沙特阿拉伯與尼日利亞深化鐵礦石領(lǐng)域合作

阿拉克部長指出，將尼日利亞的鐵礦石加工成鋼材不僅能為經(jīng)濟創(chuàng)造巨大附加值，還能使加工后的鋼材產(chǎn)品在國際市場上獲取更高的收益 沙特方面對尼日利亞鐵礦石的供應(yīng)表示濃厚興趣，并計劃在2025年1月于利雅得舉辦的“未來金屬論壇”上與尼方進一步磋商，深化合作關(guān)系 這一合作被視為尼日利亞在工業(yè)化道路上的重要里程碑，通過優(yōu)化國內(nèi)資源利用，不僅有望增強該國工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，還將提升其在國際鋼鐵市場的競爭力。

產(chǎn)業(yè)資訊

淡水河谷CEO眼中“最重要發(fā)展機遇”來自中國

“我們正在巴西加大壓塊的生產(chǎn)和工業(yè)測試力度，一旦實現(xiàn)達產(chǎn)，將與中國客戶合作，在中國共同投資并實施這項技術(shù)”畢聞達說 另一項與中國企業(yè)的合作重點是“巨型樞紐”“巨型樞紐”是以直接還原路線生產(chǎn)鐵礦石壓塊的工業(yè)綜合體淡水河谷計劃在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和阿曼開發(fā)“巨型樞紐” 畢聞達表示，“巨型樞紐”最初的計劃是吸引客戶——其中許多是中國客戶，與其在中東共同投資，采用電弧爐生產(chǎn)低碳鋼鐵。

原料

Mysteel早讀：李強定調(diào)經(jīng)濟政策，中鋼協(xié)提鋼鐵產(chǎn)能破局關(guān)鍵

其中，部分產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)貸款額度從20萬元調(diào)升至30萬元，最長貸款期限放寬至7年 ◎烏克蘭國防部長烏梅羅夫當(dāng)?shù)貢r間3月23日夜間在社交媒體發(fā)布消息稱，當(dāng)天烏克蘭和美國代表團在沙特進行的會談已結(jié)束會談是“富有成效的”，雙方討論了包括能源在內(nèi)的關(guān)鍵問題 ◎3月21日，全國主港鐵礦石成交74.80萬噸，環(huán)比減32.2%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.98萬噸，環(huán)比減23%。

資訊

Mysteel早讀：國際大宗商品普跌，呂梁煤礦春節(jié)停產(chǎn)調(diào)研

◎ 美國總統(tǒng)特朗普表示，國會將通過美國歷史上規(guī)模最大的減稅法案；將要求石油輸出國組織（OPEC）降低油價；將向沙特的MBS尋求1萬億美元的投資；將要求美聯(lián)儲立即下調(diào)利率 ◎ 美國上周初請失業(yè)金人數(shù)增加6000人至22.3萬人，創(chuàng)三年新高，預(yù)期為22萬人 ◎ 1月23日，全國主港鐵礦石成交45.30萬噸，環(huán)比減50.1%。

資訊

淡水河谷與沙特朱拜勒和延布皇家委員會簽署拉斯阿爾·凱爾巨型樞紐土地預(yù)留協(xié)議

全球可持續(xù)采礦的領(lǐng)導(dǎo)者淡水河谷與沙特阿拉伯朱拜勒和延布皇家委員會已簽署一項價值數(shù)百萬美元的土地預(yù)留協(xié)議，將在拉斯阿爾·凱爾（Ras Al-Khair）工業(yè)城建立一座巨型樞紐，這是淡水河谷綠色鋼鐵生產(chǎn)之路上的一個戰(zhàn)略里程碑該項目將分兩階段開發(fā)，每年有望生產(chǎn)多達 1200 萬噸鐵礦石壓塊，將為加速向凈零鋼鐵生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型提供突破性的解決方案。

礦山動態(tài)

