英美資源集團虧損19億美元，削減股息

全球礦業(yè)巨頭英美資源集團對外公布，今年上半年虧損19億美元，不僅削減了股息，還稱重組計劃正在推進，其中就包含剝離煤炭業(yè)務(wù)以及狀況不佳的鉆石部門 自打去年競爭對手必和必拓收購這家倫敦上市礦業(yè)公司的嘗試失敗后，該公司就一直在出售或剝離非核心資產(chǎn)，把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向銅和鐵礦石英美資源集團在5月剝離了鉑金業(yè)務(wù)，并且表示旗下鎳和煉鋼煤資產(chǎn)已停止運營，相關(guān)出售協(xié)議雖已敲定，但尚未完成全部流程。

上游企業(yè)

西澳又一礦業(yè)公司擴張鐵礦版圖

該項目的鐵礦石巖屑分析顯示，鐵含量為58%Mt Dimer項目周邊地區(qū)伊爾干樞紐是著名的高品位直運鐵礦石（DSO）產(chǎn)地，其中包括Carina礦區(qū)（隸屬于礦業(yè)公司MinRes） 圖片來源：Aurumin官網(wǎng) Aurumin此前與礦業(yè)巨頭Mineral Resources（簡稱MinRes）子公司Polaris Metals簽署了一項重要協(xié)議，出售了其在澳大利亞Mt Dimer項目中的鐵礦石開采權(quán)。

礦山動態(tài)

兩大澳洲礦企簽署協(xié)議 西澳鐵礦開采向前邁進

將Lake Giles Ularring赤鐵礦項目的采礦權(quán)出售給黃金谷將為公司發(fā)展這一磁鐵礦項目提供財務(wù)支持 黃金谷近幾年在澳洲積極布局鐵礦石業(yè)務(wù)，此前其曾收購澳洲GWR資源公司旗下Wiluna West礦區(qū)部分礦床采礦權(quán)此外，為保障鐵礦石出口，黃金谷在本月與澳大利亞東南部鐵礦出口港埃斯佩蘭斯港（Port of Esperance）簽署了鐵礦石出口協(xié)議。

礦山動態(tài)

澳大利亞GWR集團出售在Wiluna West鐵礦石項目的剩余權(quán)益

澳大利亞礦業(yè)勘探公司GWR集團就向GoldValleyWestWilunaPty公司出售其在WilunaWest鐵礦石項目中的剩余權(quán)益簽訂了一份具有法律約束力的協(xié)議代價包括3000萬澳元和2.00澳元/dmt的權(quán)益費

爐料

大公司動態(tài)：晉南鋼鐵出售年產(chǎn)100萬噸產(chǎn)線，多數(shù)鋼廠降價

5月29日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動態(tài) 5月26日，全國累計11家鋼廠發(fā)布調(diào)價信息，整體調(diào)幅在0-100元/噸 晉南鋼鐵一高線設(shè)備整體對外出售，年設(shè)計生產(chǎn)能力為100萬噸，主要生產(chǎn)Φ5.5-16mm的熱軋光面圓鋼及Φ6.0-12mm螺紋鋼盤條；近日，力拓礦業(yè)商貿(mào)(上海)有限公司和寧波舟山港股份有限公司簽署了合作框架協(xié)議，加強鐵礦石合作。

資訊

Lithium Americas以2.27億美元收購Arena Minerals

如果認股權(quán)證被行使，將再持有6%的股權(quán)Lithium Americas表示，贛鋒鋰業(yè)已達成協(xié)議，在合并完成前出售Arena的所有證券 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

天華超凈：子公司簽署氫氧化鋰供應協(xié)議

天華超凈12月12日晚間公告，公司子公司天宜鋰業(yè)、四川天華與某全球知名汽車公司簽署了《氫氧化鋰供應協(xié)議》，協(xié)議雙方就氫氧化鋰產(chǎn)品的購銷事宜協(xié)商一致，建立合作關(guān)系天宜鋰業(yè)和四川天華 2023 年 -2024 年出售氫氧化鋰的總數(shù)量合計 13000 ± 10% 公噸，具體供應數(shù)量以雙方另行簽署的采購訂單為準 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

