國際鋼市日報：Tosyali推動全球鋼鐵布局 擴展產能與戰(zhàn)略合作并舉（2024.12.3）

除國際市場布局外，Tosyali還完成了對土耳其長材生產商Bastug冶金公司的收購此次收購在今年10月獲得競爭管理局批準，并順利完成所有監(jiān)管程序，使公司在國內的鋼鐵年產能從600萬噸增至超過800萬噸 與此同時，全球鐵礦石市場正在經歷顯著波動據Mysteel數(shù)據顯示，截至2024年12月2日，62%品位鐵礦石指數(shù)報價為105.80美元/干噸CFR中國北方，較年初下跌26%。

日報

BDI指數(shù)破2100點創(chuàng)五周新高！好望角型船運價大漲

其中在好望角型船市場，由于太平洋地區(qū)僅個別貨主詢盤租船，因此整體貨盤不多，然而臨近周末市場氛圍略轉好，加上巴西遠程礦航線貨盤增加，推動多運輸鐵礦石的好望角型船運價反彈而在中小型船市場，因中國北方開始供暖，電廠日耗增加，進口煤需求上漲，市場即期運力偏緊，加上糧食貨盤均有增多，需求向好，推動多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價堅挺。

船舶

BDI指數(shù)創(chuàng)兩周新高！各船型運價全線上漲

波羅的海超靈便型散貨船運價指數(shù)（BSI）上漲9點至1125點，日漲幅約0.8%，周漲幅約2.2% 業(yè)內人士分析指出，上周干散貨船海運市場呈上漲態(tài)勢，受到船舶需求上升、交易氛圍轉好的影響，太平洋區(qū)鐵礦石貨盤消化不少過剩運力，煤炭運輸需求也有所回暖，使BDI指數(shù)在上周五上漲至兩周以來新高 其中在好望角型船市場，盡管遠程鐵礦砂航線仍然低迷，但由于太平洋區(qū)較多租家在詢船，整體交易氛圍轉好，且先前中國北方因惡劣天氣影響部分港口封航，使多運輸鐵礦石的好望角型船運價增加，BCI指數(shù)創(chuàng)下自10月25日2940點以來兩周多新高。

船舶

中國稀土：延長與北方稀土的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議期限

2022年12月16日，中國稀土控股有限公司公告，內容有關公司與中國北方稀土訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 于二零二二年十一月三十日，公司與中國北方稀土訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議之補充協(xié)議（「補充協(xié)議」），據此，訂約各方同意將戰(zhàn)略合作框架協(xié)議之期限延長至二零二三年十二月十八日 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

北方稀土：打造全球規(guī)模最大的稀土磁性材料合金工廠

12月20日，北方稀土公告，擬投資建設的《中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司冶煉分公司與華美公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目》，獲得內蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳核準同意 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

氧化鎂招標采購

異議接收電話：0472-2668992/2669623 監(jiān)督單位 詳見包鋼招標中心微信公眾號《招標活動監(jiān)督單位公示》或包鋼電子采購交易平臺發(fā)布的《關于發(fā)布各單位招標項目監(jiān)督單位信息的通知》 10.聯(lián)系方式 招 標 人：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司冶煉分公司 地 址：昆區(qū)河西工業(yè)區(qū) 聯(lián) 系 人：代曉彬 聯(lián)系電話：15661680200 招標機構：包頭市必得招標有限公司 地 址：內蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)（鋼鐵大街與一號路交叉路口北側200米） 招標機構項目負責人：鄧娟 0472-2669648 業(yè)務部長：李志罡0472-2669645 客服熱線電話：0472-2663666 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼廠招標信息

耐火材料招標采購

異議接收電話：0472-2668992/2669623 監(jiān)督單位 詳見包鋼招標中心微信公眾號《招標活動監(jiān)督單位公示》或包鋼電子采購交易平臺發(fā)布的《關于發(fā)布各單位招標項目監(jiān)督單位信息的通知》 10.聯(lián)系方式 招 標 人：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司冶煉分公司 地 址：昆區(qū)河西工業(yè)區(qū) 聯(lián) 系 人：宮彥旭 聯(lián)系電話：0472-2624391 招標機構：包頭市必得招標有限公司 地 址：內蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)（鋼鐵大街與一號路交叉路口北側200米） 招標機構項目負責人：鄧娟 0472-2669648 業(yè)務部長：李志罡0472-2669645 客服熱線電話：0472-2663666 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼廠招標信息

