提供應(yīng)對(duì)國際大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務(wù)

鐵礦石作為鋼鐵工業(yè)的核心原料，我國主要依賴進(jìn)口資源，對(duì)外依存度長(zhǎng)期在80％左右，年進(jìn)口額高達(dá)12億噸，是大宗商品中僅次于原油的第二大進(jìn)口產(chǎn)品，其價(jià)格波動(dòng)直接影響下游產(chǎn)業(yè)鏈成本與利潤(rùn)海漂鐵礦石貿(mào)易是鐵礦石國際貿(mào)易市場(chǎng)中最重要的組成部分，為未來一段時(shí)間內(nèi)（多為2-8周）從大型港口（主要為原產(chǎn)地港口）通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)狡渌笮透劭冢ǘ酁橄M(fèi)地港口）的鐵礦石貿(mào)易，參與者涵蓋礦山、鋼廠、貿(mào)易商及金融機(jī)構(gòu)等多元化群體。

部委協(xié)會(huì)

今治造船交付商船三井21萬噸雙燃料散貨船

4月18日，日本今治造船為商船三井建造的21萬載重噸LNG雙燃料散貨船“VERDE HERALDO”號(hào)在西條工場(chǎng)建造完工，舉行命名儀式 “VERDE HERALDO”號(hào)全長(zhǎng)299.99米，寬50.00米，滿載吃水18.436米，載重量210321噸該船由日本第二大鋼鐵集團(tuán)JFE鋼鐵長(zhǎng)期租賃，用于為JFE運(yùn)輸澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石和煤炭，力求實(shí)現(xiàn)環(huán)境負(fù)荷的降低與安全可靠的海上運(yùn)輸服務(wù)的雙重目標(biāo)。

船舶

Mysteel早報(bào)：全國建筑鋼材主要市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒈P整運(yùn)行

宏觀&行業(yè)熱點(diǎn)： 1、2月10日，唐山遷安普方坯資源出廠含稅下調(diào)20元/噸，報(bào)3070元/噸 2、日本第二大鋼鐵制造商JFE鋼鐵，繼去年11月后第二次下調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)，將2024-2025財(cái)年粗鋼產(chǎn)量預(yù)期從2240萬噸下調(diào)至2200萬噸，同比降幅達(dá)6.2%，折射出全球鋼鐵行業(yè)正面臨多重結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn) 3、2月11日Mysteel統(tǒng)計(jì)中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15846.54萬噸，較節(jié)前（1月27日）增加118.25萬噸，較上周四下降156.14萬噸。

日?qǐng)?bào)

國際鋼市日?qǐng)?bào)：沙特Hadeed計(jì)劃新增產(chǎn)能500萬噸 投資約67億美元（2025.1.24）

更多>> 需求疲軟、原材料成本高企，印度二級(jí)鋼鐵企業(yè)放緩擴(kuò)張計(jì)劃 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產(chǎn)基地，對(duì)推動(dòng)印度實(shí)現(xiàn)2030鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo)具有重要作用。

日?qǐng)?bào)

需求疲軟、原材料成本高企，印度二級(jí)鋼鐵企業(yè)放緩擴(kuò)張計(jì)劃

印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產(chǎn)基地，對(duì)推動(dòng)印度實(shí)現(xiàn)2030鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo)具有重要作用然而，由于鋼鐵市場(chǎng)低迷、原材料成本上升和電力費(fèi)用激增，該邦許多二級(jí)鋼鐵企業(yè)運(yùn)營(yíng)遇到困難，擴(kuò)張計(jì)劃受阻 原材料成本上升和鋼鐵市場(chǎng)低迷，企業(yè)盈利能力大幅下降鐵礦石價(jià)格因供應(yīng)緊張而上漲，動(dòng)力煤拍賣方式導(dǎo)致分配不均，增加了企業(yè)成本，高價(jià)煤炭也令小型鋼鐵企業(yè)難以承受。

