Mysteel早讀：國(guó)常會(huì)對(duì)房地產(chǎn)作出最新部署，淡水河谷預(yù)估鐵礦石產(chǎn)量

◎ 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席中國(guó)發(fā)展高層論壇2024年年會(huì)開(kāi)幕式并發(fā)表主旨演講，李強(qiáng)指出，中國(guó)將加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，加強(qiáng)政策協(xié)同配合，確保同向發(fā)力、形成合力，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和大宗耐用消費(fèi)品以舊換新。

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Mysteel宏觀周報(bào)：國(guó)常會(huì)再提大宗商品保供穩(wěn)價(jià)，多部門(mén)加強(qiáng)鐵礦石監(jiān)管

一周概述： 宏觀要聞：國(guó)常會(huì)稱(chēng)要繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，保持物價(jià)基本穩(wěn)定；發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等多部門(mén)加強(qiáng)鐵礦石監(jiān)管；1月煤炭、鋼材價(jià)格繼續(xù)回落；1月CPI同比漲0.9%，PPI同比漲9.1%；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超預(yù)期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈回籠1500億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高2%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率降5%；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下跌；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售33.9萬(wàn)輛，下降33%；BDI下降3%。

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Mysteel早讀：國(guó)常會(huì)部署做好擴(kuò)大有效投資，鐵礦石主力創(chuàng)年內(nèi)新高

◎ 國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議指出，要抓緊落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和《政府工作報(bào)告》舉措，堅(jiān)定信心，咬定全年發(fā)展目標(biāo)不放松，把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的政策早出快出，不出不利于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期的措施，制定應(yīng)對(duì)可能遇到更大不確定性的預(yù)案。

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Mysteel早讀：國(guó)常會(huì)再提大宗商品，61%鐵礦石指數(shù)跌破140美元

◎ 國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)9月1日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，針對(duì)大宗商品價(jià)格居高不下導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升、應(yīng)收賬款增加、疫情災(zāi)情影響等問(wèn)題，在用好已出臺(tái)惠企政策基礎(chǔ)上，進(jìn)一步采取措施穩(wěn)住市場(chǎng)主體、穩(wěn)住就業(yè)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

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Mysteel早讀：國(guó)常會(huì)新規(guī)便利企業(yè)擔(dān)保融資，鐵礦石夜盤(pán)重返1000

◎ 國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署優(yōu)化政務(wù)服務(wù)便民熱線，提高為企便民服務(wù)效率和水平；決定在全國(guó)實(shí)施動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保統(tǒng)一登記，助力企業(yè)擔(dān)保融資；通過(guò)《企業(yè)名稱(chēng)登記管理規(guī)定（修訂草案）》，便利和規(guī)范企業(yè)名稱(chēng)登記。

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Mysteel早讀：國(guó)常會(huì)再放重磅信號(hào)，海外鐵礦石港庫(kù)增幅較大

▌ 隔夜市場(chǎng) ▌ 宏觀 ◎ 國(guó)常會(huì)：下一步，要繼續(xù)落實(shí)好金融支持政策。

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Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 4月18日，全國(guó)主港鐵礦石成交103.50萬(wàn)噸，環(huán)比減9.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.48萬(wàn)噸，環(huán)比減9.6% 杭州優(yōu)化主城區(qū)契稅政策，有望進(jìn)一步釋放改善型需求 詳情>> 國(guó)常會(huì)：持續(xù)推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、昨日夜盤(pán)螺紋主力合約收盤(pán)價(jià)3087元/噸，期現(xiàn)價(jià)差53元/噸。

早評(píng)

