友發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)李茂津出席2024全球鋼鐵峰會(huì)

由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)和阿聯(lián)酋STEELGIANT組織舉辦的“2024年全球鋼鐵峰會(huì)”于2024年9月10至11日在阿聯(lián)酋迪拜召開來自中國(guó)、沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼、土耳其、埃及、印度、日本、韓國(guó)、美國(guó)等42個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近650名代表參會(huì)峰會(huì)主題涉及全球鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行、焊接鋼管生產(chǎn)及消費(fèi)情況、鐵礦石和廢鋼供需走勢(shì)等內(nèi)容 友發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)李茂津作為特邀主賓出席了本次峰會(huì)，與峰會(huì)創(chuàng)始人Thaiseer先生共同剪彩。

每日分析

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

需求：亞洲增量來自中國(guó)、印度、韓國(guó) 亞洲鐵礦石需求增幅明顯，主要由印度、韓國(guó)、中國(guó)貢獻(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力背景下，印度基建及制造業(yè)的資本投入穩(wěn)步增長(zhǎng)，鋼鐵下游需求預(yù)期好轉(zhuǎn)提振鐵礦石需求，其中1—10月生鐵產(chǎn)量同比增加532.4萬(wàn)噸至7137萬(wàn)噸；韓國(guó)緊隨其后，鐵礦石需求同比增加184.4萬(wàn)噸至3729.7萬(wàn)噸，主因?yàn)槿ツ昊鶖?shù)偏低；中國(guó)鐵礦石需求同比增加181.1萬(wàn)噸至74710萬(wàn)噸；日本鐵礦石需求同比減少103.7萬(wàn)噸至5294.1萬(wàn)噸。

爐料

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（12.26-12.30）

雙方已同意為煤炭、鐵礦石、錳礦和鉻礦等每一種主要大宗商品建立一個(gè)監(jiān)督小組、一個(gè)復(fù)蘇指導(dǎo)委員會(huì)和一個(gè)渠道優(yōu)化團(tuán)隊(duì) 進(jìn)口數(shù)據(jù) 錳礦 據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年11月日本錳礦進(jìn)口總量114540噸，環(huán)比增加117.64%，同比增加147.59%，其中11月日本錳礦進(jìn)口主要來自南非52000噸、加蓬40550、澳大利亞21990噸。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

日本12月30日起對(duì)中國(guó)入境人員落地檢，有陽(yáng)隔離七天

12月27日，日本首相岸田文雄宣布針對(duì)來自中國(guó)的旅客的最新檢疫措施，自12月30日起，7天內(nèi)有中國(guó)旅居史的旅客，將在入境日本時(shí)接受落地檢，如果被檢測(cè)出陽(yáng)性，原則上會(huì)進(jìn)行7天隔離此外，日本還將限制未來連接日本和中國(guó)的航班數(shù)量 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國(guó)際

集裝箱船“專業(yè)戶”獲兩艘油輪訂單

舟山長(zhǎng)宏國(guó)際主要建造中小型集裝箱船，年造船252萬(wàn)載重噸，年修船能力250艘以上 公開消息顯示，今年以來，舟山長(zhǎng)宏國(guó)際接獲了來自希臘和日本船東共計(jì)4艘集裝箱船訂單 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

船舶

Mysteel日?qǐng)?bào)：20日進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期市場(chǎng)早間回顧

二級(jí)市場(chǎng)中賣家報(bào)貨較為積極，報(bào)價(jià)水平基本與上周五持平，但是受限于目前1月裝期的PB粉可貿(mào)易資源較為有限，賣家的報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺可議價(jià)空間偏緊此外，二級(jí)市場(chǎng)中部分人士對(duì)于塊礦資源同樣較為關(guān)注，據(jù)悉當(dāng)天有來自日本的紐曼塊整船資源被轉(zhuǎn)售給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的貿(mào)易商 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

市場(chǎng)情緒尚好 歐洲市場(chǎng)熱卷價(jià)格將回彈

盡管歐洲市場(chǎng)成交較少，但貿(mào)易商情緒尚好，據(jù)悉，貿(mào)易商已經(jīng)不再向買家提供折扣，目前正等待鋼廠上調(diào)鋼價(jià)信息，以熱卷為例，部分歐洲鋼廠已經(jīng)在上個(gè)星期上漲了30-40美元/噸左右雖然印度資源重新進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，但并沒有產(chǎn)生太大負(fù)面影響 上周，來自日本和韓國(guó)的供應(yīng)商在歐洲市場(chǎng)活躍度并不高，主要擔(dān)心歐洲對(duì)其熱卷采取反傾銷措施 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

