中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)與澳洲Genmin合作取得進(jìn)展 加蓬巴尼亞卡鐵礦石項(xiàng)目邁出關(guān)鍵一步

近日，澳大利亞礦業(yè)公司Genmin與中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司，在共同開發(fā)加蓬巴尼亞卡鐵礦石項(xiàng)目（Baniaka Iron Ore Project）的合作中取得了新的關(guān)鍵進(jìn)展 繼今年四月簽署具有約束力的諒解備忘錄后，中國(guó)水電已完成對(duì)Baniaka項(xiàng)目的評(píng)估，并提交了針對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的工程總承包競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)，涵蓋從礦區(qū)到鐵路端的60公里專用運(yùn)輸?shù)缆贰?0公里輸電線及變電站，以及營(yíng)地建設(shè)等。

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲礦企Athena Resources在Byro磁鐵礦項(xiàng)目取得關(guān)鍵進(jìn)展：樣品鐵品位超70%

澳洲礦企Athena Resources（簡(jiǎn)寫為AHN）宣布，其位于西澳的Byro磁鐵礦項(xiàng)目（Byro Magnetite Project）取得關(guān)鍵性進(jìn)展：公司通過破碎–研磨–低強(qiáng)磁選（LIMS）工藝，從FE1鉆芯樣品中成功制得10公斤、鐵品位為70.55%的磁鐵礦精粉，雜質(zhì)含量極低該精粉將用于球團(tuán)化及直接還原鐵（DRI）測(cè)試，以滿足綠色鋼鐵對(duì)高品位原料的需求 Byro鐵礦項(xiàng)目目前擁有2930萬噸資源量，其中2100萬噸資源鐵品位高達(dá)70.7%。

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲礦業(yè)Burley Minerals公布Broad Flat Well鐵礦新進(jìn)展

9月23日據(jù)官網(wǎng)，澳大利亞伯利礦業(yè)公司（Burley Minerals Limited）近日公布其位于西澳Broad Flat Well鐵礦項(xiàng)目首次鉆探結(jié)果，此前早在今年7月開始對(duì)Broad Flat Well鐵礦項(xiàng)目進(jìn)行勘探結(jié)果表明礦體厚度和品位變化較大，較高品位鐵礦的連續(xù)性也不穩(wěn)定，主要集中在52%-59%品位，需要進(jìn)一步工作以確定可開采的高品位鐵礦區(qū)以及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量。

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲昂斯洛鐵礦項(xiàng)目最新進(jìn)展！MinRes獲到港口運(yùn)輸線路使用權(quán)

7月15日據(jù)悉，澳洲礦產(chǎn)資源公司(Mineral Resources Limited，簡(jiǎn)稱MinRes)與布拉巴萊吉塔拉尼吉原住民公司(Buurabalayji Thalanyji Aboriginal Corporation，以下簡(jiǎn)稱BTAC)近日簽署土地使用協(xié)議(ILUA)，該協(xié)議確定MinRes的昂斯洛鐵礦項(xiàng)目(Onslow Iron)到港口運(yùn)輸線路西側(cè)路段的使用權(quán)，該道路連接了肯斯博雷礦區(qū)(Ken's Bore mine)與阿什伯頓港(Ashburton)，是昂斯洛鐵礦石出口的重要通道。

礦山動(dòng)態(tài)

非洲鐵礦新進(jìn)展！澳洲勘探公司在馬達(dá)加斯加鐵礦石項(xiàng)目獲380萬美元投資

5月24日據(jù)悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources Ltd. （以下簡(jiǎn)稱“Akora”）于22日獲380萬美元投資用于開發(fā)位于非洲馬達(dá)加斯加的鐵礦石項(xiàng)目 Akora在馬達(dá)加斯加共有4個(gè)鐵礦石項(xiàng)目：Bekisopa， Satrokala，Tratramarina，AmbodilafaBekisopa是最優(yōu)先開發(fā)的礦山，初步預(yù)估儲(chǔ)量約1.95億噸，生產(chǎn)品位在68%的鐵精粉。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（9.22-9.28）

