6月土耳其大幅增加烏克蘭鐵礦石進(jìn)口量，同比增長(zhǎng)220%

8月7日，據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局（Turkish Statistical Institute，TUIK）發(fā)布粗鋼及鐵礦進(jìn)口數(shù)據(jù)，具體如下： 鐵礦部分：2024年上半年，土耳其鐵礦總進(jìn)口量567萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)63%7月，總進(jìn)口量93.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36%，環(huán)比增長(zhǎng)6.5%具體來(lái)看，上半年土耳其從烏克蘭進(jìn)口的鐵礦85.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)260%，占總進(jìn)口量的15%，其中6月份從烏克蘭進(jìn)口鐵礦15.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)220%。

礦山動(dòng)態(tài)

土耳其1至6月鐵礦石進(jìn)口量環(huán)比上漲34.6%

2023年1月至6月，土耳其鐵礦石進(jìn)口量總計(jì)359萬(wàn)噸，同比下降34.6%，進(jìn)口額總計(jì)4.6302億美元，同比下跌43.1% 2023年1月至6月，巴西是土耳其鐵礦石的最大供應(yīng)國(guó)，供應(yīng)量總計(jì)245萬(wàn)噸，同比上漲6.6%，其他主要供應(yīng)國(guó)還有瑞典（654782萬(wàn)噸）、烏克蘭（330239噸）、俄羅斯（160944噸）。

產(chǎn)業(yè)資訊

初步數(shù)據(jù)：日本6月鐵礦石進(jìn)口量同比降幅超30%

據(jù)媒體消息，7月20日，日本財(cái)務(wù)省發(fā)布初步貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，日本鐵礦石進(jìn)口量為619.3萬(wàn)噸，同比降幅達(dá)32.1%進(jìn)口額為603.37億日元（39.3億元），同比下降29.3%

爐料

2024年印度鋼鐵市場(chǎng)熱點(diǎn)回顧

其中自6月以來(lái)印度鐵礦石出口一直呈下降趨勢(shì)，而10月份中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的回暖帶動(dòng)鐵礦價(jià)格上漲，使得印度該月份鐵礦石（包括球團(tuán)）出口量環(huán)比增長(zhǎng)50%，達(dá)216萬(wàn)噸，創(chuàng)四個(gè)月內(nèi)新高，但仍低于去年同期水平，同比下降11%而印度鐵礦石的進(jìn)口基本保持穩(wěn)定，1-10月，印度的鐵礦石進(jìn)口量約為300萬(wàn)噸，鐵礦石的進(jìn)口需求主要來(lái)源于沿海的鋼鐵廠，這些鋼鐵廠會(huì)在印度國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格過(guò)高的或者運(yùn)輸面臨困難（如卡車短缺）的情況下的進(jìn)行購(gòu)買。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：年末煉鐵原料強(qiáng)弱演繹——鐵礦領(lǐng)跑，焦煤承壓

但在這輪鐵水增產(chǎn)周期中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈原料端的價(jià)格表現(xiàn)不一，9月底各品種累計(jì)價(jià)格增速顯示出：“鐵礦>焦炭>焦煤”的價(jià)格強(qiáng)弱關(guān)系（圖1） 具體來(lái)說(shuō)，近期鐵礦港口價(jià)格繼續(xù)小幅抬升，自九月底以來(lái)的漲幅也在原料中居前此外，從盤面價(jià)格表現(xiàn)看，今年6月以后雙焦主力合約的炭煤比呈現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)的趨勢(shì)，表明焦炭相對(duì)焦煤的價(jià)格驅(qū)動(dòng)力更強(qiáng)焦煤則在價(jià)格反彈后率先開(kāi)啟降價(jià)調(diào)整，議價(jià)能力相對(duì)較弱（圖2） 這一情況也反應(yīng)了當(dāng)前各品種的供需結(jié)構(gòu)： 基于當(dāng)前247鋼廠的鐵水生產(chǎn)水平，從各原料當(dāng)前的供應(yīng)情況來(lái)看，僅有鐵礦保持相對(duì)平衡（數(shù)據(jù)存在理論推算）： · 鐵礦石近期到港量有所下滑，日均供應(yīng)基本覆蓋233萬(wàn)噸/天的鐵水產(chǎn)量； · 而焦化廠在經(jīng)歷一波增產(chǎn)后，焦炭總供應(yīng)量能覆蓋237萬(wàn)噸/天左右的鐵水生產(chǎn)需求； · 對(duì)焦煤來(lái)說(shuō)，產(chǎn)地供應(yīng)保持穩(wěn)定，進(jìn)口量也較上月有所回升，焦煤日均總供應(yīng)能覆蓋241萬(wàn)噸/天以上的鐵水供應(yīng)。

觀點(diǎn)

