Mysteel解讀：伊朗關(guān)稅大降 鐵礦出口能重回2000萬(wàn)噸嗎？

據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局（USGS）最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年伊朗鐵礦石儲(chǔ)量約為33億噸，居世界第十位因此，隨著伊朗鋼鐵行業(yè)崛起過(guò)程中鐵礦石需求量的不斷提升，其本土鐵礦石產(chǎn)量也同時(shí)出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，而在鐵礦石供需平衡上可以做到“自給自足”，當(dāng)?shù)氐墓┬枞笨谝渤蔀榱?em class='keyword'>伊朗鐵礦石出口量的最重要影響因素之一 二、伊朗鐵礦出口關(guān)稅的“前世今生” 據(jù)Mysteel調(diào)研結(jié)果顯示，2014年以前伊朗未曾中斷過(guò)鐵礦石出口貿(mào)易，而伊朗鐵礦石出口量也在2013年達(dá)到2246萬(wàn)噸，較2003年翻了足足14倍，在這之后從未超過(guò)這一峰值水平。

主編視角

伊朗計(jì)劃大幅削減鐵礦石出口關(guān)稅

2月22日，據(jù)悉伊朗政府已批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于降低煉鋼原材料和半成品鋼材出口關(guān)稅的提議，對(duì)此Mysteel第一時(shí)間進(jìn)行求證，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商表示該消息屬實(shí)具體來(lái)看，鐵礦石球團(tuán)和鐵精粉出口關(guān)稅由此前的20%分別下調(diào)至2%和5%，另外鋼坯和板材關(guān)稅從2%降至1%但據(jù)了解該提案尚未發(fā)送至海關(guān)辦公室，而這一減免是否包括之前作為銀行擔(dān)保的出口關(guān)稅保證金暫未確定

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：國(guó)內(nèi)鋼材庫(kù)存增速放緩，伊朗擬降鐵礦石出口關(guān)稅

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，2月22日，貴州、廣西、山東等地發(fā)布寒潮預(yù)警信號(hào)；湖北、安徽、重慶發(fā)布暴雪預(yù)警信號(hào)，湖北咸寧降雪量已達(dá)15毫米以上且降雪持續(xù)，致災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)極高；江西、陜西、河南多地發(fā)布道路結(jié)冰預(yù)警信號(hào)。

資訊

伊朗鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)量八個(gè)月同比增長(zhǎng)228%

伊朗工業(yè)、礦業(yè)和貿(mào)易部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，伊朗在3月21日至11月21日的八個(gè)月內(nèi)球團(tuán)產(chǎn)量同比增加了228%，球團(tuán)銷售額達(dá)3.43億美元 在伊朗歷年1404年(2025-2026年)的計(jì)劃中，伊朗計(jì)劃在2025-2026年其年度鋼鐵產(chǎn)量達(dá)5500萬(wàn)噸，為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，該國(guó)預(yù)計(jì)將開(kāi)采1.6億噸鐵礦石 自2019年9月起，伊朗對(duì)原材料(主要是鐵礦石)的出口征收25%的關(guān)稅；該舉措目的旨在防止未加工礦物產(chǎn)品出口，產(chǎn)生更多的增值和滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需要。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：伊朗下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅

據(jù)悉，伊朗政府宣布下調(diào)部分鋼材、鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅其中伊朗鐵精粉的關(guān)稅由14%降至5%，伊朗球團(tuán)關(guān)稅從8%降至2%早在2019年年底，伊朗工礦貿(mào)易部已對(duì)鐵礦石加征25%出口關(guān)稅，自此伊朗鐵礦石的出口量大幅減少，中國(guó)進(jìn)口伊朗礦的數(shù)量也相應(yīng)減少，2019年中國(guó)進(jìn)口伊朗礦總計(jì)1274萬(wàn)噸，到了2020年進(jìn)口的伊朗礦僅有288萬(wàn)噸，下降78%，2022年前四月的伊朗礦進(jìn)口量也僅有36萬(wàn)噸若伊朗礦出口關(guān)稅降低落實(shí)，中國(guó)市場(chǎng)中伊朗礦進(jìn)口量或?qū)⒃黾印?/p>

聚焦

Mysteel早報(bào)：國(guó)內(nèi)無(wú)縫管價(jià)格震蕩偏弱 伊朗下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅

重點(diǎn)鋼企庫(kù)存量接近2000萬(wàn)噸，已創(chuàng)下年內(nèi)新高，較上年同期增長(zhǎng)36.5% ◎伊朗政府宣布下調(diào)部分鋼材、鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅其中伊朗鐵精粉的關(guān)稅由14%降至5%，伊朗球團(tuán)關(guān)稅從8%降至2% ◎中鋼協(xié)：5月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)229.91萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.27%；鋼材庫(kù)存量1997.74萬(wàn)噸，比上一旬增長(zhǎng)6.55%，比上月底增長(zhǎng)10.44%重點(diǎn)鋼企庫(kù)存量接近2000萬(wàn)噸，已創(chuàng)下年內(nèi)新高，較上年同期增長(zhǎng)36.5%。

每日分析

伊朗鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)量財(cái)年前10個(gè)月同比增長(zhǎng)21%

IMIDRO就伊朗鐵礦石球團(tuán)在建項(xiàng)目報(bào)告表明，2023-24年預(yù)計(jì)伊朗鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)能將增加2592萬(wàn)噸 . 伊朗上一財(cái)年鐵精粉產(chǎn)量4971.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%根據(jù)工業(yè)、采礦和貿(mào)易部數(shù)據(jù)，其中353.3萬(wàn)噸是在去年最后一個(gè)月（2021年2月19 日至3月20日）生產(chǎn)的 長(zhǎng)期展望來(lái)看，伊朗計(jì)劃在2025-2026年鋼鐵年產(chǎn)能達(dá)到5500萬(wàn)噸，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，該國(guó)需要開(kāi)采1.6億噸鐵礦石。

鋼礦動(dòng)態(tài)

伊朗鐵礦石精礦產(chǎn)量5個(gè)月內(nèi)超過(guò)2110萬(wàn)噸

據(jù)外媒報(bào)道，伊朗10家主要礦業(yè)公司在2021年3月21日至8月22日期間共生產(chǎn)2119.53萬(wàn)噸鐵精粉，較2020年同期增長(zhǎng)4% 10家主要礦業(yè)公司鐵精粉產(chǎn)量如下： Gol_e_Gohar礦業(yè)公司產(chǎn)量722.07萬(wàn)噸； Chadormalu礦業(yè)公司產(chǎn)量 512.87萬(wàn)噸； 中東礦業(yè)發(fā)展控股公司產(chǎn)量225.89萬(wàn)噸； Goharzamin鐵礦石公司產(chǎn)量196.05萬(wàn)噸； 伊朗中央鐵礦石公司產(chǎn)量164.72萬(wàn)噸； Sanabad開(kāi)發(fā)公司產(chǎn)量89.19萬(wàn)噸； Opal Parsian Sangan 公司產(chǎn)量93.25萬(wàn)噸； Saba Nour礦業(yè)公司產(chǎn)量49.25萬(wàn)噸； Sangan礦業(yè)公司產(chǎn)量45.64萬(wàn)噸； Jalalabad鐵礦石公司產(chǎn)量20.58萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

伊朗鐵礦石儲(chǔ)量六年內(nèi)增加10億噸

據(jù)外媒報(bào)道，伊朗在過(guò)去的六年已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了約10億噸新的鐵礦石儲(chǔ)量 據(jù)悉，伊朗目前的鐵礦石總儲(chǔ)量為27.4億噸，新發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的33%伊朗將在30個(gè)省勘探更多鐵礦石儲(chǔ)量，勘探區(qū)域分布于107個(gè)區(qū)域，總計(jì)66萬(wàn)平方公里

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

鋼礦動(dòng)態(tài)：伊朗鐵礦石儲(chǔ)量六年內(nèi)增加10億噸

伊朗鐵礦石儲(chǔ)量六年內(nèi)增加10億噸 據(jù)外媒報(bào)道，伊朗在過(guò)去的六年已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了約10億噸新的鐵礦石儲(chǔ)量 據(jù)悉，伊朗目前的鐵礦石總儲(chǔ)量為27.4億噸，新發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的33%伊朗將在30個(gè)省勘探更多鐵礦石儲(chǔ)量，勘探區(qū)域分布于107個(gè)區(qū)域，總計(jì)66萬(wàn)平方公里 Vanadium One Iron公司提交Mont Sorcier鐵礦項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告 據(jù)外媒報(bào)道，加拿大Vanadium One Iron 公司宣布在SEDAR提交加拿大魁北克省Mont Sorcier項(xiàng)目的礦產(chǎn)資源評(píng)估技術(shù)報(bào)告。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：伊朗鐵礦石精粉2020財(cái)年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5%