此外，市場(chǎng)對(duì)于未鋼鐵減產(chǎn)存在預(yù)期，這可能促使部分鋼廠在政策明朗前提前進(jìn)行原料備貨，進(jìn)一步推高了當(dāng)期庫(kù)存水平 行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）人社部：全國(guó)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)10.72億人 https://news.mysteel.com/a/25092610/E24AF13C4CA0D056.html （2）美國(guó)宣布將對(duì)進(jìn)口相關(guān)建材、家具及藥品實(shí)施高額關(guān)稅 https://news.mysteel.com/a/25092608/8940A74FB8A2F6FF.html （3）8部門印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)共創(chuàng)數(shù)字時(shí)代美好生活的指導(dǎo)意見》 https://news.mysteel.com/a/25092417/5E5A6E11A9EA1DA6.html 國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）攀鋼礦業(yè)新白馬公司鐵精礦創(chuàng)造攀西釩鈦磁鐵礦鐵精礦品位歷史最好紀(jì)錄 https://news.mysteel.com/a/25092609/758DFAD543196C78.html （2）寶鋼烏茲別克斯坦代表處揭牌成立 https://news.mysteel.com/a/25092608/F78C0B14DC20AB1A.html 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)與澳洲Genmin合作取得進(jìn)展 加蓬巴尼亞卡鐵礦石項(xiàng)目邁出關(guān)鍵一步 https://tks.mysteel.com/a/25092414/1D138B2F2C40A3D6.html 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)下周市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企客戶中有20.00%認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，80.00%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，暫無客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

2025亞洲鋼礦大會(huì)重磅來襲|共話亞洲鋼鐵與礦業(yè)新格局！

由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)（MC-CCPIT）與上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）聯(lián)合主辦的2025亞洲鋼礦大會(huì)，將于10月29日至31日在馬來西亞吉隆坡正式舉行！ 本次大會(huì)將深入解讀全球鋼鐵行業(yè)的格局轉(zhuǎn)變，關(guān)注傳統(tǒng)生產(chǎn)國(guó)及新興生產(chǎn)國(guó)的最新動(dòng)態(tài)及未來趨勢(shì)；探討綠色鋼鐵發(fā)展對(duì)原材料流向的影響，特別是中國(guó)和東南亞鋼廠的碳足跡發(fā)展及用料趨勢(shì)；深入分析全球鐵礦石供應(yīng)的邊際增量結(jié)構(gòu)，包括主流礦山在綠色低碳趨勢(shì)下的供應(yīng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及非洲等非主流區(qū)域的開發(fā)情況和未來潛力；探討鐵礦石貿(mào)易及流通環(huán)節(jié)最新趨勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)外港口運(yùn)作模式及貿(mào)易策略變化。

鐵礦會(huì)展

馬達(dá)加斯加Bekisopa鐵礦項(xiàng)目2025年預(yù)計(jì)新增兩條鐵礦石運(yùn)輸公路

近期Akora公司加速Bekisopa鐵礦項(xiàng)目的發(fā)展，2024年5月，Bekisopa項(xiàng)目成功獲得380萬美元注資；同年10月，馬達(dá)加斯加政府表示全力支持Bekisopa鐵礦項(xiàng)目的開發(fā)；12月，完成了鐵礦石鐵品位測(cè)試，確認(rèn)可生產(chǎn)高品位直接運(yùn)輸鐵礦石（DSO） 相關(guān)閱讀： 非洲鐵礦新進(jìn)展！澳洲勘探公司在馬達(dá)加斯加鐵礦石項(xiàng)目獲380萬美元投資 。

礦山動(dòng)態(tài)