印度上半年鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格下降

據(jù)開(kāi)瀾國(guó)際鋼鐵資訊7月9日消息，今年上半年，印度鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格明顯下降，原材料價(jià)格的跌幅大于半成品和成品鋼材 1月—6月份，印度本土低品位（57%品位）鐵礦石精粉的跌幅最大，奧里薩邦的精粉價(jià)格同比下降32%至2900盧比/噸～3000盧比/噸（合35美元／噸～36美元／噸），出口價(jià)格同比下降29%達(dá)到62美元／噸～63美元/噸；印度本土鋼廠使用的鐵礦石塊礦（60%品位）價(jià)格也同比下降了10%，達(dá)到5700盧比／噸～5800盧比/噸（合68美元／噸～69美元／噸）；焦煤價(jià)格同比大幅下跌23%至270美元/噸，原因是澳大利亞供應(yīng)充足，印度需求穩(wěn)定；印度焦炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)7%達(dá)到220萬(wàn)噸，原因是印度本土鋼廠越來(lái)越多地選擇從印尼和中國(guó)購(gòu)買更便宜的焦炭，以滿足現(xiàn)貨需求。

鋼材

1-4月土耳其進(jìn)口烏克蘭鐵礦石數(shù)量大幅增加

6月19日據(jù)悉，2024年土耳其鋼鐵制造商大幅增加從烏克蘭進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量這一數(shù)字在今年1-4月達(dá)61.82萬(wàn)噸，而2023年前5個(gè)月的進(jìn)口量僅為3萬(wàn)噸在向土耳其出口鐵礦石的國(guó)家中，烏克蘭排名第二，僅次于巴西 整體來(lái)看，2024年前4個(gè)月土耳其鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)360萬(wàn)噸，較2023年同期增加59.6%。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel年報(bào)：2023年進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)回顧與2024年展望

根據(jù)海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為10.78億噸，同比增幅6.2%；統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示中國(guó)1-11月份生鐵產(chǎn)量為8.1億噸，同比增幅1.9% 從價(jià)格走勢(shì)方面來(lái)看，2023年漲跌表現(xiàn)主要分為四個(gè)階段，1-3月份受市場(chǎng)宏觀政策以及節(jié)后鋼廠補(bǔ)庫(kù)等利好因素，助推礦價(jià)上行；隨后在4-5月由于海外風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)波及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，宏觀數(shù)據(jù)走低，礦價(jià)階段性承壓下行；進(jìn)入6月份，礦價(jià)在鐵水產(chǎn)量回升和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策的影響下止跌反彈，但到了7、8月，環(huán)保限產(chǎn)以及宏觀數(shù)據(jù)顯示較弱導(dǎo)致市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱，礦價(jià)再度回落；在這之后宏觀政策再度發(fā)力，市場(chǎng)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期極大提振了市場(chǎng)信心，此外港口庫(kù)存表現(xiàn)為不斷去庫(kù)，低庫(kù)存狀態(tài)下礦價(jià)易漲難跌，在年末創(chuàng)下新高的同時(shí)維持高位震蕩。

月報(bào)

Mysteel：俄羅斯煤炭海運(yùn)量或?qū)⒃黾?印度煉焦煤市場(chǎng)進(jìn)口需求不減

根據(jù)SteelOrbis的計(jì)算，7月份煉焦煤進(jìn)口量為517.5萬(wàn)噸，而6月份為486.7萬(wàn)噸 IPA數(shù)據(jù)顯示，4月至7月期間，鐵礦石貨運(yùn)總量為1836.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.18%。

日評(píng)

廣發(fā)期貨：鐵礦石建議9-1正套逢高止盈

進(jìn)口礦來(lái)看，進(jìn)口礦來(lái)看，7月鐵礦石進(jìn)口量9347.6萬(wàn)噸，環(huán)比-204萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；7月鐵礦石進(jìn)口累計(jì)量為67004萬(wàn)噸，同比+4288.29萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，6月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬(wàn)噸，環(huán)比+755.51萬(wàn)噸，同比-1355.53萬(wàn)噸；1-6月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬(wàn)噸，同比-2445.20萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存11945.91萬(wàn)噸，環(huán)比周二-137萬(wàn)噸，環(huán)比上周四-344.45萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+61.27萬(wàn)噸至8389.59萬(wàn)噸。

晨報(bào)速遞

廣發(fā)期貨：鐵礦石供應(yīng)偏弱背景下，需求環(huán)比上升

進(jìn)口礦來(lái)看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬(wàn)噸，環(huán)比-78.95萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比+4038.5萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，6月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬(wàn)噸，環(huán)比+755.51萬(wàn)噸，同比-1355.53萬(wàn)噸；1-6月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬(wàn)噸，同比-2445.20萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存11945.91萬(wàn)噸，環(huán)比周二-344.45萬(wàn)噸，環(huán)比上周四-344.45萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+61.27萬(wàn)噸至8389.59萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：跨品種套利關(guān)注01合約多熱卷空鐵礦策略

進(jìn)口礦來(lái)看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬(wàn)噸，環(huán)比-78.95萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比+4038.5萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，6月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬(wàn)噸，環(huán)比+755.51萬(wàn)噸，同比-1355.53萬(wàn)噸；1-6月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬(wàn)噸，同比-2445.20萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存12083萬(wàn)噸，環(huán)比周四-207.4萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-248.7萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比-16.65萬(wàn)噸至8328.32萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石近月合約有修復(fù)基差的驅(qū)動(dòng)