伊朗鐵礦石精粉2020財(cái)年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5% 據(jù)外媒報(bào)道，伊朗2020財(cái)政年度期間（2020年3月至2021年3月）鐵礦石精粉產(chǎn)量為4972萬(wàn)噸， 同比2019財(cái)年增長(zhǎng)了5%。

鋼礦動(dòng)態(tài)

伊朗鐵礦石精粉2020財(cái)年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5%

據(jù)外媒報(bào)道，伊朗2020財(cái)政年度期間（2020年3月至2021年3月）鐵礦石精粉產(chǎn)量為4972萬(wàn)噸， 同比2019財(cái)年增長(zhǎng)了5% 2020財(cái)年，格哈爾礦業(yè)和工業(yè)公司（Golgohar Mining and Industrial Complex）鐵礦石精粉為1628萬(wàn)噸，查多爾馬魯?shù)V業(yè)和工業(yè)公司（Chadormalu Mining and Industrial Complex）鐵礦石精粉為1100萬(wàn)噸，中東礦業(yè)工業(yè)發(fā)展有限公司（Middle East Mines andMining Industries Development Holding）鐵礦石精粉為600萬(wàn)噸，古哈爾贊米鐵礦公司（Goharzamin Iron ore Company)鐵礦石精粉為450萬(wàn)噸，伊朗中央鐵礦公司（Iran Central Iron Ore Company)鐵礦石精粉為422萬(wàn)噸。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

伊朗最大鐵礦石選礦廠項(xiàng)目啟動(dòng)

據(jù)悉，SMIC礦業(yè)公司還運(yùn)營(yíng)著一座年產(chǎn)500萬(wàn)噸球團(tuán)礦的球團(tuán)廠，該廠于2017年8月份投產(chǎn) 據(jù)知情人士稱，這些工廠產(chǎn)出的鐵礦石將全部用于伊朗國(guó)內(nèi)工業(yè)，主要是供穆巴拉克鋼鐵公司使用 伊朗的目標(biāo)是到2025年左右將其煉鋼產(chǎn)能擴(kuò)大至5500萬(wàn)噸/年，比目前水平高出約1/3為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，2025年后，伊朗每年需要生產(chǎn)1.54億噸鐵礦石和8000萬(wàn)噸鐵精礦根據(jù)伊朗鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，目前伊朗的鐵礦石年產(chǎn)能為6200萬(wàn)噸。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

伊朗最大鐵礦石選礦廠項(xiàng)目啟動(dòng)

據(jù)悉，SMIC礦業(yè)公司還運(yùn)營(yíng)著一座年產(chǎn)500萬(wàn)噸球團(tuán)礦的球團(tuán)廠，該廠于2017年8月份投產(chǎn) 據(jù)知情人士稱，這些工廠產(chǎn)出的鐵礦石將全部用于伊朗國(guó)內(nèi)工業(yè)，主要是供穆巴拉克鋼鐵公司使用 伊朗的目標(biāo)是到2025年左右將其煉鋼產(chǎn)能擴(kuò)大至5500萬(wàn)噸/年，比目前水平高出約1/3為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，2025年后，伊朗每年需要生產(chǎn)1.54億噸鐵礦石和8000萬(wàn)噸

爐料

伊朗削減鐵礦石原礦出口，鼓勵(lì)生產(chǎn)高附加值礦產(chǎn)品

新華網(wǎng)德黑蘭6月28日電，Eghtesad在線新聞網(wǎng)站援引伊朗工業(yè)、礦業(yè)和貿(mào)易部副部長(zhǎng)達(dá)里烏什·埃斯邁利（Dariush Esmaili）的話說(shuō)，為了控制未加工原礦產(chǎn)品的外銷量，伊朗在過(guò)去幾年內(nèi)已顯著減少了鐵礦石的出口 埃斯邁利說(shuō)：“上一個(gè)伊朗日歷年（截至2020年3月19日）伊朗出口了約600萬(wàn)噸鐵礦石，在該國(guó)9000萬(wàn)噸鐵礦石年產(chǎn)量中所占份額微乎其微。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：6家鋼廠漲價(jià)，唐山鋼坯漲破3000元

◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日，伊朗沙希德拉賈伊港口已恢復(fù)貨物進(jìn)出口工作 ◎4月27日，全國(guó)主港鐵礦石成交30.60萬(wàn)噸，環(huán)比減69.3%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.14萬(wàn)噸，環(huán)比增1.3%。

資訊

Mysteel年報(bào)：2025年中東鋼鐵市場(chǎng)需求強(qiáng)勁 進(jìn)口依賴度依然較高

數(shù)據(jù)來(lái)源：WSA 其中，得益于豐富的鐵礦石資源和較低的生產(chǎn)成本，伊朗的粗鋼產(chǎn)量自2002年以來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2024年1-11月占比中東地區(qū)生產(chǎn)總數(shù)的57.02%，貢獻(xiàn)半數(shù)以上粗鋼產(chǎn)量；阿聯(lián)酋則在三個(gè)國(guó)家中占比相對(duì)較少，僅為6.87%，由于阿聯(lián)酋鋼鐵行業(yè)更多聚焦?jié)M足國(guó)內(nèi)建筑需求和下游加工產(chǎn)品，加之原材料匱乏，鐵礦石和廢鋼進(jìn)口依賴度較高，粗鋼生產(chǎn)成本相對(duì)高昂。

研究報(bào)告

[PVC]：隆眾早訊--周三版

國(guó)內(nèi)黑色系期貨夜盤漲跌不一，鐵礦石漲0.87%，螺紋鋼漲0.15%，熱卷漲0.06%，焦炭跌1.31%，焦煤跌1.67% 中信證券：四行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)聲呼吁芯片國(guó)產(chǎn)化 風(fēng)向引領(lǐng)作用顯著 中信證券：出口管制禁止對(duì)美出口 戰(zhàn)略金屬地位提升 多地回應(yīng)生育力保護(hù)問(wèn)題：從青春期宣講做起 避免重復(fù)流產(chǎn)是關(guān)鍵 伊朗限氣與甲醇供應(yīng)聯(lián)系緊密 但仍需警惕下游利潤(rùn)惡化的影響 黃奇帆：若能新增4億農(nóng)民進(jìn)城 城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)將發(fā)生質(zhì)變 美國(guó)財(cái)政部宣布對(duì)與伊朗有關(guān)的35個(gè)實(shí)體和船只實(shí)施制裁 十年期國(guó)債利率進(jìn)入“1字頭” 基金經(jīng)理：10萬(wàn)億資金或重新配置 。

早間提示

Mysteel參考丨前三季度我國(guó)大宗商品進(jìn)出口情況及展望

主要原因在于：全球鐵礦石供應(yīng)在前期項(xiàng)目投產(chǎn)支持下繼續(xù)保持增量，其中國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量在老礦山產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)疊加新產(chǎn)能投產(chǎn)下預(yù)計(jì)增加1500萬(wàn)噸海外在前期新增產(chǎn)能的投放背景下，向中國(guó)發(fā)運(yùn)鐵礦石增加其中，非主流礦發(fā)運(yùn)增加顯著，印度和伊朗關(guān)稅下調(diào)，加拿大大火影響消退后，礦山產(chǎn)量逐步回升，鐵礦石出口增多截止到8月底，非主流礦全球發(fā)運(yùn)量同比增加4.78%，主流礦全球發(fā)運(yùn)量同比下降7.44% 前三季度煤炭進(jìn)口同比大幅增長(zhǎng)12%。

Mysteel參考

Mysteel：2024年國(guó)慶期間全球鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行

（4）10月5日，據(jù)伊朗鋼鐵生產(chǎn)協(xié)會(huì)（Iranian Steel Producers Association, 簡(jiǎn)稱ISPA），伊朗球團(tuán)產(chǎn)量在當(dāng)前伊朗財(cái)年前五個(gè)月（2024年3月20日至8月21日）達(dá)到2700.7萬(wàn)噸，同比下降2%（去年同期產(chǎn)量2763萬(wàn)噸） 四、十一國(guó)慶假期期間鐵礦石基本面回顧 供應(yīng)端，季末沖量結(jié)束，澳巴部分礦山發(fā)運(yùn)量高位回落，導(dǎo)致澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比節(jié)前有所下滑；具體來(lái)看，本周一公布的Mysteel澳大利亞和巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2402.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少356.3萬(wàn)噸，整體略低于年內(nèi)均值。

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