Mysteel月報(bào)：5月工業(yè)線材鋼材價(jià)格或先抑后揚(yáng)

2025年5月份計(jì)劃排產(chǎn)量629.6萬(wàn)噸，計(jì)劃出口量17.8萬(wàn)噸產(chǎn)量增長(zhǎng)主要得益于華東、華北地區(qū)鋼廠復(fù)產(chǎn)，而焦炭、鐵礦石等原料成本維持低位震蕩，鋼廠生產(chǎn)利潤(rùn)空間修復(fù)尤其是華東市場(chǎng)辦法品牌規(guī)格缺貨，未受成本端顯著擾動(dòng)原料價(jià)格彈性不足，削弱了成材價(jià)格的成本支撐 三、廠庫(kù)社庫(kù)雙雙下降 圖3：2023年－2025年4月底社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 69家樣本鋼廠工業(yè)線材庫(kù)存為80.46萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.31%，同比增幅收窄至17.20%。

工業(yè)線材

2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)-榮譽(yù)榜單

榜單企業(yè)如下： 嘉吉投資（中國(guó)）有限公司 FOMENTO COMMODITIES PTE.LTD. 杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 浙商中拓建邦（浙江）礦業(yè)有限公司 山東華信工貿(mào)有限公司 中坷集團(tuán)華北營(yíng)銷中心 青島建泰供應(yīng)鏈管理有限公司 大陸礦業(yè)有限公司 日照恒碩國(guó)際貿(mào)易有限公司 山東環(huán)富國(guó)際貿(mào)易有限公司 廣東廣物國(guó)際能源集團(tuán)有限公司 天津錦億供應(yīng)鏈管理有限公司 2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)榜榜單企業(yè) 鐵礦石優(yōu)質(zhì)服務(wù)港口評(píng)選活動(dòng)是有上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）發(fā)起，今年為第七屆，往屆上榜企業(yè)鐵礦石年吞吐量約在10億噸以上；港口作為國(guó)際貿(mào)易的關(guān)鍵樞紐，對(duì)于城市的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易和全球化程度具有至關(guān)重要的作用，中國(guó)是全世界最大的干散貨進(jìn)口國(guó)，隨著進(jìn)出口量的逐年遞增，行業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)港口服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量、物流多元化等維度更加關(guān)注。

鐵礦評(píng)選

澳洲政府：鐵礦石價(jià)格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

數(shù)據(jù)表明澳洲礦業(yè)公司正在增加向亞洲其他鐵礦消耗國(guó)的發(fā)貨量以彌補(bǔ)中國(guó)市場(chǎng)的訂單損失數(shù)據(jù)表明，7月，澳洲對(duì)韓國(guó)鐵礦石出口量達(dá)到450萬(wàn)噸，較6月份環(huán)比增加170萬(wàn)噸，同比去年增長(zhǎng)63.7%同時(shí)，7月澳大利亞對(duì)印度尼西亞出口量月環(huán)比增長(zhǎng)82%，對(duì)日本和越南發(fā)運(yùn)量分別月環(huán)比增長(zhǎng)34%和39% 盡管如此，中國(guó)目前仍然是澳大利亞鐵礦石出口的第一大國(guó)，對(duì)鐵礦石需求仍在，盡管澳大利亞大幅增加對(duì)韓國(guó)的鐵礦石出口，但是對(duì)華出口額仍然是其的七倍以上。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel月報(bào)：7月工業(yè)線材價(jià)格或窄幅盤整運(yùn)行

