Mysteel周報(bào)：船舶原材料價(jià)格（2.26-3.1）

受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)承壓影響，國內(nèi)鋼材需求有限推動(dòng)2023年鋼材海運(yùn)出口量同比上漲36%；國內(nèi)成品油出口配額增加拉動(dòng)成品油出口同比增長22%中國汽車出口再創(chuàng)新高，受歐洲市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國海運(yùn)汽車出口量同比激增66%至443萬輛 在2023年中國海運(yùn)貿(mào)易強(qiáng)勁增長后，克拉克森研究初步預(yù)計(jì)，2024年中國海運(yùn)進(jìn)口量同比將保持穩(wěn)定其中受需求放緩、國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加及陸運(yùn)進(jìn)口增長的影響，煤炭海運(yùn)進(jìn)口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長,鐵礦石則將保持穩(wěn)定。

船舶

Mysteel參考丨2023年全國焊管供需關(guān)系淺析及后市展望

近年來，面對(duì)國內(nèi)外形勢(shì)的變化，中國在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展過程中，主動(dòng)加快了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的步伐，我國焊管進(jìn)口主要以亞洲、歐洲、北美洲地區(qū)為主，我國焊管出口地區(qū)以東南亞、亞洲、非洲地區(qū)為主 圖7：2021-2023年焊管出口量變化（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖8：2021-2023年焊管進(jìn)口量變化（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 四、后市展望 成本方面：2023年10月以來，國內(nèi)鐵礦石、煤焦價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，隨著原燃料價(jià)格的快速上漲，不少鋼廠甚至處于虧損狀態(tài)，部分鋼廠開始停產(chǎn)檢修，由于目前焦炭、鐵礦石基本面整體表現(xiàn)仍為供強(qiáng)虛弱的局面，而鋼廠對(duì)未來需求預(yù)期較差，復(fù)產(chǎn)短期內(nèi)不會(huì)成為主流，壓力仍將給到原料端，僅從供需結(jié)構(gòu)來看，原燃料價(jià)格大幅上漲并沒有足夠的支撐力，隨著安全監(jiān)控常態(tài)化后，后續(xù)原燃料價(jià)格存在大幅回落的可能，而原燃料價(jià)格走勢(shì)可能是影響帶鋼價(jià)格的主要因素，帶鋼價(jià)格或也將跟上步伐。

Mysteel參考

透視近3年全球鐵礦石供需形勢(shì)變化

其中，中國增加3073萬噸，其他國家（地區(qū)）減少近600萬噸 從2023年1月—9月份全球主要地區(qū)高爐用礦量同比增量情況（表2）可見，用礦增量最大的是中國，其次是印度，韓國、獨(dú)聯(lián)體和南非也有小幅增長；同比減少的主要是歐洲、美洲、日本以及大洋洲等，共減少鐵礦石消耗1844萬噸 中國鐵礦石進(jìn)口量與來源結(jié)構(gòu)變化據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)（圖11所示），2023年1月—9月份我國鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量達(dá)8.77億噸，同比增加5457萬噸。

爐料

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

1—3月國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量增加，而4月起進(jìn)口量下降，為了抵制頭部礦山全年定價(jià)，中鋼協(xié)也號(hào)召鋼廠3個(gè)月內(nèi)停止進(jìn)口外礦減量主要來自印度（-1072萬噸）、巴西（-1142萬噸）印度減量受到其國內(nèi)上調(diào)關(guān)稅的影響巴西減量則由于歐洲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來的分流 全球需求的復(fù)蘇致使我國鐵礦石進(jìn)口量短缺，我國鐵礦石產(chǎn)量明顯提升2010年國產(chǎn)礦產(chǎn)量創(chuàng)下新高，增速達(dá)到21.7%，尤其在進(jìn)口量縮減以及年度定價(jià)的影響下，國內(nèi)被迫加大力度開采低品位礦。

鋼材

11月中國電動(dòng)汽車出口同比增長165%，創(chuàng)歷史新高 

12月29日，中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月中國汽車制造商出口了價(jià)值32億美元的電動(dòng)汽車，同比增長165%，達(dá)到有史以來最高的月度總額比利時(shí)和英國等歐洲國家是最大的進(jìn)口國，占進(jìn)口量的近70%電動(dòng)乘用車出口連續(xù)兩個(gè)月占汽車總出貨量的一半以上，11月的汽車出口創(chuàng)下60億美元的歷史新高 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

汽車

安米延長其波蘭高爐閑置時(shí)間

安賽樂米塔爾波蘭公司12月13日表示基于目前的歐洲市場(chǎng)狀況，他們無法在年底前重啟3號(hào)高爐 安米10月初就停止了Dabrowa Gornicza鋼廠的3號(hào)高爐，原因是歐洲對(duì)鋼鐵的需求減少、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、能源成本高以及外國鋼鐵進(jìn)口量高目前波蘭的訂單量低于兩座高爐的最低生產(chǎn)量；公司計(jì)劃在2023年3月份2號(hào)高爐檢修時(shí)，重啟3號(hào)高爐 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

鋼廠動(dòng)態(tài)

王瓊瓊：2022年鐵礦石市場(chǎng)年度回顧與2023年展望

中國以外的地區(qū)及國家波動(dòng)最大的分別是日本、韓國、以及歐盟等，主要由于日韓等地制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)下滑，以及歐洲等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)陷入陷入衰退周期與俄烏沖突帶來的能源危機(jī)等，影響國內(nèi)鋼鐵需求及產(chǎn)業(yè)生產(chǎn) 王瓊瓊認(rèn)為2023年國內(nèi)鐵礦石供需將延續(xù)過剩趨勢(shì)根據(jù)現(xiàn)有的調(diào)研了解分析，2023年中國鐵礦石進(jìn)口量同比或?qū)⒃黾?000萬噸以上，同時(shí)國內(nèi)礦新投產(chǎn)產(chǎn)能進(jìn)入也將帶來一定增量在國內(nèi)需求中，她認(rèn)為雖然2023年產(chǎn)能置換貢獻(xiàn)增量將達(dá)到800萬噸以上，但是粗鋼平控背景下，高爐及電爐的產(chǎn)能很難高于往年，再加上工信部要求的提高鐵元素自給率的目標(biāo)，高爐在與電爐的產(chǎn)量博弈中稍顯劣勢(shì)，疊加高爐的高比例置換，預(yù)期鐵水產(chǎn)量將有所下降。