進(jìn)口礦來(lái)看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬(wàn)噸，環(huán)比-78.95萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比+4038.5萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，6月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬(wàn)噸，環(huán)比+755.51萬(wàn)噸，同比-1355.53萬(wàn)噸；1-6月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬(wàn)噸，同比-2445.20萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存12083萬(wàn)噸，環(huán)比周四-207.4萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-248.7萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比-16.65萬(wàn)噸至8328.32萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石跨期套利關(guān)注9-1正套

進(jìn)口礦來(lái)看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬(wàn)噸，環(huán)比-78.95萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比+4038.5萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，6月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬(wàn)噸，環(huán)比+755.51萬(wàn)噸，同比-1355.53萬(wàn)噸；1-6月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬(wàn)噸，同比-2445.20萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存12083萬(wàn)噸，環(huán)比周四-207.4萬(wàn)噸，環(huán)比上周二-248.7萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比-16.65萬(wàn)噸至8328.32萬(wàn)噸。

晨報(bào)速遞

2023年6月份冶金礦山行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

二、鐵礦石進(jìn)口情況 據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，6月份，進(jìn)口鐵礦石9551.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4％，環(huán)比下降0.7％；月平均價(jià)格106.72美元/噸，同比下降21％1—6月份，累計(jì)進(jìn)口鐵礦石57613.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7％；累計(jì)進(jìn)口平均價(jià)114.49美元/噸，同比下降11.8％ 三、鐵礦石供需情況 1—6月份，全國(guó)共生產(chǎn)生鐵45156.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7％，國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量47675.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7％，鐵礦石進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7％，鐵礦石總供給同比增幅大于需求增速。

爐料

廣發(fā)期貨：唐山部分高爐復(fù)產(chǎn)，鐵礦石盤面偏強(qiáng)運(yùn)行

進(jìn)口礦來(lái)看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬(wàn)噸，環(huán)比-78.95萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比+4038.5萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，6月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬(wàn)噸，環(huán)比+755.51萬(wàn)噸，同比-1355.53萬(wàn)噸；1-6月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬(wàn)噸，同比-2445.20萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存12452萬(wàn)噸，環(huán)比周二-97.3萬(wàn)噸，同比-88.6萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比-57.4萬(wàn)噸至8345萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石跨期價(jià)差9-1正套為主

進(jìn)口礦來(lái)看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬(wàn)噸，環(huán)比-78.95萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比+4038.5萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，6月份國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬(wàn)噸，環(huán)比+755.51萬(wàn)噸，同比-1355.53萬(wàn)噸；1-6月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬(wàn)噸，同比-2445.20萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存12452萬(wàn)噸，環(huán)比周二-97.3萬(wàn)噸，同比-88.6萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比-57.4萬(wàn)噸至8345萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盤面偏強(qiáng)運(yùn)行

全年產(chǎn)銷目標(biāo)來(lái)看，四大礦山全年供應(yīng)增量共計(jì)約1000萬(wàn)噸其中，淡水河谷維持不變；力拓下調(diào)IOC球團(tuán)礦與精粉產(chǎn)量下調(diào)50萬(wàn)產(chǎn)量目標(biāo)；必和必拓上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬(wàn)噸（西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬(wàn)噸，Samarco上調(diào)100-150萬(wàn)噸）；FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬(wàn)噸進(jìn)口礦來(lái)看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬(wàn)噸，環(huán)比-78.95萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比+4038.5萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：壓減幅度或超預(yù)期，鐵礦石供需格局迎來(lái)逆轉(zhuǎn)

必和必拓（100%權(quán)益+Samarco）季度產(chǎn)量7393.8萬(wàn)噸，環(huán)比+672.70萬(wàn)噸（+10%），同比+127.8萬(wàn)噸（+1.8%）全年產(chǎn)銷目標(biāo)來(lái)看，淡水河谷維持不變；力拓下調(diào)IOC球團(tuán)礦與精粉產(chǎn)量50萬(wàn)產(chǎn)量目標(biāo)；必和必拓供給上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬(wàn)噸其中，西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬(wàn)噸，Samarco上調(diào)100-150萬(wàn)噸進(jìn)口礦來(lái)看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬(wàn)噸，環(huán)比-78.95萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比+4038.5萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石近月合約修復(fù)基差可能性較大

必和必拓（100%權(quán)益+Samarco）季度產(chǎn)量7393.8萬(wàn)噸，環(huán)比+672.70萬(wàn)噸（+10%），同比+127.8萬(wàn)噸（+1.8%）全年產(chǎn)銷目標(biāo)來(lái)看，淡水河谷維持不變；力拓下調(diào)IOC球團(tuán)礦與精粉產(chǎn)量50萬(wàn)產(chǎn)量目標(biāo)；必和必拓供給上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬(wàn)噸其中，西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬(wàn)噸，Samarco上調(diào)100-150萬(wàn)噸進(jìn)口礦來(lái)看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬(wàn)噸，環(huán)比-78.95萬(wàn)噸，同比+641.6萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬(wàn)噸，同比+4038.5萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)