7月份計(jì)劃排產(chǎn)量647.05萬(wàn)噸，計(jì)劃出口量22.3萬(wàn)噸鐵礦石的下降降低了鋼廠的煉鋼成本，但南北價(jià)差倒掛也導(dǎo)致鋼廠南下意愿降低，尤其是華南地區(qū)經(jīng)過(guò)了一月的暴雨，需求萎靡，跌幅超出其他區(qū)域，甚至開(kāi)始出現(xiàn)”南下北上”，這無(wú)疑是個(gè)很罕見(jiàn)的情況7月份，需求側(cè)的季節(jié)變化或?qū)?duì)價(jià)格有一定負(fù)反饋，鋼廠在產(chǎn)量和利潤(rùn)之間艱難平衡，整體供應(yīng)量變化或不明顯 三、社庫(kù)廠庫(kù)維持高位 圖3：2022年－2024年6月底社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖4：2022年－2024年6月底鋼廠庫(kù)存走勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 當(dāng)前社會(huì)庫(kù)存相比上月月雖然有所下降，但依舊高于去年同期水平，且廠庫(kù)也小幅回升，前期轉(zhuǎn)移至社庫(kù)的壓力又逐漸回歸到廠庫(kù)，壓力不斷轉(zhuǎn)換之下，市場(chǎng)看空心態(tài)明顯，到貨資源雖多，但貿(mào)易商操作上多以降庫(kù)出貨為主，低價(jià)資源競(jìng)爭(zhēng)激烈。

工業(yè)線材

Mysteel解讀：伊朗關(guān)稅大降 鐵礦出口能重回2000萬(wàn)噸嗎？

因此，本次伊朗關(guān)稅下降后，其對(duì)華鐵礦出口量仍有邊際增量空間，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)對(duì)于伊朗鐵礦石進(jìn)口量仍將在1000-1200萬(wàn)噸區(qū)間浮動(dòng)，后續(xù)需關(guān)注伊朗當(dāng)?shù)劁撹F及鐵礦生產(chǎn)增速的錯(cuò)配情況 相關(guān)閱讀：2024鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈全球行——中東站 。

主編視角

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

四、加拿大持續(xù)為中國(guó)鐵礦供應(yīng)注入新動(dòng)力 北美地區(qū)中，加拿大一直以來(lái)都是對(duì)華鐵礦石出口量最大的國(guó)家，盡管近幾年隨著中國(guó)對(duì)美國(guó)和墨西哥鐵礦石進(jìn)口量的不斷增加，加拿大占國(guó)內(nèi)對(duì)北美總鐵礦進(jìn)口量的比例在已從2019年的98.89%下降到2022年的89.91%（圖五），但其作為對(duì)中國(guó)最為重要的非主流鐵礦來(lái)源國(guó)之一的地位仍難以撼動(dòng)。

主編視角

Mysteel年報(bào)：2023年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)回顧與2024年展望

2.3.3海外貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，疊加國(guó)內(nèi)為嚴(yán)控原料價(jià)格，預(yù)計(jì)2024年鋼材出口承壓下行 2024年鋼材出口量或?qū)⑼认陆?，主要有以下三點(diǎn)原因： 1.2024年內(nèi)需復(fù)蘇預(yù)期偏弱，這主要由大趨勢(shì)決定，2020年我國(guó)粗鋼需求已經(jīng)開(kāi)始見(jiàn)頂回落； 2.海外貿(mào)易保護(hù)抬頭，將對(duì)明年的出口造成壓力：東南亞部分國(guó)家提出稅率調(diào)整的聲音有所出現(xiàn)；歐盟計(jì)劃于10月1日啟動(dòng)CBAM過(guò)渡期； 3.隨著泰國(guó)發(fā)起對(duì)華有關(guān)出口鋼材的反傾銷調(diào)查，其他海外國(guó)家效仿的概率正逐漸增加； 為扭轉(zhuǎn)進(jìn)口高價(jià)原料，出口低價(jià)鋼材的不利局面，同時(shí)也能間接調(diào)控粗鋼產(chǎn)量，進(jìn)而打壓原材料，尤其是鐵礦石的價(jià)格。

觀點(diǎn)