黑色期貨下跌，鋼價(jià)跟隨走弱

宏觀面：國(guó)常會(huì)要求把提振消費(fèi)擺到更加突出位置；特朗普宣布對(duì)進(jìn)口鋼鋁征收25%關(guān)稅；法國(guó)外交部長(zhǎng)讓-諾埃爾·巴羅表示，歐盟將就美國(guó)對(duì)其加征的任何關(guān)稅進(jìn)行反制；美國(guó)1月份集裝箱進(jìn)口量創(chuàng)歷史同期新高，四成來(lái)自中國(guó) 產(chǎn)業(yè)面：3月寶武鋼廠出廠價(jià)上漲50-100元/噸；Mysteel調(diào)研全國(guó)91家高爐鋼廠，1月底螺紋鋼平均虧損8元/噸，熱卷平均盈利57元/噸；春節(jié)后已復(fù)產(chǎn)的高爐有4座，另有11座高爐分別計(jì)劃于2月13日或3月復(fù)產(chǎn)；2月11日，中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量15846.54萬(wàn)噸，較上周四下降156.14萬(wàn)噸。

期評(píng)

“金九銀十”旺季來(lái)臨，大宗商品市場(chǎng)成色堪憂(yōu)

張文認(rèn)為，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)和基建端對(duì)需求的拉動(dòng)作用不足，地產(chǎn)新增投資數(shù)據(jù)持續(xù)維持底部，而新增專(zhuān)項(xiàng)債落地實(shí)物工作量持續(xù)不及預(yù)期，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)定價(jià)商品，比如黑色、建材等市場(chǎng)持續(xù)累庫(kù)，企業(yè)生產(chǎn)過(guò)剩，帶來(lái)價(jià)格下跌此外，鐵礦石發(fā)運(yùn)量持續(xù)維持高位導(dǎo)致庫(kù)存累積，同樣令成本端出現(xiàn)坍塌 旺季提振作用或有限 根據(jù)以往表現(xiàn)來(lái)看，9月、10月不僅是消費(fèi)的“金九銀十”旺季，更是基建、化工等行業(yè)的開(kāi)工密集期，大宗商品通常會(huì)迎來(lái)階段性的“小牛市”。

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黑色期貨普遍飄紅，螺紋鋼市場(chǎng)上漲

宏觀面：國(guó)常會(huì)提出適應(yīng)新形勢(shì)優(yōu)化吸引外資政策；8月LPR報(bào)價(jià)出爐，1年期和5年期利率均維持不變；央行與美財(cái)政部就加強(qiáng)中美金融穩(wěn)定合作簽署了換文；國(guó)家發(fā)改委發(fā)布京津冀一流營(yíng)商環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)方案 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel調(diào)研，8月19日237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.63萬(wàn)噸，環(huán)比增36.4%；19日鋼廠對(duì)焦炭提降第五輪，幅度50-55元/噸，預(yù)計(jì)20日落地；19日中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量15638.66萬(wàn)噸，較上周一增加99萬(wàn)噸。

期評(píng)

黑色期貨下跌，鋼價(jià)延續(xù)弱勢(shì)

宏觀面：國(guó)常會(huì)要求繼續(xù)研究?jī)?chǔ)備新的去庫(kù)存、穩(wěn)市場(chǎng)政策措施；6月11日，北京、天津、河南多地發(fā)布高溫橙色預(yù)警，江西、湖北、廣東多地發(fā)布暴雨預(yù)警；紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查，短期通脹預(yù)期小幅下降 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，6月3日-6月9日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2533.4萬(wàn)噸，環(huán)比增加206.1萬(wàn)噸；6月10日，中天鋼鐵下調(diào)螺紋鋼、高線、盤(pán)螺等出廠價(jià)80元/噸，現(xiàn)華東螺紋鋼3720元/噸。

期評(píng)