Mysteel國際鋼鐵熱點一周回顧：全球鋼材市場漲跌互現(xiàn) 多地區(qū)鋼價因原料端疲軟而下跌調(diào)整（12.13-12.20）

中東板材市場成交活躍，阿聯(lián)酋熱卷價格區(qū)間擴大，沙特市場則相對平穩(wěn)印度市場因需求疲軟和市場活動緩慢偏弱穩(wěn)運行歐洲主流鋼廠提高了板材價格，美國板材價格持穩(wěn)整體來看，本周全球市場亞洲區(qū)域因原料下跌成材端鋼價有所下調(diào)，中東成材的市場活躍度略好于亞洲區(qū)域，但大部分地區(qū)仍然需求不及預(yù)期，預(yù)計本周全球鋼材市場持穩(wěn)中偏弱運行 沙特阿拉伯與尼日利亞深化鐵礦石領(lǐng)域合作 沙特阿拉伯與尼日利亞近日宣布在鐵礦石開采和鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域建立重要合作伙伴關(guān)系，旨在推動尼日利亞的工業(yè)化進程。

產(chǎn)業(yè)資訊

國際鋼市日報：俄羅斯板材價格回落 預(yù)計近期仍保持低位（2024.12.18）

另外，據(jù)了解，由于制裁的原因，原本出到意大利的資源被替換成了到印尼，價格在450美元/噸CFR印尼，在新一輪的報價中，價格在425-450美元/噸FOB， 運費在45美元/噸左右 【進出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 沙特阿拉伯與尼日利亞深化鐵礦石領(lǐng)域合作 沙特阿拉伯與尼日利亞近日宣布在鐵礦石開采和鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域建立重要合作伙伴關(guān)系，旨在推動尼日利亞的工業(yè)化進程。

日報

Mysteel早讀：美PCE通脹降溫 有色金屬漲跌互現(xiàn)

◎9月27日，淡水河谷基本金屬 (VBM) 董事長Mark Cutifani表示，淡水河谷正在考慮在2026年底之前將其基本金屬部門公開上市淡水河谷去年將其鎳、銅和鈷業(yè)務(wù)從鐵礦石業(yè)務(wù)中分離出來，并將10%的股份出售給沙特阿拉伯 ◎9月26日，中國紫金礦業(yè)集團正在考慮擴建其在剛果民主共和國的合資銅礦，這將使其成為世界上最大的單一銅礦之一紫金礦業(yè)董事長陳景河表示，紫金希望將非洲銅礦帶的大型卡莫阿-卡庫拉礦的年產(chǎn)量擴大到100萬噸，遠遠超出現(xiàn)有約60萬噸的年度產(chǎn)量。

有色聚焦

淡水河谷考慮在2026年底上市其基本金屬業(yè)務(wù)

9月27日，淡水河谷基本金屬 (VBM) 董事長Mark Cutifani表示，淡水河谷正在考慮在2026年底之前將其基本金屬部門公開上市淡水河谷去年將其鎳、銅和鈷業(yè)務(wù)從鐵礦石業(yè)務(wù)中分離出來，并將10%的股份出售給沙特阿拉伯Cutifani近日表示，“這項業(yè)務(wù)的估值可能達到400億美元我們的目標是在2026年底到2027年初進行首次公開募股（IPO），即使VBM最終不進行公開上市，到2026年底，公司將發(fā)生“顯著變化”。

企業(yè)動態(tài)

友發(fā)集團董事長李茂津出席2024全球鋼鐵峰會

由中國國際貿(mào)易促進委員會冶金行業(yè)分會和阿聯(lián)酋STEELGIANT組織舉辦的“2024年全球鋼鐵峰會”于2024年9月10至11日在阿聯(lián)酋迪拜召開來自中國、沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼、土耳其、埃及、印度、日本、韓國、美國等42個國家和地區(qū)的近650名代表參會峰會主題涉及全球鋼鐵市場運行、焊接鋼管生產(chǎn)及消費情況、鐵礦石和廢鋼供需走勢等內(nèi)容 友發(fā)集團董事長李茂津作為特邀主賓出席了本次峰會，與峰會創(chuàng)始人Thaiseer先生共同剪彩。