美國(guó)大豆對(duì)華出口檢疫裝船周度統(tǒng)計(jì)（20221222）

作為對(duì)比，2021/22年度美國(guó)大豆出口量同比降低4.77% 表：美國(guó)大豆近四周對(duì)華出口檢驗(yàn)裝船明細(xì)表單位：噸 （*數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA，美豆檢驗(yàn)數(shù)據(jù)截至12月22日，報(bào)告發(fā)布于12月27日，目的地為China) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

船期

Mysteel周報(bào)：全國(guó)棕櫚油市場(chǎng)大幅上漲（12.22-12.29）

周內(nèi)馬棕BMD漲幅較大，SGS、SPPOMA等高頻數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)下滑，出口量環(huán)比漲幅有限，印度將精煉棕櫚油的無(wú)限制進(jìn)口措施繼續(xù)延長(zhǎng)支撐印尼出口預(yù)期國(guó)內(nèi)方面，對(duì)疫情之后需求恢復(fù)市場(chǎng)較為樂(lè)觀，華南基差繼續(xù)走弱，成交仍未見(jiàn)起色，后期國(guó)內(nèi)到港壓力依舊，供應(yīng)寬松之下，近期棕櫚油繼續(xù)承壓截至本周四，國(guó)內(nèi)24度全國(guó)均價(jià)在8065元/噸，較上周漲305元/噸，漲幅3.93% 詳情請(qǐng)點(diǎn)擊： 棕櫚油周度報(bào)告（12.22-12.29）.pdf 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

周評(píng)

美國(guó)大豆對(duì)華出口檢疫裝船周度統(tǒng)計(jì)（20221215）

作為對(duì)比，2021/22年度美國(guó)大豆出口量同比降低4.77% 表：美國(guó)大豆近四周對(duì)華出口檢驗(yàn)裝船明細(xì)表單位：噸 （*數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA，美豆檢驗(yàn)數(shù)據(jù)截至12月15日，報(bào)告發(fā)布于12月19日，目的地為China) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

船期

美國(guó)大豆對(duì)華出口檢疫裝船周度統(tǒng)計(jì)（20221208）

作為對(duì)比，2021/22年度美國(guó)大豆出口量同比降低4.77% 表：美國(guó)大豆近四周對(duì)華出口檢驗(yàn)裝船明細(xì)表單位：噸 （*數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA，美豆檢驗(yàn)數(shù)據(jù)截至12月8日，報(bào)告發(fā)布于12月12日，目的地為China) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

船期

美國(guó)大豆對(duì)華出口檢疫裝船周度統(tǒng)計(jì)（20221201）

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部在2022年11月份供需報(bào)告里預(yù)測(cè)2022/23年度美國(guó)大豆出口量預(yù)計(jì)為20.45億蒲(5566萬(wàn)噸)，和10月份預(yù)測(cè)值持平，比2012/22年度的21.58億蒲低了5.23%作為對(duì)比，2021/22年度美國(guó)大豆出口量同比降低4.77% 表：美國(guó)大豆近四周對(duì)華出口檢驗(yàn)裝船明細(xì)表單位：噸 （*數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA，美豆檢驗(yàn)數(shù)據(jù)截至12月1日，報(bào)告發(fā)布于12月5日，目的地為China) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

船期

巴西大豆11月對(duì)中國(guó)裝船統(tǒng)計(jì)表

巴西政府公布的出口數(shù)據(jù)顯示， 11月大豆出口量為264萬(wàn)噸，去年同期為258.7萬(wàn)噸 Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到11月30日，11月份以來(lái)巴西港口對(duì)中國(guó)已發(fā)船總量為153.1萬(wàn)噸，較10月減少148.4萬(wàn)噸，較去年11月份減少20萬(wàn)噸 表1：11月份巴西各港口大豆對(duì)華排船及發(fā)船統(tǒng)計(jì) 單位：萬(wàn)噸 表2：11月份巴西各港口大豆對(duì)華發(fā)船具體統(tǒng)計(jì) 單位：千噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

