Mysteel早讀：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)增加，東北鋼材南下投放加碼

◎3月24日，澳大利亞礦業(yè)公司GenminLimited簽署加蓬Baniaka鐵礦采礦協(xié)議，資源量達(dá)7.6億噸該項(xiàng)目初期年產(chǎn)能約為500萬噸，未來計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)至每年1000萬噸以上，預(yù)計(jì)將在2026年底前實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化出口 ◎英國礦企BrazilIron擬10億美元收購Bamin鐵礦項(xiàng)目，該項(xiàng)目集采礦與物流于一體，擁有開發(fā)年產(chǎn)約2000萬噸高品位鐵礦石的潛力 ◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月24日，有20個省份公布2025年省級重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，合計(jì)17359個項(xiàng)目。

資訊

Mysteel日報(bào)：全國建筑鋼材價(jià)格整體上漲 成交氛圍活躍

2、11月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得51.5，高于10月1.2個百分點(diǎn)，已連續(xù)兩個月位于擴(kuò)張區(qū)間 3、11月25日-12月1日，中國47港鐵礦石到港總量2468.5萬噸，環(huán)比減少7.1萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2291.0萬噸，環(huán)比減少6.2萬噸；北方六港到港總量1099.5萬噸，環(huán)比增加71.6萬噸 4、據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，11月以來國內(nèi)14家鋼廠發(fā)布檢修信息，其中，山西高義計(jì)劃于12月15日左右對一座1680m3高爐檢修大修，為期3個月，日影響鐵水產(chǎn)量約在0.55萬噸左右。

日報(bào)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

力拓 力拓集團(tuán)（RioTintoGroup）是全球知名的鐵礦石開采商之一，對全球鐵礦石供應(yīng)起著重要作用，其鐵礦石業(yè)務(wù)主要集中在西澳大利亞州的皮爾巴拉地區(qū)、加拿大及非洲據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，西嶺項(xiàng)目為力拓2025年在澳大利亞的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目主要涉及產(chǎn)能置換，礦區(qū)開采權(quán)限于2022年9月獲批，年產(chǎn)能為2500萬噸，包括建造一臺初級破碎機(jī)和一條18公里長的輸送機(jī)連接到帕拉伯爾杜加工廠。

原料

Mysteel早報(bào)：吉林建筑鋼材早盤價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)跌勢

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 7月24日，全國主港鐵礦石成交100.80萬噸，環(huán)比增1.5%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.02萬噸，環(huán)比增6.6% 中鋼協(xié)：2024年6月“對標(biāo)挖潛”企業(yè)鋼鐵原料采購成本分析 https://news.mysteel.com/a/24072508/D708163E89AF9430.html 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，螺紋新舊國標(biāo)切換在即，截至7月24日，已有9家鋼廠出臺相關(guān)的控產(chǎn)控銷政策，初步測算減少產(chǎn)量90萬噸以上。

早評

中州期貨：鐵礦石逢高做空，關(guān)注05合約770支撐位

據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年3月15日，國內(nèi)11家鋼廠發(fā)布檢修計(jì)劃其中，巨能特鋼于3月15日起大棒線檢修十天左右，預(yù)計(jì)影響Φ100-310mm圓鋼產(chǎn)量2.5萬噸左右 ③綜合來看，鐵礦石基本面供強(qiáng)需弱全國鋼企陸續(xù)出現(xiàn)減產(chǎn)挺價(jià)情況，鋼廠檢修計(jì)劃增加，抑制鐵水產(chǎn)量回升，日均鐵水產(chǎn)量維持下降港口成交有所改善，鋼廠雖有采購但整體量不大，仍以消耗自身庫存為主，鋼廠庫存維持低位運(yùn)行。

機(jī)構(gòu)

黑色期貨下跌，鋼價(jià)繼續(xù)走弱

據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，2023年12月，全國各地共開工2775個項(xiàng)目，環(huán)比下降20.17%；總投資額約17951.34億元，環(huán)比增長18.25% 近期鋼廠虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，對原燃料打壓意愿增強(qiáng)1月9日，河北、天津、山東等地區(qū)部分鋼廠對焦炭采購價(jià)格下調(diào)100-110元/噸，焦炭第二輪提降開啟同時(shí)，鐵礦石價(jià)格也出現(xiàn)高位回調(diào)短期來看，鋼市供需兩弱，成本支撐減弱，鋼價(jià)或延續(xù)震蕩偏弱運(yùn)行。

期評

黑色期貨下跌，鋼價(jià)延續(xù)弱勢

宏觀面：據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，9月全國各地共開工7571個項(xiàng)目，總投資超3.6萬億元，環(huán)比增15.6%；6省份率先發(fā)行約3200億元特殊再融資債券；10年期美債收益率創(chuàng)近16年來新高 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至10月10日中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量10961.86萬噸，較10月7日減少219.2萬噸；10月10日，江蘇沙鋼廢鋼采購價(jià)格下調(diào)50元/噸；10月9日，237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交13.45萬噸，環(huán)比減5.3%。