每日分析

寶鋼股份：規(guī)劃在2028年前實現(xiàn)鋼材出口超1000萬噸

寶鋼與華為合作開發(fā)鋼鐵行業(yè)大模型，展現(xiàn)了寶鋼在AI化轉(zhuǎn)型方面的決心和行動力未來AI技術(shù)的應(yīng)用將為公司帶來明顯的生產(chǎn)力提升和行業(yè)引領(lǐng)作用 （2）現(xiàn)金流與成本管理在弱周期中，加強現(xiàn)金流管理尤為重要，這是企業(yè)的生命，并且在成本控制方面要繼續(xù)挖潛，特別是在焦煤和鐵礦石采購方面 （3）海外市場拓展，寶鋼沙特項目的推進，是正確的選擇經(jīng)過長期調(diào)研和論證，寶鋼選擇了中東作為海外拓展重點區(qū)域，推進中要注意海外文化的融合和風(fēng)險的管理。

鋼材

[PVC]：隆眾早訊--周四版

電石市場烏海地區(qū)貿(mào)易主流出廠價格報2550元/噸，市場弱穩(wěn) 山東 液氯價格持穩(wěn)，執(zhí)行出廠-200元/噸；進入8月份，各區(qū)域采購新價陸續(xù)出臺，較上月多持穩(wěn)，山東供應(yīng)處于增量預(yù)期，但近日受液氯行情疲弱影響廠商為考慮自身利潤多穩(wěn)價保量，預(yù)估價格窄幅波動為主； 沙特石油和天然氣巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）在供應(yīng)狀況緊張的情況下提高了丙烷和丁烷對亞洲的官方售價 　大商所、鄭商所夜盤收盤普漲，鐵礦石、純堿漲超2%，PVC、塑料等漲逾1%，焦炭、甲醇等小幅上漲；菜粕、白糖等極少數(shù)品種小幅下跌。

早間提示

沙特最大礦化帶將發(fā)放五張新勘探許可證

此外，該計劃還旨在培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬?，提高該國礦產(chǎn)勘探領(lǐng)域的技能和能力，并通過使用符合國際標準的創(chuàng)新數(shù)據(jù)來推進地質(zhì)知識的發(fā)展，從而擴大投資機會有興趣參與EEP的投資者必須重點關(guān)注沙特《礦業(yè)投資法》中（A）類的礦產(chǎn)，如銅、鋰、鎳、金和鐵礦石；勘探活動應(yīng)優(yōu)先考慮未勘探地區(qū)或關(guān)鍵礦產(chǎn) 此次準備發(fā)放的勘探許可證預(yù)計將推動沙特能源轉(zhuǎn)型，促進可持續(xù)經(jīng)濟增長據(jù)MineHutte與《礦業(yè)雜志》合作發(fā)布的報告，沙特在過去五年中在全球礦業(yè)部門投資增長方面表現(xiàn)最為強勁。

爐料

沙特最大礦化帶將發(fā)放五張新勘探許可證，富含金銀銅鋅等金屬

此外，該計劃還旨在培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬牛岣咴搰V產(chǎn)勘探領(lǐng)域的技能和能力，并通過使用符合國際標準的創(chuàng)新數(shù)據(jù)來推進地質(zhì)知識的發(fā)展，從而擴大投資機會有興趣參與EEP的投資者必須重點關(guān)注沙特《礦業(yè)投資法》中（A）類的礦產(chǎn)，如銅 、鋰 、鎳、金 和鐵礦石；勘探活動應(yīng)優(yōu)先考慮未勘探地區(qū)或關(guān)鍵礦產(chǎn) 此次準備發(fā)放的勘探許可證預(yù)計將推動沙特能源轉(zhuǎn)型，促進可持續(xù)經(jīng)濟增長據(jù)MineHutte與《礦業(yè)雜志》合作發(fā)布的報告，沙特在過去五年中在全球礦業(yè)部門投資增長方面表現(xiàn)最為強勁。

國際資訊

ANZ澳新銀行Daniel Hynes：2024年大宗商品市場機遇與挑戰(zhàn)

總的來說，估計每天有近150萬桶的石油被沒有內(nèi)燃機的車輛所取代 接著，Daniel Hynes先生分享了對能源市場的看法他認為全球經(jīng)濟增長決定了石油需求，但供應(yīng)擾動風(fēng)險依然很高，其中美國的鉆探活動不足以維持目前的供應(yīng)水平，沙特阿拉伯預(yù)計進一步減產(chǎn)，石油輸出國組織（OPEC）的閑置產(chǎn)能正在緩沖市場的供應(yīng)風(fēng)險 隨后，Daniel Hynes先生分享了對金屬市場的看法，主要包括銅、鐵礦石、電池金屬、黃金。