產(chǎn)業(yè)資訊

國際鋼市日?qǐng)?bào)：美國螺紋鋼市場(chǎng)自去年11月首次提漲 出口不確定性加強(qiáng)（2025.1.23）

出口方面，特朗普本周宣布對(duì)多個(gè)貿(mào)易伙伴加征關(guān)稅，包括加拿大，墨西哥，對(duì)中國商品加征10%的關(guān)稅，因此對(duì)于整個(gè)美國出口市場(chǎng)來講，不確定性都極大當(dāng)前市場(chǎng)正在等待特朗普對(duì)加拿大和墨西哥實(shí)行關(guān)稅的政策，預(yù)計(jì)會(huì)在2月1日之后公布 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 需求疲軟、原材料成本高企，印度二級(jí)鋼鐵企業(yè)放緩擴(kuò)張計(jì)劃 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產(chǎn)基地，對(duì)推動(dòng)印度實(shí)現(xiàn)2030鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo)具有重要作用。

日?qǐng)?bào)

國際鋼市日?qǐng)?bào)：俄羅斯熱軋板卷價(jià)格上漲 鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定（2025.1.22）

與此同時(shí)，俄羅斯冷軋板卷出口價(jià)格也出現(xiàn)上漲，最新價(jià)格為560-585美元/噸FOB，比上周上漲10美元 鋼坯市場(chǎng)方面，中國鋼坯報(bào)價(jià)上漲，而由于需求疲軟，俄羅斯鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定土耳其市場(chǎng)上俄羅斯鋼坯報(bào)價(jià)在430-460美元/噸CFR之間，約為410-440美元/噸FOB 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 印度二級(jí)鋼鐵企業(yè)面臨需求疲軟與原材料成本高企的困境 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產(chǎn)基地，對(duì)推動(dòng)印度實(shí)現(xiàn)2030鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo)具有重要作用......更多>> 美國11月螺紋鋼出口較10月增長(zhǎng)5.5% 根據(jù)美國商務(wù)部出口數(shù)據(jù)，今年11月美國鋼筋出口總量為16969噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比下降11.5% ......更多>> 美國粗鋼一周產(chǎn)量（1.11-1.18） 根據(jù)美國鋼鐵協(xié)會(huì)（AISI）的數(shù)據(jù)顯示，在截至 2025 年 1 月 18 日的一周內(nèi)，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為 149.11萬噸，周環(huán)比下降1.36萬噸 ......更多>> 11月歐盟的建筑行業(yè)產(chǎn)量增加了1.3% 2024年11月，歐盟建筑業(yè)的產(chǎn)量比前一個(gè)月增長(zhǎng)了1.3%。

日?qǐng)?bào)

2024年印度鋼鐵市場(chǎng)熱點(diǎn)回顧

價(jià)格方面，由于中國鋼鐵市場(chǎng)的復(fù)蘇加之印度季風(fēng)季節(jié)的結(jié)束，10月印度鐵礦石的價(jià)格表現(xiàn)較為強(qiáng)勁，在印度兩大鐵礦商OMC（奧里薩礦業(yè)公司，印度第二大鐵礦商）和NMDC（印度最大鐵礦商）的兩次鐵礦拍賣提價(jià)的影響下，印度國內(nèi)的鐵礦拍賣溢價(jià)急劇上升，推動(dòng)印度國內(nèi)鐵礦石粉礦和球團(tuán)價(jià)格上漲15-20%。

鋼廠動(dòng)態(tài)

支持中國鋼鐵行業(yè)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

“進(jìn)博會(huì)又一年如期舉行，充分體現(xiàn)了中國堅(jiān)持高水平對(duì)外開放、與全球共享市場(chǎng)機(jī)遇的決心，彰顯了中國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)今年恰逢中國和巴西建交50周年，經(jīng)貿(mào)合作可以說是中巴關(guān)系在過去半個(gè)世紀(jì)中最亮眼的成績(jī)，尤其是進(jìn)入新世紀(jì)以來，中巴兩國互為對(duì)方最具活力的經(jīng)貿(mào)合作伙伴”GustavoNiskier告訴記者，淡水河谷是中巴經(jīng)貿(mào)合作的先行者和見證者，也是貢獻(xiàn)者和受益者，早在中巴兩國尚未建交時(shí)，便向中國出口了第一船鐵礦石。