期評

東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r—菲律賓

但是據(jù)菲律賓政府估計(jì)，該國95%的礦產(chǎn)資源尚未得到開發(fā)利用由于菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施不完善、監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)和環(huán)境問題等因素，采礦活動對該國GDP的貢獻(xiàn)率很小 在菲律賓，鎳、金、銅、鐵礦石、鉛、鋅和鉻鐵礦等金屬礦物大多是從呂宋島和棉蘭老島上的大型礦床開采出來的維薩亞斯群島是石灰?guī)r、煤炭、大理石、瀝青、鹽、硫、石棉、石膏、磷酸鹽、硅土等非金屬礦產(chǎn)的主要來源石油和天然氣則從巴拉望島西北海岸的油田開采。

鋼材

【鞍山瑞盛達(dá)】預(yù)計(jì)節(jié)后工業(yè)線材價(jià)格整體上漲趨勢

受訪人信息：鞍山市瑞盛達(dá)金屬材料科技有限公司 李熾 客戶觀點(diǎn)：預(yù)計(jì)明年整體價(jià)格應(yīng)該是要重心上移，中間有波動性調(diào)整，但是整體呈上漲趨勢并且節(jié)后應(yīng)該就會有一波上漲今年下游整體備貨不多，大多數(shù)的貨物都在貿(mào)易商手中，目前了解到節(jié)后下游的訂單還算不錯，復(fù)工后會有采購原料的高峰期南方部分地區(qū)組織去國外談訂單，據(jù)不完全了解訂單收的不錯，因此預(yù)計(jì)節(jié)后原料需求會有起色再加上，鐵礦石等原料價(jià)格處高位鋼廠利潤有限甚至倒掛，雖有利空消息傳出，但短期內(nèi)大概率維持高位震蕩。

優(yōu)特鋼

黑色期貨表現(xiàn)分化，螺紋鋼市場震蕩偏強(qiáng)

宏觀面：兩部門發(fā)文今年對月銷售額10萬以下的納稅人免征增值；1月9日離岸、在岸人民幣兌美元再破6.8；美聯(lián)儲戴利稱5%以上的利率峰值是合理的；據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，12月全國各地共開工4019個項(xiàng)目，環(huán)比下降19.8%；總投資額約27296.8億元，環(huán)比下降24.6% 產(chǎn)業(yè)面：部分鋼廠計(jì)劃對焦炭采購價(jià)下調(diào)100-110元/噸；中焦協(xié)建議各企業(yè)可以根據(jù)各自情況安排檢修，同時(shí)減少或停止高價(jià)煤炭的采購量，降低虧損；1月10日45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量13278.31萬噸，較1月6日增加147.77萬噸。

期評

Mysteel數(shù)據(jù)：佛山冷軋不銹鋼每日成交調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221222）

201方面，市場交投氛圍平靜，下游入市詢單及采購意愿不高，貿(mào)易商保持穩(wěn)價(jià)候單 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，22日304冷軋成交1116噸，環(huán)比21日漲26噸，201冷軋成交1451噸，環(huán)比21日漲60噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

成交統(tǒng)計(jì)

Mysteel數(shù)據(jù)：佛山冷軋不銹鋼每日成交調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221214）

熱軋方面，部分庫存壓力較大商家為求出貨，報(bào)價(jià)有50元/噸的讓利，但依舊少有問津200系方面，現(xiàn)貨偏少狀態(tài)未有緩解，部分規(guī)格出現(xiàn)缺貨，但是終端多按剛需采購，現(xiàn)貨價(jià)格整體持穩(wěn) 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，14日304冷軋成交1371噸，環(huán)比13日漲234噸，201冷軋成交1567噸，環(huán)比13日漲173噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

成交統(tǒng)計(jì)

成立新能源投資平臺、瞄準(zhǔn)目標(biāo)超45GW

根據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國電建已經(jīng)完成了超12.345GW組件、7.5GW逆變器集采規(guī)模 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：西芒杜“破釜沉舟”，堅(jiān)定加快開發(fā)決心

但是，要開發(fā)這一巨型項(xiàng)目存在著相當(dāng)大的挑戰(zhàn)，例如開發(fā)成本額巨大，同時(shí)也面臨著技術(shù)層面的挑戰(zhàn)，當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>采礦政策也存在巨大的不確定性該項(xiàng)目開發(fā)成本將超百億美金，在基建設(shè)施并不完善的非洲幾內(nèi)亞，如若要將開采出的鐵礦石運(yùn)出去，需要新建一個深水港港，修建一條長達(dá)650公里的鐵路，此外，還需修建電力系統(tǒng)、水利系統(tǒng)等輔助基建設(shè)施，因此項(xiàng)目開發(fā)需前期投入巨額資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，難具經(jīng)濟(jì)效益。