同期論壇

Mysteel解讀：2022年1-10月份馬鈴薯淀粉進(jìn)口數(shù)據(jù)分析

整體來看，今年由于歐洲能源危機(jī)，國外的干旱天氣、馬鈴薯淀粉加工成本高，再加上匯率影響，以及國內(nèi)需求受疫情原因減少，很大程度上抑制了馬鈴薯淀粉的進(jìn)口量我國2022年1-10月份馬鈴薯淀粉進(jìn)口量同比減少，在一定程度上，對(duì)國內(nèi)馬鈴薯淀粉價(jià)格起到一定的保護(hù)，繼續(xù)關(guān)注后期馬鈴薯淀粉進(jìn)口情況 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

熱點(diǎn)分析

2022（第五屆）環(huán)渤海鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇暨鋼鐵原燃料專場(chǎng)圓滿落幕

2022年11月11日，“2022（第五屆）環(huán)渤海鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇云上峰會(huì)”順利舉行。下午13時(shí)30分，鋼鐵原燃料專場(chǎng)如期舉行，多位專家發(fā)表精彩觀點(diǎn)。

同期論壇

一季度家用空調(diào)出口受俄烏局勢(shì)影響有多大

而俄羅斯具備豐富的鋁礦資源，鋁礦和電解鋁產(chǎn)量分別占到全球的5.5%和6%，如果歐美對(duì)俄羅斯制裁擴(kuò)大到俄羅斯鋁業(yè)，2018年因美國制裁俄鋁導(dǎo)致倫鋁飆升的場(chǎng)景將會(huì)再現(xiàn) 鋼鐵：烏克蘭是世界上最大的鐵礦石和鋼鐵生產(chǎn)國之一，鋼鐵約占歐洲進(jìn)口量的十分之一數(shù)據(jù)顯示，2021年烏克蘭粗鋼產(chǎn)量2140萬噸，同比增長3.6%；生鐵產(chǎn)量2120萬噸，同比增長3.6%；軋鋼產(chǎn)量1910萬噸，同比增長3.5%；鋼管產(chǎn)量98萬噸，同比下降15%。

家電

散貨船市場(chǎng)火了！BDI連漲創(chuàng)11年新高

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，中國在2021-2022年玉米季采購了約950萬噸美國玉米，進(jìn)口量創(chuàng)歷史紀(jì)錄 慧洋航運(yùn)指出，往年歐美地區(qū)8月暑期進(jìn)入貿(mào)易淡季，但今年淡季不淡，BDI指數(shù)保持穩(wěn)定增長，海運(yùn)需求高漲美國近期通過萬億美元基礎(chǔ)建設(shè)法案，預(yù)期將帶動(dòng)鋼鐵、礦砂等原材料進(jìn)口需求；中國也因水災(zāi)影響夏季作物收成，必須大幅依賴谷物進(jìn)口，導(dǎo)致原已吃緊的運(yùn)力供給更加嚴(yán)重 克拉克森預(yù)計(jì)，今年歐洲、日本等地投入基礎(chǔ)建設(shè)，對(duì)鐵礦石的需求將大幅增長兩位數(shù)的比例。

船舶

疫情困局下 鐵礦石供需難測(cè)

這一方面是由于日本鋼企3、4月提前銷售了5、6月的礦石；另一方面是日本鋼企于5月采取了和歐洲鋼企同樣的方式，與礦山磋商減少了部分長協(xié)量基于以上兩個(gè)因素，6月轉(zhuǎn)售的量也不會(huì)太大，預(yù)計(jì)在100萬噸以內(nèi)歐洲方面，對(duì)瑞典、烏克蘭、俄羅斯等國家的礦山調(diào)研顯示，預(yù)計(jì)這些國家的礦山轉(zhuǎn)售到中國的鐵礦石量也將維持在100萬噸左右 今年鐵礦石進(jìn)口量處于近年來高位，但港口礦石庫存量卻持續(xù)下降截至2020年6月4日，國內(nèi)45個(gè)主要港口礦石庫存為10755萬噸，連續(xù)7周降庫，處于2016年11月中旬以來庫存低位。

爐料

鐵礦石的高光時(shí)刻 還會(huì)再有嗎？

一方面由于日本鋼企3、4月份提前銷售了5、6月份的礦石；另一方面日本鋼企于5月份采取了和歐洲鋼企同樣的方式，與礦山磋商減少了部分長協(xié)量基于以上兩個(gè)因素，6月份轉(zhuǎn)售的量也不會(huì)太大，預(yù)計(jì)在100萬噸以內(nèi)歐洲方面，對(duì)瑞典、烏克蘭、俄羅斯等國家的礦山調(diào)研顯示，預(yù)計(jì)這些國家的礦山轉(zhuǎn)售到中國的鐵礦石量也將維持在100萬噸左右 今年鐵礦石進(jìn)口量處于近年來高位，但港口礦石庫存量卻持續(xù)下降截至2020年6月4日，國內(nèi)45個(gè)主要港口礦石庫存為10755萬噸，連續(xù)7周降庫，處于2016年11月中旬以來庫存低位。

爐料