馬鋼股份：擬2.39億元向控股股東轉(zhuǎn)讓和菱實業(yè)71%股權(quán)

馬鋼股份公告，公司與控股股東馬鋼集團簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬向馬鋼集團轉(zhuǎn)讓所持安徽馬鋼和菱實業(yè)有限公司（簡稱“和菱實業(yè)”）71%股權(quán)和菱實業(yè)71%股權(quán)評估值為2.39億元，此次轉(zhuǎn)讓以評估值作為轉(zhuǎn)讓價格出售和菱實業(yè)股權(quán)，有利于公司優(yōu)化整合存量資產(chǎn)，聚焦鋼鐵主業(yè) 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼材

Mysteel周報：2023年銅精礦長協(xié)Benchmark敲定（11.21-11.25）

20%品位銅精礦現(xiàn)貨均價11595元/干噸，較上周11518元/干噸增加77元/干噸23%品位銅精礦現(xiàn)貨均價13709元/干噸，較上周13618元/干噸增加91元/干噸 本周銅精礦現(xiàn)貨市場成交偏清淡，個別煉廠現(xiàn)貨補庫，周四2023年銅精礦長協(xié)Benchmark價格敲定，為煉廠談明年長單提供價格基準 市場動態(tài)： BHP：已與智利Escondida銅礦的工會工人達成協(xié)議避免罷工 Boliden：將獲得DUKE銅金礦項目70%的股份 Doré Copper Mining：Corner Bay銅礦項目的鉆探將有助于擴大其礦產(chǎn)資源估算 Anglo American：將用海水淡化水滿足智利Los Bronces銅礦近一半的用水需求 Glencore：與Metals Acquisition修訂CSA銅礦出售協(xié)議 SolGold：歡迎江西銅業(yè)成為新投資者 BHP：智利Escondida銅礦工會工人反對該司提出的協(xié)議擬罷工 Evolution Mining：Ernest Henry 礦鉆探出新的銅金延伸區(qū) 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

周報

Mysteel周報：銅精礦遠期現(xiàn)貨TC上行動力受阻（11.14-11.18）

20%品位銅精礦現(xiàn)貨均價11518元/干噸，較上周11415元/干噸增加103元/干噸23%品位銅精礦現(xiàn)貨均價13618元/干噸，較上周13496元/干噸增加122元/干噸 本周因進口礦的現(xiàn)貨TC持續(xù)上行，部分有現(xiàn)貨采購意愿的煉廠把目光轉(zhuǎn)移至外貿(mào)市場上，因此內(nèi)貿(mào)礦活躍度較低 市場動態(tài)： 礦企季報：Antofagasta2022年三季度銅產(chǎn)量環(huán)比增加40.1% Salazar和Adventus：與厄瓜多爾達成El Domo銅金礦項目協(xié)議 First Quantum：巴拿馬將12月14日定為簽署Cobre Panama采礦合同的最后期限 BHP：Escondida銅礦工人決定于11月21日和23日舉行罷工 Troilus Gold：出售1824處所有權(quán)給Sayona Quebec MMG：由于社區(qū)封鎖，秘魯Las Bambas銅礦的采礦作業(yè)下降至30% OZ Minerals：支持必和必拓修訂后的64億美元報價 力拓：將繼續(xù)收購Turquoise 49%的股權(quán) 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