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項(xiàng)目最新進(jìn)展匯總

近期，以澳洲為代表的多家礦業(yè)公司旗下海外鐵礦石新增產(chǎn)能項(xiàng)目取得進(jìn)展，其中項(xiàng)目地理位置集中在主流澳大利亞和巴西以及加拿大，Mysteel對(duì)各個(gè)項(xiàng)目最新情況進(jìn)行梳理及匯總具體來看， 1.澳大利亞勘探公司Akora Resources的Bekisopa項(xiàng)目獲得馬達(dá)加斯加政府支持 10月9日據(jù)悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources持續(xù)推進(jìn)位于馬達(dá)加斯加的Bekisopa鐵礦項(xiàng)目，近日已與馬達(dá)加斯加政府開展會(huì)談，并得到馬達(dá)加斯加政府的支持。

礦山動(dòng)態(tài)

喀麥隆啟動(dòng)非洲姆巴拉姆鐵礦建設(shè)

計(jì)劃分兩期開采，一期年開采4,000萬噸鐵礦石，開采年限12年二期每年生產(chǎn)3,500萬噸高品位鐵礦，開采年限15年，兩處鐵礦都計(jì)劃銷往中國(guó)然而Sundance公司實(shí)力不濟(jì)，先后曾與四川漢龍集團(tuán)和澳大利AustSino公司合作，但均半途而廢由于遲遲無法啟動(dòng)開發(fā)多年來項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，喀剛兩國(guó)政府日益不滿剛果政府在2020年11月30日宣布收回澳洲圣丹斯的采礦許可

礦山動(dòng)態(tài)

戚斌：鋼鐵行業(yè)運(yùn)行分析及展望

在這種情況下，2023年國(guó)內(nèi)鐵素資源供應(yīng)局面有望改善，一是國(guó)外澳洲、巴西等進(jìn)口鐵礦石有供應(yīng)增量空間，二是隨著“基石計(jì)劃”的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)礦開發(fā)、廢鋼資源利用將呈現(xiàn)新的進(jìn)展。

主題大會(huì)

Mysteel：2022年中國(guó)鐵礦石供需平衡推演（5月更新）

干擾因素：力拓Gudai Darri 礦區(qū)（產(chǎn)能替代項(xiàng)目）進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致其一季度發(fā)運(yùn)量持續(xù)低迷，該影響可能持續(xù)到今年剩余時(shí)間另外疫情在澳洲的蔓延，也有可能對(duì)礦山的生產(chǎn)發(fā)運(yùn)造成影響 供給：剩余三季度中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量將增加150萬噸，鐵礦石供應(yīng)最緊缺的時(shí)間正在過去 2022年一季度中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量2.82億噸，同比減少1200萬噸(Mysteel45港到港量數(shù)據(jù))，結(jié)合上文分析除中國(guó)和印度外，其他國(guó)家全年生鐵產(chǎn)量減少200萬噸，鐵礦石產(chǎn)量減少1400萬噸，供需差約-1050萬噸，由于印度國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)情況較其他國(guó)家不確定性更大，對(duì)其生鐵和鐵礦產(chǎn)量預(yù)期的波動(dòng)幅度也更大，因此假設(shè)印度今年凈出口為0，那么中國(guó)進(jìn)口量預(yù)計(jì)減少1050萬噸，結(jié)合一季度數(shù)據(jù)，剩余三季度累計(jì)進(jìn)口量將同比增加150萬噸。