鋼材

Mysteel解讀：進(jìn)口礦供應(yīng)8月總結(jié)及9月預(yù)測(cè)

但整體上看，印度鋼鐵行業(yè)未來呈現(xiàn)良好勢(shì)頭穩(wěn)居世界第二大粗鋼生產(chǎn)國的地位下，印度或?qū)⒂瓉硇乱惠啴a(chǎn)能擴(kuò)張，且大部分新增鋼鐵項(xiàng)目將是以高爐-轉(zhuǎn)爐為主的長(zhǎng)流程項(xiàng)目在此情形下，國內(nèi)對(duì)鐵礦石的需求預(yù)計(jì)也將隨之增長(zhǎng)，未來印度國內(nèi)鐵礦石或?qū)⒀永m(xù)供需緊平衡的局面需求猛增下，印度國內(nèi)的高品位鐵礦石剩余量或?qū)p少但是由于印度當(dāng)?shù)剡x礦廠的限制，印度可供出口的低品鐵礦石量仍會(huì)增加，預(yù)計(jì)到2030財(cái)年印度鐵礦石出口增至0.7億噸，較2023財(cái)年增長(zhǎng)233.3%。

主編視角

澳洲政府：鐵礦石價(jià)格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產(chǎn)國，但其自身擁有較多的鐵礦石儲(chǔ)量，未來對(duì)澳洲出口的鐵礦石不會(huì)有較大的需求 目前中國鐵礦需求進(jìn)入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦的投產(chǎn)，未來可能會(huì)加劇全球鐵礦石的供應(yīng)過剩從上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，目前鐵礦石供應(yīng)已經(jīng)處于過剩的狀態(tài)，未來需求下降伴隨著供應(yīng)增加會(huì)使得鐵礦石市場(chǎng)在未來三年甚至四年內(nèi)一直處于供應(yīng)過剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對(duì)于中國房地產(chǎn)市場(chǎng)悲觀預(yù)期以及鋼鐵產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，加劇鐵礦石價(jià)格下行壓力，對(duì)澳洲的鐵礦石出口或?qū)⒃斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

礦山動(dòng)態(tài)

巴西1-7月鐵礦石出口同比增長(zhǎng)8.8%

馬來西亞是巴西第二大鐵礦石進(jìn)口國，占比5.5%，其次是阿曼，占比3.1%

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：伊朗DRI產(chǎn)業(yè)發(fā)展能否持續(xù)向好？

伊朗擁有全球第二大天然氣儲(chǔ)量同時(shí)也是中東地區(qū)最大的鐵礦石生產(chǎn)國之一目前，伊朗已探明鐵礦石儲(chǔ)量超過30億噸，現(xiàn)有鐵礦156個(gè)，其中超過60%的鐵礦是礦藏不到100萬噸的小礦山，26%是100萬-1000萬噸礦石的中型礦山，4%是1000萬噸-5000萬噸的大型礦山，5%是礦藏超過5000萬噸的特大礦山，可見伊朗的鐵礦資源之豐富除了“得天獨(dú)厚”的資源優(yōu)勢(shì)，伊朗日漸成熟的直接還原鐵技術(shù)也促進(jìn)了DRI的產(chǎn)量增長(zhǎng)。

主編視角

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

據(jù)了解，該項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)已完成30%～40%，預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn)，全面投產(chǎn)后具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石產(chǎn)能，將極大改變?nèi)?em class='keyword'>鐵礦石供需關(guān)系 　　隨著海外鐵礦資源投資開發(fā)力度的加大，預(yù)計(jì)2025年中國海外權(quán)益鐵礦產(chǎn)能目標(biāo)有望按期達(dá)成，將為鐵礦資源穩(wěn)定供應(yīng)提供保障 　　02 印度企業(yè)積極投資鐵礦資源 　　近年來，印度是全球增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一，并躍升為全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：印度鋼鐵行業(yè)再擴(kuò)張指日可待