周報

淡水河谷2022年第二季度財務(wù)業(yè)績

資產(chǎn)組合優(yōu)化方面： ? 我們完成了中西系統(tǒng)鐵礦石、錳和物流資產(chǎn)的出售 ? 我們還與合作伙伴東國制鋼和浦項鋼鐵一起，與安賽樂米塔爾就出售佩森鋼鐵公司 （CSP）簽訂了具有約束力的協(xié)議 ? 基本金屬業(yè)務(wù)方面，淡水河谷印尼、華友與福特汽車公司簽署合作備忘錄，將在印尼 建立三方合作，對淡水河谷印尼開采于印尼東南蘇拉威西省科拉卡縣波馬拉 （Pomalaa）礦區(qū)的鎳礦石進行加工處理。

礦山動態(tài)

淡水河谷2022年第一季度財務(wù)業(yè)績

在資產(chǎn)組合優(yōu)化方面，今年 2 月，淡水河谷完成了將所持有的 California Steel Industries(CSI)50%的股份出售給 Nucor Corporation 的交易今年4月，淡水河 谷在滿足所有先決條件后，成功完成了將莫阿蒂澤(Moatize)煤礦和納卡拉 (Nacala)物流走廊出售給 Vulcan Resources 的交易此外，淡水河谷還就剝離中 西系統(tǒng)鐵礦石、錳礦石和物流資產(chǎn)簽訂了具有約束力的協(xié)議。

鋼礦動態(tài)

奧地利鋼鐵巨頭向安賽樂米塔爾出售得州工廠80%股份

HBI是采用直接還原鐵礦石生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)原料，既可以用于電爐煉鋼生產(chǎn)鋼水，也可以用于高爐，降低焦炭消耗 在簽署收購協(xié)議的同時，安賽樂米塔爾與奧鋼聯(lián)簽署了一份長期承購協(xié)議，向其位于奧地利的多納維茨和林茨廠提供與奧鋼聯(lián)股權(quán)相當?shù)腍BI產(chǎn)量剩余部分將根據(jù)現(xiàn)有供應合同出售給第三方和安賽樂米塔爾的子公司（包括安賽樂米塔爾與日本制鐵在美國的合資公司Calvert廠，該工廠具有150萬噸的電爐產(chǎn)能，預計2023年下半年投產(chǎn)）。

產(chǎn)業(yè)資訊

本周海外鐵合金熱點（4.6-4.8）

熱點 淡水河谷宣布，公司已于4月6日與J&F控股的J&F礦業(yè)有限公司（“買方”）就出售Minera??o Corumbaense Reunida S.A.、Minera??o Mato Grosso S.A.、International Iron Company Inc.和Transbarge Navegación Sociedad Anónima公司所發(fā)行的全部股份簽訂具有約束力的協(xié)議，上述公司持有中西系統(tǒng)的鐵礦石、錳礦石和物流資產(chǎn)，該協(xié)議約定在交易對手方同意的前提下，買方需承擔所有“照付不議”物流合同的權(quán)利及義務(wù)。

海外鐵合金動態(tài)

淡水河谷宣布售出中西系統(tǒng)資產(chǎn)

淡水河谷宣布，公司已于4月6日與J&F控股的J&F礦業(yè)有限公司（“買方”）就出售Minera??oCorumbaenseReunidaS.A.、Minera??oMatoGrossoS.A.、InternationalIronCompany,Inc.和TransbargeNavegaciónSociedadAnónima公司所發(fā)行的全部股份簽訂具有約束力的協(xié)議，上述公司持有中西系統(tǒng)的鐵礦石、錳礦石和物流資產(chǎn)，該協(xié)議約定在交易對手方同意的前提下，買方需承擔所有“照付不議”物流合同的權(quán)利及義務(wù)。

爐料

VALE宣布售出中西系統(tǒng)資產(chǎn)

北京時間2022 年 4 月 7日淡水河谷宣布，公司已于今日與 J&F 控股的 J&F 礦業(yè)有限公司(“買方”)就出售 Minerac?a?o Corumbaense Reunida S.A.、Minerac?a?o Mato Grosso S.A.、International Iron Company, Inc.和 Transbarge Navegacio?n Sociedad Ano?nima 公司所發(fā)行的全部股份簽訂具有約束力的協(xié)議，上述公司持有中西系統(tǒng)的鐵礦石、錳礦石和物流資產(chǎn)，該協(xié)議約定在交易對手方同意的前提下，買方需承擔所 有“照付不議”物流合同的權(quán)利及義務(wù)。

