興證期貨：論我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)“基石計劃”的實踐探索

[資源簡介] 作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，我國擁有豐富的鐵礦資源據(jù)國土資源部的數(shù)據(jù)，2023年，我國鐵礦石儲量為169.17億噸據(jù)美國地質(zhì)勘探局數(shù)據(jù)，2024年，我國鐵礦石儲量為200億噸，含鐵儲量（鐵元素金屬量）為69億噸，位列世界第四但同時，由于地勢復(fù)雜、露天礦山稀少、貧鐵礦居多以及環(huán)保等原因，我國礦山開采難度較大、開采成本較高。

原料

謝韋爾鋼鐵公司投資50億盧布開發(fā)奧列涅戈爾斯基鐵礦床

俄羅斯謝韋爾鋼鐵公司（Severstal）子公司奧列科恩（Olcon）正式啟動奧列涅戈爾斯基（Olenegorsk）礦床開發(fā)項目，該項目總投資50億盧布（折合約5680萬美元），其中包含12億盧布（折合約136萬美元）的開采許可證費用，旨在延長礦山開采壽命并提升鐵精礦產(chǎn)能 此次項目新開發(fā)區(qū)域鐵礦石儲量約1600萬噸，涉及露天礦邊坡擴幫、加深開采及大量基礎(chǔ)設(shè)施搬遷等工作，預(yù)計項目的所有基礎(chǔ)建設(shè)將于2030年完成。

礦山動態(tài)

受鐵路運力恢復(fù)，LKAB一季度鐵礦石發(fā)運量同比激增116%

在基律納，LKAB進行地下采礦，開采出的鐵礦石在三個選礦和球團廠進行地面加工；在斯瓦帕瓦拉進行露天礦開采礦石，開采之后的鐵礦石在其選礦廠和球團廠進行加工；馬爾姆貝里耶的地下礦山由大約20個礦體組成，其中大約10個目前正在開采，鐵礦石在其兩個選礦廠和球團廠進行地面加工 LKAB生產(chǎn)各種類型的球團以及精粉。

礦山動態(tài)

預(yù)計2025年底投產(chǎn)！西芒杜項目推進順利，全球鐵礦石市場將迎來新一輪變局

該礦為露天開采，現(xiàn)在主要在做項目基建，包括550公里的鐵路、港口接駁碼頭等，預(yù)計年底可以發(fā)運第一船礦石 業(yè)內(nèi)預(yù)計，由于西芒杜鐵礦體量大，該項目投產(chǎn)后將會對中國乃至國際鐵礦石供給格局產(chǎn)生較大影響 除體量大外，西芒杜鐵礦露天開采成本較低，或與主流礦山成本持平，而運費方面也具有較高的經(jīng)濟效益公司人士對財聯(lián)社記者表示，由于海運路途較遠，與澳大利亞相比海運費可能略高，但業(yè)內(nèi)更多的是對標巴西的海運費。

原料

山東金富礦業(yè)有限公司確認出席并邀請您參加2025內(nèi)蒙古地區(qū)國產(chǎn)鐵礦石市場研討會

礦區(qū)內(nèi)鐵礦石資源量5000.81萬噸，估算伴生鋅金屬量42.22萬噸，鋅平均品位0.87％礦區(qū)占地面積79公頃，共分兩期建設(shè)，其中一期為露天采礦，設(shè)計服務(wù)年限為10年，一期工程設(shè)計處理能力130萬噸/年；二期為地下開采，設(shè)計服務(wù)年限為20年目前礦山一期工程已投產(chǎn)，采用干選生產(chǎn)，日處理礦石量3000-4000噸，生產(chǎn)粗精礦1200-1500噸公司在二連浩特設(shè)有辦事處及倉庫，供應(yīng)長期穩(wěn)定 蒙古益勝明礦業(yè)有限公司，位于蒙古國巴彥烏力蓋省瑙貢諾爾縣都蘭哈日地區(qū)，開發(fā)礦種為鉛鋅礦、銀礦。

鐵礦會展

Mysteel解讀：鋼廠進口鐵礦石低庫存策略或存反噬

最后，鋼廠的低庫存策略使得鐵礦石價格波動加劇，進而帶動成材價格的波動，對鋼廠的穩(wěn)定經(jīng)營同樣提出了很大的挑戰(zhàn)即使鋼價上漲，受鐵礦石成本的上漲，鋼廠的利潤也會受到抑制鋼廠被動不斷地調(diào)整出廠價格，反而增加了市場不確定性 建議： 1、藏礦于鋼企，增加常備庫存鐵礦石不像石油存儲的費用高，本就是露天礦開采而來，整體存放費用較低。

主編視角

英美資源投資烏克蘭高品鐵礦項目

該項目包括露天礦的勘測和開采，符合NI 43-101標準的礦產(chǎn)資源，預(yù)估儲量6.46億噸，其中鐵礦石占31.6％，磁鐵礦占18.8％另外，該項目還包含1.88億噸的可測資源，其中68%品位的高純度鐵礦石約0.57億噸，占比30.1％ 項目采用分階段開發(fā)策略第一階段的產(chǎn)能目標為每年400萬噸68%高品造球鐵精粉，后期有望擴展至每年800萬噸的生產(chǎn)能力。