【唐山中厚板】鐵礦石節(jié)后短期震蕩持穩(wěn)，長期看弱運行

壓減粗鋼產量導致需求弱化3疫情發(fā)展前景不明朗，疊加火山地震等地球自然環(huán)境風險頻繁不可控因素令國際海運價格持續(xù)高漲不得不考慮轉移鐵礦石依賴性發(fā)展氫能冶金等先進生產工藝以上淺顯之見貽笑大方 公司簡介： 中厚板公司是河鋼股份有限公司控股的中外合資公司，位于唐山市，河北樂亭經濟開發(fā)區(qū)，比鄰中國北方主要港口-京唐港，得天獨厚的地理優(yōu)勢，為物流創(chuàng)造了有利條件，特別是環(huán)渤海經濟圈以及建設沿海經濟強省的提出，給中厚板公司創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。

鐵礦石

鐵礦石價格將漫漫尋底

基于今年通貨膨脹的情況，預計明年C1現(xiàn)金成本將提升至15美元/噸左右，西澳大利亞州至中國北方的航運價格平均為11.5美元/噸，以62%品位鐵礦石指數(shù)為80美元/噸進行測算，全流程現(xiàn)金成本為37.4美元/噸，進而實現(xiàn)其息稅折舊及攤銷前噸礦毛利22.6美元/噸（合計人民幣約150元/噸，噸礦毛利率38%），從1噸鋼材中平均可獲得250元左右的利潤在同等遠航運輸條件下的澳大利亞礦山生產的62%品位粉塊品種從1噸鋼材中所獲取的毛利潤將達到400元以上。

爐料

30日FFA成交報告

FFA

北方國際干散貨運價指數(shù)（TBI）第43周環(huán)比下跌5.68%

澳西至中國北方航線本周累計下跌超10.5%，巴西至天津航線運價本周累計下跌8.5%鎳礦方面，菲律賓進入雨季，鎳礦貨盤整體減少，蘇里高至天津航線運價本周累計下跌近0.2% 作為天津航運指數(shù)的一個亞指數(shù)，北方國際干散貨運價指數(shù)由天津國際貿易與航運服務中心發(fā)布，該指數(shù)編制選取8條樣本航線，覆蓋南北美糧食產區(qū)，澳東煤區(qū)，南美、澳西鐵礦石產區(qū)，東南亞菲律賓、印度尼西亞鎳礦產區(qū)國際干散貨運輸航線選取天津港、青島港、曹妃甸港作為目的港，可以代表北方國際干散貨運輸市場運價水平。

爐料

北方國際干散貨運價指數(shù)(TBI)第42周累計下跌3.34%

北方國際金屬礦石運指數(shù)（TBMI）周初延續(xù)漲勢，周后期快速下挫，指數(shù)值最終收于1179.96點，相比10月9日（第41周最后一個發(fā)布日）累計下跌81.17點，跌幅為6.44%鐵礦石方面，周初澳洲及巴西礦商租用市場運力，帶動鐵礦石市場運價保持漲勢，一度升至年內較高水平隨后，F(xiàn)FA遠期合約價格下滑，市場氣氛明顯降溫，澳西至中國北方航線、巴西至天津航線運價均開始下跌，本周分別累計下跌8%和5%左右。

爐料

國慶前后北方國際干散貨運價指數(shù)（TBI）累計上漲4.6%

鐵礦石方面，國慶假期前，鐵礦石運輸市場有所降溫，澳西至中國北方航線及巴西至天津航線運價均出現(xiàn)小幅回調國慶假期過后，澳洲地區(qū)貨盤增加，巴西淡水河谷同樣加大出貨力度，加之市場運力偏緊，運價較節(jié)前明顯上漲，澳西至中國北方航線運價兩周累計上漲近12%，巴西至天津航線運價兩周累計上漲近2.5%鎳礦方面，假期前后蘇里高至天津航線運價延續(xù)漲勢，兩周累計上漲超0.7% 作為天津航運指數(shù)的一個亞指數(shù)，北方國際干散貨運價指數(shù)由天津國際貿易與航運服務中心發(fā)布，該指數(shù)編制選取8條樣本航線，覆蓋南北美糧食產區(qū)，澳東煤區(qū)，南美、澳西鐵礦石產區(qū)，東南亞菲律賓、印度尼西亞鎳礦產區(qū)。

國內

9月北方國際干散貨運價指數(shù)累計上漲1.56%

北方國際金屬礦石運價指數(shù)（TBMI）上旬連續(xù)回落，隨后震蕩略漲，月下旬快速反彈，指數(shù)值最終收于1150.80點，累計上漲2.95%鐵礦石方面，月初澳洲礦商詢價減少，加之燃油價格下跌及FFA遠期合約價格下挫影響，拖累市場運價持續(xù)走弱，澳西至中國北方航線運價于11日跌至月內最低點，累計下跌近11%巴西地區(qū)貨盤尚可，但市場可用運力較多，巴西至天津航線運價于14日跌至月內最低點，累計下跌近9.5%隨后，國際鐵礦石價格回落，市場運輸需求旺盛，澳洲及巴西礦商詢盤增加，船東漲價信心增強，澳西至中國北方航線運價震蕩回升，月末相比月內低點累計上漲超13.5%，巴西至天津航線運價迅速反彈，月末相比月內低點累計上漲超14.5%。