Mysteel早報(bào)：吉林建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏弱

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 6月7日，全國(guó)主港鐵礦石成交98.20萬(wàn)噸，環(huán)比減12.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.48萬(wàn)噸，環(huán)比減24.7% 假期熱點(diǎn)匯總：國(guó)常會(huì)再提房地產(chǎn)去庫(kù)存，美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期 https://news.mysteel.com/a/24061015/57CE083A1261E7F3.html 中國(guó)新一輪樓市去庫(kù)存政策有望開(kāi)啟 https://news.mysteel.com/a/24060908/F0A3CD5B94705DEF.html 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、價(jià)格回顧：上一工作日吉林省內(nèi)建筑鋼材價(jià)格下跌，截止下午尾盤(pán)，長(zhǎng)春市場(chǎng)西林螺紋HRB400E22mm3750元/噸，較上一工作日下跌10元/噸、西鋼盤(pán)螺HRB400E 8-10mm3870元/噸，與上一工作日維持不變。

早評(píng)

[PVC]：隆眾早訊--周五版

此外，印度由于季風(fēng)季節(jié)即將來(lái)臨，印度的PVC需求通常會(huì)放緩，且有表示印度今年的降雨量或高于往年 國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，20號(hào)膠跌超2%，純堿、焦煤、鐵礦石、玻璃、橡膠、螺紋鋼跌超1.5%漲幅方面，燒堿、苯乙烯漲超1% 廣發(fā)證券：節(jié)能降碳方案印發(fā) 關(guān)注再生資源及節(jié)能改造 國(guó)泰君安：政策支持下 鋼鐵行業(yè)需求逐步企穩(wěn) 國(guó)泰君安：煤炭清潔高效利用 煤化工行業(yè)格局有望改善 中信建投：本輪供給側(cè)改革的重點(diǎn)在于淘汰高耗能高污染的產(chǎn)能 。

早間提示

期鋼震蕩翻綠，鋼價(jià)小幅下跌

宏觀面：國(guó)常會(huì)要求進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策，系統(tǒng)謀劃相關(guān)支持政策；發(fā)改委將在7大領(lǐng)域推動(dòng)設(shè)備更新，有望形成年規(guī)模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)；財(cái)政部將積極謀劃新一輪財(cái)稅體制改革 產(chǎn)業(yè)面：2月全球粗鋼產(chǎn)量1.488億噸，同比增3.7%；淡水河谷預(yù)計(jì)到2026年鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到3.4億噸~3.6億噸；CME預(yù)估3月挖掘機(jī)（含出口）銷(xiāo)量25000臺(tái)左右，同比下降2.26%左右，降幅明顯收窄。

期評(píng)

Mysteel解讀：國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)簡(jiǎn)析

就選礦的流程而言，主要包括粗選、精選等過(guò)程粗選的目的是通過(guò)初步分離將礦石中的較大部分廢石與有用的鐵礦石進(jìn)行有效分離；精選的目的是進(jìn)一步提高鐵礦石的品位和回收率，最終得到成品礦，便于后續(xù)冶煉和生產(chǎn)由于我國(guó)鐵礦石原礦品位較低，主要以低品位磁鐵礦為主，貧礦和難選礦相對(duì)較多，因此成品礦中僅有少量富粗粉和天然富塊，多為經(jīng)過(guò)選礦工藝制成的鐵精粉 經(jīng)歷選礦流程之后，通常會(huì)產(chǎn)生有用目標(biāo)組分含量較低而無(wú)法用于生產(chǎn)的部分，被稱(chēng)為尾礦。

主編視角

瑞達(dá)期貨：鐵礦石建議回調(diào)擇機(jī)短多

隔夜I2405合約震蕩偏強(qiáng)，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào)本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量及到港量均出現(xiàn)下滑，將減少鐵礦石現(xiàn)貨供應(yīng)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性尚可，多為隨行就市，而鋼廠詢(xún)盤(pán)積極性不高，采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，多持觀望態(tài)度當(dāng)前到港量回落、鋼廠高爐開(kāi)工率回升，疊加國(guó)常會(huì)要求著力穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)信心，對(duì)鐵礦石期價(jià)構(gòu)成一定支撐技術(shù)上，I2405合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA運(yùn)行于0軸上方操作上建議，回調(diào)擇機(jī)短多，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

機(jī)構(gòu)