礦山動態(tài)

塞拉利昂鐵礦運營情況--利昂洛克

利昂洛克金屬集團通過獨立勘探，于2014年1月申請獲得3個大型鐵礦采礦許可證，擁有已探明符合JORC標準的鐵礦石儲量約50億噸其礦山在西非塞拉利昂，與利比里亞和幾內(nèi)亞相鄰，與西芒杜是一個礦脈截止目前，利昂洛克金屬集團共擁有鐵礦石已探明儲量116億噸，遠景儲量超過300億噸，均為山坡露天開采，屬于超大型、易開采的鐵礦項目。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：僅次西芒杜！中國企業(yè)與阿爾及利亞國家鋼鐵公司合作開發(fā)Gâra Djebilet鐵礦

礦石儲量超過40億噸，是目前探測到鐵礦儲量僅次于西芒杜的最大鐵礦，平均鐵品位約53%根據(jù)阿爾及利亞政府的規(guī)劃，該礦預(yù)計于2025年達到200萬噸至300萬噸的年產(chǎn)能，并計劃在2040年逐步提升至5000萬噸Gara Djebilet鐵礦為露天礦，覆蓋層最薄處僅0.5米，開采成本較低，預(yù)計總投資不超過20億美元 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 為充分利用該地區(qū)資源優(yōu)勢，CMH決定與FERAAL合作建設(shè)一座新型鐵礦石選礦廠。

礦山動態(tài)

澳大利亞政府批準Grange Resources的鐵礦擴建計劃

擴建后，采礦活動將從露天采礦轉(zhuǎn)為地下作業(yè)，預(yù)計整個開采期可生產(chǎn)6440萬噸鐵礦石 塞維奇河鐵礦位于澳大利亞塔斯馬尼亞州（Tasmania State）西北部伯尼市（Burnie），此前是一個大型露天磁鐵礦，2024年二季度鐵精粉產(chǎn)量67.5萬噸，環(huán)比上漲15.2%。

礦山動態(tài)

國海良時期貨：全球鐵礦石市場未來何去何從？

印度正在擴大鐵礦石產(chǎn)能以匹配其自身增長的需求和出口印度最大的鐵礦開采公司印度國有礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC），計劃將Donimalai露天鐵礦產(chǎn)能提高約700萬噸/年，并預(yù)計到2030年鐵礦石總產(chǎn)量達到1億噸6月，印度大宗商品集團韋丹塔（Vedanta）宣布其子公司西部礦脈公司（WesternClusterLiberia）計劃于5年內(nèi)投資20億美元用于其利比里亞的鐵礦石業(yè)務(wù)，擴產(chǎn)后年產(chǎn)量可達3000萬噸。

爐料

首鋼集團有限公司礦業(yè)公司杏山鐵礦榮獲“2024國產(chǎn)礦鐵礦石品牌供應(yīng)商-綠色標桿礦區(qū)”

從露天開采到地下開采，從傳統(tǒng)采礦到現(xiàn)代化采礦，從單一礦石資源開采到地下資源綜合開發(fā)的跨越，杏山鐵礦不斷豐富發(fā)展內(nèi)涵2023年，全員勞產(chǎn)率完成6584 噸/人·年，連續(xù)十年遞增，打出歷史最高水平杏山地采主要包括9道生產(chǎn)工序，年產(chǎn)鐵礦石320萬噸，為穩(wěn)定首鋼鋼鐵大局做出了應(yīng)有貢獻，先后獲得“全國鋼鐵行業(yè)先進集體”、全國冶金礦山“十佳廠礦”榮譽稱號。

鐵礦評選

首鋼集團有限公司礦業(yè)公司水廠鐵礦榮獲“2024國產(chǎn)礦鐵礦石品牌供應(yīng)商-綠色標桿礦區(qū)”

始建于1969年, 分為采礦和選礦兩個系統(tǒng)采場設(shè)計開采最高水平為+310米，最低開采水平為-350米，目前開采至-245米，保有礦石儲量1.7億噸，計劃將于2028年結(jié)束露天開采，轉(zhuǎn)入地下開采選礦設(shè)計能力為年處理鐵礦石1800萬噸現(xiàn)有7個職能科室、9個生產(chǎn)車間，在冊職工1386人 建礦50多年來，累計完成采剝總量18.82億噸，采出礦石4.31億噸，生產(chǎn)精礦粉1.35億噸，成為首鋼礦業(yè)公司資源保供“壓艙石”。

鐵礦評選

Mysteel調(diào)研：國產(chǎn)鐵精粉價格趨近成本線對市場供應(yīng)影響調(diào)研

2024年以來國內(nèi)鐵精粉市場價格呈持續(xù)下行趨勢至3月份已達到近兩年最低值，同比去年3月份國產(chǎn)鐵精粉價差達124元/噸，3月份環(huán)比月初整體降幅在50-160元/噸。