嘉賓觀點

專家看兩會｜蘇步新：擴大高水平對外開放，促進中國鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展

在加大優(yōu)質(zhì)高端鋼鐵品種研發(fā)投入的同時，要保證一部分優(yōu)質(zhì)鋼材的進口數(shù)量 二是加快鋼鐵國際產(chǎn)能合作項目建設(shè)和產(chǎn)能釋放推動寶鋼股份沙特中厚板項目開工，推進德龍鎳業(yè)印尼不銹鋼項目三期建設(shè)、馬來西亞聯(lián)合鋼鐵項目擴產(chǎn)、津巴布韋鼎森鋼鐵項目竣工投產(chǎn)等鼓勵并支持鋼鐵企業(yè)在海外開拓多元化市場，向鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游積極布局實施鐵礦石資源項目并購、已有項目施工建設(shè)、投產(chǎn)項目達產(chǎn)增產(chǎn)擴產(chǎn)；向下游布局鋼材制品深加工產(chǎn)線，拓展中間品貿(mào)易。

鋼材

[PVC]：隆眾早訊--周三版

預(yù)計國內(nèi)電石市場持穩(wěn)觀望運行 PP（聚丙烯）方面：越南平山煉油和石化股份公司（BSR）計劃于今年3月關(guān)閉其在越南中部的唯一PP工廠，以進行第五輪重大維護 三家沙特阿拉伯生產(chǎn)商將于2024年第一季度關(guān)閉PP工廠例行檢修 　國內(nèi)期貨主力合約漲跌互現(xiàn)純堿跌超3%，焦煤、鐵礦石、焦炭、玻璃跌超1%；漲幅方面，棕櫚油、豆油、菜油漲超1%。

早間提示

沙特工礦部：正謀劃礦產(chǎn)商品交易所，將包括石墨、稀土等

不過，鋰和鈷這兩種金屬可以在倫敦金屬交易所、芝加哥商品交易所進行交易 Al-Mudaifer表示，“我們正在與一些咨詢公司以及大宗商品交易機構(gòu)合作” 今年以來，沙特高調(diào)進軍采礦行業(yè)、押注全球能源轉(zhuǎn)型值得一提的是，沙特阿拉伯于今年1月成立的投資基金ManaraMinerals，其目的是收購海外的礦業(yè)資產(chǎn) ManaraMinerals是由沙特國有礦業(yè)公司（Ma’aden）和沙特主權(quán)財富基金（PIF）成立的合資企業(yè)，它將優(yōu)先考慮銅、鎳、鐵礦石和鋰等礦產(chǎn)品。

國際資訊

Mysteel宏觀周報：中央金融委召開會議，多部門聯(lián)合加強鐵礦石市場監(jiān)管

◎經(jīng)國務(wù)院批準，近日中國人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為500億元人民幣/260億沙特里亞爾，協(xié)議有效期三年，經(jīng)雙方同意可以展期中沙建立雙邊本幣互換安排，將有助于加強兩國金融合作，擴大中沙間本幣使用，促進雙方貿(mào)易和投資便利化 ◎近日，國家發(fā)展改革委價格司會同交通運輸部水運局、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局組織主要港口企業(yè)召開會議，了解港口鐵礦石庫存、堆存裝卸收費等有關(guān)情況，研究加強港口鐵礦石監(jiān)管，強化行業(yè)自律，合理設(shè)置庫場使用相關(guān)規(guī)則，加快貨物周轉(zhuǎn)，堅決防范利用廉價場地囤積居奇和投機炒作，切實維護市場秩序。

資訊

寶鋼股份：行業(yè)并購將呈現(xiàn)三種趨勢

上游具備綠色低碳能源稟賦是海外布局的另一個重要因素，這與鋼鐵業(yè)原來看重鐵礦石、煤等傳統(tǒng)資源不同，我們更關(guān)注的是區(qū)域內(nèi)的綠色能源顯然沙特在下游需求和上游綠色低碳資源稟賦這兩項前提都能滿足未來在‘一帶一路’沿線，寶鋼股份仍會秉承這兩個布局前提”寶鋼股份副總經(jīng)理、董事會秘書王娟闡述

鋼材