爐料

9月北方國際、沿海等集裝箱運價指數(shù)上漲

相比之下，南美至天津航線運價進一步走低，本月累計下跌近5.2% ——進口金屬礦石運輸市場北方國際金屬礦石運價指數(shù)（TBMI）上旬連續(xù)回落，隨后震蕩略漲，月下旬快速反彈，指數(shù)值最終收于1150.80點，累計上漲2.95%鐵礦石方面，月初澳洲礦商詢價減少，加之燃油價格下跌及FFA遠期合約價格下挫影響，拖累市場運價持續(xù)走弱，澳西至中國北方航線運價于11日跌至月內最低點，累計下跌近11%。

船舶

9月北方國際、沿海等集裝箱運價指數(shù)上漲

相比之下，南美至天津航線運價進一步走低，本月累計下跌近5.2% ——進口金屬礦石運輸市場北方國際金屬礦石運價指數(shù)（TBMI）上旬連續(xù)回落，隨后震蕩略漲，月下旬快速反彈，指數(shù)值最終收于1150.80點，累計上漲2.95%鐵礦石方面，月初澳洲礦商詢價減少，加之燃油價格下跌及FFA遠期合約價格下挫影響，拖累市場運價持續(xù)走弱，澳西至中國北方航線運價于11日跌至月內最低點，累計下跌近11%。

聚焦

力拓在中國港口首次開展保稅混礦業(yè)務

力拓混合粉發(fā)揮了兩種產品的互補優(yōu)勢，為客戶提供了更具性價比的選擇，備受中國市場歡迎通過此次合作，力拓得以依托大連港的國際中轉優(yōu)勢向亞洲其他市場供應新的混礦產品，同時也能更好地服務中國北方地區(qū)的鋼廠客戶 力拓鐵礦石銷售與市場營銷副總裁方睿思（Simon Farry）表示：“我們很高興能與大連港合作開展保稅混礦業(yè)務大連港具有優(yōu)越的地理位置、領先的混礦作業(yè)水平，加上大連海關的創(chuàng)新監(jiān)管政策支持，是我們向其他亞洲市場供應新混礦產品的理想合作伙伴。

爐料

新日鐵稱明年3月底前鐵礦石價格或將回落

” 作為全球第三大鋼鐵生產企業(yè)，新日鐵在8月初公布的本財年第一季度業(yè)績在2012年以后首次錄得虧損 據第三方大宗商品價格跟蹤機構評估，由于中國鋼企粗鋼產量近來不斷攀升，運至中國北方港口的62%品位鐵礦石現(xiàn)貨價格上周已升至近6年半新高中國多年來一直是全球最大的金屬生產國和消費國 Katsuhiro Miyamoto說：“除了中國對鐵礦石的巨大需求外，部分中國鋼廠為了應對中國南方水災，普遍采取了較為積極的礦石采購策略。

鋼材

新日鐵稱明年3月底前鐵礦石價格或將回落

本周三新日鐵執(zhí)行副總裁Katsuhiro Miyamoto在接受路透社記者采訪時表示：“由于全球大多數(shù)地區(qū)的經濟仍在下滑，強勁中國需求加持的鐵礦石漲勢使除中國鋼廠外的全球各國鋼企苦不堪言” 作為全球第三大鋼鐵生產企業(yè)，新日鐵在8月初公布的本財年第一季度業(yè)績在2012年以后首次錄得虧損 據第三方大宗商品價格跟蹤機構評估，由于中國鋼企粗鋼產量近來不斷攀升，運至中國北方港口的62%品位鐵礦石現(xiàn)貨價格上周已升至近6年半新高。

海外鋼管

鐵礦反彈擇機短空 止損參考765

隔夜I2009合約窄幅整理，貿易商報盤積極性較高，港口現(xiàn)貨市場價格有所下降，鋼廠買盤情緒提高，整體上市場交投情緒尚可22日中國北方六大港口鐵礦石到港總量為1289.0萬噸，環(huán)比增加406.6萬噸而且近日巴西及印度均有礦山復產消息，疊加鋼廠高爐開工率小幅回落打壓鐵礦石期價 技術上，I2009合約日線MACD指標顯示DIFF與DEA高位回落，綠柱小幅放大操作上建議，反彈擇機短空，止損參考765。

機構