海外鋼管

歐洲市場(chǎng)熱卷價(jià)格將回彈

盡管歐洲市場(chǎng)成交較少，但貿(mào)易商情緒尚好，據(jù)悉，貿(mào)易商已經(jīng)不再向買家提供折扣，目前正等待鋼廠上調(diào)鋼價(jià)信息，以熱卷為例，部分歐洲鋼廠已經(jīng)在上個(gè)星期上漲了30-40美元/噸左右雖然印度資源重新進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，但并沒有產(chǎn)生太大負(fù)面影響 上周，來自日本和韓國(guó)的供應(yīng)商在歐洲市場(chǎng)活躍度并不高，主要擔(dān)心歐洲對(duì)其熱卷采取反傾銷措施 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

10年間，大商所護(hù)航鋼鐵、煤焦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

”耿浩博指出 2018年，鐵礦石期貨引入境外交易者，標(biāo)志著境外主要賣方和境內(nèi)主要買方均可以在同一平臺(tái)競(jìng)價(jià)交易，將期貨價(jià)格的影響力從境內(nèi)推向全球截至2022年8月底，已有來自新加坡、澳大利亞、日本、英國(guó)、中國(guó)香港等27個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶參與大商所鐵礦石期貨市場(chǎng)淡水河谷、嘉吉等國(guó)際大型礦山、貿(mào)易企業(yè)開始將大商所價(jià)格作為定價(jià)參考“中國(guó)鐵礦石期貨對(duì)外開放提供了新的定價(jià)模式，形成更有代表性的價(jià)格，更好地服務(wù)全球貿(mào)易。

鋼材

四大結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推動(dòng)鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展

在歷經(jīng)數(shù)次市場(chǎng)變動(dòng)之后，保供穩(wěn)價(jià)政策“組合拳”已日趨完善，鋼鐵原燃料供給保障綜合施策將進(jìn)入新常態(tài) 鐵礦石價(jià)格中樞下移2022年，全球鋼鐵生產(chǎn)將逐步恢復(fù)至疫情前的水平，歐美、日本等地區(qū)和國(guó)家的鋼鐵新增產(chǎn)量空間較小，印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能仍有釋放空間2022年，海外四大礦山增產(chǎn)3000萬(wàn)噸以上，其中90%的增量來自淡水河谷；非主流礦增量預(yù)計(jì)達(dá)到1300萬(wàn)噸左右，主要來自加拿大、澳大利亞、巴西等國(guó)家的礦產(chǎn)項(xiàng)目。

鋼材

Mysteel月報(bào)：1月份國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)窄幅震蕩

具體來看，受到節(jié)日影響，亞洲市場(chǎng)方面，日本海外需求疲軟，所有出口廢鋼等級(jí)的價(jià)格下跌，其中高等級(jí)廢鋼價(jià)格格外明顯歐美市場(chǎng)方面，土耳其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)材需求低迷，導(dǎo)致土耳其深海廢鋼進(jìn)口價(jià)格偏弱穩(wěn)目前中國(guó)進(jìn)口主流料型來自日本的HS當(dāng)前到港價(jià)550美元/噸，中國(guó)國(guó)內(nèi)主流城市不含稅重廢均價(jià)3118元/噸，其CFR到港價(jià)比國(guó)內(nèi)重廢價(jià)格高,380元/噸左右，國(guó)內(nèi)外價(jià)差繼續(xù)倒掛 二、12月份生鐵成本小幅增加 圖2：2017年1月～2021年12月生鐵與廢鋼價(jià)差走勢(shì)圖（單位：元/噸） 資料來源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端 12月份，由于鐵礦石的小幅反彈，鋼廠鐵水成本有所回升。

市場(chǎng)研究

Mysteel解讀：鐵礦石發(fā)運(yùn)持穩(wěn)中國(guó)到港增量（9.20-9.26）

要點(diǎn)解析： 本期Mysteel澳大利亞巴西19港鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2686.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.0萬(wàn)噸近期澳巴泊位檢修較少，發(fā)運(yùn)量以小幅波動(dòng)為主，其中澳大利亞發(fā)運(yùn)量環(huán)比微降26.6萬(wàn)噸至1927.4萬(wàn)噸，高于今年周均171.1萬(wàn)噸；巴西發(fā)運(yùn)量環(huán)比微增24.6萬(wàn)噸至759.3萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)解讀