主編視角

Mysteel解讀：國產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢簡析

采礦主要包括露天和地下兩種方式，露天開采是指從敞露地表將鐵礦開采出來的方法，適用于鐵礦石分布較廣且埋藏較淺的情況；地下開采是指從地下將鐵礦石開采出來的方法，適用于鐵礦石分布較窄且埋藏較深的情況，我國目前以露天采礦為主 選礦工藝根據(jù)鐵礦石成分等不同而有所差異，磁性較強的鐵礦石通常采用弱磁選礦方法，而含多金屬的磁鐵礦多采用弱磁選和浮選聯(lián)合選礦工藝。

主編視角

2023年全球鐵礦石市場回顧

2023年，Mechel公司生產(chǎn)90萬噸用于高爐的鐵礦石，2024年產(chǎn)量將增至125萬噸Mechel公司將投資21億盧布（合2700萬美元）開發(fā)鐵礦石項目目前已投入3.85億盧布（530萬美元），并完成地質(zhì)勘探地質(zhì)勘探結(jié)果顯示，該礦床占地2.2平方公里，鐵礦石儲量約為2100萬噸（鐵品位48.6%-53.3%），適合露天開采項目全部啟動后其鐵礦石自給率將提高15%-20%，達到60% Devadari鐵礦項目 2006年，印度庫德雷穆克鐵礦石公司（KIOCLLimited）停止了庫德雷穆克地區(qū)的采礦作業(yè)。

爐料

Ferrexpo——沖突中堅守生產(chǎn)的供應(yīng)商

該礦山于2018年開始露天采礦作業(yè)，年產(chǎn)能可達4500萬噸目前正在進行預(yù)剝離采礦作業(yè)和安裝基礎(chǔ)設(shè)施，處于采礦業(yè)務(wù)發(fā)展的早期階段 此外，在三大礦山的北部，F(xiàn)errexpo還擁有五個尚未開采的礦坑，巨大的鐵礦石開發(fā)潛力為延續(xù)公司現(xiàn)有礦山的運營提供了有力支持然而，受俄烏沖突影響，近兩年Ferrexpo的鐵礦石產(chǎn)量均有所下降2022年10月，F(xiàn)errexpo因烏克蘭能源基礎(chǔ)設(shè)施遭受嚴重導(dǎo)彈襲擊而被迫停止生產(chǎn)，直到2023年一季度才恢復(fù)生產(chǎn)，導(dǎo)致2022年全年鐵礦石產(chǎn)量同比下滑46%至617.7萬噸。

礦山動態(tài)

鞍鋼礦業(yè)弓長嶺露天礦2023年主要生產(chǎn)指標創(chuàng)新高

鞍鋼礦業(yè)弓長嶺露天礦聚焦“三個世界級”，緊盯超千萬噸鐵礦石挑戰(zhàn)目標，克服產(chǎn)能下滑、開采難度加大、排土場空間不足等不利因素影響，多措并舉，打破常規(guī)，生產(chǎn)指標“全面飄紅”、屢創(chuàng)新高，全面打贏收官戰(zhàn)2023年，該礦采剝總量超計劃完成，鐵礦石產(chǎn)量完成挑戰(zhàn)值目標，鐵礦石完全成本和利潤創(chuàng)歷史最好水平 該礦以鞍鋼礦業(yè)公司“三個一批”重點項目建設(shè)為抓手，全力推進何家西擴項目提速提質(zhì)，已完成的基建剝巖量占總工程量的77.62%；強化采區(qū)協(xié)調(diào)組織，加強重點部位出礦，提高資源回收利用率。

其它動態(tài)

Mysteel年終盤點：2023年鐵礦石行業(yè)十大話題

計劃露天開采，年產(chǎn)鐵礦石200萬噸，預(yù)計礦山壽命約35年 當?shù)貢r間8月28日，“長航濱海”號散貨船從利比里亞首都蒙羅維亞啟航，標志著寶武資源利比里亞邦礦項目港口系統(tǒng)恢復(fù)工程圓滿完工，為寶武資源利比里亞邦礦150萬噸干磨干選，以及后續(xù)恢復(fù)和擴能改造項目的正式運營提供了堅實的物流保障，也預(yù)示著寶武資源的海外戰(zhàn)邁出了堅實一步 九、FMG鐵橋項目順利投產(chǎn)，越南和中國相繼成為首批用戶 3月28日，F(xiàn)MG表示其位于西澳大利亞皮爾巴拉的Iron Bridge鐵橋磁鐵礦項目首批生產(chǎn)時間更新至四月下旬。

主編視角

河北省小型鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀調(diào)研報告

礦主方面反映的政策執(zhí)行情況 2020年4月份以后，在河北省非煤礦山安全生產(chǎn)專項整治三年行動開展期間，各礦主需接待縣、市、省級安監(jiān)部門組織的專家團考察，并按照不同要求對礦山進行安全改造，改造過程中不能生產(chǎn)同時，一些地區(qū)要求露天鐵礦山規(guī)模應(yīng)從3萬噸/年（原國土資源部對露天開采鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的最低生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模要求）提高到8萬噸/年 在此期間，礦主執(zhí)行并完成“三同時”（同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)）后，才能獲得安全生產(chǎn)許可證并辦理生產(chǎn)許可證。

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