但整體上看，印度鋼鐵行業(yè)未來呈現(xiàn)良好勢(shì)頭穩(wěn)居世界第二大粗鋼生產(chǎn)國的地位下，印度或?qū)⒂瓉硇乱惠啴a(chǎn)能擴(kuò)張，且大部分新增鋼鐵項(xiàng)目將是以高爐-轉(zhuǎn)爐為主的長(zhǎng)流程項(xiàng)目在此情形下，國內(nèi)對(duì)鐵礦石的需求預(yù)計(jì)也將隨之增長(zhǎng)，未來印度國內(nèi)鐵礦石或?qū)⒀永m(xù)供需緊平衡的局面

主編視角

JMU交付川崎汽船首艘21萬噸LNG雙燃料散貨船

5月30日，日本造船聯(lián)合（JMU）位于三重縣津市的津事業(yè)所交付了為川崎汽船建造的首艘LNG雙燃料21萬噸散貨船“CAPE HAYATE”號(hào) “CAPE HAYATE”號(hào)由日本第二大鋼鐵集團(tuán)JFE鋼鐵，用于為JFE運(yùn)輸澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石和煤炭。

船舶

一季度秘魯銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.5%

3月份，秘魯鐵礦石、鋅、鉬、錫和金產(chǎn)量增長(zhǎng)，但銀和鉛產(chǎn)量下降 秘魯能礦部長(zhǎng)羅姆洛·穆喬（Romulo Mucho）預(yù)計(jì)今年銅產(chǎn)量將達(dá)到300萬噸，如果達(dá)到這個(gè)水平，則標(biāo)志著較去年產(chǎn)量增長(zhǎng)9% 多年來，秘魯一直是繼智利之后的第二大產(chǎn)銅國，但在去年這一地位被剛果（金）取代即使這樣，官方數(shù)據(jù)顯示該國仍為世界第二大銅出口國

國際資訊

中州期貨：印度鐵礦和粗鋼產(chǎn)量大增

印度作為全球重要的非主流鐵礦石供應(yīng)國和全球第二大粗鋼生產(chǎn)國，其鐵礦和粗鋼產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)全球供給影響較大 近幾年，印度工業(yè)化進(jìn)程加速，政府所推動(dòng)的基建、城市化和工業(yè)化使得道路、橋梁、港口等基礎(chǔ)設(shè)施的需求迅速擴(kuò)大，在很大程度上促進(jìn)了印度鋼材消費(fèi)的增長(zhǎng)近20年來，印度粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)（2021年除外），2018年全年產(chǎn)量1.09億噸，超越日本（1.04億噸）成為世界第二大粗鋼生產(chǎn)國。

鋼材

奧里薩邦礦業(yè)有限公司Vivek Nishant Nath：印度鐵礦供應(yīng)展望

奧里薩邦礦業(yè)有限公司市場(chǎng)部總經(jīng)理 Vivek Nishant Nath Vivek先生首先介紹奧里薩邦礦業(yè)公司是印度第二大礦業(yè)公司，今年鐵礦石將會(huì)有三千萬噸的銷售量，緊接著對(duì)印度鐵礦石的供應(yīng)及需求做了2023財(cái)年回顧及2024財(cái)年展望。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel早報(bào)：營(yíng)造穩(wěn)定透明可預(yù)期的政策環(huán)境 預(yù)計(jì)今日全國焊管市場(chǎng)價(jià)格或持穩(wěn)運(yùn)行

2.產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 印度小鋼鐵廠敦促政府限制鐵礦石出口，為此，該國正在考慮對(duì)低品位鐵礦石出口征收關(guān)稅，兩位直接參與此事的人士透露印度是世界第四大鐵礦石生產(chǎn)國，其90%的鐵礦石出口目的地是中國世界第二大粗鋼生產(chǎn)國印度鋼鐵需求增長(zhǎng)帶動(dòng)了鐵礦石需求本月初，該國小鋼廠向鋼鐵部請(qǐng)?jiān)敢蟛扇〈胧┫拗瞥隹谝员Ｕ媳緡钥沙惺艿膬r(jià)格提供充足的供應(yīng) 3.鋼管視點(diǎn) 廣西鋼鐵工業(yè)龍頭企業(yè)廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司28日首次舉辦海外市場(chǎng)推介會(huì)，向20個(gè)國家和地區(qū)客商推介“柳鋼造”，加速“跑”出海。

每日分析