研究報(bào)告

Mysteel：一季度鐵礦石市場(chǎng)回顧與二季度展望

對(duì)于二季度的發(fā)運(yùn)預(yù)期，我們認(rèn)為隨著天氣好轉(zhuǎn)、疫情限制減輕以及鐵礦石價(jià)格的支撐，二季度澳巴發(fā)運(yùn)量會(huì)表現(xiàn)出一定的增量對(duì)于巴西而言，雨季結(jié)束后，淡水河谷發(fā)運(yùn)將逐步好轉(zhuǎn)；對(duì)于澳洲而言，一季度表現(xiàn)相對(duì)較差的力拓和BHP在生產(chǎn)逐漸正?；约熬薮罄麧?rùn)空間的支撐下，發(fā)運(yùn)動(dòng)力較為充足，其中力拓旗下Gudai-Darri礦山項(xiàng)目一季度雖未能順利投產(chǎn)，但在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)方面也取得了較大進(jìn)展，二季度投產(chǎn)的概率較高，將帶來產(chǎn)量的增加，尤其是主流PB產(chǎn)品的供應(yīng)，由此也將支撐其發(fā)運(yùn)的增加；此外，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼廠利潤(rùn)持續(xù)維持較低水平，需求偏好會(huì)繼續(xù)向低品粉礦傾斜，加上市場(chǎng)對(duì)后期需求恢復(fù)的強(qiáng)勁預(yù)期，F(xiàn)MG和部分中小礦山依然有動(dòng)力提供充足的發(fā)運(yùn)；因此我們對(duì)二季度澳巴發(fā)運(yùn)持增量預(yù)期，但不排除部分項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以及復(fù)產(chǎn)進(jìn)程，由于預(yù)期外的因素而被迫延緩，從而影響其發(fā)運(yùn)增量的釋放。

研究報(bào)告

中國(guó)寶武澳大利亞Hardey鐵礦項(xiàng)目完成“云簽約”

12月23日，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)首個(gè)“公司日”儀式現(xiàn)場(chǎng)，由寶武資源主導(dǎo)的澳大利亞Hardey鐵礦項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展，完成了“云簽約” 近年來，中國(guó)寶武積極謀篇布局，加快推進(jìn)鐵礦石國(guó)際化資源開發(fā)，由寶武資源主導(dǎo)的Hardey鐵礦已取得突破性進(jìn)展Hardey項(xiàng)目是寶武資源旗下的Aquila公司、協(xié)同API其他合資方，與澳洲第四大鐵礦生產(chǎn)商Hancock合資開發(fā)的直接裝船鐵礦石（DSO）項(xiàng)目。

聚焦

海外鋼礦：Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)取得兩項(xiàng)重大進(jìn)展

Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)取得兩項(xiàng)重大進(jìn)展 據(jù)外媒報(bào)道，澳洲菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）在西澳大利亞的Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目取得兩項(xiàng)重大進(jìn)展如下： 1.該公司與位于香港的中鋼國(guó)際控股公司簽訂了承購(gòu)條件書，承購(gòu)交易包括了Iron Ridge項(xiàng)目的預(yù)估鐵礦石產(chǎn)量和銷量的50％，另外，Atlas Iron在8月下旬也于該公司簽訂了代理Iron Ridge項(xiàng)目50％的鐵礦石銷售量。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)取得兩項(xiàng)重大進(jìn)展

據(jù)外媒報(bào)道，澳洲菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）在西澳大利亞的Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目取得兩項(xiàng)重大進(jìn)展如下： 1.該公司與位于香港的中鋼國(guó)際控股公司簽訂了承購(gòu)條件書，承購(gòu)交易包括了Iron Ridge項(xiàng)目的預(yù)估鐵礦石產(chǎn)量和銷量的50％，另外，Atlas Iron在8月下旬也于該公司簽訂了代理Iron Ridge項(xiàng)目50％的鐵礦石銷售量。

海外鋼管

Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)取得兩項(xiàng)重大進(jìn)展

據(jù)外媒報(bào)道，澳洲菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）在西澳大利亞的Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目取得兩項(xiàng)重大進(jìn)展如下： 1.該公司與位于香港的中鋼國(guó)際控股公司簽訂了承購(gòu)條件書，承購(gòu)交易包括了Iron Ridge項(xiàng)目的預(yù)估鐵礦石產(chǎn)量和銷量的50％，另外，Atlas Iron在8月下旬也于該公司簽訂了代理Iron Ridge項(xiàng)目50％的鐵礦石銷售量。

爐料