鋼礦動態(tài)

淡水河谷：2022年底鐵礦石年產(chǎn)能有望達到3.7億噸

2021年產(chǎn)銷量的主要驅(qū)動因素包括：（1）鐵礦石產(chǎn)量增長（同比增長5%）和銷量增長（同比增長9%），這主要得益于米納斯吉拉斯州多個運營區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)量增長（同比增長17%），但被S11D運營區(qū)較弱的運營業(yè)績（同比減少11%）所部分抵消；（2）強勁的基準價格環(huán)境（同比增長47%）；（3）薩德伯里（Sudbury）工廠罷工致使運營暫停70日，導致鎳和銅的產(chǎn)量分別減少9%和18%；（4）莫阿蒂澤（Moatize）煤礦運營業(yè)績提升（同比增長45%），并且公司已簽署具有約束力的資產(chǎn)出售協(xié)議。

爐料

淡水河谷2021年產(chǎn)銷量報告

巴西里約熱內(nèi)盧，2022 年 2 月 10 日——2021 年產(chǎn)銷量的主要驅(qū)動因素包括：（1）鐵礦石產(chǎn)量增長（同比增長 5%）和銷量增長（同比增長 9%），這主要得益于米納斯吉拉斯州多個運營區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)量增長（同比增長 17%），但被 S11D 運營區(qū)較弱的運營業(yè)績（同比減少 11%）所部分抵消；（2）強勁的基準價格環(huán)境（同比增長 47%）；（3）薩德伯里（Sudbury）工廠罷工致使運營暫停 70 日，導致鎳和銅的產(chǎn)量分別減少 9%和18%；（4）莫阿蒂澤（Moatize）煤礦運營業(yè)績提升（同比增長 45%），并且公司已簽署具有約束力的資產(chǎn)出售協(xié)議。

鋼礦動態(tài)

Mysteel快訊：澳洲一煤礦發(fā)現(xiàn)17例新冠確診病例 淡水河谷出售莫桑比克煤炭業(yè)務(wù)

這筆交易遵循淡水河谷剝離煤炭資產(chǎn)的戰(zhàn)略，同時加強對鐵礦石和金屬礦床的關(guān)注，并向股東返利在過去的一年里，淡水河谷從陷入困境的新喀里多尼亞鎳礦剝離，簽署了一項退出巴西錳鐵合金的協(xié)議，以13 億美元兌現(xiàn)了其在Mosaic Co.的股份，并同意出售其在加利福尼亞鋼鐵工業(yè)公司的50%股權(quán) 在過去十年，淡水河谷在Moatize煤炭項目中未能按計劃提高產(chǎn)量上個季度，淡水河谷報告資產(chǎn)減值約20億美元，并表示即使價值損失也寧愿加快出售速度。

快訊

Mysteel周報：情緒加基本面雙驅(qū)動 鐵礦價格持續(xù)回暖（11.26-12.3）

通常來說，鐵礦石貿(mào)易中港口現(xiàn)貨占比較小，以遠期現(xiàn)貨（美金貨）為主FMG發(fā)言人表示，該公司與 GLX 的協(xié)議不會影響其任何現(xiàn)有的遠期現(xiàn)貨的貿(mào)易，也不會對鐵礦石價格形成太大影響 據(jù)悉，印度今年進行了電子拍賣，果阿礦業(yè)和地質(zhì)局（Goa’s Directorate of Mines and Geology）在現(xiàn)貨市場上出售鐵礦石，發(fā)現(xiàn)可以通過電子拍賣方式出售儲存在全州各個礦山、地區(qū)和碼頭的鐵礦石，從而為該州增加銷量。

進口礦周評