散貨船市場(chǎng)火了！BDI連漲創(chuàng)11年新高

中國(guó)是最大的干散貨進(jìn)出口市場(chǎng)，占全球散運(yùn)需求一半以上，是推動(dòng)今年散運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ袊?guó)對(duì)鋼鐵需求占全球50%，澳大利亞、巴西是鐵礦砂出口大國(guó)，雖然中國(guó)鋼鐵限產(chǎn)、碳中和政策會(huì)導(dǎo)致未來五年鐵礦石進(jìn)口量持平或略減，但將增加廢鋼補(bǔ)足缺口，勢(shì)必會(huì)從廢鋼最大出口國(guó)美國(guó)采購(gòu)另外，日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家也在投資基礎(chǔ)建設(shè)，今年以來巴西出口鐵礦石運(yùn)量大增 今年中小型散貨船運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲，主要來自玉米、煤炭等大宗原材料和谷物的運(yùn)輸需求，而中國(guó)同樣也是最大買家。

船舶

Mysteel：5月份廢鋼市場(chǎng)仍有一定上漲空間

主要是受到國(guó)際鋼材市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，通貨膨脹等原因，國(guó)際鋼材價(jià)格較高，廢鋼需求強(qiáng)勁，價(jià)格持續(xù)走高目前中國(guó)進(jìn)口主流料型來自日本的HS到港價(jià)507美元/噸部分供應(yīng)商已經(jīng)報(bào)價(jià)在515美元/噸以上，中國(guó)國(guó)內(nèi)主流城市不含稅重廢均價(jià)3080元/噸，較上周上調(diào)70元/噸以進(jìn)口主流料型HS為例，其CFR到港價(jià)比國(guó)內(nèi)重廢價(jià)格高200元/噸，國(guó)內(nèi)外價(jià)差仍處于倒掛水平 二、4月份國(guó)內(nèi)煉鋼生鐵大幅上漲 4月份，鐵礦石及焦炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)反彈，鐵廠生產(chǎn)成本上漲，紛紛上漲出廠價(jià)格。

研究報(bào)告

全球粗鋼生產(chǎn)消費(fèi)回顧與展望

這些制約因素包括供應(yīng)有限，預(yù)計(jì)最大的廢鋼出口國(guó)家和地區(qū)(歐盟、美國(guó)和日本)不會(huì)在展望期內(nèi)大幅增加廢鋼出口，以及來自包括印度在內(nèi)的其他國(guó)家日益激烈的廢鋼進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)對(duì)進(jìn)口廢鋼的激烈競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)導(dǎo)致廢鋼價(jià)格上升，目前中國(guó)進(jìn)口廢鋼的成本比中國(guó)國(guó)內(nèi)采購(gòu)的廢鋼成本高出50美元/噸 不過，市場(chǎng)環(huán)境為廢鋼的應(yīng)用提供了利好，以廢鋼作為原料的電弧爐在2020年的盈利能力顯著提高，因?yàn)?em class='keyword'>鐵礦石價(jià)格高企使長(zhǎng)流程生產(chǎn)面臨壓力。

鋼材

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：國(guó)內(nèi)外鋼鐵價(jià)格繼續(xù)上漲，市場(chǎng)成交氛圍較好（2021.3.9）

此次價(jià)格調(diào)整符合市場(chǎng)預(yù)期，主要是由于國(guó)際廢料價(jià)格上漲的拉動(dòng)豐興表示，上周沒有收到任何來自美國(guó)的廢料報(bào)價(jià)與此同時(shí)，日本的H2廢料的價(jià)格保持平穩(wěn)，而美國(guó)的集裝箱廢料和澳大利亞的鐵礦石的價(jià)格相對(duì)于上周都有所上漲 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 土耳其1月鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)新高 根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)研究所(TUIK)的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，土耳其進(jìn)口了約130萬(wàn)噸鐵礦石，大大高于去年同期的60萬(wàn)噸，并創(chuàng)下了歷史新高。

日?qǐng)?bào)