船期

美國(guó)大豆對(duì)華出口檢疫裝船周度統(tǒng)計(jì)（20221124）

作為對(duì)比，2021/22年度美國(guó)大豆出口量同比降低4.77%　 表：美國(guó)大豆近四周對(duì)華出口檢驗(yàn)裝船明細(xì)表單位：噸 （*數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA，美豆檢驗(yàn)數(shù)據(jù)截至11月24日，報(bào)告發(fā)布于11月28日，目的地為China) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

船期

美國(guó)大豆對(duì)華出口檢疫裝船周度統(tǒng)計(jì)（20221117）

作為對(duì)比，2021/22年度美國(guó)大豆出口量同比降低4.77% 表：美國(guó)大豆近四周對(duì)華出口檢驗(yàn)裝船明細(xì)表單位：噸 （*數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA，美豆檢驗(yàn)數(shù)據(jù)截至11月17日，報(bào)告發(fā)布于11月21日，目的地為China) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

船期

中國(guó)銅廠與國(guó)際礦商長(zhǎng)協(xié)談判，著力提升產(chǎn)業(yè)議價(jià)優(yōu)勢(shì)

今年7月中礦集團(tuán)的成立與此次礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略合作簽約儀式，同樣體現(xiàn)了中國(guó)致力于維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與穩(wěn)定的決心，這不僅有利于中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，也有利于全球經(jīng)濟(jì)，符合世界各國(guó)的利益”淡水河谷方面表示，期待在未來(lái)不斷深化與中礦集團(tuán)之間的戰(zhàn)略合作，成為中國(guó)追求高質(zhì)量發(fā)展路上最緊密、最可靠的原材料供應(yīng)商 必和必拓(BHP)方面表示，今年必和必拓即將迎來(lái)對(duì)華累計(jì)鐵礦石出口量達(dá)30億噸的重要里程碑，而此次合作諒解備忘錄的簽署，對(duì)于中礦集團(tuán)、必和必拓，以及必和必拓在中國(guó)客戶可謂意義重大，是又一個(gè)重要的里程碑，因其標(biāo)志著雙方致力于攜手創(chuàng)建、加強(qiáng)和深化戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同探索礦產(chǎn)資源領(lǐng)域互利共贏的發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)際資訊

Mysteel晚餐：鋼廠庫(kù)存止升小降，電爐利潤(rùn)漲至377元

◎ 11月17日，內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)集團(tuán)公司與華為技術(shù)有限公司就智能化礦山建設(shè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 ◎ 圣勞倫斯航道最新數(shù)據(jù)顯示，從3月22日至10月31日，美國(guó)五大湖海路港口貨運(yùn)量為2850萬(wàn)噸，比2020年同期增長(zhǎng)1.9%五大湖Duluth-Superior港貨運(yùn)量為2602萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 33%，該港口鐵礦石出口量超過(guò)200萬(wàn)噸。

資訊

焦炭市場(chǎng)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)格局未結(jié)束

從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，我國(guó)進(jìn)口焦炭資源主要來(lái)自日本、波蘭、澳大利亞，占比分別為41%、18%和16%由于日韓高爐有所復(fù)產(chǎn)，其焦炭出口量有所減少，近期，波蘭等國(guó)的進(jìn)口焦炭成為我國(guó)華東、南方鋼廠搶購(gòu)的對(duì)象考慮到目前日韓一級(jí)冶金焦的進(jìn)口報(bào)價(jià)在300美元/噸左右，相對(duì)國(guó)內(nèi)高企的焦炭?jī)r(jià)格仍然具備明顯優(yōu)勢(shì)，故預(yù)計(jì)進(jìn)口焦炭將持續(xù)輸入國(guó)內(nèi)，月進(jìn)口量保持在40萬(wàn)噸的水平 D下游需求：取決于高爐減停產(chǎn)規(guī)模 近期鋼材終端需求好于預(yù)期，鐵礦石大跌讓利，促使煉鋼利潤(rùn)明顯好轉(zhuǎn)。

爐料