研究報(bào)告

國內(nèi)最大單體鐵礦將于今年開工建設(shè)

而目前，政策有松綁跡象，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1-11月份河北省共批復(fù)鐵礦石相關(guān)項(xiàng)目155個，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2020年全年89個項(xiàng)目審批數(shù)量 同時(shí)，從鞍山千山區(qū)獲悉，全國最大單體鐵礦山地下開采項(xiàng)目——鞍鋼礦業(yè)的西鞍山采選聯(lián)合項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，各類審批手續(xù)加快推進(jìn)，2022年將全面開工建設(shè)《鞍山市2022年政府工作報(bào)告》中也提到，支持綠色開發(fā)西鞍山鐵礦，看來，全國最大單體鐵礦山地下開采項(xiàng)目真的要來了。

聚焦

Mysteel：20位代表委員為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言

3月5日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在第十三屆全國人民代表大會第五次會議上作的工作報(bào)告指出，推進(jìn)鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業(yè)節(jié)能降碳，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展 報(bào)告提出，增強(qiáng)國內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，加快油氣、礦產(chǎn)等資源勘探開發(fā)，完善國家戰(zhàn)略物資儲備制度，保障初級產(chǎn)品供給 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，兩會中20位代表委員為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言，具體內(nèi)容如下： 加快鐵礦石資源開發(fā) 全國政協(xié)委員，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行會長何文波建議：加快國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)，推進(jìn)海外鐵礦開發(fā)，支持廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升我國鐵素資源保障能力；制定針對金屬礦山深部開采的優(yōu)惠政策，如從財(cái)稅政策、環(huán)保法規(guī)等產(chǎn)業(yè)政策方面完善激勵機(jī)制，推動深部資源的安全、高效開采。

資訊

6家鋼企與淡水河谷簽訂鐵礦石采購意向書

11月5日~10日，在第四屆進(jìn)博會期間，淡水河谷與多家鋼鐵企業(yè)簽訂鐵礦石采購意向書據(jù)《中國冶金報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，淡水河谷先后與柳鋼、陜鋼、安鋼、鞍鋼、三鋼國貿(mào)、寧鋼等6家鋼鐵企業(yè)簽訂了鐵礦石采購意向書 11月5日，淡水河谷在廣西交易團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目采購簽約儀式上與柳鋼簽訂鐵礦石采購意向書。

爐料

《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2020-2021》正式發(fā)布

疫情對全球礦山生產(chǎn)造成較大沖擊，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，先后有36個國家或地區(qū)一度關(guān)停276座礦山，受疫情影響的采礦業(yè)項(xiàng)目超過1600個2020年，全球主要礦產(chǎn)品總產(chǎn)量較2019年下降3.7%其中，能源、金屬和非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別下降5.1%、1.4%和0.5%，能源和礦產(chǎn)品生產(chǎn)下降幅度高于消費(fèi)下降幅度同時(shí)，礦產(chǎn)品正常國際貿(mào)易受到影響，嚴(yán)重影響全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定 　　全球主要礦產(chǎn)品價(jià)格呈“√”形震蕩反彈，黃金、銅、鐵礦石等礦產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)歷史新高。

行業(yè)資訊

Mysteel日報(bào)：進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格震蕩運(yùn)行

截止發(fā)稿，沿江區(qū)域暫無成交 在本周初貿(mào)易商隨行就市，急于出售現(xiàn)貨資源的背景下，目前江內(nèi)主流可貿(mào)易現(xiàn)貨資源數(shù)量趨緊，據(jù)不完全了解，沿江區(qū)域PB粉現(xiàn)貨資源存量約為10-15萬噸，較上周減少15-20萬噸鋼廠方面，自身目前庫存壓力較小，需求較差;同時(shí)疊加目前價(jià)格行情走勢尚未明朗，部分鋼廠仍有看跌情緒，采購多持觀望態(tài)勢預(yù)計(jì)短期內(nèi)沿江鐵礦石價(jià)格保持震蕩運(yùn)行

區(qū)域日評

進(jìn)口礦日評：現(xiàn)貨市場價(jià)格震蕩運(yùn)行 市場交投情緒弱

截止發(fā)稿前，暫未核實(shí)到區(qū)域內(nèi)成交 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，區(qū)域內(nèi)主流現(xiàn)貨資源較前期總體有所增加，但壓港嚴(yán)重未轉(zhuǎn)化為港庫，加之成本較高，低價(jià)出貨意愿較低區(qū)域內(nèi)采購現(xiàn)貨為主的鋼廠在限產(chǎn)影響下，總體需求在變?nèi)醵唐趤砜?，預(yù)計(jì)區(qū)域內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將維持震蕩走勢 山東訊：今日進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場弱勢震蕩運(yùn)行，市場活躍度較低，交投情緒較差，現(xiàn)貨成交量較上一工作日有所縮量。

區(qū)域日評