中國(guó)臺(tái)灣省豐興鋼鐵下調(diào)本周廢鋼和螺紋鋼價(jià)格

據(jù)Mysteel了解，中國(guó)臺(tái)灣豐興鋼鐵公司宣布調(diào)整本周產(chǎn)品價(jià)格 根據(jù)價(jià)格公告，廢鋼采購(gòu)價(jià)下調(diào)了300新臺(tái)幣/噸（約69元/噸），螺紋鋼價(jià)格下調(diào)了300新臺(tái)幣/噸，型鋼價(jià)格持平在24300新臺(tái)幣/噸（約5590元/噸） 此次價(jià)格調(diào)整符合市場(chǎng)預(yù)期，反映了國(guó)際廢鋼價(jià)格的走勢(shì) 豐興表示，上周來自美國(guó)的廢鋼出貨沒有報(bào)價(jià)據(jù)Mysteel 調(diào)研，同一時(shí)期日本的H2廢料，美國(guó)的集裝箱廢料和澳大利亞的鐵礦石價(jià)格均逐周下跌。

產(chǎn)業(yè)資訊

中國(guó)臺(tái)灣省豐興鋼鐵上調(diào)本周產(chǎn)品售價(jià)

據(jù)Mysteel 調(diào)研，中國(guó)臺(tái)灣豐興鋼鐵宣布提高其產(chǎn)品的本周售價(jià) 根據(jù)其價(jià)格公告，廢鋼采購(gòu)價(jià)格上調(diào)200新臺(tái)幣/噸（約46元/噸），螺紋鋼價(jià)格也上調(diào)200新臺(tái)幣/噸（約46元/噸），型鋼價(jià)格上調(diào)500新臺(tái)幣/噸（約115元/噸） 此次價(jià)格調(diào)整符合市場(chǎng)預(yù)期，主要是由于國(guó)際廢料價(jià)格上漲的拉動(dòng)豐興表示，上周沒有收到任何來自美國(guó)的廢料報(bào)價(jià)與此同時(shí)，日本的H2廢料的價(jià)格保持平穩(wěn)，而美國(guó)的集裝箱廢料和澳大利亞的鐵礦石的價(jià)格相對(duì)于上周都有所上漲。

產(chǎn)業(yè)資訊

焦炭市場(chǎng)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)格局未結(jié)束

從進(jìn)口來源來看，我國(guó)進(jìn)口焦炭資源主要來自日本、波蘭、澳大利亞，占比分別為41%、18%和16%由于日韓高爐有所復(fù)產(chǎn)，其焦炭出口量有所減少，近期，波蘭等國(guó)的進(jìn)口焦炭成為我國(guó)華東、南方鋼廠搶購(gòu)的對(duì)象考慮到目前日韓一級(jí)冶金焦的進(jìn)口報(bào)價(jià)在300美元/噸左右，相對(duì)國(guó)內(nèi)高企的焦炭?jī)r(jià)格仍然具備明顯優(yōu)勢(shì)，故預(yù)計(jì)進(jìn)口焦炭將持續(xù)輸入國(guó)內(nèi)，月進(jìn)口量保持在40萬(wàn)噸的水平 D下游需求：取決于高爐減停產(chǎn)規(guī)模 近期鋼材終端需求好于預(yù)期，鐵礦石大跌讓利，促使煉鋼利潤(rùn)明顯好轉(zhuǎn)。

爐料

日本熱軋出口價(jià)格周環(huán)比上漲5-10美元/噸，未來可能進(jìn)一步走強(qiáng)

另一位來自東京的貿(mào)易商補(bǔ)充說，日本鋼廠在4月至5月間曾以400美元/噸左右的極低FOB價(jià)格出口過部分熱軋資源，當(dāng)時(shí)因疫情因素除中國(guó)以外的全球各國(guó)鋼鐵需求普遍萎靡不振 這位貿(mào)易商同時(shí)指出：“由于鐵礦石等原材料價(jià)格一直居高不下，日本鋼廠目前正在盡一切努力提高鋼價(jià)，以彌補(bǔ)早些時(shí)候蒙受的部分損失” 一家東京鋼廠的扁平材銷售人員表示，短期看日本熱軋出口市場(chǎng)的走勢(shì)還是相當(dāng)不錯(cuò)的，在8月中旬日本盂蘭盆節(jié)后，出口商對(duì)10月裝船熱軋資源的出口報(bào)盤將會(huì)更加活躍。

鋼材