǎn)量的占比分別為53%，33% 和13%（圖一）從產(chǎn)品種類來(lái)看，北美三國(guó)都以生產(chǎn)精粉和球團(tuán)為主，這主要是因?yàn)槠湓诋a(chǎn)礦山的原礦品位都相對(duì)較低，因此開(kāi)采出的鐵礦石需要進(jìn)行進(jìn)一步篩選加工 二、近年鐵礦供應(yīng)出現(xiàn)下滑 各國(guó)增減情況不一 回顧過(guò)去四年，北美鐵礦石產(chǎn)量總體波動(dòng)較大，且呈現(xiàn)了一定的下滑趨勢(shì)（圖二）。

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Mysteel：鉻產(chǎn)業(yè)鏈之鉻礦石詳解

首先是采選環(huán)節(jié)開(kāi)采后的原礦首先進(jìn)行物理性質(zhì)的分級(jí)，去除表面雜質(zhì)，并根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行分選；后原礦進(jìn)入破碎機(jī)進(jìn)行粗碎，然后經(jīng)過(guò)細(xì)碎機(jī)進(jìn)行二次破碎，使礦石顆粒大小達(dá)到要求；接著便是磨礦，目的是將礦石研磨成足夠細(xì)的顆粒，通過(guò)不同的設(shè)備進(jìn)行磨礦操作，使鉻鐵礦達(dá)到一定的粒度要求 在鉻鐵礦石的處理方面，存在著諸如重選、磁電選、浮選和絮凝浮洗等諸多選別方式，在生產(chǎn)方面則以重選方式為主，常采用跳汰-搖床的選別方式，其主要流程如下圖所示： 圖3 跳汰—搖床選別流程圖 該方式將經(jīng)過(guò)跳汰以及磨礦操作初選過(guò)的礦砂通過(guò)螺旋溜槽或者搖床，輕重不同的礦砂可以分離，從而得到鉻精礦砂，即為我們所熟知的鉻精粉礦。

基礎(chǔ)知識(shí)

Mysteel解讀：淡水河谷——助力鋼鐵行業(yè)脫碳 三季度產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)升級(jí)

整體來(lái)看，鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)呈現(xiàn)季節(jié)性回升，而同比在產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提升的影響下，產(chǎn)量表現(xiàn)稍遜于歷史同期值，處于5年內(nèi)最低點(diǎn)（圖一），其中本季度總產(chǎn)量達(dá)8623.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加749.5萬(wàn)噸，同比減少346.3萬(wàn)噸，而球團(tuán)總產(chǎn)量為917.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加6.4萬(wàn)噸，同比增加91.9萬(wàn)噸，產(chǎn)品鐵含量平均提升87個(gè)基點(diǎn) 鐵礦石銷售量在市場(chǎng)需求不減疊加平均產(chǎn)品溢價(jià)下跌影響下，同環(huán)比均呈現(xiàn)明顯的增加趨勢(shì)（圖二），三季度粗粉、球團(tuán)以及原礦總銷量達(dá)8055.9萬(wàn)噸，環(huán)比上漲618.5萬(wàn)噸，同比上漲299萬(wàn)噸。

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寶地礦業(yè)發(fā)布2023年半年報(bào) 加快推進(jìn)鐵礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

寶地礦業(yè)稱，未來(lái)在松湖鐵礦二期項(xiàng)目、察漢烏蘇項(xiàng)目、哈西亞圖項(xiàng)目陸續(xù)建成達(dá)產(chǎn)后，鐵礦石原礦開(kāi)采能力以及鐵精粉產(chǎn)能將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能的提升一方面將對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)起到推動(dòng)作用，另一方面也將提升公司在西北區(qū)域鐵礦采選企業(yè)中的行業(yè)地位和品牌知名度。

礦山動(dòng)態(tài)

一季度，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)銷量環(huán)比下滑，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)