黑色期貨上漲，鋼價(jià)穩(wěn)中有漲

宏觀面：國(guó)常會(huì)要采取更加有力有效措施，著力穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)信心；新方案發(fā)布，支持浦東新區(qū)高水平改革開(kāi)放；2024年，上海、山東、四川、浙江GDP增長(zhǎng)目標(biāo)分別為5%左右、5%以上、6%左右、5.5%左右 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel統(tǒng)計(jì)，1月23日中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量12667.64萬(wàn)噸，環(huán)比上周一增加50萬(wàn)噸；福建三寶從1月20日至2月2日對(duì)2座高爐進(jìn)行輪流檢修；馬鋼計(jì)劃于2月1日開(kāi)始對(duì)一條盤(pán)螺線進(jìn)行停產(chǎn)檢修，南區(qū)大棒線計(jì)劃從1月25日停產(chǎn)檢修。

期評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行為主（20240123）

預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣西廢鋼以穩(wěn)為主，小幅調(diào)整 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、國(guó)常會(huì)：要采取更加有力有效措施著力穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)信心，促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展 2、建立融資協(xié)調(diào)機(jī)制，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán) 3、Mysteel：21省份2023年GDP出爐，12省份增速跑贏全國(guó) 產(chǎn)業(yè)消息 1、姚林：中國(guó)鋼鐵正處于向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)的提升期 2、Mysteel周報(bào)：10大城市新房成交周環(huán)比增14.2% 3、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石漲1.42%，中信期貨增持近1.8萬(wàn)手螺紋鋼多單 。

日?qǐng)?bào)

中原期貨：基建施工力度是終端改善的關(guān)鍵

數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日，247家鋼廠鐵水日均產(chǎn)量達(dá)到248.85萬(wàn)噸，處于歷史同期高位同時(shí)，高爐的開(kāi)工率高達(dá)84.47%，產(chǎn)能利用率93.03%，鐵水日產(chǎn)進(jìn)一步向上的空間有限按照季節(jié)性規(guī)律，全年鐵水以及粗鋼產(chǎn)量最低值或次低值往往出現(xiàn)在四季度，秋冬環(huán)保季，鐵水和粗鋼產(chǎn)量有環(huán)比下降，進(jìn)一步壓縮的動(dòng)力與此同時(shí)，鋼廠利潤(rùn)持續(xù)收縮的背景下，部分鋼廠高爐虧損，檢修減產(chǎn)的動(dòng)力增強(qiáng)關(guān)注后續(xù)河北主產(chǎn)區(qū)的動(dòng)態(tài) 從全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量來(lái)看，澳大利亞和巴西是最主要的供應(yīng)國(guó)，受天氣影響，呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特點(diǎn)：一季度因雨季和颶風(fēng)天氣，發(fā)運(yùn)往往處于年度最低水平；二季度發(fā)運(yùn)逐步恢復(fù)，6月澳大利亞財(cái)年末和季末發(fā)運(yùn)沖量通常會(huì)迎來(lái)一波發(fā)運(yùn)高峰；四季度為完成全年發(fā)運(yùn)目標(biāo)，四大礦山的發(fā)運(yùn)會(huì)再度回升。

爐料

“雙焦”期貨漲超2%，鋼價(jià)漲跌空間不大

宏觀面：國(guó)常會(huì)要求加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備研究，相機(jī)出臺(tái)新的政策舉措；發(fā)改委等部門(mén)關(guān)于實(shí)施促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展近期若干舉措的通知；北上廣深相繼對(duì)樓市表態(tài)，預(yù)計(jì)優(yōu)化政策出臺(tái)落地節(jié)奏將進(jìn)一步加快 產(chǎn)業(yè)面：7月，TOP100房企單月銷(xiāo)售額同比下降34.1%，環(huán)比下降33.8%；7月，財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI降至49.2，時(shí)隔兩月再次收縮；8月1日Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量12331.69萬(wàn)噸，環(huán)比上周一減少218萬(wàn)噸。

期評(píng)