一季度，淡水河谷旗下東南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量由2022年四季度的1840萬(wàn)噸環(huán)比小幅增加1.1%至1860萬(wàn)噸，與2022年一季度的1496萬(wàn)噸相比也顯著增長(zhǎng)24.4%，這主要是由于：①米納斯吉拉斯州天氣條件有利于開(kāi)采，Mariana礦區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量增長(zhǎng)，②布魯庫(kù)圖礦區(qū)（Brucutu）高硅含量鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)一季度，淡水河谷旗下南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量由2022年四季度的1735萬(wàn)噸環(huán)比顯著減少28.5%至1240萬(wàn)噸，與2022年一季度的1044萬(wàn)噸相比則大幅增長(zhǎng)18.8%，這主要受下列因素共同影響：①天氣條件有利于開(kāi)采，②大瓦爾任礦區(qū)（VargemGrande）鐵礦石產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)，③從第三方采購(gòu)鐵礦石數(shù)量增加，④運(yùn)輸鐵礦石的MRS鐵路遭遇山體滑坡，運(yùn)輸受到部分影響，預(yù)計(jì)5月恢復(fù)正常運(yùn)輸水平。

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國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)發(fā)正迎來(lái)最佳機(jī)遇期

長(zhǎng)期以來(lái)，鐵礦石資源過(guò)高的對(duì)外依存度一直困擾著國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展（見(jiàn)圖4）據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來(lái)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)鐵礦石開(kāi)發(fā)力度逐步加大，已經(jīng)連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)鐵礦石原礦產(chǎn)量正增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3）2019年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8.44億噸，同比增長(zhǎng)10.5%；2020年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8.67億噸，同比增長(zhǎng)3.2%；2021年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到9.81億噸，同比增長(zhǎng)9.4%與之對(duì)應(yīng)的，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度也逐年下降。

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國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)發(fā)正迎來(lái)最佳機(jī)遇期

長(zhǎng)期以來(lái)，鐵礦石資源過(guò)高的對(duì)外依存度一直困擾著國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展（見(jiàn)圖4）據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來(lái)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)鐵礦石開(kāi)發(fā)力度逐步加大，已經(jīng)連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)鐵礦石原礦產(chǎn)量正增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3）2019年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8.44億噸，同比增長(zhǎng)10.5%；2020年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8.67億噸，同比增長(zhǎng)3.2%；2021年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到9.81億噸，同比增長(zhǎng)9.4%與之對(duì)應(yīng)的，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度也逐年下降。

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國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)依靠進(jìn)口礦增加的歷史結(jié)束了

與之對(duì)應(yīng)的，鐵礦石進(jìn)口量同比增速在3月份達(dá)到最高值，為8%左右，而自6月份以來(lái)，鐵礦石進(jìn)口量同比出現(xiàn)下滑，且降幅呈逐月擴(kuò)大走勢(shì)這在一定程度上反映出國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量的強(qiáng)勁增勢(shì)從前8個(gè)月原礦產(chǎn)量來(lái)推算，今年我國(guó)鐵礦石原礦年化產(chǎn)量將達(dá)到9.87億噸，自2018年以來(lái)首次接近10億噸（見(jiàn)圖4） 從下游生鐵產(chǎn)量來(lái)看，今年1月~8月份，我國(guó)生鐵產(chǎn)量達(dá)到6.05億噸，同比增加1600萬(wàn)噸由前述數(shù)據(jù)，前8個(gè)月進(jìn)口鐵礦石消耗量同比減少了3700萬(wàn)噸左右，而國(guó)產(chǎn)鐵礦石同比增加了2500萬(wàn)噸。

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鐵礦石：供需緊平衡 關(guān)注逢低做多礦螺比策略

考慮到環(huán)保對(duì)礦山的影響減弱，疊加2019年高礦價(jià)刺激了整個(gè)國(guó)內(nèi)礦山投資，隨著新建產(chǎn)能的投產(chǎn)，后期國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量仍然有增長(zhǎng)空間預(yù)計(jì)全年國(guó)產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量可達(dá)9.2億噸，折合鐵精粉產(chǎn)量約2.3億噸，同比增1000-1500萬(wàn)噸圖：全國(guó)266座礦山鐵精粉產(chǎn)量圖：統(tǒng)計(jì)局月度中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 3.內(nèi)需韌性、外需有改善空間，下半年鐵礦石需求不悲觀 2020年1-3月受新冠疫情影響，我國(guó)終端需求延遲啟動(dòng)，雖然部分高爐檢修，但長(zhǎng)流程鋼廠連續(xù)生產(chǎn)，鐵礦石需求保持剛性，統(tǒng)計(jì)局口徑1-3月我國(guó)生鐵產(chǎn)量2億噸，同比增2.48%。

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